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1、氟化工产业链解析氟化工产业链分析 【2013年10月】 第一章 氟化工产业链概述目前全球氟化工产品（包括无机氟）总量约250万吨（包括无机氟产品），销售额逾210 亿美元。近五年年平均增长率达3.5。无机氟化物产品有近百种，总量约100万吨，销售额约20 亿美元（电子化学品、光学材料、催化剂等占一半以上）；含氟精细化学品有数千种，销售额约150 亿美元，约占氟化工产品的70。 近年来，随着中国经济的持续高速发展，GDP以近10%的速度增长，氟化物的需求年增长率达到12%以上。特别是汽车、电子信息、建筑与石油化工业的迅猛发展，为氟化工提供了广阔的市场空间。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，

2、中国对氟的需求增长率远高于全球平均水平。萤石作为氟化工行业最主要的原料，是不可再生资源，随着中国氟化工行业的迅速发展，对原料的需求日益高涨，因此对储量大、品位高、品质好、开采成本低的萤石矿必将实行重点保护性开采，大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。中国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求。目前，HF、AlF3、F22、TFE（全氟乙烯）单体等基础原料已形成规模，ODS替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废治理技术有了较大进步。近十年来，中国氟化工已形成了一定的产业布局，生产企业主要分布在江浙、沿海地区，目

3、前形成了山东东岳、浙江巨化、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业及上千家中小型企业，氟产品年销售额约155亿元。目前中国无水氟化氢产能已达到年产80万吨、TFE达到7.4万吨、PTFE为3.3万吨，PTFE需求量仅次于美国、欧洲和日本而居世界前列，氟橡胶2010年需求量将达7000吨，市场发展前景广阔。目前已在国内设立合资或独资的跨国公司有美国DuPont、法国AtoFina、日本Daikin、比利时苏威等。国内发展氟化工具有原料资源丰富、投资低、劳动力便宜等优势，中国日益成为国际氟化工生产和出口基地。跨国公司进入中国市场给国内氟化工带来了技术，同时也加剧了竞争。国内低端领域竞争已经十分激烈，跨

4、国公司的重点主要在于控制高端市场，同时获取国内的氟资源。对于国内氟化工企业来说，如何更有效地吸收和利用国外先进技术，加大研发力度，但是我们也要正视氟化工行业的低水平重复建设与恶性竞争。 1.1氟化工产品的定义界定氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯（溴）氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。其中的氟化烷烃是当前的主要应用。含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料，产品处于增长阶段，应用领域逐步拓宽。含氟精细化学品则主要包括氟中间体、含氟医药、含氟

5、农药、含氟表面活性剂及各种含氟处理剂等，产品特征为产品众多，应用领域广泛，产品产量相对较小，产品附加值高，是氟化工行业中的高端应用。1.2 氟化工产品的性能及应用范畴1.2.1 氟化工产品性能氟化工产品性能：耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等。1.2.2 氟化工产品的应用范围 氟化学工业崛起于二十世纪30年代，是化工行业中增长迅速的一个子行业。氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域。近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精

6、细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。1.3 氟化工行业发展现状分析长期以来，全球含氟高分子材料的生产能力与消费需求快速同步增长，其中亚洲地区尤其是中国的发展迅速，近几年全球消费增长率在4%左右，而中国的年增长率超过15%。中国与美国、日本、欧盟形成了世界四大氟产品生产和消费区。我国是世界四大氟产品的生产和消费区之一，其他为美国、日本和欧盟。经过五十多年的发展，我国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求，部分产品可以参与国际市场的竞争。目前,HF、AlF3、F22、TFE单体等基础原料已形成规模，全氯氟代烷（CFC）淘汰行动比原计划提前实施

7、，ODS替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废治理技术有了较大进步，某些领域的研究取得了重大突破。近十年来，我国形成了浙江巨化股份、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业以及上千家中小型企业，氟产品年销售额约155亿元。目前我国已具备的生产能力包括：无水氟化氢80万吨/年，TFE 7.4万吨/年，PTFE 3.3万吨/年，可熔性氟树脂2900吨/年，氟橡胶3000吨/年。从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值中心在中下游。我国氟化工行业增长迅速，年均增长率超过15%。但是，目前我国在氟化工领域

8、，除全氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC）和聚四氟乙烯（PTFE）的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精细化工产品需要进口。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。近几年，随着国外企业进入的加快，给国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会，那些能够把握机会提高自身技术水平实现产品升级的企业有机会获得较大的发展。第二章 氟化工产业宏观环境分析2.1 政策环境表1 氟化工产品相关产业政策政策来源类别主要内容备注产业结构调整指导目录（2011 年本）鼓励类产品涉及氟化工下游氟橡胶、氟树脂及

9、氟精细等产品全氟烯醚等特种含氟单体，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品质氟树脂，氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量246氟橡胶等高性能氟橡胶，含氟润滑油脂，消耗臭氧潜能值(ODP)为零、全球变暖潜能值(GWP)低的消耗臭氧层物质(ODS)替代品，全氟辛基磺酰化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)及其盐类替代品和替代技术的开发和应用，含氟精细化学品和高品质含氟无机盐。在轻工业鼓励发展氢氯氟烃在制冷剂及发泡剂应用方面的替代产品采用新型制冷剂替代氢氯氟烃-22(HCFC-22或R22)的空调器开发、制造，采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b(HCFC-141b

