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1、中国自驾游市场发展现状调研分析报告2018中国自驾游市场发展现状调研分析报告图表目录表格目录第一节 从欧美自驾游看行业发展生态什么是自驾游？简单地说就是自驾车旅游，是自助旅行的一种类型，是基于“人+车+互联网+旅游要素”的复合型生态。消费升级带动旅游产业快速发展，游客不再满足于传统观光旅游，而是更加追求个性化体验和旅游经历的获取。自驾游是人均GDP、汽车普及率以及路网密度发展到一定程度的自发性需求，在移动互联快速渗透下已成为大众旅游最重要的出游方式。一、自驾游位移特征形成跨行业生态圈自驾游在欧美发达国家已有百年历史，其中美国有85%的居民选择此方式，自驾游客占其国内游客总量达70%以上。美国将

2、汽车行驶里程（VehicleMilesTraveled,VMT）作为国内自驾出行的统计口径，据美交通部发布的全国家庭出行调查（NHTS），过去50年间居民出行次数及行驶里程分别增长280%和275%，远高于人口增长（153%）和家庭数量增长（188%）。从出行目的来看，1969年至2009年购物和休闲娱乐活动占到每户家庭年均车行里程47.9%和46.42%，且长期维持稳定。图表1：美国1969-2009年出游次数和出行距离指数变化资料来源：美国交通部NHTS，北京欧立信调研中心图表2：出行目的划分的家庭年均车行里程（英里）资料来源：美国交通部NHTS北京欧立信调研中心然而，自驾游本身并不是一个

3、独立的产业，而是以其自驾游的位移特点形成了一个跨地域、行业的生态圈。首先，由于其人车同行的特点，车成为不可或缺的服务对象，因此该生态中首先将包含对车的各类服务；其次，活动中的旅游消费，除“吃、住、行、游、购、娱”这几项基本的旅游消费外，体验是更重要的消费元素。因此，户外运动、赛事等体验特征强的活动与其形成了天然的密切关系。图表3：自驾游位移特征下的生态圈资料来源：Euromonitor，Wind，北京欧立信调研中心1、与车相关1969年，美国有4.3万家庭没有或只拥有1辆车（占69%），每户家庭汽车保有量为1.16辆；至2009年，美国有约4.6万户家庭没有或只拥有1辆车（占比下降至41%），

4、有8.6万户家庭拥有至少2辆车（占比提升至69%），每户家庭汽车保有量达到1.86辆。同时，考虑旅游过程中的舒适性和越野能力，居民SUV车型的保有量大幅提升，轿车占比由1969年的近80%降至2009年的49%，SUV成为休闲旅游的主要车型。图表4：按汽车拥有量划分的美国家庭分布（万户）资料来源：美国交通部NHTS北京欧立信调研中心图表5：不同车型的保有量占比资料来源：美国交通部NHTS北京欧立信调研中心房车（RecreationalVehicle，RV）也是应需求出现的车型。它是将便携性与临时住所相结合而成的旅游交通工具，也是自驾游过程中的基本休闲度假方式。房车可划分为自行式和拖挂式房车两种

5、，自行式设计紧凑，便于移动，适合郊外或长途旅行。拖挂式房车宽敞舒适，但自身缺乏动力，通常需大马力皮卡作牵引。公式1：常见的房车类型及特点资料来源：美国房车工业协会，北京欧立信调研中心据美国房车工业协会（RVIA），2015年美国房车出货量37.4万辆，同比增长4.9%；零售总额达165亿美元，同比增长6.5%。使用者的平均年龄为48岁，年收入中位数约6.2万美元，一个普通四口之家驾驶出游可节省23%-59%的出行成本。2015年美国房车品牌商中，ThorIndustries（托尔工业）市场份额达47.9%，旗下拥有Airstream（清风）、Jayco（杰克）等知名房车品牌。图表6：1975-

