天然气汽车加气站项目发展商业计划书.docx

1、天然气汽车加气站项目发展商业计划书天然气汽车加气站项目发展商业计划书第一章 天然气汽车加气站项目概要 3一、项目简介 3二、市场基础 9三、市场机遇 9四、项目投资价值 11五、项目资金及合作 15六、项目成功关键 15七、五年期的经济目标 17八、项目收益分析 18第二章 天然气加气站项目市场分析 18一、国内天然气气源分析 18二、目标市场分析 21三、车用天然气销售渠道分析 25四、竞争对手情况与分析 25五、行业准入与政策环境分析 27第三章 天然气加气站项目SWOT综合分析 28一、机会分析 28二、威胁分析 29三、SWOT综合分析 33第四章 天然气加气站项目管理与人员计划 33

2、一、公司名称 33二、公司构成 33三、组织结构与职责 33四、管理团队建设与完善 34五、人员管理制度与激励机制 34六、成本控制管理 34第五章 项目商业计划 35一、工作办法 35二、营销策略 36三、市场发展计划 37四、投资计划 37第六章 天然气加气站项目风险分析与规避对策 38一、经营管理风险及其规避 38二、技术人才风险及其规避 39三、安全、污染风险及控制 39四、市场开拓风险及其规避 40五、政策风险及其规避 40六、企业融资风险与对策 40第七章 天然气加气站项目财务预算 41一、财务分析说明 41二、财务资料预测 41第八章 天然气加气站项目风险资本的退出 42一、投资

3、回报分成 42二、风险退出 42第九章 结论附件附表： 42一、结论 42二、附件 42第一章 天然气汽车加气站项目概要一、项目简介天然汽车加气站就是给汽车充装天然气做为汽车动力能源的场所。自1999年以来，国家为加强各部门工作的集成，大力推进“清洁汽车行动”，在原有的由科技部牵头的燃气汽车协调领导小组和电动汽车重大科技产业工程协调领导小组的基础上，与财政部、环保部、发改委等有关部门组建了“清洁汽车行动”协调领导小组及办公室，对严重污染空气的汽车尾气排放进行系统的整治蓝天工程，确立了16个“重点推广城市”，将清洁汽车项目设置为“十五”、“十一五”、“十二五”科技重点攻关计划并给予了专项的经费。

4、国务院及各部委还专门颁发了环境保护法、大气污染防治法以及越来越严格的机动车尾气排放标准（机动车排放污染防治技术政策已实施）、及将天然气汽车列为优先类的天然气利用政策等产业政策，出台了汽车加油加气站设计与施工规范、汽车用燃气加气站技术规范、汽车用压缩天然气加气站设计规范等近50项天然气汽车加气站及相关配套业务的国家及行业标准。中石油、中石化、中海油等已铺设了西气东输、陕京一二线、忠武线、涩宁兰、以及冀宁线、淮武线两条联络线为主框架的全国性天然气管网，管道总长度达3.5万公里。2009-2015年，国家规划新建干线管道长度2.4万公里，管道总里程达到4.8万公里，并将围绕全国天然气管道联网，进行配

5、套城市分输支线建设，建成“横跨东西、纵贯南北、连通海外”基本框架，形成以4大气区（新疆、青海、陕甘宁、川渝）外输管线和进口天然气管线为主干线、连接海气登陆管线和进口LNG（14座LNG接收码头）等气源的全国性天然气管网。天然气汽车有了气源的保障。上述措施，推动了国内外资本源源不断地拥向了天然气汽车（包括加气站）领域并推动其在国内的发展。从2013年中国能源液化天然气大会上获得的信息：今后20年天然气将是全球消费增长最快的化石燃料，2015年中国将成为世界第二大天然气消费国，消费量超过2300亿立方米，天然气管道将覆盖全国31个省份，LNG接受能力将超过4000万吨，LNG占天然气总供应量比例将

