兽药行业分析报告.docx

1、兽药行业分析报告行业分析报告一、行业概况1、行业简介行业名称：兽药行业简介： 兽药，也称为动物保健品，是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质。2、行业规模、发展速度、平均利润水平、主要厂商年度行业总销售额、产值年度增长率行业总利润/ 利税额从业人数主要厂商201220132014二、 行业生命周期分析1、 市场容量2、 市场增长率、需求增长率3、 产品的技术水平4、 产品品种5、 竞争者数量及进出壁垒6、 结论：行业生命周期的阶段判断三、 行业市场结构分析1、供需关系（1） 供给状况目前，兽药行业常规化普通产品供给状况充足，尤其是在化药市场，普遍存在产能 过剩的现象

2、，这主要是由于化药同质化较为严重，高端差异化产品不突出的现状造 成的。而在生药领域，企业规模较大，生产能力较强，竞争集中在少数几家拥有核 心技术产品的厂商之间。大型企业资金实力雄厚，拥有较强的扩大再生产的能力， 能够适应市场需求的变化，不断创新完善自身的产品线，以保障市场对于兽药产品 的需求。（2） 需求状况兽药行业作为为畜牧养殖业服务的行业，其市场需求状况受下游畜牧养殖业的发展状况影响较大，总体来说，由于我国畜牧养殖业约占农业总产值的 1/3，整体规模较大，为兽药提供了充分的市场保障。2、竞争者数量厂商类别微型企业小型企业中型企业大型企业生药企业011.11%63.89%25.00%化药企业

3、9.00%37.89%51.41%1.70%3、各自市场份额注：上表中规模划分按照工信部标准（工信部联企业 2011300号），指各类型企业的年销 据来源为2013年兽药行业发展报告信息采集搜集到的 1661家兽药生产企业的有售额。数效数据。从整体上看，由于国家对兽用生物制品监管更严格，生物制品的生产工艺更加复杂， 科技含量较高，对基础生产设施及科研投入要求较高，所以生药企业的生产规模较 大，大型企业占企业总数的比例占 25%以上。从产业集中度的角度来看，生药企 业的CR10指标（CR为产业集中度的指标，CR10为销售前十名企业销售额占该类 行业总销售额的比重）达50.95%,集中度较高，竞争

4、主要集中在大型企业之间。 行业整体水平高，呈现垄断竞争的格局，随着生物技术的不断发展，拥有核心技术 和产品优势的厂商将拥有更高的市场份额。 另一方面，我国化药企业众多，中小型企业占到厂商总数的90%左右，2013年化药制剂企业销售集中度指标 CR10为 21.21%，竞争程度较为充分。4、力量对比5、行业集中度四、行业竞争结构分析1、行业中现有企业的竞争企业名称成立时间地区主要特点中牧股份1998年北京国内最大的兽药生产企业，在国内兽用生物制品行业 拥有绝对领先的市场地位。研发实力较强，其技术中 心被国家发改委等五部委认定为 国家认定企业技术中心” 2013年，兽药实现收入14.23亿元。青岛

5、易邦1999 年山东由中国动物卫生与流行病学中心控股、升华拜克参股， 专业从事预防、诊断、治疗用兽用生物制品的研发、 生产、销售的高新技术企业。 2013年，兽用生物制品实现收入6.21亿元。大华农2004 年广东综合型兽药生产企业，营业收入仅次于中牧股份，依 托于温氏集团，近几年成长迅速，并于 2011年成功上市。2013年，兽药实现收入 8.92亿元。瑞普生物2001 年天津近几年发展速度较快的兽药生产企业，拥有 国家认定企业技术中心”，并于2010年成功上市。2013年，兽药 实现收入7.51亿元。天康生物2000 年新疆主要从事饲料及兽用生物制品的生产与销售，开展良种繁育与胚胎移植技术

