太原市场调研报告分区域数据分析.docx

1、太原市场调研报告分区域数据分析太原市场调研报告第二部分 分区域数据分析一、前言：“孙记包子”品牌从筹建创立至今已有19年历史，随着2010年旗下第一家中式快餐品牌连锁店的开业，到今天的成功运作，市场带来的反馈充分证明了此类餐饮模式的存在需求。但随着中国餐饮行业的全新变革与发展，想要真正打造餐饮知名品牌，树立餐饮百年老年，就离不开冲出本地市场，向区域化、全国化市场发出冲击。现阶段我们的企业正处于二次创业阶段，多年的经营积淀让我们已在大同市场占有一席之地，而这并不能成为我们固守自封的资本，每时每刻我们都应该感受到外界市场给我们带来的危机感，为了使企业能够良性且健康的发展，我们所有人都应该本着居安思

2、危的心态去面对当前的局势。随着“蒸一元”等品牌的崛起，对我们造成的冲击不容小视，此时此刻，我们更应该去用当年创业时的精神去努力拼搏，除了以我们多年总结的经验去提升自我实力，在节流与内部管理上大力出拳，还应该在开源上完成创新性思维转型。孙记这个品牌如果想真正的成为全国知名餐饮品牌，走出去这一步是不可避免的，而作为四线城市孕育的品牌，直接去一、二线大城市有种揠苗助长的成分在于其中，去年品牌走入呼市市场，其中映射出的种种问题为我们总结了大量经验，就当前大局势而看，如果想下一步进驻北京、西安及华南等城市，省会太原是一个必经历程，正如西贝等餐饮企业，也是从地方企业先入驻省会级城市，待到不管是产品结构，还

3、是人员配置都达到了成熟的地步，才吹响了大范围扩张的号角，而从地方到省会城市这一步的跨越起到了决定性的因素，他不但有着试金石的意义，更是能为今后的品牌扩张打造基地化复制的模式。而此次的太原市场考察也正是以这种创新思维为基准，结合当前太原市场的特点提炼相关数据，进一步进行深入分析，试图找到最适合孙记品牌走向全国的第一步。二、数据收集方式与周期：1、各相关品牌数据来源于店内实地考察、潜入式走访员工、周边其他行业人群调查等方式；2、区域及地段大数据来源于地毯式走访调查，咨询第三方合作商、网络大数据中心等方式。3、数据调查收集周期为5天。三、数据收集的目的和意义：通过收集到的数据可以直接反应出太原市场餐

4、饮行业现阶段的地段区域、人员、产品、顾客群等客观因素，对下一步进驻太原市场做预判式分析；还可通过此数据间接的反映出我品牌如果进驻太原，目前内部存在的问题隐患，并且可以根据太原同行业的大数据进行分析，最终制定改进方案，为太原市场品牌拓展提供有效依据。四、数据收据所存在的问题：1、调查区域分散度较大，调查周期较短导致数据精确度与精准性不足；2、同行业餐饮品牌未能全覆盖式持续关注，只能选取代表性较高的相似品牌进行实地调查，数据的收集与抽取存在随机性太强，部分数据过于针对性的缺点，可能造成数据分析时精确度降低，针对性太突出。五、调查范围及区域：本次调查区域北起北大街，南止南中环，纵跨杏花岭区、迎泽区、

5、小店区等三个行政区域，其中数据收据范围为16个地段区域范围（共计18个小区域），包括新、老传统商业街区、新型功能化商圈、城市地标市中心商超、医院、学校、居民区等多种功能区域。六、分区域数据阐述：（一）柳巷商业区：1、同类型餐饮企业：潘家包子（潘先生，13家萎缩至4家）、顺溜（2号店）、厨香当午、和合谷、百年龙袍蟹黄汤包、土包子（4家快餐、1家中餐）、米多多（米面粥饼）等。2、此商圈内餐饮企业50+家，快餐18家。3、租金比例范围：45万140。4、核心地段人流量统计：工作日时段：3-5万人次；周末时段：10万人次以上。5、人群结构：年轻人群居多，20-30岁人群占比达60%，大部分为逛街消费意

