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1、年广州市经济形势分析和年展望.年广州市经济形势分析和年展望 作者： 日期： 2016年广州市经济形势分析和2017年展望*广州市统计局综合处 广州大学广州发展研究院联合课题组摘要：2016年，面对复杂的经济形势，广州市坚持稳中求进，通过稳增长、促改革、调结构、惠民生等措施，经济发展保持了平稳增长的态势。2017年，面对经济运行中存在的问题，广州市将通过扩大对外开放和区域合作力度、大力发展实体经济、加大有效投资力度、促进消费潜力释放、加快实施创新驱动战略等政策措施，实现经济增长的预定目标。关键词：广州 经济形势 展望一、2016年广州市经济运行情况分析2016年以来，面对国内外错综复杂的经济形势

2、，全市坚持稳中求进总基调，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生，大力推进供给侧结构性改革，全市经济呈现出“稳、进、优”的特点，经济运行总体平稳，改革创新加快推进，经济结构不断优化、发展质量稳步提升。（一）基本判断：经济运行总体平稳，三产比重持续提升初步核算，2016年全市实现地区生产总值（GDP）19610.94亿元，同比增长8.2%，增速与2015年（8.4%）比，基本持平，继续保持了平稳增长的态势。分别较全国（6.7%）、全省（7.5%）高1.5个和0.7个百分点，较前三季度（8.1%）、上半年（8.0%）、一季度（8.0%）分别提高0.1个0.2个百分点。从三大产业来看，第一、二、三次

3、产业分别完成增加值240.04 亿元、5925.87亿元和 13445.03 亿元，其中第一产业下降0.2%，第二、三次产业增加值分别增长6.0%和9.4%。三次产业结构为1.22：30.22：68.56，第三产业增加值占比同比提高1.45个百分点，对经济增长的贡献率达77.0%，继2015年对经济增长的贡献率首度超过七成后，再次保持良好势头。（二）从生产领域来看，农业生产保持平稳、工业生产稳中提质、服务业较快发展农业生产保持平稳2016年，全市实现农业增加值260.30亿元，同比增长0.1%。农产品产量基本保持稳定，水果产量增长1.5%，其中甘蔗增长3.5%；肉类产量下降4.6%，其中牛肉产

4、量增长8.4%。工业生产稳中提质2016年，全市完成规模以上工业总产值19556.25亿元，同比增长6.5%。与2015年（6.4%）相比，继续保持了稳中有升的态势。支柱产业带动经济发展的作用突出，三大支柱产业总产值达到9693.48亿元，同比增长7.6%，增速较上年提升了0.2个百分点。在产品结构优化升级的推动下，汽车制造业持续回暖，总产值增长12.6%，增速较上年加快4.7个百分点。汽车产量262.88万辆、销量262.59万辆，分别增长19.0%和17.2%，比全国汽车产、销增速分别高4.5个和3.5个百分点。现代服务业较快发展一是国际交通枢纽功能增强。2016年，白云国际机场旅客吞吐量

5、达5977.66万人次，位居全国第三位。广州港口货物吞吐量达到5.44亿吨，集装箱吞吐量达到1884.97万标箱，均位居全球前列。货物周转量、货运量、旅客周转量、客运量比上一年同比分别增长62.6%、11.6%、7.0%和6.8%。二是金融服务实体经济功能增强。金融业增加值达1800亿元，占GDP比重（9.18%）同比提高0.18个百分点；增长11.1%，快于GDP增速。12月末，金融机构本外币存贷款规模扩大，各项存款余额和贷款余额分别为47530.20亿元和29669.82亿元，同比分别增长10.9%和8.7%。（三）从需求领域来看，消费稳中有升，投资缓中趋稳，对外贸易稳定增长消费稳中有升2

6、016年，全市实现社会消费品零售总额8706.49亿元，同比增长9.0%，增幅比前三季度提高0.4个百分点，其中批发零售业、住宿餐饮业分别增长9.2%和7.7%。与居民消费质量提升和品质改善相关行业的零售额保持较快增长。限额以上日用品类、化妆品类和中西药品类零售额同比分别增长22.9%、16.6%和12.9%；网上消费保持热度，限额以上网上商店零售额增长20.7%。出行类商品增势向好，汽车类零售额增长9.6%，增速逐季提升；石油及制品类商品零售额虽然受原油价格影响下降1.1%，但呈逐季收窄态势。投资缓中趋稳2016年，全市完成固定资产投资5703.59亿元，同比增长8.0%。其中，全年工业投资