6、增至23%。据上海交通大学机械与动力学院副教授卓斌统计：“近两年，我国液化天然气（LNG）汽车在以年均20%以上的速度增长，高压天然气（CNG）汽车销量年均增长速度为30%以上，但是天然气汽车的市场占有率仅有5%，数量明显不足。”由此可见，我国天然气汽车发展空间巨大。目前，LNGV产业已进入高速发展期。预计到2013年，国内LNG加气站数量增加到2000余个。我国天然气汽车多集中在商用车领域，并达到一定规模。据相关数据显示，中国天然气汽车产业在政府和市场的双重驱动下，保有量已从2000年的不足1万辆发展到目前的100万余辆，成长为世界第六大天然气汽车市场。（数据源自博燃网）。（一）天然气汽车加

7、气站的型式1、 标准站从城市中压A管道上取气建设的加气站工艺流程：2、 子站1 常规CNG子站2 液压式CNG子站 3 LNG加气站LCNG加气站（二）加气站主要核心设备1、压缩机压缩机是CNG汽车加气站的核心设备，在世界各国都有很多厂家进行生产，是一种比较成熟的设备，气缸的工作有无油润滑和少油润滑等方式；压缩气体的冷却有水冷却、风冷却及混合冷却三种方式；外观有L型、V型、W型、D型、对称平衡式等多种款式；国外著名品牌有美国Angi、Ariel、Norwalk、Cooper， 加拿大IMW、KRAUS；阿要廷Caliro；意大利Safe、Fomovo gas等；国内著名品牌有四川金星、自贡通达

8、、自贡东方、重庆压缩、武汉三机、无锡压缩、蚌埠安瑞科等。国产天然气压缩机，近年来纷纷出口至泰国、菲律宾等东南亚国家。2、干燥器天然气脱水装置，是依据吸附原理利用多孔性固体干燥剂（多为分子筛和硅胶）对气体混合物中极性水分子的选择，将水分从气体中分离出，从而达到脱水目的，获得低露点的干燥天然气（对于后置脱水方式，吸附后的干净天然气水露点不应高于-13C） 。脱水装置一般为双罐结构，其中一个干燥罐吸附时，天然气中的水分被吸附到干燥剂表面，同时另一个罐进行解吸再生，吸附与解吸以循环的方式交替进行，连续输出洁净干燥的天然气气体 。干燥器国内有好几个厂家，产品质量都不错，既有前置脱水装置（指加气站中天然气

9、压缩机之前的脱水装置）也有后置脱水装置（指加气站中天然气压缩机之后的脱水装置）。3、CNG加气机通过质量流量计对高压天然气进行计量。国产CNG加气机技术非常成熟，一般有一机双枪，且均设置有意外拉断阀及IC卡加气系统等功能。国产CNG加气机比较著名的厂家有四川华气厚普公司和重庆四联公司。4、储气设施天然气汽车加气站的储气设施可以分为两种，其一是地下储气井的形式；其二是地面储气瓶组的形式。前者是中国首创，有行业标准，利用特制的钢套管，采用石油钻井技术，在地下形式天然气储存的空间。该方式因为比较安全，已在国内得到普遍推广。5、LNG储罐采用真空粉末绝热或高真空多层缠绕绝热方式，具有绝热性能好，结构紧

10、凑，操作维修方便等特点。LNG储罐现在基本全部为国内生产，有立式也有卧式。6、低温高压泵国内有杭州新亚低温工业设备有限公司等若干家厂家可以生产，具有卧式、单（双、叁）列、电磁/变频调速、长周期等特点。7、LNG潜液泵功率低，可靠性好，扬程可达220米。国内有几家厂家均可生产。8、LNG加注机采用双质量流量计及真空绝热管的形式，通过液相及气相两条管路加注LNG，加注速度可在380kg/min。9、撬装LNG加气站二、市场基础某集团先后完成竞争对手、管控模式、合作及营销策略等分析报告30余份，省级及地市级区域市场报告50余份，物流运输、港区物流、高速公路加气站等细分市场研究报告10余份。在商业模式