6、向人群，购买力属于中等，对餐饮选择随机率偏大，但基本以小吃类为主，快餐类次之。6、周边交通情况：变通便捷，多趟线路公交车，共享单车汽车均已成规模。7、消费方式：到店消费占比居多，外卖打包比例次之，网络外卖订餐略少。8、产品结构：快餐类型以包子、粥、面食为主，其中：包子基本都以笼为单位，分大笼小笼，价位区间在12-18元，为现包现卖；粥品类型基本相似，有八宝粥、小米粥、皮蛋粥、雪梨粥等，价位区间在5-6元，虽然品质不算很高，但种类以及小份粥和双拼粥的售卖方式是一特色；菜品以晋菜和川菜为主，价位均略高于其他地区，属于商业区定价，其中凉粉等凉菜类口感较差，与商业区售卖有关，部分餐厅中售卖大同红油羊杂

7、且销量可观；面食类产品较为大众化，价格区间在10-15元，种类较大同本土面食企业丰富且便捷。9、经营状况：午餐营业额略高于晚餐，但此地段晚餐时段有小吃食品街缘故，故造成客户分流现象。如顺溜翻台率午餐为3，晚餐为2.5；米多多晚餐为3。10、人员结构：快餐类餐厅营业面积在250-300，用工数量均在20多人，其中面案2-4人，高峰期为4人运作，平时为2人运作，而且能满足现包现蒸的需求。前厅人员（含吧台）基本保持在4-5人。人员工资为：前厅2200-2500元，后厨3000-3500元。11、餐厅结构布局：厨房均采用明厨亮灶形式，在开放性的同时，各店均采用显示器玻璃橱窗外挂的形式；店内装饰大部分年

8、份较长，但均有文化底蕴及地方特色元素在内（如品牌传承、剪纸工艺、民俗壁画等）；12、同行业营销及宣传方式：会员营销：会员价折扣，充值返现；制作展示：特色产品开放式展示，试吃品尝；售卖方式：外卖档口，快捷点餐取餐消费；广告宣传：视屏展示，显示终端悬挂于店外玻璃橱窗；多种类经营：米饭套餐、传统面食、包子、粥、饼的多种类售卖；商超新型载体：商场电梯内投影广告，楼体及中心屏等商业广告。（二）山西省人民医院区域：城市规划后附近城中村被改造，原先存在的小型餐饮基本都不复存在，现在医院周边在马路南侧存在几家快餐企业，品牌分别是和合谷（连锁快餐品牌）、加州面、包子粥快餐、羊汤等。1、就餐人群：医院就诊及陪侍人

9、群，人流大但较集中，高峰期为11：50-13：00。30%为打包，10%为外卖。2、交通情况：门前道路公交较少，路边停车位也较少，500米外有停车场。以下均以和合谷为代表阐述分析：3、经营状况：此店为太原地区2017年销售冠军，人均消费为30元，翻台率为3-4，餐位30桌60个。4、产品结构：产品采用中央配送模式，以盖饭为主，分为10种套餐搭配，套餐内含饮品（饮料机）、蛋汤（速溶冲泡），出餐速度在3-5分钟，前厅及后厨人员对整个加工、售卖流程易操作，整体突出短、平、快的点餐、配餐、出餐、付餐优势。5、人员结构：前厅4人，后厨4人，专人专岗，可轮岗操作，胸牌职位分为店经理、一副经理、二副经理，分

10、层分阶管控，员工工资在2500-3000元，店长4000-5000元。6、营销及宣传推广模式：主要为会员卡营销，且在前期员工培训阶段有意识引导点餐员对顾客进行点餐引导，200元送30元，点餐达到90元以上者均会做出推荐；店内有一台显示器，滚动播出和合谷宣传视屏，展示企业规模及生产加工配送流程；店内壁纸也是宣传途径之一，展示内容为和合谷发展历程及赞助参与太原马拉松赛等大事件。（三）山西医科大学及第一附属医院区域：此地段与人民医院较相似，均属于医院特殊区域，但此地段因属于学区房，故房租成本较高，现有品牌为顺溜、李先生、传世麦香（已粥品面食为主的快餐），人均消费在20元，员工工资在2000-2500

11、元区间，但因政府城市规划原因，现康乐街正在修路改造，解放南路也将在年底规划修路改造，所以就餐人群相对较少，其他大部分品牌已搬迁至新建路，且医院内部食堂对外开放，并价格优惠，院内人群被导流，结合各方面分析，此地段短期之内不宜考虑选址进驻。（四）南内环街办公写字楼区域：此地段为城市改造前繁华地段，大部分数码城均聚集于此地段，与长治路交叉处为最集中区域，西侧还有山西财经大学北校区，其中光阳光数码城就有500+家个体商户，但因附近城中村改造，外来流动人口骤减，且目前仍属于拆迁期，故在今后几年可考虑外卖配送份额占比。1、周边品牌类型：赵老七飞刀削面、武汉热干面、剔尖馆、丸子汤、河捞面等小型快餐店；中型的

