我国专用设备制造行业概况研究.docx

1、我国专用设备制造行业概况研究我国专用设备制造行业概况研究1 、行业监管 专用设备制造行业的主管部门有国家发展和改革委员会、国家工业与信息化部、科技部等。 国家发展和改革委员会主要负责中国产业政策的制订和发布、提出中长期产业导向和指导性意见以及建设项目的备案管理等。国家发展和改革委员会研究拟订并组织实施专用设备制造行业的发展战略、规划和其中重点领域的专项规划，提出总量平衡、结构调整目标及产业布局；审核专用设备制造行业的重大项目以及大型企业集团的投资规划，协调重大问题；研究拟订、修订专用设备制造行业的产业政策，起草法律、法规及配套的规章、制度并监督实施；提出专用设备制造行业的体制改革、技术进步、投

2、融资、利用外资、金融、贸易、财税政策建议及专项消费政策和配套措施。 国家工业和信息化部装备工业司负责轨道交通装备制造业的行业管理工作；提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，组织编制国家重大技术装备规划，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。 科技部主要负责研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规；研究科技促进经济社会发展的重大问题；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力等工作。 专用设备制造行业的自律性组织

3、主要有中国轻工业联合会、中国机械工业联合会、中国城市轨道交通协会、中国机电一体化技术应用协会等，这些相关行业自律性组织主要负责在行业和会员单位内组织贯彻国家产业政策、加强行业技术交流、进行市场研究等工作，在政府部门和企业间起桥梁和纽带作用。2 、政策法规专用设备制造行业主要监管法律、法规及国家产业政策如下：3、典型细分行业发展概况（1）轨道交通设备制造行业发展概况 中国铁路发展速度较快。截止 2018 年底，中国铁路总里程已达到 13.1 万公里，仅次于美国，位居全球第二。“十三五”期间，中西部干线铁路、高速铁路、城际铁路、周边互联互通铁路境内段等重大项目建设将加快，预计新增铁路营业里程 3

4、万公里，其中新增高速铁路营业里程 1.1 万公里。预计截至 2020 年，全国铁路营业总里程将达 15 万公里。 随着铁路建设快速发展以及轨道交通机车车辆保有量的增加，与其对应的轨道交通专用设备需求也日益增加。2007 年，我国铁路专用设备及器材、配件制造的固定资产投资完成额为 28.62 亿元，2017 年该数值达到 221.40 亿元，年均复合增长率为 22.7%。 随着我国城镇化率逐步提高，城市人口日渐增多，中国城市轨道交通同样发展迅速。截至 2017 年末，中国内地共计 34 个城市开通城市轨道交通并投入运营，开通城轨交通线路 165 条，运营线路长度达到 5,033 公里。其中，地铁

5、 3,884 公里，占比 77.2%；其他制式城轨交通运营线路长度约 1,149 公里，占比 22.8%。 与此同时，城市轨道交通设备制造的固定资产投资完成额亦高速增长：2017 年，城市轨道交通设备制造固定资产投资完成额达 253.46 亿元，约为 2012 年的 5 倍，年均复合增速为 37.4%。 长期来看，随着铁路以及城市轨道交通网路的不断完善，与之相关的标准也将进一步地规范与进步，轨道交通专用设备制造的市场规模有望保持高速增长。（2）仪器仪表制造行业发展概况 作为技术密集型的产品，仪器仪表是多种科学技术的综合产物，产品品类繁多，在工程、电力、工业、环境、医疗、建筑等领域均有着重要的应

6、用。21 世纪以来，仪器仪表产业在促进我国工业转型升级、发展战略性新兴产业、推动现代国防建设、保障和提高人民生活水平方面发挥的作用越来越显著，行业规模不断提升。仪器仪表的应用越来越广泛，我国机械自动化进程的深度越来越高，从传统机械工艺转型走向智能化、高端化机械工艺的进程来越来越成熟。4 、行业发展环境（1）有利因素A、产业政策支持 制造业的高质量发展一直以来是国力的重要衡量指标之一。在整个制造业体系中，专用设备制造业因其复杂庞大的体系、广阔的覆盖面以及定制化的特点而具备了较强的战略发展意义。 为促进专用设备制造业的高水平发展，国家陆续颁布了装备制造业调整振兴规划、高端装备制造业“十二五”发展规

7、划、中国制造 2025、“十三五”国家科技创新规划等政策，其对于制造业的科技化、高端化以及国产化提出了各类政策支持与目标，专用设备的制造也由此向信息化、自动化、智能化不断发展，整个行业蕴藏着巨大的发展潜力。B、中国制造业优势 我国作为世界人口大国，长久以来拥有制造业得天独厚的优势，虽然东南亚逐渐成为低价劳动密集型的中心，然而，劳动力成本并不单单考虑劳动者工资的增加与否，近些年来中国科教兴国战略的持续推行以及高等教育体系的不断完善，劳动者的劳动生产率均有所提升，中国在具备数量可观的高质量劳动力以及相对低廉的生产成本上依然有着较强的相对优势。我国全球工厂的地位逐渐稳固，并且持续推进完成由“中国制造