6、服务，于 2006年上市。2013年，兽药实现收入5.42亿元。金宇集团1992 年内家古以生物制药为主营业务的多兀化产业集团，目前公司 共拥有两豕生物制药企业，分别是金于保灵生物药品有 限公司和扬州优邦生物制药有限公司。其中，子公司 金宇保灵生物药品有限公司是一家集研发、生产和销 售为一体的高新技术企业。2013年，金宇集团生物制 品收入6.30亿元。哈尔滨维科1992 年黑龙江哈尔滨维科是中国农业科学院哈尔滨兽医研究所直属 的国有企业。依托于哈兽研强大的研发实力，哈尔滨 维科多个生物制品产品质量及技术水平居于国内领先 或国际领先水平。竞争方式（价格、质量、服务、品牌）激烈程度2、新进入者的

7、威胁进入壁垒（政策、特许、自然垄断、规模经济、资金、技术、资源供应）(1)行政准入壁垒(2)技术壁垒(3)品牌壁垒(4)管理壁垒(5)资金壁垒3、供应链分析上游行业状况、资源供应状况、供应品可替代性及重要性、供应者集中度; 本行业对供应商的依赖度分析（行业需要的技能、资源、利润来源是否与供应 商关系密切）兽用生物制品的主要上游为白油、低免蛋、 SPF种蛋、培养基、血清等原材料供应商。主要原材料供应充足，价格基本保持稳定。另外，由于原材料成本占生物制品 销售收入的比例相对较低，价格波动对企业利润影响较小。兽用化药制剂的上游为原料药行业，主要包括化学原料药及中草药。我国是原料药 生产大国，可以生产

8、的原料药近 1,500种，多种产品产量位居世界第一并呈现出稳 定增长的局面。大多数原料药供应充足。目前，原料药成本是兽用制剂的主要生产 成本，原料药价格波动直接影响兽用化药制剂的利润水平和销量。供应商对本行业的依赖度分析（供应商成功需要的资源、利润来源是否与本行 业关系密切，供应商的替代性，本行业是否是唯一的采购者）4、替代产品的可替代性分析行业产品替代品的种类、涉及行业；替代品替代行业产品的规模、增长率;替代品与行业产品的优劣比较、替代性分析（技术上和成本上的可替代性）五、行业发展的影响因素1、行业对资源和技术的要求（资金密集型、劳动密集型、技术密集型）2、行业技术发展趋势、技术进步前景3、

9、国家宏观政策对于行业的影响（鼓励、限制、无影响）政策名称时间行业相关主要内容概要生物产业发展规划（国发201265 号）2012年12月建立国家农用生物制品产业 支撑体系，创制一批重大农 用生物制品，培育若干龙头 企业，提升产业国际竞争力， 加快新型生物疫苗与兽药等 重要农用生物制品的产业化。国务院关于加强食品安全 工作的决定（国发201220号）2012年6月提出通过健全畜禽疫病防控 体系等方式加强食用农产品 监管。国务院办公厅关于印发 的通 知（国办发201231号）2012年5月确定了国家优先防治和重点 防范的动物疫病；明确支持 新疫苗和兽医药品研发平台 建设；从法律、体制、科技、 条件

10、等几个方面提出了动物 疫病防治的重要保障措施。关于加快推进农业科技创 新持续增强农产品供给保障 能力的若干意见（中央一 号文件）2012年2月强调着力突破农业技术瓶颈， 在动物疫病防控等方面取得 一批重大实用技术成果。全国现代农业发展规划（2011 2015年）国发20124 号2012年1月加强动物防疫体系建设，完 善国家动物疫病防控网络和 应急处理机制，切实控制重 大动物疫情。全国农业和农村经济发展 第十二个五年规划2011年12月提出要加快生物技术产业发 展，培育和生产兽药、疫 苗，营造良好市场环境，促 进新兴产业快速健康发展。关于鼓励和引导民营企业 发展战略性新兴产业的实施 意见（发改