6、2015年美国房车出货量及零售总额资料来源：美国房车工业协会北京欧立信调研中心表格1：2015年房车品牌市场份额资料来源：StatisticalSurveys北京欧立信调研中心2014年统计数据显示，美国房车保有量约1000万辆，欧洲557.27万辆，同期我国仅2.5万辆，中国房车市场整体仍处在起步阶段。图表7：欧洲各国每10000个居民的房车保有量资料来源：欧洲房车协会，北京欧立信调研中心自驾游背景下，汽车租赁市场也与之相伴，提升自驾游便利性。AutoRentalNews（ARN）数据显示，2015年全球汽车租赁业市场规模约530亿美元。其中美国271.1亿美元（占全球份额51%），可供租赁

7、车辆达到218.2万辆，10年CAGR分别为2.9%和2.0%。图表8：1992-2015美国汽车租赁行业收入规模资料来源：ARN，北京欧立信调研中心图表9：1992-2015美国可供租赁车辆资料来源：ARN，北京欧立信调研中心租车人群中34%用于自驾游，3天租车的平均花费约116美元。行业寡头Hertz、Avis和Enterprise经过并购整合后占据美国市场95%份额，市场集中度很高；欧洲前五大租车行市占率约65%。图表10：租车人群中34%用于自驾游资料来源：KhouryGroupCompany，北京欧立信调研中心图表11：美国汽车租赁市场已形成寡头资料来源：ARN，北京欧立信调研中心2

8、、户外休闲自驾出行带动户外休闲市场蓬勃发展。据美国户外产业协会（OIA），每年约1.4亿美国人参与户外休闲，渗透率约44%。2011年居民消费高达6455亿美元，人均约4500美元，即使在金融危机期间依然保持5%的平均增速，其中与自驾最为相关的露营、越野、汽摩运动产生的旅游消费分别为1247亿、533亿、325亿美元。表格2：户外休闲市场每年消费规模和经济效益资料来源：美国户外基金会，北京欧立信调研中心重要的消费场景之一，全美休闲营地市场（RVParks）稳步扩张。2016年收入规模为57.66亿美元（约合370亿人民币），近5年CAGR为5.1%。由于美国自驾群体以中产阶级家庭为主，与其他旅

9、游方式相比休闲营地在价格方面更具吸引力，因此2008年金融危机后市场得以快速回暖。图表12：2009-2016年全美露营地收入及增长率资料来源：美国商务部，北京欧立信调研中心图表13：美国露营人群画像资料来源：美国户外基金会，北京欧立信调研中心目前欧洲营地数量为25000个，美国为16500个，中国仅150个。据美国户外基金会（OutdoorFoundation），每年全美露营人数超4000万人（参与率14%），年均露营次数约5.5次，出行距离约为186.7英里，平均天数14.9天，其中75%的人选择驾车前往营地。图表14：全美露营人数及参与率（6岁及以上）资料来源：美国户外基金会，北京欧立信

10、调研中心图表15：2013美国人露营平均出行距离为186.7英里资料来源：美国户外基金会，北京欧立信调研中心图表16：2013年美国人平均露营天数14.9天资料来源：美国户外基金会，北京欧立信调研中心3、体育赛事美国NASCAR赛车年收入约31亿美元，车迷数量约7500万人，每年吸引360万现场观众（平均每场9.98万人），平均票价为92.16美元。各个赛场内均设有3500个以上的房车位供观赛，价格在100-500美元之间，在满足自驾游客需求的同时极大提升了比赛观赏性。洛杉矶斯台普斯中心（LAStaplesCenter）是NBA湖人队、快船队以及NHL国王队主场，每年举办超250场活动。201

11、4年斯台普斯中心仅停车费收入即达1840万美元，若按人均15美元推算，每年约120万人次选择自驾前往观赛。图表17：NASCAR赛场公司收入结构资料来源：SpeedwayMotorsports，北京欧立信调研中心图表18：NASCAR赛场内设有房车位（InfieldRVlots）资料来源：公司官网，北京欧立信调研中心总体来看，欧美自驾游在文化、生态以及盈利模式等方面已经成熟，具备以下特征：全民化：驾车出游已成为民众最基本的生活方式，不受时间、地域、空间所限，具备高粘性和常态化特征；全生态：围绕汽车、旅游、体育所衍生出的泛户外生态圈消费规模达万亿美元以上，细分领域在形成全产业链运营的过程中也发展