7、完成713.92亿元，增长-5.4 %。房地产开发投资继续保持较快增长势头，完成 2540.85亿，增速达18.9%。三大支柱产业中电子信息制造业和汽车制造业投资分别增长14.8%和13.7%；交通运输仓储和邮政业、租赁和商务服务业等生产性服务业投资增长较快，分别增长20.2%和55.4%。对外贸易稳定增长2016年，全市完成进出口总值8566.92亿元，同比增长3.1%，与2015年（3.5%）的增速相比，略有下滑，但增幅仍远高于全国（-0.9%）和全省（-0.8%）增幅；其中进口总值为3379.87亿元，增长3.3%，高于全国（0.6%）和全省（0.01%）。出口总值5187.05亿元，增

8、长3.0%，高于全国（-1.9%）和全省（-1.3%）。（四）从运行效益及环境来看，财政收支保持平稳，企业经营效益较好，价格水平保持稳定财政收支保持平稳2016年，全市一般公共预算收入1393.85亿元，同比增长5.2%。其中税收收入1062.27亿元，增长5.5%。营业税和个人所得税快速增长，增速分别为41.3%和15.7%，企业所得税增长8.3%，而增值税下降5.2%。一般公共预算支出1943.68亿元，同比增长12.5%。企业经营效益较好一是工业企业利润增长较好、亏损面收窄。1-11月，规模以上工业企业实现利润总额1030.16亿元，同比增长8.0%，比上年同期提升7.0个百分点。企业亏

9、损面为20.24%，比前三季度（21.50%）收窄1.26个百分点。其中汽车制造业、化学原料和化学制品制造业、电力热力生产和供应业实现利润超百亿。二是服务业企业利润增长迅速。1-11月，全市规模以上服务业企业营业利润同比增长达到27.1%，其中交通运输、仓储和邮政业利润增长62.8%，信息传输、软件和信息技术服务业利润增长27.8%，租赁和商务服务业利润增长19.4%，以上三个行业合计实现营业利润占比超八成。消费价格水平稳定2016年，全市城市居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，涨幅较前三季度扩大0.1个百分点。其中消费品和服务项目价格分别上涨2.7%和2.8%。八大类商品价格同比“六升二

10、降”，涨幅居前三位的是衣着类（5.9%）、食品烟酒类（4.4%）、居住类（2.9%）；生活用品及服务类、交通和通信类分别下降0.4%和0.3%。工业品价格降幅持续收窄，工业生产者购进价格（IPI）同比下降1.5%，出厂价格（PPI）同比下降1.2%，降幅分别连续11个月和12个月收窄。（五）改革创新加快推进、降本增效成效显现深化改革催生新动能一是市场活力增强。新登记企业快速增加，2016年，全市新登记内资市场主体达24.21万户，同比增长17.6%，平均每天新登记663家；注册资金达7702.55亿元，同比增长42.5%。新引进世界500强项目16个、投资272亿元，中远海运散货、思科中国创新

11、中心、中铁隧道总部等一大批枢纽型总部企业落户广州。二是小微企业增长较快。减税降费政策发挥作用，给予实体经济更多金融支持，小微企业保持活跃。规模以上小微型企业工业总产值4358.85亿元，增长7.7%，快于规模以上工业1.2个百分点，占规模以上工业的比重达22.3%。三是南沙新区和自贸试验区建设取得积极进展。新设企业1.42万家，注册资本1590.5亿元，同比分别增长87%和65%，其中新增金融及类金融企业910家。中交、中铁、中铁建等功能型总部落户，广汽丰田三期等骨干项目开工。形成100多项改革创新成果，市场监管企业信息信用平台等政策走在全国前列，国际贸易“单一窗口”等31项经验在全省复制推广

12、。降成本增效益成效显现2016年以来，全市出台供给侧结构性改革1+5政策文件，全力推进“去降补”5大任务，供给侧改革各项工作取得新实效。11月末，规模以上工业企业资产负债率51.4 %，比上年同期回落1.3个百分点。一方面，规模以上工业企业产成品存货同比下降2.9%。企业利润较快增长，1-11月，规模以上工业企业实现利润总额1030.16亿元，增速为8.0%；主营业务收入利润率为6.6%，同比提高0.2个百分点。规模以上服务业企业实现利润总额853.88亿元，增速达27.1%。另一方面，工业企业减负成效明显，1-11月，规模以上工业企业在主营业务收入增长4.7%的同时，税金总额同比下降5.2%