11、高技20111592 号）2011年8月积极支持符合条件的民营企 业上市融资，支持民营企业 在战略性新兴产业方面提升 创新能力，扶持民营企业科 技成果产业化和市场示范应 用。4、行业技术发展趋势国际技术走向、发展前景分析国外兽药市场经过多年的发展，已经进入了稳步发展时期。除 2009年受全球金融危机影响出现负增长以外，全球兽药市场保持稳定增长，从 2004年137亿美元增长到2013年230亿美元的市场规模，复合增长率达 5.93%2。随着全球经济的复苏，2010年开始又呈现上升趋势。由于国外食品动物以牛为主且伴侣动物兽药占了兽药市场 40%以上份额，而这两类动物都是以防治寄生虫病为主要目标，

12、因此，全球兽药市场中，使用 最多的兽药产品是抗寄生虫类药品。随着兽用疫苗产品在疫情预防方面发挥着越来越 重要的作用，兽用生物制品用量逐渐增多。国际技术领先的国家、公司的名称、简介、技术领先之处硕腾公司：硕腾公司（Zoetis）是世界上最大的宠物和家畜用药品和疫苗厂商。硕腾是 世界上最大的药品制造商辉瑞公司的上市子公司，辉瑞公司占 83%的股份。该公司在全球70个国家运营，最近扩展到东南亚和中国一带。国内技术水平、发展趋势、与国外的技术差距较欧美等发达国家市场而言，国内兽药行业起步较晚，在整体行业技术水平和市场规 模上仍与国外有较大差距。但随着国家对动物疫情防控和食品安全的逐步重视，国内 兽药行

13、业发展迅速，保持较高的增长态势。 2005-2013年，国内兽用药品行业市场规模由138亿元增长到402亿元，复合增长率达14.30%。目前，我国已成为继美国之后的 第二大动物保健品消费国。整体上看，我国兽药行业市场处于平稳的增长时期，发展 潜力巨大。国内技术领先公司的名称、简介、技术领先之处瑞普生物： 瑞普生物成立于1998年，创业十多年来，不断创新、开拓进取，已从最初的单一企业成长为极具规模的动物保健产业集群。旗下拥有瑞普（天津）生物药业 有限公司、瑞普（保定）生物药业有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司高科分 公司、湖北龙翔药业有限公司（参股）、湖南中岸生物药业有限公司（参股）、内蒙古

14、 瑞普大地动物药业有限公司（参股） 6个GMPfe产基地，拥有原料药生产线、粉剂 /散剂/预混剂、口服液生产线、消毒剂生产线、注射剂生产线、颗粒剂生产线、片剂生产 线、灭活疫苗生产线、活疫苗生产线等 30条大型生产线，以巨大的产能成为中国集生物疫苗、药物原料、药物制剂、饲料添加剂四位一体的中国规模最大、产品种类最全 的动物保健品生产基地之一。5、其他可能存在的制约因素（资源约束、环保要求、其他要求）（1） 整体研发水平较低（2） 市场产品同质化较为严重六、行业主要厂商分析1、基本情况公司名称，公司股权结构，公司资产规模，公司业务范围，公司主要产品公司名称股权 结构公司资产规模公司业务范围公司主

15、要产品瑞普生物74148万元生物技术开发、转让、咨询、服务； 企业自有资金对高科技产业投资； 化学药品、中兽药（生物制品除外） 销售（有效期至2011年4月17日） 。（经营范围中涉及国家有专项、 专营规定的，按规定执行）家禽、水禽、宠物、猪、奶牛疫苗及药品普莱柯12000万元兽用胚毒灭活疫苗、胚毒活疫苗、 细胞毒灭活疫苗、细胞毒活疫苗、 细菌灭活疫苗、细菌活疫苗、卵黄 抗体、粉剂、颗粒剂、预混剂、最 终灭菌小容量注射剂、口服溶液剂、 冻干粉针剂的生产；兽药经营及进 出口贸易；兽药相关技术咨询及服 务、技术与产品开发及转让；从事 货物和技术进出口业务（国家法律 法规规定应经审批方可经营或禁止

