云南省珠宝玉石产业分析报告.docx

1、云南省珠宝玉石产业分析报告云南省 珠宝玉石产业分析报告-二零一一年 九月云南省珠宝玉石业市场分析一、云南珠宝玉石业的特点 2二、产业概况 3（一）资源供应 3（二）市场体系 3（三）市场销售情况 4三、产业发展分析 5（一）、优势 51.地域优势 52.资源优势 53.品牌和市场优势 6（二）、劣势 61.地质勘查程度低，资源储量不明 62.加工优势 63.政策扶持力度不足 74、人才缺乏 7（三）、机遇 7（四）威胁 8四、云南省珠宝玉石业相关组织机构情况 9（一） . 云南省珠宝协会 9（二）、云南省珠宝玉石质量监督检验研究院 9五、云南省珠宝企业情况 91.昆百大珠宝 102.东方金钰

2、103.世代景星珠宝城 104.云南滇缅玉石城 115.云地矿珠宝 12第1页，共 12页云南省珠宝玉石业市场分析云南省珠宝玉石产业分析报告一、云南珠宝玉石产业的特点珠宝玉石产业是云南的传统产业， 具有悠久的历史。 其中，翡翠自被云南人发现、开发利用、传播至世界各地至今，已有 600 年余历史，因而，云南自古以来就有“翡翠之乡” 、“玉出云南”美誉。翡翠，翡翠也称翡翠玉、翠玉、硬玉，是玉的一种，颜色呈翠绿色（称之翠）或红色（称之翡）。是在地质作用过程中形成的主要由硬玉、绿辉石和钠铬辉石组成的达到玉级的多晶集合体。由于云南邻近缅甸、老挝、泰国、越南等珠宝玉石产地，地处中国面向东盟的桥头堡，作为珠

3、宝产业重要的集散地、加工地和销售市场，云南已经发展成为国内外著名的翡翠大省。目前市场上商业品级的翡翠玉石 95% 以上来自缅甸，因而翡翠又称为缅甸玉2010 年，全省销售的珠宝玉石总件数约为 255 万件，其中翡翠约为 229 万件，所占比重约89.80%。可见，翡翠占了云南珠宝玉石产业的极大比重，以 翡翠为特色的珠宝玉石产业已经发展成为云南省一个年销售额在 240 亿元以上的重要经济产业。第2页，共 12页云南省珠宝玉石业市场分析二、产业概况（一）资源供应数百年来，缅甸翡翠和宝石原料使云南几乎成为缅甸翡翠进入中国的唯一通道，形成了云南历史上玉石贸易和加工的传统优势。 2001 年后缅甸政府放

4、开珠宝玉石的经营政策， 允许外国商人直接到仰光和曼德勒两地市场交易， 并且降低税费，鼓励商人到玉石场购买开采权，使缅甸玉形成了采、远、加工、销售一体化的态势，冲击了云南市场， 使玉石毛料大量通过海运进入广东， 陆路进入云南的玉石毛料大量减少。云南除了每年从缅甸进口翡翠原料外，自身也是我国主要的宝玉石资源产地，产有许多不同类型的宝玉石，已发现的宝玉石品种在 40 种以上。丽江的软玉，宝山、腾冲、永平的琥珀、玛瑙、水晶、海蓝宝石等均具悠久开采历史。 2001 年在龙陵发现的黄龙玉， 是继新疆和田玉盒缅甸翡翠之后的最优质的玉种， 好的上料从初期几元钱每千克， 已上升到几千万乃至上万元， 涨价速度之快

5、， 创下了玉石史上的奇迹。（二）市场体系云南珠宝玉石产业市场庞大， 初步形成了生产、 加工、营销一体化的市场网络和科研、教育、鉴定、评估一应俱全的配套网络，建立了较为全面和完整的市场体系。云南珠宝销售大体上依托于云南的旅游线路， 即“一个中心，三条线路”，形成了以各主要旅游景区线路为中心， 以中心城市为依托的市场格局： 以昆明为中心，西南线路从昆明延伸到普洱、版纳，西北线路一直延伸到大理、丽江、香格里拉等风景旅游区德终端销售市场， 另一只延伸到保山和德宏， 即瑞丽、盈江、腾冲等宝玉石传统口岸和产业基地。旅游线路格局最终形成了以腾冲盈江瑞丽为主的小规模加工及制成品批发市场，以昆明、大理、丽江、西