13、，占主营业务收入的比重（4.8%）比上年同期减少0.5个百分点。“营改增”政策效果显现，服务业企业税负总体降低，营业税金及附加和应交增值税两项合计同比下降2.7%。科技创新引领作用增强财政投入和孵化器双倍增计划顺利实施，科技企业孵化器近190家，孵化器总面积超800万平方米。2016年，规模以上工业高新技术产品产值增速（7.3%）快于工业平均水平（6.5%），占规模以上工业的比重（46.0%）较上年（45.0%）提高1.0个百分点，拉动规模以上工业增长3.0个百分点。（六）新经济引领产业优化、推动产业转型升级新产业成长势头良好2016年，先进制造业、高技术制造业发展稳健，增加值分别增长6.6%

14、和7.5%，增速分别高于规模以上工业增加值0.1个和1.0个百分点。高新技术产品产值占规模以上工业总产值比重达46%。与软件、商务、科技等相关的现代服务业保持快速增长。1-11月，规模以上研究和试验发展、软件和信息技术服务业、商务服务业营业收入分别增长32.5%、26.6%和16.2%。汽车、电子、石化、电力热力、电器机械、通用专用设备、铁路船舶航空航天设备、医药等8个工业行业规模进一步扩大，合计工业总产值占全市的比重达70.9%，同比提高0.4个百分点。互联网经济新业态引领服务业增长，规模以上互联网和相关服务业实现营业收入增长97.2%。新产品保持快速增长2016年，装备类产品增势良好，移动

15、通信基站设备产量增长17.0%，工业自动调节仪表与控制系统、工业机器人分别实现产量43.57万台和2287套，同比分别增长44.4%和31.7%。新能源汽车和运动型多用途乘用车（SUV）分别实现产量4869辆和109.39万辆，同比分别增长86.3%和63.7%。信息技术类产品中的光电子器件、光缆产量增长分别达1.4倍和43.0%；锂离子电池产量增长24.5%。新业态快速发展2016年，限额以上网上零售额增速达20.7%，高于全市社会消费品零售总额11.7个百分点。跨境电子商务进出口146.8亿元，同比增长1.2倍，其中出口增长1.5倍，进口增长83.2%。新领域投资加速推进2016年，汽车制

16、造业、电子信息制造业投资同比分别增长13.7%和14.8%。新能源与节能环保产业完成投资94.37亿元，增长17.6%。服务业投资中，教育（119.43亿元）、租赁和商务服务业（209.13亿元）、文化体育和娱乐业（59.28亿元）投资分别增长69.0%、55.4%和12.7%。二、经济运行中需要关注的问题总的来看，2016年广州经济保持了比较稳定健康发展的势头，经济发展质量和效益都有所提高，但以下问题需要予以特别重视：一是工业下行压力不容忽视2016年，广州市规模以上工业总产值增速仅为6.5%，比上年（7.2%）回落0.7个百分点，三大支柱产业总体处于低位运行态势，1-11月，三大支柱产业工

17、业总产值增长7.5%，其中汽车制造业增长12.0%，电子产品制造业增长8.1%，石油化工制造业增长0.2%，电子产品制造业增速回落至近两年来较低水平，石油化工制造业仍下降。工业总产值占比超六成的前100强工业企业中，有三成企业呈负增长，工业发展后劲不足，生产下行压力不容忽视。二是投资支撑动力不足2016年广州市固定资产投资5703.59亿元，增速逐步放缓，全年投资增速为8%，与2015年10.6%的增速相比，有所下滑。与重庆（17361.12）、天津（14629.22）等城市的固定资产投资规模相比，广州市投资规模明显偏小。与产业相关的工业投资增长呈负增长；民间投资回落。2016年民营投资为25

18、19.77亿元，全年仅增长5.3%，低于全市投资增速2.7个百分点，与2015年35.8%的增长速度相比，下滑势头更是明显。与深圳、天津、重庆等市相比，民间投资下滑现象尤其需要引起重视。部分重点项目建设进展缓慢，投资量大质优的项目仍然较少，亿元以上项目入库数量不多，稳定投资增长的问题仍然较突出。表1：2016年广州市固定资产投资状况指标名称累计（单位：万元）比去年同期增长率%全社会固定资产投资额570358608房地产开发投资额2540854918.9中央省属固定资产投资额911551125.8市属固定资产投资额479203492.4民营固定资产投资额251977215.3国有固定资产投资额1