16、进出口的货物和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。猪圆环病毒2型灭 活疫苗、高致病 性猪蓝耳病灭活疫 苗、高致病性猪蓝 耳病活疫苗、新 支流三联灭活疫苗、 新支减流四联灭活 疫苗升华拜克11023.5 万元生产经营马杜霉素、阿维菌素、伊 维菌素、迪克拉苏、盐霉素兽药、 农药原料药及制成品、相关饲料添 加剂、热电联供,岀口本企业自产 的医药及化工产品，进口本企业生农药产品、兽药产品、化学原料产、科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表及零配件。中牧股份26000万元饲料、饲料添加剂、饲料原料；动 物保健品、生物制品；畜禽制品及 其副产品的加工、生产与销售；畜

17、 牧业生产资料贸易；与主营项目有 关的技术咨询、技术服务、研究开 发饲料新品种及饲养新技术。口蹄疫疫苗、猪蓝耳疫苗、禽流感疫苗以及猪瘟疫苗爱己爱牧2000万元粉剂、散剂、预混剂、颗粒剂（含 中药提取）、最终灭菌小容量 注射剂（含中药提取）、最终灭菌 大容量非静脉注射剂（含中药 提取）、消毒剂（固体、液体）生 产、销售；自营货物进岀口、 技术进岀口（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开 展经营活动）阿莫西林可溶性粉、 氟苯尼考粉、七补 散、银翘散、金花 平喘散、替米考星 预混剂、黄芪多糖 注射液、伊维菌素 注射液、右旋糖酐 铁注射液、浓戊二 醛溶液赛孚制药2616万元许可经营项目：生产粉

18、针剂、粉剂、 散剂、预混剂。一般经营项目： 销售制药设备、制药机械、货物进 岀口。注射用硫酸链、注 射用青霉素钾、注 射用青霉素钠、注 射用普鲁卡因青霉 素腾骏药业3000万元兽药生产；饲料、饲料添加剂生产； 畜牧兽医实验室检测；国内贸易（法律法规禁止经营的项目除外， 法律法规限制经营的项目须取得许 可方可经营）；收购：农副产品（不含粮食、 棉花、鲜茧）。（依法须经营批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）酒石酸泰乐菌素磺 胺二甲嘧啶可溶性 粉、氟苯尼考注射 液、戊二醛癸甲溴 铵溶液、母猪微量 元素预混饲料、粉 剂磺胺间甲氧嘧啶 钠可溶性粉2、高层经理情况董事会、总经理、副总经理等主要

19、成员姓名、年龄、背景资料公司名称高层经理情况普莱柯张许科先生，本公司董事长，1963年出生，毕 业于河南农业大学兽医专业，本科学历，研究员 职称，国务院特殊津贴专家，中国国籍，无永久 境外居留权。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、 洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯 生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限 公司董事长兼总经理等职务。现担任本公司董事 长职务，目前还兼任普泰公司董事、河南省第十 一届政协委员、河南科技大学兼职教授、河南农 业大学兼职教授及硕士生导师、中国畜牧兽医学 会副理事长、中国微生物学会兽医微生物学专业 委员会委员、河南省畜牧兽医学会第八届理事会 副理事长、洛阳市民

20、营企业家联合会常务副主席 等职务。先后被评为“全国优秀科技工作者”、“全国畜牧富民功勋人物”、“河南省跨世纪学 术与技术带头人”、“河南最具影响力的 100位企业家、第八批河南省优秀专家，并先后 荣获“新中国60年畜牧兽医科技贡献奖（杰出 人物）”、“河南省劳动模范”、“河南省科技 创新十佳先进个人”、“河南省优秀民营企业家 ”、“洛阳市经济发展突出贡献先进个人”等荣誉称号。孙进忠先生，本公司董事，1965年出生，毕业于 中国农业大学兽医专业，硕士研究生学历，高级 兽医师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任郑 州牧业工程高等专科学校讲师、政协第十届河南 省委员会委员、美国富道动物保健品（中国）经