6、双版纳等全省旅游景区、缅甸东部掸邦四个经济特区为主题的制成品外销型交易市场， 使云南珠宝行业已经发展成了一个国际化的珠宝交易中心和集散地。第3页，共 12页云南省珠宝玉石业市场分析（三）市场销售情况2008 年及 2009 年云南省珠宝玉石销售总额分别实现 150 亿元、 184 亿元；2010 年，全省销售的珠宝玉石总件数约为 255 万件，其中翡翠约为 229 万件，全省珠宝玉石的总销售额为 245 亿元，其中翡翠约占 220 亿元，占总销售额的89.80%。 2009 年、 2010 年珠宝玉石销售总额实现同比增长 22.67%和 33.15%。可见， 以翡翠为特色的珠宝玉石产业已经发展

7、成为云南省一个年销售额在 240亿元以上的重要经济产业。图 1：云南省珠宝玉石销售额走势图资料来源：云南省珠宝质检研究所2011 年 5 月 16 日，中新网昆明记者从云南省珠宝行业协会获悉， 以翡翠为特色的珠宝玉石产业已经发展成为云南一个年销售额在 240 亿元以上的重要经济产业。云南省珠宝协第六届理事会秘书长陈昕表示， 在未来 5 年内省珠宝协将制订云南省珠宝产业规划，明确产业发展重点地区、市场、企业、布局等内容，争取在未来 5 内实现珠宝玉石产业销售额翻一番的目标， 10 年之后珠宝产业将成为云南省重要的支柱产业之一。第4页，共 12页云南省珠宝玉石业市场分析三、产业发展分析（一）、优势

8、1.地域优势云南处于东亚、东南亚和南亚结合部，是中国面向西南开放的桥头堡，周边国家是世界上主要的珠宝玉石出产地，缅甸石世界高档翡翠的唯一产地，缅甸、老挝、越南、泰国、印度还是红宝石、蓝宝石、尖晶石产地，其中泰国和印度是世界上主要的珠宝首饰加工、 贸易中心，这些都为云南发展成为世界上重要的珠宝首饰贸易中心，提供了良好的地域条件。另外，缅甸的翡翠已有几百年的历史，形成了以腾冲、瑞丽和昆明为中心的独具特色的翡翠贸易文化， 是东南亚、港、澳、台商及内地商人经常关顾、 考察、洽谈贸易的场所。这一独特区位优势是内地其它省、市所不具有的。将东南亚、南亚各国的珠宝玉石资源吸引到云南， 使云南成为连接内地各省及

9、上述各国贸易中心。 目前正在建设中的中国东盟自由贸易区将使云南这一功能更为突出， 为云南珠宝行业的发展提供了难得的机遇。.2.资源优势云南省位于欧亚大陆板块和印度板块的接合带上， 地处世界南北向和北西向两大宝玉石成矿构造带的北延交汇部位， 是我国五大宝玉石主要产地之一， 已发现哀牢山成矿带、 高黎贡山成矿带、 广南麻栗坡马关地带、 瑞丽盈江地带 4 个宝玉石资源富集带， 400 多个矿床（点）。宝玉石主要品种有：红宝石、海蓝宝石和水蓝宝石等 30 多个品种；玉石品种主要为黄龙玉、红玛瑙等 40 多个品种，此外，云南又与著名的东南亚宝石矿带相连。缅甸、越南、柬埔寨、泰国、老挝、印度、巴基斯坦和斯