12、出相应的社群属性和IP化特征；标准化：行业拥有完整的投资经营模式以及质量管理体系，采用政府引导、行业协会（如美国AAA协会）和社会组织进行管理的模式，大量政府投资的公共休闲设施并不注重商业回报；规模化：产业链上下游经过长期并购整合，竞争格局趋于集中，企业形成全球化网络。如Hertz、Avis和Enterprise的市场份额超95%；房车制造商中托尔工业、森林河以及沃伦贝格工业的市场份额达85%。集约化管理和一站式服务带动行业有序发展。二、自驾游是欧美经济增长和配套升级合力推动下的自发性需求旅游业的发展得益于宏观经济持续稳定增长带来的国内居民收入水平不断提升。从欧美国家自驾游发展趋势来看，人均G

13、DP、汽车化率、路网密度以及中产阶级消费群体可用于衡量行业增长变化的关键性指标。1、经济增长、居民收入提升奠定发展基础收入增加引发居民对生活条件的改善以及服务需求的提升。过去的几十年间个人及家庭获取汽车数量的增加以及闲暇时间的增多使人们驾车出行的距离以及频次大幅增加。1960年美国人均GDP突破3000美元后对应的人均汽车行驶距离为3976英里，自驾游发展进入黄金时期；过后的40年间汽车行驶里程数与人均GDP增长显著相关（R2=0.938）。直到2000年美国人均GDP达到3.5万美元后，对应人均汽车行驶距离达9727英里，增长逐渐趋于平稳。图表19：近10年美国人均GDP与国内游消费资料来源

14、：wind，美国旅游协会，北京欧立信调研中心图表20：1936-2014年美国人均GDP与车行里程资料来源：wind，美国交通部北京欧立信调研中心表格3：2009年美国每户家庭年均驾车出行次数（非出游次数）资料来源：美国交通部（NHTS2009），北京欧立信调研中心表格4：2009年美国家庭年平均汽车行驶距离资料来源：美国交通部（NHTS2009），北京欧立信调研中心自驾游群体多来自于中等收入家庭。美国是典型的中产阶级社会，上世纪70年代初美国家庭年收入中位数约9800美元（按现价），中等收入家庭占比62%，一个普通四口之家通常拥有一套住房和两辆汽车，闲暇时间多选择驾车出游度假。年收入在400

15、0美元至10000美元的中等收入家庭中，驾车出行次数中22%以及汽车行驶里程数的30%-35%均用于休闲娱乐。假设1970年某个四口之家的中等家庭，日均驾车出行次数为3次，年均1000次，其中有200次用于休闲娱乐，即人均自驾休闲娱乐次数约为50次/年。图表21：1970-2015年美国家庭住户收入中位数（现价）资料来源：wind，北京欧立信调研中心图表22：美国中等收入家庭占比资料来源：美国人口调查局，北京欧立信调研中心表格5：1970年美国各收入阶层驾车出行次数及行驶里程数分布注：1970年美国家庭驾车出行总次数为872.84亿；汽车行驶里程总数为7759.4亿英里资料来源：美国交通部（N

16、HTS1969-1970），北京欧立信调研中心生活水平提升带动消费品需求增加，制造业的蓬勃发展使得汽车作为中高端耐用品快速推广。20年代中期一辆福特T型车仅需花费290美元，至大萧条前夕美国汽车产量已达500万辆。二战时期美国人均GDP为1000美元，汽车化率已达到每千人220辆。欧洲在二战后才将汽车作为大众耐用品进行普及。德国1970年的汽车化率达到了美国战前水平，对应人均GDP约2700美元。二战后美国社会安定，经济发展迅速，汽车保有量和驾驶人数出现井喷。1960年驾驶人数占总人口比重约48.33%，至1990年达到67.3%后基本维持平稳。这主要缘于婴儿潮（1946-1964）时期降生的