11、方面，先后完成国内物流运输领域车用LNG加气站项目商业模式研究及应对策略分析报告、某能源LNG定价及营销策略专题报告、国内燃油燃气价格变动趋势分析及定价策略分析报告等研究成果；在渠道建设方面，某集团与宇通客车、徐工集团、联合重卡、IMW等汽车和装备制造商开展合作，结成产业战略联盟，与国内主要LNG供应商形成紧密合作，与众多拥有地方优势资源的企业，通过合作形成优势互补。在网络建设方面，加快推进省级清洁能源投资平台和清洁能源公司的市场布局。 某集团已在全国各项目公司建设并投产了约170座天然气汽车加气站，为十几万辆出租车、公交车提供了清洁的天然气燃料，取得了丰富的天然气汽车加气站建设经验及良好的经

12、济与社会、环境效益，且积累了丰富的加气站项目运营经验，某集团计划在三年内实现1000座汽车加气站的建设，占据国内15%以上的车船燃气加气站的市场份额。以上为某在某市开展天然气汽车加气业务提供了坚实的基础。三、市场机遇（一）节能减排驱动着天然气汽车迅速发展中国经济的崛起，特别是汽车数量的增加，导致了城市大气污染愈加严重，并且严重地影响了居民的身体健康，故汽车尾气的整治要求越来越严格，而天然气应用于汽车燃料所产生的尾气的影响，将远远小于应用汽油及柴油的排放，因此，天然气汽车及天然气汽车加气站是国家鼓励发展且各省市正如火如荼地实施的新兴产业，正以超常的速度发展当中。（二）国际能源危机随着国际社会的高

13、速发展，以石油为主的石化原料、燃料已越来越枯竭，车与生产设备、军事设备等争夺石油资源的矛盾上演得越来越剧烈，同时也引发了局部地区的社会震荡，如伊拉克战争、利比亚战争等的爆发，严重阻滞了社会的和谐及可持续发展。而天然气做为车用成品油的最佳替代者，将可以节约下大量的成品油资源，为缓解国内成品油紧缺的危机，具有非常重要的意义。（三）成品油价格节节攀升，增加了汽车能源消费压力世界部分地区的动荡及各国发展的不平衡性，导致了国际原油期货价格上涨，从而带动了成品油价格的上升，这样，对于每辆车的车主特别是出租车、公交车的车主来说，燃料费用占了他们日常一支的70%以上，成品油价格的提高，相当于增加了他们的成本开

14、支并降低了利润空间。这对建立一个和谐社会，提高城市居民生活的幸福指数是非常不利的。而天然气的使用，将可以在很大程度上缓解车用燃料费用高涨的压力。同时，又可以减少城市公交公司、出租车公司的运营成本，一举多得。（四）充足的天然气资源，为天然气汽车发展提供了保障。中国政府为了创建节能型社会、改善大气的环境的污染、改善能源的利用结构，正在大力的铺设全国性的天然气管道、从国外进口LNG并修建接收码头，将建成“横跨东西、纵贯南北、连通海外”基本框架，形成以4大气区（新疆、青海、陕甘宁、川渝）外输管线和进口天然气管线为主干线、连接海气登陆管线和进口LNG等气源的全国性天然气管网。现全国每年天然气的供应量已突

15、破1000亿米3。充足的天然气资源，是天然气汽车发展的保证。（五）国家政策中国政府颁发了环境保护法、大气污染防治法以及越来越严格的机动车尾气排放标准（机动车排放污染防治技术政策已实施）、对环保模范城市的大气指标考核 。国家发展改委天然气利用政策，将天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类，其中天然气汽车（尤其是双燃气汽车）为优先类用气对象之一。这样，各地方政府职能部门，担负有节能减排的“政治”任务，天然气汽车刚好能够担任这种角色，为地方的节能减排做出贡献， 地方政府应能支持天然气汽车加气站的项目建设及运营工作。四、项目投资价值（一）符合国家的产业政策天然气汽车及加气站项目的建设，符合国家节