12、粥天粥地，与我们的产品结构极其相似；特色类的有山西会馆、烧烤街等，有向南区域有小型餐馆聚集区，分为三条小巷内大体统计有近百家（42+30+20）。2、就餐人群分析：小型快餐店均已经济实惠路线为主，不注重装修风格与就餐体验，但种类繁多，充分满足周边办公就餐人群需求，人均消费在10-15元区间；特色类餐饮针对性为特定人群，此部分人群目的性强烈，90%为不可转化人群，人均消费在60-80元。3、人员结构：此地段区域小型快餐店大部分以家庭式作坊模式经营，外雇员工基本没有；特色餐饮人员工资水平高于同行业，基本在3000元左右。4、营销及宣传推广模式：由于是家庭作坊式经营，宣传力度基本没有，单靠人流量支撑

13、。唯独有的营销模式是第三方合作商（酒水类）。（五）百盛商场（亲贤北街商圈）此商场由于年代较久，属于陈旧消费区，商场内人流量较少，餐饮区域为地下一层，为集中售卡式管理，店面为隔断式。1、商家品牌：顺溜、喜娘等大众快餐品牌。2、产品结构：面食、饺子、鸡米饭、麻辣烫，整体较简单。3、人员结构：精简化操作流程，单店员工为2-3人，由于隔断式店面造成仅够吧台（1人），后厨（1人），后厨有机器辅助。员工工资为2200-2500元。4、消费人群：均为中低端消费群体，由于商场人流量较少，造成商场就餐人群很少。5、租金比例：此区域采用售卡式集中管理，无摊位费，收取23%的管理费用。6、营销及宣传推广模式：各店面

14、均采用展架或灯箱展示，限于商场统一管理，无特定营销手段。（六）茂业商场（亲贤北街商圈）此商场位于百盛商场旁，为新开业现代化版本商超，分为一期和二期，二期相比较一期从品牌结构和消费水平均有所提高。第一部分：茂业一期餐饮为顶楼天台，无顶露天式建筑风格，毗邻商场电影院。1、商家品牌：海底捞、八大祥（三晋文化风格）、陶然居（川湘菜）、蕉叶（泰餐），无快餐品牌。海底捞就餐顾客较多，排队均在1小时以上，但因其品牌知名度，和特定目标消费人群，顾客宁愿等座也会消费。八大祥为山西特色菜馆，地方性文化色彩浓重，内有曲艺表演。2、人群流量：商场餐饮区整体以年轻人群体居多，年龄结构在20-35岁，且大部分为特定消费人

15、群，目的性较强。3、人员结构：店内员工基本以年轻化为主，设有迎宾导购人员1-2人，前厅6-8人，后厨10-15人，工资标准前厅为2300-2500元/月，后厨为3000-4000元/月，且人员均是具备餐饮经验。4、产品结构：特色类产品，价格中等偏上，宫保鸡丁28元/份。5、经营状况：除海底捞外，周一至周四销售额为13000-15000元，周五至周日销售额为20000-25000元。晚餐比例高于午餐，人均消费在80-100元区间。6、房租比例范围：房租较高，属于偏贵型，需要高利润比经营模式支持，单个店面均面积较大，且无空缺位置。7、营销及宣传推广模式：营销方式种类繁多，主打方式为折扣，且折扣力度较大，有当日特价菜，新菜品等，会员营销较少，无外卖取餐及配送。迎宾导购人员宣传引导式消费占比很大，各店面门前的菜谱宣传也很重要，在菜谱的搭配与设计上相当考究。第二部分：茂业二期二期餐饮区为商场顶层，相比较一期属于常规化建筑，餐饮种类也较一期丰富，除了特色类餐饮（如：山河故人）等地方文化类外，简餐类也占一定比例，但纯快餐类寥寥无几。1、人群流量：二期人群流量高于一期，但特定目标人群较少，多为流动性人群，餐饮选择随机性强于一期，特别是分米鸡类型的短战程品牌备受顾客青睐。2、人员结构：餐厅人员十分精简，前厅4-5人，后厨8-12人，且均为年轻人，与顾客沟通能力较强，前厅工资为2200-250