10、里兰卡等过拥有丰富的翡翠、红宝石、蓝宝石、祖母绿、金绿宝石、尖晶石、透辉石、月光和珍珠、琥珀等宝石资源。由于地缘、区位和人缘的关系，他们也把云南作为重要的集散地、自然地汇入了云南珠宝的行列。第5页，共 12页云南省珠宝玉石业市场分析3.品牌和市场优势近年来，随着云南旅游业的快速发展， 珠宝市场的规范经营已在国内外初步树立起良好的市场形象和口碑效应， “云南翡翠” 成了云南旅游形象的产品， “昆百大珠宝”、“偌仕达翡翠”等成为中国珠宝翡翠名牌。由于旅游业的带动，尽管原料来源与加工重心不断转移， 云南还是长期占据着珠宝玉石零售市场终端的优势。无论是在省会昆明，还是边境小镇，只要是旅游区或旅游景点，

11、都随处可见不同的档次的珠宝店、摊，形成了具有特色的珠宝首饰旅游购物消费市场，高、中、普档次的旅游玉石产品极大地丰富了云南省旅游产品和纪念品的发展， 这是云南珠宝首饰产业的一大特色。（二）、劣势1.地质勘查程度低，资源储量不明云南作为全国五大珠宝生产基地， 这些年来珠宝产业的快速发展， 已经逐步建立了自身的市场优势， 但是尚未完全体现出自身的资源优势， 为了使云南珠宝产业能健康、有序、可持续的发展，我们应当摸清家底，对资源做到心中有数。目前，我省出产的 40 多种宝玉石的主要分布地的资源储量不清楚，地质勘测程度低，远远不能满足市场化的需求，难以支撑产业的可持续发展。2.加工优势由于缅甸政策的改变

12、，广东凭借改革开放的灵活政策和开放创新思维，从而史无前例地获得源源不断的大批玉石毛料， 使得广东成为全国主要的玉石毛料批发、加工集散地。全国各地许多珠宝玉石的经营、管理、设计、加工、科研等方面的人才业大量转移到广东华林、四会、揭阳、平洲等地，昆明、瑞丽腾冲、盈江等地的许多珠宝玉石的经营、管理、设计、加工、科研等方面的人才也大量转移到广东、北京等其他地区。 2000 年左右，云南的玉石人才占全国的 50% 以上，而现在仅占 1/5，人才的大量流失，使得云南珠宝玉石产业即无原料来源，又散失了传统加工工艺的优势， 更缺乏创新设计和现代管理能力， 形不成完整的珠宝玉石产业 链。第6页，共 12页云南省

13、珠宝玉石业市场分析3.政策扶持力度不足云南在对珠宝产业的政策扶持力度上远远不足。 首先，云南进口的玉石矿产原料有大部分是以边贸的形式， 这直接导致了地下交易， 玉石原料走私抑制了云南玉缅甸的贸易的发展。 其次，海关部门对宝玉石原料的进口采取看货估价的 “从价计税”方式，关税税率现在为 3%，海关增值税为 13%，虽然按小额边贸进口可以减半征收，但到了销售环节又加征营业税、消费税、增值税、城建与教育附加税以及地方政府的市场建设费等， 总税率已经达到了 20%左右，已经严重削弱了产业竞争力。 第三，云南的玉石原料关税不同口岸有不同的标准， 不同标准对于口岸进口产品的关税管理也是极其不利的。第四，云

14、南口岸进口手续较繁多，地方各种名目的关卡、检查较多，造成运输困难。4、人才缺乏当前云南珠宝业创意人才在数量和质量两种不同层面上出现严重缺口， 从业人才数量层面上讲， 玉蓬勃兴起的产业不相适应， 从业人员不足， 尤其是缺乏艺术设计和高端产品加工人才，远低于广东。（三）、机遇1、良好的政治环境为珠宝产业的发展提供了有力支持， GDP 连续的多年的保持高速增长， 为珠宝玉石投资提供了良好的大环境。 近年来，中国珠宝玉石产业销售额以年增长率高于 15%的速度增长，出口珠宝产业销售总额以年增长率高于 15% 的速度发展，出口增长率超过 20%，2008 年销售额以突破 1800 亿元，现在我国已成为仅次

