全球跨境物流行业现状及竞争格局分析报告.docx

1、全球跨境物流行业现状及竞争格局分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年8月正文目录图表目录1 世界物流行业发展概况1.1 全球物流行业发展历程：起源于20世纪60年代全球物流行业起源于20世纪60年代，未来将向第四方物流方面发展。在1960至1980年期间，主要是在生产企业内部进行物流运作；直到1980年左右，第三方物流开始逐步发展，生产企业将所需要进行物流配送的货物交托给第三方物流供应商，通过第三方物流供应商的仓储、运输外包，从而达到货物的配送；进入21世纪后，第三方物流逐渐成熟，第四方物流逐渐兴起，相对于第三方物流，第四方物流主要是通过公司自身所拥有的信息技术、整合能力

2、以及其他资源为客户提供一套完整的供应链解决方案，帮助企业实现降低成本和有效整合资源。图表 1 物流行业发展历程：未来将向第四方物流发展1.2 2020年全球B2C物流费用将高达1.02万亿美元2014年全球跨境物流交易量占全球GDP总量24.6%，全球跨境物流占GDP全球总量从1980年的18.6%上升至2014年的24.6%。经过几十年的发展，目前全球物流网络日益完善，以中国为首的亚洲地区发展最为迅速，1980年中国跨境物流占全球GDP总量低于0.55%，而2014年中国跨境物流占全球GDP总量超过3.85%，增长十分迅速。近年来，全球跨境电商发展速度较快，根据阿里研究院研究显示预计2020

3、年全球电商交易量将达3.4万亿美元，同时跨境电商用户数量将预计高达21亿。以物流费用率30%为标准预测，2015年全球B2C电商交易量为1.9万亿美元，则物流费用为0.57万亿美元，2020年预计全球B2C电商交易量为3.4万亿美元，则物流费用将高达1.02万亿美元。图表 2 2014年全球物流情况：中国跨境物流交易量明显扩大图表 3 跨境电商发展迅速，预计2020年全球跨境电商交易量将达一万亿美元1.3 跨境电商物流具体流程在一个完整的跨境电商交易环节当中，跨境物流发挥着重要的作用，是跨境电商发展的核心环节之一。由于电商平台在集货、仓储、运输、通关、配送等方面与物流企业有合作，因此物流企业的

4、运作情况在很大程度地影响着跨境电商的运作效率。在我国跨境电商发展历程上，有三个因素影响着跨境电商的发展，分别是信用、支付以及物流。在经过过去的数十年发展中，信用以及支付问题已经得到了很大的发展，体系逐渐成熟，而物流则成为了这三大因素里面急需进行升级的。跨境电商的物流运作涉及到多个环节，主要是从消费者或企业处向电商平台发出订购信息，平台得到信息后将客户的物流信息发送到物流企业处，物流企业再将货物送到消费者手中。图表 4 跨境电商物流运作具体流程2世界物流业竞争格局：“三大巨头”与“邮政”并驾齐驱2.1 世界物流业企业扫描日本邮政强势依旧，中国邮政奋起直追，三大快递巨头保持增长。根据2016年美国

5、财富杂志公布的世界五百强企业名单显示，日本邮政控股公司排名高居37位，大幅领先其他物流企业，中国邮政排名从2013年的196位上升至2016年的105位，上升速度较快。另外，全球三大快递巨头排名也有不同程度的上升。世界五百强企业是以营业收入作为评判标准的，日本邮政控股公司2015年营业收入达118,762百万美元，净利润仅为3,548百万美元，相比之下，中国邮政2015年营业收入为69,637百万美元，但净利润达到4,194百万美元，中国邮政的盈利能力明显较强。图表 5 2016年世界五百强企业物流行业排名 UPS联合包裹速递公司（UPS）是世界上最大的快递承运商与包裹递送公司，同时公司也是专