19、31097100.7本年新增固定资产21570430-33.8第一产业固定资产投资额211577-37.4第二产业固定资产投资额7320025-6.1第三产业固定资产投资额4950425810.8表2：2016年国内主要城市投资增长情况城市固定资产投资（亿元）增速（%）第二产业投资（亿元）增速（%）第三产业投资（亿元）增速（%）民间投资（亿元）增速（%）房地产投资（亿元）增速（%）广州5703.598.0732.0-6.14950.4310.82519.775.32540.8518.9北京8461.75.9722.96.876396.12766.0-5.64045.4-4.3上海6755.88

20、6.3982.692.55769.117.03709.036.9天津14629.2212.03940.486.510376.614.09896.6911.22300.0122.9深圳4078.1623.6695.4719.13382.624.62097.1661.5重庆17361.1212.15666.3613.411136.711.98858.5011.03725.95-0.7数据来源：根据各地统计数据整理，部分数据有缺失三是消费品市场缺乏新亮点随着消费热点逐渐降温，广州市社会消费品零售额增速（9.0%）较上年回落2.0个百分点，低于全国（10.4%）和全省（10.2%）平均水平,但高于北京

21、、上海、天津、深圳等城市增速。大型传统百货企业零售额增速不理想，以广百、友谊为代表的32家零售额超百亿的百货企业零售额呈下降态势。表3：2016年国内主要城市社会消费品零售总额情况城市社会消费品零售总额（亿元）增速（%）限额以上网上商店零售额（亿元）增速（%）广州8706.499.020.7北京11005.16.5204920.0上海10946.578.01249.7715.8天津5635.817.2383.1444.6深圳5512.768.1重庆7271.3511.7245.9945.3数据来源：根据各地统计数据整理，部分数据有缺失四是新经济发展仍需加力虽然目前新经济发展较快，但发展中存在着

22、规模小、融合不足等方面的问题。一是新经济体量尚小。如新能源汽车产量占全市汽车产量的比重只有0.19%。二是“新老”融合尚不足。以“互联网+”商业为例，传统零售业的百货店中，只有少数单位有网络销售，实现网上零售额占企业零售额的比重偏低。三是与北京、上海、深圳等城市相比，广州市科技创新能力仍然需要进一步提高。表 4： 近三年我国部分城市发明专利受理状况统计表 单位：件城市2014年2015年2016年北京7812988930104643上海391334697654339广州145952008731892深圳310974002856326天津233912851038153重庆194183508619

23、981杭州148001781425009南京280502782531556西安213831424418569成都220962979139431资料来源：根据国家知识产权局统计数据整理。表 5：近三年我国部分城市发明专利授权状况统计表 单位：件城市2014年2015年2016年北京232373530840602上海116141760120086广州459766267669深圳120321695617665天津327946245185重庆232139645044杭州555982988666南京527582688705西安437959926686成都402162067190资料来源：根据国家知识产权

24、局统计数据整理。三、2017年展望与对策建议（一）2017年经济发展环境分析从国际来看，世界贸易增长放缓，联合国世界经济形势与展望报告预计2017年全球经济仅增长2.2%，保持低速增长水平。全球贸易量处于历史较低水平，主要发达国家和发展中国家投资增长都明显放缓。美国联邦储备委员宣布上调联邦基金利率25个基点，并释放出明年加快加息步伐的政策信号，加剧了市场对全球经济复苏的忧虑。从国内来看，以供给侧结构性改革为重点的改革正在攻坚克难，结构调整的阵痛逐步显现，但先行指标释放了积极因素，2016年12月中国制造业采购经理指数（PMI）为51.4%，连续5个月位于扩张区间，且高技术制造业和装备制造业PM

25、I分别为53.8%和52.0%，持续高于制造业总体水平，表明新动能拉动制造业增长作用增强。PPI当月涨幅继续扩大，全年PPI同比下降1.4%，降幅比2015年收窄3.8个百分点，反映工业生产和市场需求稳定增长，供需关系逐步改善。2016年第四季度中国人民银行企业家信心指数为54.2%，较上季和上年同期分别提高3个和8.2个百分点。从广州来看，经济发展的机遇和挑战并存，广州连续三次成为福布斯中国大陆最佳商业城市第一名，跨境电商进出口规模全国第一，旅游综合竞争力位列副省级城市第一，南沙新区自贸园区建设进展顺利，粤港澳大湾区建设纳入国家战略，三大国际战略枢纽建设成效逐步显现，可以说，广州市对外开放正