15、于美国和日本的世界第三大珠宝市场、 世界上最大的玉石加工及消费国。据中国珠宝协会预测， 未来几年我国的珠宝首饰市场将继续保持每年 15%以上的增长率，到 2020 年我国将成为世界上最大的珠宝消费市场和全球最具竞争力的珠宝首饰制造和贸易中心之一。2.、珠宝作为一个新型的投资领域， 随着经济的发展和人们生活水平的提高，人们对珠宝首饰的消费正在成为继住房、 汽车之后的又一消费热点。 我国消费着全体庞大，其消费需求每年以较高的速度增长， 整个国民生活水平在提高， 很多民众需要购买珠宝首饰来满足自己需求， 中国传统礼仪比如婚礼等喜事对珠宝的刚性需求是不间断的。第7页，共 12页云南省珠宝玉石业市场分析

16、3、缅甸政局趋好， 云南与缅甸中央政府的交往逐步加深。 2010 年 1 月 1 日，中国东盟自由贸易区如期建成，中国玉东盟之间已有超过 90%的产品实现零关税，缅甸最为东盟的新成员， 2015 年就能实现 90% 的贸易产品零关税目标。自今年 1 月 26 日起，新开的外币收入进入许可，是缅甸转型的又一信号，这是缅甸积极投身区域积极合作的表现。 云南作为与缅甸合作、 交往都比较密切的省份，正好可以利用这个机会， 发回自身优势， 在旅游业和珠宝业中找到合作共赢的节点。 .（四）威胁1、印度、泰国和香港等周边国家和地区对云南珠宝业的巨大威胁。印度作为世界珠宝领域里的霸主， 主要依靠钻石加工产业，

17、 一向以原料加完整的生产线著称，是该国经济增长速度最快的行业， 珠宝出口位居印度出口商品第一。 作为世界珠宝重要产地的泰国， 以精湛的珠宝玉石工艺闻名于世， 是世界有色珠宝加工贸易中心之一， 也是世界珠宝首饰的重要出口国， 香港珠宝业在创意设计、 文化内涵、科技发展及检测技术方面占有优势，多年来出口一直位居全球前四名，全球的买家都把香港作为珠宝设计及采购中心， 成为国际上最有竞争力的珠宝产品和服务提供者， 上述国家和地区在遭受经济冲击后， 都把珠宝作为振兴经济的主要产业，出台了相应的政策和措施，成为云南珠宝产业发展有力的竞争对手。2、缅甸翡翠原料供给不畅。缅甸素以盛产宝玉石而蜚声全球，其中翡翠

18、产量约占世界总产量的 95%以上，特别市高档翡翠几乎百分之百来源于这个地区。缅甸的宝玉石市场主要由政府部门控制， 玉石毛料作为矿产品主要供出口。 2001 年开始，缅甸政府为避免偷逃税收和减少走私，对玉石毛料经营管理、交易、出口等政策进行重大调整。 规定玉石毛料必须到仰光参加公盘交易， 并完税办理报关手续，同时限制毛料从陆路运往各边境口岸。 在全国玉石毛料年需求量剧增到数万吨的同时， 云南进口量和进口金额却在逐年递减， 失去了原料来源就失去了加工、批发的市场优势，云南珠宝玉石产业出现“被边缘化”的危机。第8页，共 12页云南省珠宝玉石业市场分析四、云南省珠宝玉石业相关组织机构情况（一） . 云

19、南省珠宝协会云南省珠宝协会于 1989 年 3 月 8 日成立，是中国内地最早成立的珠宝玉石行业协会之一，也是中国最具有影响的珠宝玉石行业协会之一。 经过 21 年的发展，云南省珠宝协会已经发展成为全省最具有影响力和权威性的珠宝行业协会之一。经过 21 年的发展，云南珠宝协会已经发展成为全省最具影响力和权威性的珠宝行业协会，全省最主流、最重要的、最具实力的 1200 多家企业成为协会的正式会员，包括昆百大珠宝、东方金钰（泰丽宫） 、七彩云南、云地矿珠宝、外企珠宝、景星珠宝、翠之稼、翠祥缘等一大批品牌会员单位。目前，协会第五届理事会由 105 位理事组成。（二）、云南省珠宝玉石质量监督检验研究院