16、能减产业政策，在产业规划、政策方针、税收等方面，国家都给予了相当优惠的倾斜措施。且在销售方面，国家发改委在关于调整天然气价格有关问题的通知（发改电2007301号）中规定：对车用CNG销售价格按照与90号汽油零售基准价格不高于0.75:1的比价关系供应，一步执行到位有困难的地区,可先按不高于0.6:1的比价关系执行,今后随汽油价格调整同步调整到位。这样，车用天然气的价格起码要比当地90号汽油便宜25%，这对于发展天然气汽车具有非常重要的推动力，且在油价高涨的今天，作用将更为明显。（二）具备良好的投资效益,投资回收期短。1、国际上原油价格不断上升，天然气价格相对平稳备注：（1）美国WTI原油期货

17、是全球原油定价的基准，指纽约期货交易所上市的美国西德克萨斯轻质原油合约；（2）欧洲Brent原油期货是全球原油定价的基准，指洲际交易上市的英国北海布伦特轻质原油合约；（3）美国Henry Hub天然气期货是全球天然气定价的基准，指纽约期货交易所上市的美国路易斯安娜州Henry Hub地区的天然气合约。（4）上述数据来自（C1中国液化天然气市场周报）从上述趋势图中我们可以看到，国际原油价格在不断上升，而天然气价格却是相对平缓，国际原油价格上升势必影响到国内成品油价格的变化。因此，天然气价格与成品油价格之间的差距会越来越大。2、国内成品油价格在不断攀升，导致越来越多汽车弃油用气。尽管这两年液化天然

18、气价格也在大幅上涨，但是上涨的幅度远远低于石油。中海油公司第一期为广东签的液化天然气是20美元/桶，每年370万吨，25年之内价格基本不变（如果计算上25年内通货膨涨及国际货币比值的变化，应该说价格是在逐年有所降低的）。根据种种理由推断，即使10年以后天然气也会比较便宜。即便天然气随着油价价格浮动，但石油价格每涨1块钱，天然气价格的上涨幅度大概也只相当于油价上涨幅度的20。我国部门城市当前车用CNG的零售价格表如下：上表可以看出，除了靠近气源的西北地区城市之外，国内各地车用CNG的销售价格（长输管道供气）基本处于4.0-5.0元/立方米之间。注：上表的数据取自每年广东省成品油的零售参考价格最后

19、一次调价（实际销售时上下有所浮动），从中我们可以看出，国内成品油价格基本上处于上升的态势，也许用不了多久，10元/升的油价时代将来临，届时车主将面临着成品油消费带来的压力。这对于发展天然气汽车创造了一个非常有利的契机。2、当前国内天然气汽车加气站的天然气采购与销售价格一般大于1.00元/米3，因此加气站的销售量一般都能达产（即达到设计规模），每天加气站的现金流都非常好。序号项目投资估算（万元）备注CNG汽车标准站常规CNG汽车子站液压式CNG汽车子站LCNG汽车加气站1总投资小计（万元/座）6504254007502设计规模（万米3/天）1.5111.53购气价格(元/m3,税后，增值税13%

20、)2.21 2.48 2.48 3.54 采购价格/1.134销售价格（元/m3,税后，增值税13%）3.54 3.54 3.54 4.60 5电费（元/m3）0.250.080.10.1按1元/度计算6单位销售成本小计（元/m3）2.768 3.155 3.170 4.026 7主营业收入（万元/年）1911.50 1274.34 1274.34 2484.96 8销售总成本（万元/年）1494.49 1135.95 1141.36 2173.82 9所得税(25%)104.25 34.60 33.25 77.78 归地方财政10纯利润312.76 103.79 99.74 233.35 1

21、1静态投资回收期(年,1(建设期)+ 总投资/纯利润)3.08 5.09 5.01 4.21 注：上述天然气的采购及销售价格只是一个参考值（参照以LNG方式供气地区的价格而定）。因为具有长输天然气管道的地方，天然气价格偏低些，而LNG供应的地区，其采购及销售价格都偏高些。但相对当地的成品油价格还具有相当大的优势。（三）具备良好的用户效益车种燃料种类单位价格油耗当量燃料消耗率/100KM日行驶里程(KM)单车日耗燃料费用单车日节约费用公交车汽油（93#）7.40元/L1.00L31.5L200466.20元天然气5.92元/m30.91 m328.7m3200339.81元126.39元出租车汽