17、人享受优越的物质条件，具备较高的文化程度和精神追求，引领了欧美流行文化走向，为80年代后公路文化的复兴以及汽车运动的普及提供了人口红利。图表23：1930年至今，中、美、德每千人汽车保有量资料来源：wind，美国交通部，北京欧立信调研中心图表24：1930年至今美国驾驶人数及登记车辆资料来源：wind，美国交通部，北京欧立信调研中心2、交通网络成熟助力出游半径加大成熟的公路体系带动了空间内物质的加速流通，缩短了人们的出行时间，扩大了游客的出游半径。美国高速公路网已连通所有5万人口以上城市；德国5万人口以上城市中90%已通高速；日本高速公路已连通所有10万人以上的城市，70%地区1小时之内可到达

18、高速公路。具体来看，美国公路发展经历三个阶段：第一阶段（1930s-1960s）：罗斯福执政期间政府依靠投资拉动经济，公路投资作为国家战略性投资占GDP产值的3%以上。道路通达性大幅改善，周末驾车出游（SundayDrive）逐渐兴起并成为一项全国性活动。图表25：罗斯福新政期间公路建设开支占GDP比重资料来源：wind，北京欧立信调研中心图表26：Sundaydrive兴起于1920s资料来源：amazon，北京欧立信调研中心第二阶段（1960s-1980s）：1956年国会通过高速公路预算法案，将燃油税提高到每加仑3美分并建立“高速公路信托基金”（FederalHighwayTrustfu

19、nd）。基金在1956-1970年间共筹集250亿美元，由联邦政府出资90%建设州际高速公路。该时期内美国路网密度提升近10%；州际高速公路密度约0.8公里/百平方公里；人均行驶里程数达5400英里（+44.5%）。图表27：1950年后美国路网密度大幅提升10%资料来源：美国联邦公路局，北京欧立信调研中心图表28：1956年后公路信托基金的收支情况资料来源：美国联邦公路局，北京欧立信调研中心第三阶段（1990s至今）：1995年国会正式出台“国家风景道计划”（National Scenic Byway Program），形成了一套完整的旅游公路评估体系，与国家公园体系结合形成立体式旅游空间结

20、构。风景道将道路交通功能与景观价值、历史价值及游憩价值相融合，极大程度增强了沿途旅游产品的附加值。总体来看，美国自驾游自20年代汽车普及后经历了一轮爆发式增长，在度过漫长的半个世纪后，当60年代末人均GDP超过5000美元后再次腾飞。但考虑到二战、越南战争爆发对美国社会影响，导致自驾游爆发略为滞后于其应有的潜在表现。因此，我们可将美国60年代初的相关指标（公路里程数及密度（50km/100km2）、汽车保有量(每千人400辆)、驾驶员人数（占总人口比重58.7%）等）视为自驾游行业进入快速增长的判断条件。我国目前人均GDP超过8500美元，由于人口基数大、东西部经济发展不均衡导致整体公路密度、

21、汽车化率低于相关指标，但我国绝大部分地区实质上已进入自驾游爆发式增长前夕。表格6：美国自驾游行业增长的关键性指标资料来源：北京欧立信调研中心整理三、美国自驾游蓬勃发展的历史标志1、66号公路：美式汽车文化的图腾与欧洲中产阶级习惯于模仿上流社会不同，美国社会更崇尚个人价值和实际效益。因此，公路承载了美国人自身向往自由、敢于冒险的拓荒精神和“在路上”的生活方式。不管是一度时期风靡西部的汽车电影院，随处可见的“DriveThru”快餐店，以及遍布各地的汽车旅馆，到专门为房车设置的露营地，公路文化塑造了全新的社会价值观和消费观念，产生了所谓的公路旅行（RoadTrip）。美国国家风景道是围绕体验式自驾