26、面临新的历史机遇，全市经济发展的新动能正在加快积聚。从先行指标来看，工业用电稳步增长，工业品价格持续回升，2016年12月广州市制造业PMI达54.8%，显示广州制造业继续保持平稳增长态势。但我们同样应该看到，受全球经济发展整体大环境的制约和影响，目前广州经济增长的新旧动能转换仍处于衔接阶段，科技创新短板十分明显，调结构转方式任务依然艰巨，需要继续坚持稳中求进工作总基调，继续加快推进供给侧结构性改革各项重点任务，培育壮大三新经济，扩大有效需求，积极落实释放政策红利，全力确保经济持续健康运行。（二）对策建议1、抓住对外开放和区域合作的历史性机遇，为经济发展创造新动能充分利用一带一路、粤港澳大湾区

27、和南沙自贸区建设的历史机遇，开拓对内对外开放新局面。粤港澳大湾区建设正式上升到国家战略层面，而南沙在大湾区建设中具有得天独厚的区位优势，如何把握好这一历史性的发展机遇，是广州未来经济建设工作的重中之重。广州要围绕粤港澳大湾区建设，提前做好战略规划与布局。一是继续推进粤港澳深度合作开发，实现穗港澳服务贸易自由化。强化与泛珠三角城市和高铁沿线城市合作，加快基础设施互联互通。推进更高层次的广佛同城化、广清一体化，加快广佛肇清云韶经济圈建设，重点推进交通设施、产业园区、环境整治、公共服务等重大合作项目。二是积极谋划建立大湾区内城市间的协调机制，明确广州在城市功能分工中的定位，在产业升级、人才集聚、区域

28、创新等领域做好文章，特别是要充分思考南沙在未来大湾区建设中的战略定位，科学布局南沙的功能规划、发展目标、发展路径、交通枢纽和城市基础设施建设。三是发挥国家中心城市作用，积极参与全球资源配置。努力集聚全球科技、人才、资本等资源。实施优进优出战略，建设国际采购、配送中心，不断强化国际供应链体系。拓展城市外交合作平台，开放合作融入全球创新网络。四是努力保持对外贸易平稳发展。落实各项稳定外贸发展政策，组织海外市场开拓系列活动。开展市场采购、服务贸易创新等试点，建设国家跨境电商综合试验区，推动大通关改革和国际贸易“单一窗口”、数字口岸等建设。加快企业走出去步伐，支持企业到“一带一路”沿线国家和地区投资兴

29、业和参与境外园区建设。加强与南太平洋岛国和非洲国家经贸交流合作，开拓广货海外新兴市场，扩大对外出口规模。五是推动高水平国际合作。利用好2017财富全球论坛、 2017广州国际创新节、第25届广博会、第25届广州国际旅游展、第6届金交会、广州国际投资年会、21世纪海上丝绸之路博览会等高端招商活动，以及广州奥克兰洛杉矶三城经济联盟广州峰会、国际金融论坛全球年会和世界城市日活动等机会，扩大广州的城市国际影响力，推动广州对外合作交流迈上新台阶。2、着力发展实体经济，构建高端高质高新产业体系以深入推进供给侧改革为抓手，把发展实体经济放在更加重要的位置，促进资源要素加快向实体经济集聚，培育壮大新兴产业，注

30、重用新技术新业态提升传统产业，提高企业主体发展质量和核心竞争力。一是大力发展先进制造业。落实实施制造强市战略，提高工业高端化发展水平，推动工业向价值链高端发展。通过优化产业规划布局，建设黄埔、南沙、增城等先进制造业基地、国际汽车零部件基地、互联网产业集聚区和集成电路产业生态圈，构建智能装备和机器人、节能和新能源汽车、生物医药与健康等先进制造业产业集群。二是培育壮大战略性新兴产业和新业态。加强高新技术产业和战略性新兴产业领域的招商引资，通过与国际资本合作实现对技术的吸收和创新。瞄准“补短板”和先进制造业、现代服务业等重点领域发力，努力吸引一批位于产业链、技术链、价值链高端的优质项目落户。推动服务业优质高效发展，大力发展商务、会展、科技、信息、物流等生产性服务业。争取设立国家绿色金融示范区，推动设立一批金融机构和金融平台，强化金融服务实体经济功能。三是大力支持民营制造业发展。对民营制造业发展面临的困难和短板进行全面摸查，有针对性