22、油（93#）7.40元/L1.00L10L300222.00元天然气5.92元/m30.91 m39.1m3300161.62元60.38元注：上表中天然气的销售价格是按LNG气源所做的分析，如果采用长输管道提供的天然气，则车用天然气的零售价格还应低些，则用户使用天然气做为汽车的动力燃料，所取得的经济效益将更明显。一辆CNG公交车，按一天行驶200KM计算，则相比汽油可节约126.39元/天，一年按360天计算，则一辆天然气公交车一年燃料费用可节约45500.4元。一辆CNG出租车，按一天行驶300KM计算，则比93#汽油可节约60.38元/天，一年按360天计算，则相对93#汽油而言，一辆C

23、NG出租车一年可节约21736.8元。这仅是按照当前成品油价格计算的数据。而国际原油价格一直处在高价位，国内成品油的价格也将随之呈上涨势态，故使用天然气做为汽车的动力能源，必将给消费者节省可观的车用燃料费用的开支。（四）具备良好的社会效益使用天然气，能够降低公交车辆、出租车辆及其他车辆的燃料成本，必将使公交公司、出租车公司减亏为盈，也将有一定的经济实力更换新的公交车、出租车，受惠于全城的市民，同时也减轻了政府财政的负担，创建和谐、环保的绿色家园。 （五）具备良好的减排效果据研究表明：大气中的污染物，70%以上来源于汽车尾气；且每节约1升汽油，减排2.3千克二氧化碳；每节约1升柴油，减排2.63

24、千克二氧化碳。一辆公交车使用天然气每天跑200公里，相当于减排52.2吨二氧化碳/年；一辆出租车使用天然气每天跑300公里，相当于减排24.8吨二氧化碳/年。则当一定规模的公交车及出租车使用天然气做为动力能源的时候，汽车排放的尾气中减少的二氧化碳排放量是相当可观的。这对城市空气有明显的改良作用。（六）具备良好的能源效应一辆每天跑200公里的公交车，使用天然气做为动力燃料，一年可替代16.7吨93#汽油。一辆每天跑300公里的出租车，使用天然气做为动力燃料，一年可替代7.9吨93#汽油。中国近年的经济高速发展，原油对外的依赖度已达50%，因此，使用天然气做为汽车的动力能源，将替换出大量的成品油，

25、对中国经济发展及军事战略都有非常重要的意义，这也是中国政府大力推广天然气汽车的一个重要原因。（七）具备今后转型的商业预期随着中国城市化的发展，2011年至2015年之间建设的天然气汽车加气站所在的位置，将来也许成为城市的中心城区；同时，城市里汽车也将越来越多，停车难也将是汽车一族的难题。届时，即便我们不再经营加气站的业务，也可以视情况将加气站改造成为超市及城市立体停车场。因此，现在加气站的建设，不仅可以占领加气站的市场，创造良好的经济、社会、环境及社会效益，还可以为今后的商业转型预留建设用地，一举多得。五、项目资金及合作（一）自有资金加气站项目的建设资金，首先来自我们的自有资金。（二）银行融资

26、加气站有很好的现金流及良好的经济效益，通过建立起一定的财务模式，利用加气站的土地、房屋、设备及收费权，抵押给银行，应可以从银行拿到短期（如五年）的贷款，以降低我们的资金压力。（三）成立股份制公司，招募意向合作者进行投资某与合作方合作，充分发挥两者各自的优势资源，共同投资，利益共享，风险共担。六、项目成功关键（一）一支良好的合作团队在该项目启动之初，必须根据我们的目标，组建一支精干的具有良好的合作关系和包容精神的实施团队，各司其职，内和外顺，方能实现我们的目标。（二）合理的薪酬体系及适当的激励机制这一点应该也没有问题。某集团一贯重视员工的薪酬及激励机制的建立，借助某集团的薪酬体系及激励机制并结合