21、 理、普莱柯有限总经理等职务。现担任本公司董 事及总经理职务，目前还担任普泰公司董事、洛 阳市政协常委、国家兽用药品工程技术研究中心 副主任、中国畜牧兽医学会生物制品学分会副理 事长、中国兽药典委员会委员、河南省动物保健 品协会副会长、洛阳市生物工程专家技术委员会 委员、河南省畜牧兽医学会第八届理事会理事、 副秘书长等职务。宋永军先生，本公司董事，1968年出生，毕业 于沈阳药学院药学专业，大专学历，工程师，中 国国籍，无永久境外居留权。曾任濮阳市制药厂 技术员，濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓 天威药业有限公司总经理助理与副总经理、惠中 兽药副总经理等职务。现担任本公司董事、副总 经理及董

22、事会秘书职务。升华拜克夏士林先生男，46岁,大专文化，高级经济师。曾任德清县生物化学总公司总经理等职 ，曾荣获“浙江省突岀贡献企业经营者”、“全国优秀乡镇企业厂长 （经理、董事长）”等荣誉称号，具有丰富的企业管理经验。现任升华 （集团）公司董事长、浙江升华拜克生 物股份有限公司董事长。康列克女士女,44岁,大学文化，高级工程师。曾任升华（集团）公司副总工程师，曾荣获 全国“五一劳动奖章”及“浙江省劳动模范称号”等荣誉 ，康列克女士从事微生物学、生物化学方面的科研、生产工作已达 18年时间，具备深厚的学术造诣和丰富的管理经验，并荣获多项科研成果奖励。现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、总经理。

23、吴松根先生男，34岁，高中文化，会计师。曾任升华（集团）公司副总经理。现任浙江升 华拜克生物股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。中牧股份区仲生先生，本公司筹委会主任，52岁，大学本科学历，高级畜牧师，毕业于北京 农业大学， 曾任武汉市农牧业局办公室主任，武汉市肉鸡联合公司总经理， 武汉市畜牧水产局副局长， 中国牧工商总公司副总经理，现任中国牧工商（集团）总公司董事长兼总经理， 并兼任中国畜牧兽医学会常务理事，中国家禽学会副理事长，长期从事农牧业行政管理和企业管理工作， 有丰富的宏观和微观经济管理经验。 担任武汉市肉鸡联合公司总经理期间，曾被评为武汉市优秀企业经营者。李根茂先生，本公司筹委会

24、副主任，56岁，大专学历，副研究员，毕业于中国人民 大学，1961年参加工作，曾任农牧渔业部机关党委组织处干事、副处长、 处长；农业部机关党委副书记， 现任中国牧工商（集团）总公司党委书记， 长期在中央国家机关从事组织人事和政策研究工作，有丰富的人事、行政管理经验。姜德斌先生，本公司筹委会成员，41岁，大学本科学历，高级畜牧师，毕业于沈阳 农学院，1982年参加工作，曾任四川省文汉县畜牧局副局长， 中国牧工商联合总公司综合计划处主任科员，副处长， 华蒙金河实业有限公司副总经理， 中国牧工商（集团）总公司总经理助 理，现任中国牧工商（集团）总公司副总经理。爱己爱牧孙红松，男，1971年11月出生

25、，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1995年7月至1998年9月任郑州瑞达制药有限公司销售代表。 1998年10月至2002年7月任郑州长虹兽药经营部经理。 2002年8月至2005年2月任郑州碧云天动物药品有限公司董事长。2005年3月至2011年3月任河南碧云天动物药业有限公司董事长。2011年4月至今任河南乐为农牧业开发有限公司董事长兼总经理。 2009年5月至2014年9月任商丘爱己爱牧动物药业有限公司执行董事兼总经理。 2015年2月至今任股份公司董事，任期自 2015年2月至2018年2月。陈五常，男，1973年3月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1995年7