10、)的家用电器生产，采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b(HCFC-141b)的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用限制类产品涉及氟化盐及上游氢氟酸新建氟化氢(HF)(电子级及湿法磷酸配套除外)，新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，10万吨/年以下(有机硅配套除外)和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置，新建、改扩建含氢氯氟烃(HCFCs)(作为原料用的除外)、全氟辛基磺酰化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)，六氟化硫(SF6)(高纯级除外)生产装置新建以含氢氯氟烃(HCFCs)为发泡剂的聚氨酯泡沫塑料单线产能2万吨/年以下无

11、水氟化铝或中低分子比冰晶石生产装置淘汰类5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、5000吨/年以下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置氯氟烃(CFCs)、含氢氯氟烃(HCFCs)、用于清洗的1，1，1-三氯乙烷(甲基氯仿)、主产四氯化碳(CTC)、以四氯化碳(CTC)为加工助剂的所有产品、以PFOA为加工助剂的含氟聚合物、含滴滴涕的油漆、采用滴滴涕为原料非封闭生产三氯杀螨醇生产装置(根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰)使用氯氟烃(CFCs)作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺(根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰)以氯氟烃(CFCs)作为膨胀剂的烟丝膨胀设备生

12、产线以氯氟烃(CFCs)为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线；以氯氟烃(CFCs)为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产；以三氟三氯乙烷(CFC-113)和甲基氯仿(TCA)为清洗剂和溶剂的生产工艺铝用湿法氟化盐项目中国氟化工行业“十二五”发展规划发展基本原则按照优化资源配置、调整产业结构、节能降耗、提高效率、保护环境、自主创新的科学发展模式，形成氟化工产业特色。主要产品无机氟化物：氟化氢HF、无机氟化盐（氟化铝、冰晶石、氟化钾、氟化钠、氟化铵等常规氟化盐、稀土氟化盐及其他无机氟化物）、含氟特种气体及延伸产品（元素氟六氟化硫及其他含氟特种气体）；氟化

13、烷烃及ODS替代品；含氟聚合物（氟树脂与氟橡胶）；含氟精细化学品：含氟医药、含氟农药、含氟染料、含氟中间体、氟碳表面活性剂、含氟整理剂。重点发展产品及技术无机氟化物：氢氟酸（鼓励中低品位萤石采选利用和磷肥副产氟硅酸等制氢氟酸，以及超纯无水氟化氢）；氟化盐（开发低品位萤石和副产氟硅酸原料干法生产氟化铝的技术和生产装置）氟化烷烃及ODS替代品：万吨级四氯乙烯气相氟化制备HFC-125产业化技术开发；万吨级二氯甲烷气相氟化制备HFC-32产业化技术开发；万吨级HFC-245fa发泡剂替代HCFC-141b产业化技术开发；HFO-1235yf和HFO-1234ze产业化技术开发；HFE（氢氟醚）产业化

14、技术开发含氟聚合物：重点开展六氟环氧丙烷等及系列产品的开发；重点开发PVDF、PVF、PSVE、PEVE等全氟乙烯基醚系列特种单体的工业化放大关键技术；重点发展高性能的共聚改性氟树脂；重点开发不含PFOS的以氟硅单体为核心材料的织物三防整理剂；重点开发全氟碘代烷合成技术、全氟醚油合成技术、PFOS/PFOA替代技术的研究；解决高端涂料级PVDF工业放大技术难题；重点开发环保型氟橡胶、四丙氟橡胶、耐低温氟橡胶、全氟醚橡胶、高含氟耐含醇燃料氟橡胶、过氧化物硫化氟橡胶，大力开发预混胶、混练胶新品种。含氟精细化学品：产品：超净高纯含氟电子化学品（高纯六氟化硫、六氟化钨、四氟化碳、五氟化磷）；锂电池电解

15、质（六氟磷酸锂）；含氟液晶材料及中间体（三氟化氮）；替代PFOS/PFOA的氟碳表面活性剂和织物整理剂（五氟化碘、氟碳醇）；含氟医药、农药、染料中间体；其他（氟化石墨、氟化沥青、氟化纤维、氟氯油、氟化剂等）。技术：全氟烷基碘的调聚技术；高效分离除杂质技术；制氟气专用高效电解槽技术；表面活性剂复配应用技术；含氟脂肪（脂环）族和杂环类化合物的制备技术；含氟中间体的绿色制备技术。中国氟化工行业“十二五”发展规划正式发布，其中提出了无机氟化物、氢氟酸的产能、产量控制目标，并提出要抓好结构调整，提高行业准入标准，推动产业转型升级。这将有助于氟化工行业景气周期的维持，改变目前低水平重复建设、无序竞争的现状。规划提出，到2015年，无机氟化物、氢氟酸的总产能控制在160万吨，产量110万吨左右。氟化盐总产能控制在120万吨，产量90万吨左右。氟化烷烃及ODS替代品，总产能控制在100万吨。含氟聚合物，总产能将达到13.4万吨，产量达到9.4万吨。规划还同时提出，到“十二五”末，中国各类氟化工产品总产能将达到450万吨，中高端产品比例提高到20%，总产值预计将达1,500亿元。第一，针对优质氟资源过度开发的情况，对资源进行保护和接续，第二，中国氟化工产业转型和升级。其中，重点发展领域包括，含氟聚合物，含氟电子化学品，含氟表面活性剂，低GWP值的新型ODS的