20、云南省珠宝玉石质量监督检验研究院（原云南省珠宝玉石饰品质量监督检验所）是云南省质量技术监督局直属事业单位， 经云南省机构编制委员会批准成立。是云南省唯一取得中国合格评定国家认可使用国际互认联合标志、 独立承担法律责任的珠宝玉石饰品质量监督检验机构。 主要职能： 开展珠宝玉石、 贵金属及镶嵌饰品的监督检验、 仲裁检验、委托检验、公正性评价检验和相关科研工作；同时承担全省珠宝从业人员培训、 鉴定考核工作； 负责拟定云南省珠宝玉石行业相关技术规范和政策；组织开展学术交流活动；研究、开发珠宝玉石、贵金属饰品质量检验工作的新技术、新设备和检验新方法。五、云南省珠宝企业情况目前，云南已有的大小珠宝企业 1

21、0000 多家。其中，在册的珠宝企业和加工户、经营户有 3000 家，从业人员将近 50 万人，占全国总量的 10%左右。第9页，共 12页云南省珠宝玉石业市场分析1.昆百大珠宝昆百大 ( 集团 ) 珠宝经营有限公司是云南省著名的企业，自 1993 年成立以来已发展成集珠宝玉石加工、批发、零售、科研为一体的大型国际珠宝企业，公司网点遍布云南各主要商业区，并已拓展到北京、上海、成都等国内大城市。首选昆百大珠宝公司作为 “昆明玉器城”项目的投资主体，既有较强的综合实力，更有一流的管理队伍， 并且公司还为项目的启动做了大量前期工作 , 昆百大珠宝公司在激烈的市场竞争中稳扎稳打，踏踏实实不断创新，成为

22、了云南黄金珠宝业的龙头企业。在云南人民心目中树立了极好的声誉。2.东方金钰东方金钰股份有限公司是目前国内翡翠行业唯一一家上市公司，股票代码： 600086，注册资本 3.5 亿元，公司总资产逾 13 亿元。作为国内最大的翡翠原材料供应商、翡翠首饰产品制造商、批发零售商、品牌加盟连锁供应商，公司在缅甸、北京、昆明、成都、深圳、沈阳、大连、哈尔滨等地拥有多家分支机构。经过多年的不懈努力，公司初步实现了矿山开采、研发设计、加工制造、批发零售、加盟连锁等上中下游一体化经营。公司拥有一批顶尖的翡翠原石鉴定专家和雕刻加工大师， 翡翠首饰雕刻技术在业内首屈一指，产品精品荟萃、种类齐全、款式新颖、数量繁多，全

23、部经由国家珠宝首饰检测中心和省、 市检测部门检测鉴定， 并配有相应的鉴定证书。 公司拥有一批高学历、高职称、德才兼备、经验丰富的管理精英，高端、专业的人才团队保证了公司的高效运转。目前，公司的原石采购和储备、成品生产和加工、品牌管理和塑造等方面的实力在国内翡翠玉石首饰行业处于领跑地位。公司以精准的品牌定位、 精干的管理团队、 精湛的生产工艺、 精确的决策系统以及科学规范的管理模式为依托， 以“传承玉石追慕风尚， 铸就翡翠尊奉精品”为企业使命，以“求是、拼搏、传承、创新”为企业价值观，以“东方金钰，缔造尊贵”为品牌诉求，倾力打造东方金钰翡翠王朝的品牌殿堂。3.世代景星珠宝城昆明世代景星珠宝城于