22、游建立的旅游公路体系。其恰当地满足了居民对于休闲娱乐等精神生活层面的需求，也是地方政府用以推动区域经济发展的抓手。风景道体系对于自驾游产业的影响包括：第一，风景道设计并不再是出发地到目的地之间最直接快捷的路径，而是遵从“体验驾车乐趣”的设计理念，为自驾游客提供欣赏沿路美景的最佳享受；第二，风景廊道能够将点状、面状旅游景观相联结，既保留了沿线生态旅游资源的历史价值和文化价值，也能举办各类主题性活动增强游客的参与性与游憩体验，为当地旅游业创造经济效益。其中最具代表性的当属自驾游圣地66号公路（Route66）。图表29：泛美旅游公路及国家风景道分布图资料来源：美国联邦公路局，北京欧立信调研中心图表

23、30：国家风景道体系的多功能性资料来源：北京欧立信调研中心绘制66号公路是美国拓荒时代留下的缩影,也是人们对于财富、自由和梦想的寄托。其早期作为横贯东西的大动脉（东起伊利诺伊州，西至加利福尼亚州SantaMonica），穿越8个州跨越3个时区，全长3939公里。该公路于1926年11月11日正式通车，1985年6月27日结束其历史模型。国家风景道体系建立后以回顾美国旧梦，体验西部风情的面貌将其再次复兴，沿途为自驾游客提供了丰富的游憩和体验机会，每年吸引上百万人前往“朝圣”。图表31：德州凯迪拉克牧场（CadillacRanch）资料来源：，北京欧立信调研中心图表32：60年老店安妮炸鸡（Ann

24、sChickenFryHouse）资料来源：，北京欧立信调研中心66号公路国内游客人均消费约为1229美元，国际游客约为3167美元，每年观光收入3800万美元（29%），博物馆收入2700万美元（20%），主街收入6700万美元（54%），年收入1亿3200万美元。图表33：66号公路国内&国际游客花费（美元）资料来源：美国国会国家公园保护计划，北京欧立信调研中心图表34：66号公路收入结构资料来源：北京欧立信调研中心绘制优质IP能够迅速传播文化并树立目的地旅游形象，刺激相关产业的发展实现旅游目的地经济增长。66号公路举办的主题性活动中休闲事件居多，诸如烧烤、音乐节、公路巡游等均与日常生活息

25、息相关，调动了周边居民的参与度。通过举办系列性的主题活动，自驾游客的过夜时间得以延长，旅游消费将更加均匀地散布在各项要素中，每年产生约2.3亿美元的旅游收入。表格7：66号公路典型活动的类型资料来源：2、企业案例：营地连锁巨头KOA和全德汽车俱乐部ADACKOA（KampgroundofAmerica）成立于1962年，是全美最大的跨国营地连锁经营品牌。55年专业运营经验使其成为最具加盟价值营地品牌，代表性的黄色标识已成为美国露营文化的象征。公司采用轻资产管理输出模式，目前运营的营地数量约500个，营位70000个，间夜量达1800万，年营业收入约1.76亿美元，直营和加盟收入占比约3:7，经

26、营净利率高达35%左右，年盈利约4500万美元。从收入结构来看，登记入住占其总收入的90%，其余为零售和餐饮。图表35：2007年至今KOA直营、加盟店数量资料来源：，北京欧立信调研中心图表36：全美KOA营地分布图资料来源：公司官网，北京欧立信调研中心KOA曾于1969年成功上市，业绩稳步增长，并于1972年在加拿大和墨西哥开设营地。19731979年能源危机期间阿拉伯国家实施石油禁运，燃油价猛涨4倍，公司业绩受重创。1979年后华裔投资商OscarTang将其私有化。加盟模式实现快速扩张，量化营地标准保障服务水平。60年代初创始人DaveDrum在全国范围内出售加盟许可，KOA规模得到快速