6、业的运输、物流、资本与电子商务服务的领导性提供者。公司目前运送机队共有88000辆包裹运输车、有篷货车、拖拉机与摩托车；UPS喷漆飞机队有269辆，是世界上第九大航空公司，另外，公司租赁飞机数为305辆。UPS将公司业务分为三大部分，分别是UPS国内、UPS国际、UPS供应链，其中，UPS国内地面包裹运输业务是UPS公司收入最高的业务，根据公司2016年年报显示，美国国内地面包裹运输业务营业收入高达27,467百万美元，占公司2016年收入的45.10%。图表 6 2016年UPS国内业务组成：以地面包裹业务为主FedEx联邦快递（FedEx）是一家国际性速递集团、全球最具规模的速递运输公司之

7、一，2016年世界五百强企业当中排名第192位。公司提供隔夜快递、地面快递、重型货物运送、文件复印及物流服务，借助环球航空及陆运网络，FedEx Express通常在一至两个工作日内就能迅速递送有严格时间要求的货件。FedEx公司年营业收入达到580亿美元，公司营业收入主要由三大部分组成，分别是快递分部、地面分部、货运分部，其中公司营业收入以地面分部为主，根据公司2015年年报显示，公司地面分部收入达到2,172百万美元。图表 7 FedEx公司2014及2015年营业收入组成 DHLDHL是目前全球国际化程度最高的公司，同时也是目前世界上最大的航空快递公司之一，以及全球第一的海运和合同物流提

8、供商，其业务遍布全球220个国家和地区，在全球的员工人数超过350,000人，几乎能够为各种物流需求提供完美的解决方案。DHL隶属于全球顶尖的邮政和物流公司德国邮政，包含的事业单位有DHL Express, DHL Parcel, DHL电子商务, DHLGlobal Forwarding, DHL Freight和DHL Supply Chain。1986年DHL与中国对运各注资50%在北京正式成立中外运-敦豪国际航空快件有限公司；是中国成立最早、经验最丰富的国际航空快递公司。DHL 环球速递业务在中国持续增长，在内地DHL以30%的年增长速度增长。随着DHL宣布退出美国国国内市场，DHL中

9、国目前已经成为DHL在全球最大的市场。 中国邮政中国邮政集团公司是大型的国有独资企业，其经营的主要业务有国内和国际信函寄递业务；国内和国际包裹快递业务；报刊、图书等出版物发行业务；邮票发行业务；邮政汇兑业务；机要通信业务；邮政金融业务；邮政物流业务；电子商务业务；各类邮政代理业务；国家规定开办的其他业务。目前中国邮政集团公司共有15个分支机构、31个省（自治区、直辖市）邮政公司、省会、地、市（州）邮政局、县（市）邮政局。中国邮政优势在于其服务资费低廉，在全国范围内，以均一低廉的资费，向所有用户提供信件寄递服务，同时，其投递网络十分细密，只要在中国土地上凡是有人群的地方就有邮政服务。2.2 UP

10、S（联合包裹速递）：专注美国本土市场UPS Express 起源于1907年在美国西雅图成立的一家信差公司，目前是全球领先的快递承运商与包裹递送公司，同时也是物流、资本与电子商务服务的提供者。UPS 从1993年起推出以全球物流（World Wide Logistics，简称 WWL）为名的供应链管理服务，并于1998年通过收购一家银行成立了 UPS 金融公司（UPS Capital），公司于2002年成立 UPS 供应链解决方案公司，加上公司核心的物流集团，形成了融合物流、信息流和资金流的统一集团公司。公司目前运送机队共有88000辆包裹运输车、有篷货车、拖拉机与摩托车；UPS喷漆飞机队有2

11、69辆，是世界上第九大航空公司，另外，公司租赁飞机数为305辆。图表 8 全球十大货运公司排名，2016年UPS排名高居第二UPS Express起源于1907年在美国西雅图成立的一家信差公司，以传递信件以及为零售店运送包裹起家。其以“最好的服务、最低的价格”为业务原则，逐渐在整个美国先打开局面。到30年代，UPS的服务已遍布所有西部大城市，开发出第一个机械包裹分拣系统；到了50年代，UPS取得了“公共运输承运人”的权利，将自己的包裹递送业务从零售店扩展到普通居民，从而成为美国邮政的直接竞争对手。如今的UPS，称为联合包裹服务公司，已经成为一家全球性的公司。图表 9 UPS公司历史发展历程图表