24、2004 年由昆明圣基宏经贸有限公司投资兴建并进行招商经营管理。 珠宝城位于昆明市东风西路 96 号（南屏步行街西口） ，属“三市街商圈” 和“景星街商圈” 中心地带，经营面积约 5000 平方米，共有商铺 210第 10页，共 12页云南省珠宝玉石业市场分析间，入住具有一定实力的商户近 200 家，经营人员近 400 人。主要经营中、高档珠宝玉器，属中型主体消费购物商场。 是目前云南最具专业性的珠宝玉石卖场之一。珠宝城位于昆明“三市街商圈”中心地带，东邻昆百大，西靠景星花鸟珠宝世界，南接南屏步行街，北依景星花鸟市场，处于昆明市主流商圈，人流量巨大、地理位置优越、商业氛围浓重。商城内部装修豪华

25、，配套设施齐全，购物环境优美，是目前云南最大、最专业的珠宝玉石卖场之一。4.云南滇缅玉石城丽江滇缅玉石城，“滇缅玉石” 史创于 1996 年，前身为“大理密支那珠宝” 。企业经历了 90 年代的商海沉浮，以信誉名重海内外。十余年恒久延续，以玉业为重、以玉德为企业立身之本，以经营为发展之道。信守古训，开拓创新。故而凭借多年经营之道和雄厚的经济实力先后在 2001 年、 2002 年、 2003 年、 2005年、 2006 年斥巨资并购大理州内“三和珠宝”、“泰安珠宝”、“桂海珠宝”、“高原药材”、“海韵珠宝”、“信诚珠宝加工厂”等诸多商场。从而规范及整合了大理州旅游购物环境， 杜绝了多年以来旅

26、游购物中的操作不规范、 经营道德缺失和服务质量低劣。 使得整个大理州的旅游形象得到进一步的完善和提高， 从而为保护和促进云南旅游产业的发展尽了一份绵薄之力。 随着信誉指数的不断攀升。 2006 年公司打破了传统的“珠宝只能是中小型精致柜式格局”，大胆尝试珠宝玉石“超市”的概念，把位于大理鹤庆县境内的“泰安珠宝”商场扩建成为集加工和销售一体的大型翡翠超市。前身密支那珠宝以优良的产品品质、 诚信的经营和完善的管理多次荣获当地政府嘉奖。先后被授予“价格计量信得过单位” 、“消费者满意企业” 、“青年文明号”、“云岭先锋工程示范点” 、“无假货示范商店” 、“纳税先进单位”等多项殊荣，及云南省大理州珠

27、宝玉石产品质量技术监督局驻扎单位。 从而深受社会各界的支持与爱戴。但我们并不满意既有的荣誉， 而是对品牌展开了全面的开拓和创新。 努力再创新篇，树立品牌，走创新之路向传统的销售模式宣战。 公司董事长曾强调：“企业是停在斜坡上的车，你不把它往上推无疑就往下滑” 。在目前激烈竞争的翡翠行业中，企业只有保持不断创新才能成为市场上的长青树。 2007 年，随着企业市场的不断扩大，企业决定向丽江进军，并创建企业的专业品牌 “滇缅玉石”，第 11页，共 12页云南省珠宝玉石业市场分析在丽江建造名为“丽江滇缅玉石城”的大型商业实体。与此同时， “滇缅玉石”的专业品牌也由此而生。5.云地矿珠宝云南地矿珠宝有限公司成立于 1984 年，是云南省地矿局唯一珠宝企业，全国唯一探、采、工、贸一条龙的珠宝经营企业。八十年代，公司在云南先后发现红宝石矿、祖母绿矿、海蓝宝石矿和碧玺矿，填补了国内空白。经过 25 年的经营，公司现已发展成为立足于以昆明云地矿珠宝交易中心为核心， 发展到在全国拥有百家专营店，数万平方米营业场地的全国大型珠宝首饰批发零售企业。云南地矿珠宝有限公司发挥集团公司自有黄金矿山、 资源供给的优势， 坚持走自己探采工贸一条龙的特色经营之路， 坚持顾客至上， 专业经营，永守诚信的经营理念；坚持高尚品质，追求完美，奉献社会的经营目标。第 12页，共 12页