27、国内专门从事加气站建设及运营管理工作的公司的经验，制订出符合我们的薪酬体系及激励机制应该是不会困难的。（三）战略定位专注并持续于天然气汽车加气站业务，并使加气站形成一定的网络体系，为用户提供清洁的车用天然气，同时兼顾其他商业模式的应用。战略定位确定之后，我们就应根据我们的分步计划，一步一步去完成相应的工作，过程中可以根据国家的政策做适当的调整。我们本来就是专门从事天然气汽车加气站业务的公司，并且很看好天然气汽车加气业务的未来，因此，这样的战略定位我们是应该具备的。（四）气源组织1、采用某建设的某市既有的天然气管道供应有天然气。2、建立一定的LNG采购渠道（国、内外）：某集团有专门的气源管理部门

28、，早已与国内LNG运营商建立了良好的合作关系，我们可以借助其关系，做好LNG的采购工作。3、某集团现有七条长输天然气管道，特别是在内蒙和宁夏地区，气源价格较为便宜且有一定量的保证，某集团正准备投资建设LNG工厂，从而为我们的加气站提供充裕且价格便宜的天然气资源。（五）经营方式1、采用会员制，构成忠诚的客户群体。2、建立阶梯价格，鼓励更多的车辆更多地使用天然气开车。3、构建合作联盟，利用优势资源，共同建站，共同发展。4、从汽车改装、加气站建设、汽车服务及金融支持一条龙，实行多种经营，提高经济效益。（五）资金支持根据加气站工程建设计划，统筹公司的自有资金，通过银行贷款、增资扩股、发放企业债券等手续

29、，做好加气站建设的资金安排。另外，某集团完全可以为我们加气站的建设提供资金支持。且国内外投资者都看好天然气汽车加气站业务，都愿意往这方面的业务进行投资，故加气站建设的资金也是没有问题的，只需要我们做好加气站的建设及运营管理工作，保证加气站正常的赢利水平，银行、股东、各种基金等都将是我们所需的建设资金的保障。（六）一定量的消费对象确定目标市场，通过改装、更换（指新增加的、替换旧的车辆）等办法，也可以引进风投公司来负责在役车辆的油改气工作，确保一定量的车用天然气应用对象，保证加气站的销售达产。天然气汽车的市场有两个方面：存量市场与增量市场。而存量市场中的柴油汽车通过必装的方式使用天然气，也是可以做

30、得到的，但效果并不很好，故存量市场中的柴油汽车最好等到报废年限后更换新车时直接更换为天然气汽车比较好；存量市场中的汽油汽车可以直接通过改装的方式而使用天然气。在增量市场中，我们需要与政府部门密切合作，在建设好天然气汽车加气站并做好宣传推广的情况下，要求新增的车辆中有一定量的天然气汽车，应该是可以做得到的。因此，我们需要建立一套天然气汽车推广应用的市场激励措施，以提高天然气汽车用户，以充分满足我们既建天然气汽车加气站的产能要求。但是，我们也可以看到，现在的情况是：天然气汽车不断增加，而天然气汽车加气站因为土地或是手续的原因建设比较缓慢，导致了很多城市加气站门前常常排起了等候加气的汽车长龙。（七）政府支持天然气汽车加气站项目目前尚属于公用工程，且建设标准规范还在不断完善的过程中（如LNG加气站的标准还在讨论之中），如果没有政府部门的支持，加气站的工程建设工作将有很大的难度。故我们应当加强与政府部门合作或是建立良好的合作关系的力度。七、五年期的经济目标（一）平均投资回收期（静态）：4年（包含一年的建设期）；（二）加气站数量：三年内在某共建三座；（三）总投资：超3500万元人民币；（四）年销售天然气超2500万米3/年；（五）主营业收入：1.37亿元人民币/年（平均零售价格5.5元/米3）；（六）主营业毛利润：超2500万元人民币/年（天然气进销毛利：大于1元/米3）；