27、扩张。1982年加盟营地数达到近900个。90年代后，更严格的露营地标准出台后KOA淘汰了大量加盟露营地，总数量稳定在约500个左右，并开始在国际市场（加拿大、日本、墨西哥等）通过加盟扩张。截至2016年，KOA拥有直营店28家，美国本土加盟店428家，海外加盟店31家。为保障管理服务水平，KOA对既有营地的加盟标准为：净资产100万美元、流动资产50万美元、房车营位数量75个。新建加盟营地的平均花费在180万至225万美元之间。图表37：BransonKOA房车营位资料来源：，北京欧立信调研中心图表38：VenturaKOA小木屋资料来源：Tripadvisor，北京欧立信调研中心KOA加盟

28、费占其收入的70%，采取一次性加盟费+持续加盟费形成长期利益绑定。加盟营地登记入住收入的10%将用于持续加盟费（8%忠诚客户费+2%广告费）。针对既有营地，KOA提供员工培训、营地规划设计提升、统一营销以确保盈利水平和客源数量的快速增长；针对新建营地，KOA提供从营地管理、规划提升、营销培训及硬件产品的全系列服务。表格8：KOA单个直营营地收入测算资料来源：北京欧立信调研中心测算KOA旗下28家直营营地年收入约4000万美元。以一家占地15英亩(约6万平方米)，有150个住宿单元的营地为例。其中，有80个移动房车小屋($60/pernight)，50个小木屋($80)，20个帐篷位($40)。

29、每年的平均出租率按60%计算，经营270天的营业收入约155万美元。图表39：HaywardKOA，威斯康辛州平面图资料来源：，北京欧立信调研中心KOA营地特征：区位和便利性：毗邻高速公路（约2-3英里）；知名旅游目的地及国家公园附近均可找到相应的KOA营地；采用均衡布局，土地利用率高，通常细分成房车位（占比60%）、木屋（20%）和帐篷（20%）；辅助设施包括接待中心、会议中心、零售店、食堂、室内外康体娱乐项目，满足不同游客需求；服务内容决定体验度：露营人群以家庭或社团形式出游，为此KOA营地设有大量亲子活动（如巧克力节，海盗大会）和户外拓展训练（如攀岩、滑索、曲棍球、迷你高尔夫等）；主题活

30、动层出不穷，吸引游客周末自驾前往；社群化+会员制：KOA网站不仅仅是预约平台，同时也是露营爱好者的社群和信息源。目前KOA会员数量47万人，每人每年支付30美元可享受10%的露营优惠，会费占总收入比重约5%。图表40：丰富的户外拓展活动资料来源：KOA官网，北京欧立信调研中心全德汽车俱乐部（AllgemeinerDeutscherAutomobil-Clube.V.，ADAC）成立于1903年，是欧洲最大的汽车协会。现有会员人数超1900万人，仅次于美国汽车协会（AAA）。ADAC采用集团化管理，拥有保险、空中救援、旅游、通讯、汽车金融、汽车运动等领域的经营性子公司20个以上，深度覆盖汽车后市

31、场及自驾游产业链，是目前全球范围内兼具运营能力和盈利规模的生态型汽车俱乐部。ADAC五大分支机构包含ADAC投资公司（ADAC Beteiligungs-und Wirtschaftsdienst GmbH）、空中救援公司（ADAC Luftrettung GmbH）、黄色天使基金会（ADAC StiftungGelber Engel“GmbH）、养老基金会（Untersttzungskassedes Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubse.V.）和体育基金会（ADAC Stiftung Sport）。公司核心业务所包含的附属公司十余家，均属于投资公司旗下。图表41：全德汽车俱乐部下属分支机构资料来源：ADAC官网，北京欧立信调研中心ADAC致力于为自驾人群提供全方位服务。2015年，协会会员数量达到1915.2万人，增速基本保持2%，其中男性占比61%，女性占比39%，平均年龄为49.8岁。会