8、”向“中国创造”过渡，专用设备制造行业将明显受益。C、稳固的全球需求 受益于全球经济的复苏以及发展中国家的需求释放，定制化专用设备需求将大大增加, 专用设备制造行业存在巨大的发展空间。我国的专用设备虽然与国际一流水平存在差距，但不得不承认我国生产的专用设备在国际市场上仍较为物美价廉，对于发展中国家来说具备较强的性价比，具备一定的市场竞争力，我国的专用设备外部需求将稳步上升。（2）不利因素A、核心技术薄弱制约产业发展 欧美等发达国家在专业设备制造领域的发展已较为成熟，且掌握着大量核心技术。我国专用设备制造行业在新技术与新产品的研发上，多数仍是跟随国外先进企业的技术发展，技术上仍存一定的差距，一些

9、领域的高端装备制造技术和核心零部件成为我国专用设备制造业发展的瓶颈。工业发达国家在专用设备制造行业起步较早，积累了巨大的工业化优势，在产业发展的整体性来看我国在专用设备制造领域还需不断加强自身实力。B、产业基础薄弱，缺乏行业内的配套支持，产业质量有待提升 我国专用设备制造行业虽然发展速度较快，但由于我国工业化起步较晚，产业基础较薄弱，未能克服产业粗放型发展的格局，大多数企业对于先进的制造设备还缺乏科学化的管理，基础研究力度小，行业内的配套企业整体实力不强且产品质量有待提升，加之诸多核心技术仍落后于国际先进水平，在一定程度上仍受制于国外企业。5 、行业壁垒（1）技术壁垒 专用设备制造业的产品大多

10、需要根据不同的产品用途以及工艺标准要求进行个性化定制。此外，如轨道交通设备等涉及公共安全的专用设备产品，还必须先通过产品技术方案和安全性能审查等各项严格审查。为取得准入资格，企业前期需要在产品研发设计上投入大量精力，通过测试运行以获取试验数据，待试运行验收合格且通过技术评审后才能进入行业供应商名单。因此，行业对于设计、制造和集成技术的要求较高，新进入者较难满足以上要求。（2）人才壁垒 专用设备制造行业，如轨道交通专用设备等往往以精密测量技术、检测技术、信息技术为核心，所涉及的技术领域综合了力学、电子学等多种学科，其产品以非标设备为主，因此从事本行业的企业需要大量具有跨学科背景的复合型研发设计人

11、员和具有丰富经验的技术人员。具备上述条件的高素质专业人才的培养周期相对较长，故新进入者将面临较大的人才壁垒。（3）资金壁垒 专用设备制造涵盖研发、设计、生产、安装、调试以及客户验收等多个阶段，项目实施周期一般较长，一般产品生产周期短则几个月，长则超过一年，而新开发产品的周期更长。因此该行业企业一般均面临较大的资金压力，企业规模与资金是该行业的重要壁垒之一。6 、行业技术和经营模式 专用设备制造行业往往以定制化的经营模式为主，为客户提供特定的解决方案或产品。由于应用领域不同，相同领域具体产品的规格、型号也各有区别，企业订购生产设备时通常会在零部件配置、工艺布局、设计产能等方面提出定制化要求，以获

12、得最符合自身要求的生产设备。 专用设备制造行业与固定资产投资有较强关联性，周期性体现在宏观经济景气度提升时，下游制造行业的产能扩张以及产业升级，各类专用设备的需求也会随之增加。 近年来，专用设备制造领域朝着规模化、数字化的方向不断发展。各类专用设备所面临的定制化水平要求越来越高，专用设备的制造也进入了机、电结合的新阶段，其应用范围不断拓展，工艺水平变得更加复杂与精密。 因此，具备规模与资金优势的企业往往能够形成研发、制造以及销售的良性循环，不断地拓展业务及提升技术水平。7 、行业产业链 专用设备制造涉及学科门类多，其上游行业众多，包括电子设备制造业、机械设备制造业、金属制品业等，市场竞争较为充

13、分，供应相对充足，原材料采购成本波动较小。并且由于本行业以生产非标设备为主，会依据客户需求对产品进行定向研发，采购情况会随着企业销售结构的变化而变化，因此，本行业对上游供应商的依赖程度小。 专用设备制造行业覆盖面较广，其下游行业涉及国民经济的方方面面。以轨道交通专用设备为例，其下游行业包括各地方科研院校及铁路、地铁等，其中大多为铁路系统的国有控股企业，存在企业规模大、数量少的特点，因此，相对于本行业企业，下游客户具有更多话语权。下游客户对本行业产品的采购通常订单金额较大，且对质量和技术要求较为严格，大多沿用了原铁道部对产品的评审、鉴定和技术审查流程。该行业的下游企业需求受整个铁路行业的发展影响较大，在国家产业政策利好的前提下，该细分行业有较广阔的市场发展空间。