26、月至1999年9月任开封正大饲料有限公司销售代表。 1999年10月至2002年4月任 英联饲料（上海）有限公司区域经理。 2002年5月至2003年10月任农标 普瑞纳（嘉兴）饲料有限公司销售部经理。 2003年11月至2014年8月任河南碧云天动物药业有限公司总经理。2014年9月至2015年1月任商丘爱己爱牧动物药业有限公司执行董 事兼总经理。2015年2月至今任股份公司董事长兼总经理，董事任期自 2015年2月至2018年2月。刘振，男，1982年8月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2002年5月至2008年11月任湖南新五丰股份有限公司河南区域经理。 2008年12月至

27、2011年11月任河南碧云天动物药业有限公司副总经理。 2011年12月至2015年1月任商丘爱己爱牧动物药业有限公司副总经理。 2015年2月至今任股份公司董事兼副总经理，董事任期自2015年2月至2018年2月。赛孚制药杜海月，男，1964年11月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1986年毕业于河北工学院化工设备与机械专业，2001年毕业于首都经济贸易大学，企业管理专业，在职 研究生学历。高级工程师职称。主要工作经历： 1986年至1994年任职于河北省安装工程公司加工厂，历任工程师，副厂长； 1994年至2004年任职于华北制药集团销售公司，历任高级工程师、副总经理；2004年至

28、今就职于北京赛孚制药股份有限公司，现任公 司董事长、总经理，任期三年。 目前，杜海月持有赛孚制药 1723万股，占公司总股本的65.86%，为公司控股股东。张素芬，女，1964年1月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1986年毕业于河北工学院化工设备与机械专业，本科学历。研究员高级工程师职称。主要 工作经历：1986年至2004年任职于核工业第四设计研究院，任主任工程师； 2004年至2005年就职于北京世纪康特生物科技有限公司，任总经理。 2005年至今就职于中核能源科技有限公司，任设备室主任、总设计师。 目前，张素芬持有赛孚制药 878万股，占公司总股本的33.56%赵大河，男，19

29、70年5月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。主要工 作经历：1989年至1997年在石家庄市啤酒厂工作； 1998年至2004年在石家庄纸箱厂工作；2004年至今在公司工作，现任公司董事会秘书、办公室主任，任期三年。骏腾药业黄剑华，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，兽医师。自1988年6月至1999年4月，在广东中山市兽药厂工作，历任技术员、技术质量部经 理；1999年5月至2001年9月，在中山市腾骏动物科技开发有限公司工作，任总经 理；2001年10月至今，在本公司工作，历任执行董事、总经理。现任公司董事长、 总经理。陈图桂，男，1935年出生，中国

30、国籍，无境外永久居留权。自 1958年9月至1985年1月，在潮州市潮安八一机械厂工作，任车间主任； 1985年1月至1993年8月，在潮州市潮安第一专用机械厂工作，任总厂副厂长； 1993年8月退休，任潮安庵埠民乐团团长；2008年12月至今，一直担任本公司董事黄剑勤，女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 1988年8月至1993年4月，在中山市外贸电子厂工作，任统计员； 1993年5月至1994年6月，在中山市防火工程安装工程公司工作，任会计； 1994年7月至1995年12月，待业；1995年12月至1996年8月，在中山市百康商场工作，任仓管员； 1996年9月至199年12月，在中山市德信商业公司工作，任统计员； 1999年5月至2001年9月，在中山市腾骏动物科技开发有限公司工作，任财务经理；自 2001年10月至今，在公司工作，历任财务部经理；现任审计部经理、行政副总经理、董事，董事任期三年（自2012年1月1日至2014年12月31日）。瑞普生物李守军先生：中国国籍，无境外永久居留权，出