12、 10 UPS公司历史发展大事件2010年5月5日，宣布与全球最大的小企业电子商务公司阿里巴巴旗下全新的在线批发电子商务平台全球速卖通结成战略联盟。通过与UPS 建立战略联盟，全球速卖通平台将整合UPS运输技术，让客户享受到在线管理货运和在线追踪所带来的关键益处，UPS作为首选物流供应商，为“全球速卖通”提供服务。2010年8月9日，UPS推出全新的UPS Import ControlSM技术服务，使进口方也能掌控进口货物的运输及成本，而不仅限于出口方。UPS Import ControlSM可以减少因报关文件书写错误或信息缺失而造成的货件递送延迟，并使进口方可以在货物清关后移除商业发票，再将

13、货物直接运输至第三方收件人。图表 11 UPS历史股价走势图（单位：美元）从UPS并购整合的路径来看，2001-2005年所开展的并购整合，主要是以业务延伸，即开展纵向并购为主；此后至2012年，以全球扩张为主，通过横向并购，扩大基础快递市场版图。在业务扩展的阶段，UPS 选择继续强化公司在美国本土市场上的竞争优势，凭借其主营快递业务的优势，突破单一的业务范围，将公司业务扩展到包括电商、货代、供应链金融等领域，从而使公司向物流综合服务提供商迈进。在全球扩张阶段，UPS 没有盲目的在全球各地开展业务，而是有选择性的切入欧洲、亚洲及新兴国家市场，通过并购的形式，消灭当地竞争对手，不断提高其在当地市

14、场所占份额，从而提高公司国际业务收入占比。图表 12 公司历年重大并购事件美国国内地面包裹占比不断提高，营业总收入呈上升趋势。2016年美国国内地面包裹业务收入为2,746,700万美元，占营业总收入45.10%，同比增长4.54%，2013-2016年年复合增长率为2.38%。图表 13 UPS2013-2016年收入构成，2016年美国国内地面包裹占营业总收入公司通过技术创新，拥有一系列现代物流信息技术。条形码和扫描仪使UPS公司可以有选择性的每周七天，每天二十四小时的跟踪及报告装运情况，客户通过拨打免费电话即可获得由UPS公司提供的“地面跟踪”和航空递送的增值服务；以数控技术为基础的笔记

15、本电脑使驾驶员可以通过该电脑到排好顺序的线路上收集递送信息，该笔记本可以通过数字记录装运接受者的签字，提供收货核查，同时通过智能化电脑谢帖驾驶员，提高递送效率，减少错误。UPS公司营业收入保持增长，公司净利润受薪酬及福利费用影响，年变化较大。公司2012-2016年营业收入增长率虽然均保持一定增长，但是增长程度较低，增速均保持在6%以下。2016 年公司营业收入达6,090,600万美元，同比增长 4.36%，2012-2016年年复合增长率为2.39%，增长速度较低。公司净利润年变化额较大，增速不稳定，主要是受到公司薪酬及福利费用的影响，导致变化较大。公司2016年净利润为343,100万美

16、元，同比减少29.17%，净利率为8.72%。图表 14 公司营业总收入（万美元）不断提高图表 15 公司净利润（万美元）增速不稳定图表 16 2012-2016年UPS主要费用构成：薪酬及福利费用为主要支出2.3 FedEx（联邦快递）：以航空货物运输起家美国联邦快递公司是全球三大速递公司之一，成立于1973年，联邦快递 ( FedEx)是一家国际性速递集团，提供隔夜快递、地面快递、重型货物运送、文件复印及物流服务，其总部设于美国田纳西州。FedEx年营业收入达到580亿美元，旗下多家公司共同参与者竞争，并全部归于享誉市场的“联邦快递”品牌下统一管理，致力于提供综合业务应用方案。FedEx屡次获选为全球最受推崇和信赖的雇主，旗下40多万