我国无人机行业市场综合发展态势图文深度分析报告.docx

1、我国无人机行业市场综合发展态势图文深度分析报告我国无人机行业市场综合发展态势图文深度分析报告无人机的设计概念最早应用于军工领域。由于军工设备具有较强的技术保密和行业 垄断性质，民营企业和资本很难获得准入。随着世界范围内军民融合战略的实施和 推进，近几年无人机技术在民用领域的应用获得长足发展。根据无人机应用领域， 可分为消费级无人机和工业级无人机。消费级无人机主要应用于个人航拍；工业级 无人机广泛应用于农业植保、国土勘测、安防和电力巡检等领域。无人机应用领域 全球无人机 2013 年市场规模 20 亿美元，2014 年市场规模达到27 亿美元，同比增 长 35%；2015 年市场规模 36 亿美

2、元，同比增长33%。预计 2020 年全球无人机市场规模将达到 259 亿美元，年均复合增长率达到 42%。全球无人机市场规模全球民用无人机在2014 年迎来大约37.8 万架的销量，其中工业级无人机销量约12.6 万架，消费级无人机销量约 25.2 万架；在 2015 年大约销售民用无人机56.9 万架， 其中，工业级无人机销量约 17.1 万架，消费级无人机销量约 39.8 万架。IDC预测， 到 2019 年全球无人机年销量将达民用到 393 万架，其中消费级 300 万台，CAGR 达到 60%；工业级无人机销量为 93 万台，CAGR 达到 45%。全球民用无人机销量目前在工业级无人

3、机细分应用领域，政府采购占比 45%，消防 25%， 能源勘探 10%，地球勘测 6%，农林渔业 13%，商业广播及其他 1%。预计未来各应用领域不同程度的放量增长，将改变目前工业级无人细分应用占比。目前工业级无人机各细分应用领域2014 年国内民用无人机产品销售规模 15 亿元，2015 年销售规模 23.3 亿元，同比增长 55.3%。据 IDC 数据预测，2019 年中国民用无人机市场销售规模达到390 万台， 合计约 600 亿元。预计到 2023 年，国内民用无人机市场规模将会达到 976.9 亿 元，年复合增长率 59%。国内民用无人机销售规模预计到 2023 年，我国民用无人机各

4、细分应用领域的市场份额分别为：消费级及 航拍无人机市场 200 亿元，农业植保硬件销售 160 亿元，农业植保服务 485 亿元， 巡检、森林防火、警用安防等领域共计 131.9 亿元，合计 976.9 亿元。国内民用无人机细分领域市场分析目前，中国无人机市场尚未成熟，对于希望进入此领域的无人机制造商来说，中国市场前景广阔，未来 3 年，无人机将会应用到更广泛的领域，其中航拍无人机的出货量 有望增长七倍以上。 IDC 预测，2019 年中国市场消费级无人机出货量将达到 300 万台，较 2016 年的 39 万台实现大幅增长。保守预测 2023 年消费级及航拍无人机 400 万台，每台均价 5

5、000 元，则国内消费级航拍无人机市场规模则达到200 亿元。国内消费级及航拍无人机市场出货量及市场规模中国人口老龄化进程加快，带来一系列劳动力市场效应：劳动力价格持续上涨、劳动参与率持续下降和劳动生产率面临负面冲击，给我国农业带来巨大的冲击。目前中国农业生产效率较低，发展严重滞后于工业等行业，如何大力发展新型农用机械也是工业 4.0 重要主题之一。农业植保无人机作为产业升级工具，其市场规模及增 速主要受以下几方面因素影响：刚性需求、社会因素和工业化程度。人工植保与无人机植保对比（以水稻为例）从技术端分析，国内农业植保无人机在较高的工业化率环境中，具备更高的信息 化程度和更成熟的产业链，产品的

6、智能性、易操性和安全性指标更高；从价格端 分析，目前日本雅马哈无人机单价 80 万元，而适合国内分散化耕地特性的主流 多旋翼无人机价格均价在 14 万元左右，用户更易于接受，从而无人机植保作业 将更易于推广。经过10 年（2013-2023）的发展后，中国农业植保无 人机作业渗透率会达到 40%以上。中国和日本工业化率对比截至 2015 年末，全国耕地面积为 20.25 亿亩，其中含有难以稳定利用的耕地和根据 国家政策需要逐步调整退耕的耕地，适宜稳定利用的耕地保有量为 18.65 亿亩。到 20222023 年，农业植保无人机硬件销售额将达到160 亿元。农业无人机硬件销售情况目前，全国各地作

7、物平均作业频率为 5 次/亩/年，目前粮食作物和经济作物的平均作 业价格为 13.8 元/亩，产品性能升级、作业效率提升和行业竞争，作业价格会逐步下 降。预计到 2023 年，我国植保服务市场达到 485 亿元。农业植保服务市场规模目前我国已形成华北、东北、华东、华中、西北和南方电网共 6 个跨省区电网，110 kV以上输电线路已达到近51.4 万公里。我国每年电力行业整体投资约为1000 亿元， 其中硬件设施为 73%，输电设备在国家电网建设上比重越来越大，随着智能电网进 程的推进，对硬件设备的损点巡检等作业要求更高。随着电网的日益扩大，巡线的工作量也日益加大，平均 20 人巡线 100 公

8、里/天。因此 传统的巡线方式已经难以满足现代电力系统的广泛需求。按照巡检总长 51.4 万公里、1 次/周巡线频率、巡检均速 30Km/h 计算，每年的飞 行时数应为 85.6 万小时，单机年平均飞行小时数按照 200 小时计算，则该领域无 人机潜在需求架数约为 4280 架；按照均价 50 万/架单价计算，则电力巡线无人机市 场规模为21.4 亿元。电力巡线无人机需求分析2011 年，我国油气管道总长为 9.1 万公里。其中天然气管道约 4.9 万公里，原油管道 2.3 万公里，成品油 1.9 万公里。2015 年国内油气管道总长度达到 14 万公里左右。 如果以无人机替代人力巡检，按照电力

9、巡检的计算方法，15 万公里的油气管道潜在 无人机需求量约为 1170 架，市场规模 5.8 亿元左右。输油管道巡检领域无人机需求分析第八次全国森林资源清查显示，全国森林面积 2.08 亿公顷；十三五规划末全国森 林面积计划达 2.23 亿公顷，森林覆盖率提升 23.04%。如果按每 1 万平方公里配备 6 架无人机计算，覆盖全国森林面积的潜在无人机需求 量为 1338 架；按照 50 万/架的单价计算，森林防火领域无人机市场规模为 6.69 亿 元。森林防火领域无人机需求分析近两年无人机的兴起，引来了大量投资者的目光，特别是美国监管机构开始允许无 人机进行有限商业运营，让全球资本加速了在民用无人机领域的投资。2014Q3-2016Q2，全球无人机市场投融资规模达到 58689 亿美元，其中 2015 年投融资规模占统计区间 70%。其中，国内无人机公司投融资次数 35 次，国外17 次， 投融资轮次主要集中在天使轮和 A 轮。全球无人机投融资规模全球无人机投融资阶段及比例