水泥行业分析报告.docx

1、水泥行业分析报告水泥行业分析报告附 表附 图1.水泥产业概述1.1 水泥的概念与分类凡细磨成粉末状，加入适量水后成为塑性浆体，既能在空气中硬化，又能在水中硬化，并能将砂、石等散粒或纤维材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料，通称为水泥。水泥是国民经济发展，生产建设和人民生活不可缺少的基础性原材料。水泥是建筑工业三大基本材料之一，使用广，用量大，素有“建筑工业的粮食”之称。水泥的种类很多，按其用途和性能，可分为：通用水泥、专用水泥以及特性水泥三大类。通用水泥为用于大量土木建筑工程一般用途的水泥，种类参见下表：表1.1 通用水泥的种类种类符号硅酸盐水泥P.I(不掺混合材),P.II(掺混合材)普通硅

2、酸盐水泥PO矿渣硅酸盐水泥PS火山火质硅酸盐水泥PP粉煤灰硅酸盐水泥PF复合硅酸盐水泥PC石灰石硅酸盐水泥PL专用水泥则指有专门用途的水泥，如道路水泥、油井水泥、砌筑水泥、装饰水泥、大坝水泥、防辐射水泥、氧氯镁水泥、生态水泥等。特性水泥是某种性能比较突出的一类水泥，如快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、膨胀硫铅酸盐水泥、自应力铝酸盐水泥等。也可按其组成分为硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥以及少熟料或无熟料水泥等几种。水泥还可以按标号来分类。水泥标号是表示水泥强度重要指标，它以标准水泥砂浆试块，在20条件下养护28天时的抗压强度来表示。根据19

3、99年修改后的水泥行业标准（参见下表），硅酸盐水泥标号分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R，普通水泥、矿渣水泥、火山灰质水泥、粉煤灰水泥和复合水泥标号分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。与原标准比较，现行水泥标号普遍要下降一个标号。表1.2 水泥行业国家标准GB1751999普通硅酸盐、硅酸盐水泥GB13441999矿渣硅酸盐水泥、火山灰质及粉煤灰水泥GB129581999复合硅酸盐水泥1.2 水泥工艺简介硅酸盐水泥的生产技术可以简称为“两磨一烧”，即：1生料粉磨：将石灰石、粘土、校正材料等共同配料粉磨成生料。2熟料烧成：将生料

4、入窑高温煅烧，使之部分熔融。3水泥制成：将熟料与适量的调凝材料及混合材共同粉磨成为水泥。水泥的生产工艺按烧成方法可以分为回转窑工艺和立窑工艺；按原料制备方法，回转窑分为湿法、半干法和干法工艺。目前我国重点大中型企业都采用回转窑生产工艺，而小型水泥厂一般采用立窑工艺。新型干法工艺是目前世界上最先进的水泥生产技术，也是我国今后水泥生产技术重点发展的方向。以悬浮预热和窑外分解技术为核心的新型干法工艺，体现了现代科学技术与传统水泥生产之间的完美结合，促进了水泥工业由“傻、大、黑、粗的粗放型经营向“优质、低耗、高效、环保”的集约型经营的转化。1.3 水泥的特点水硬性水泥粉末与水拌和后，表面的熟料矿物立即

5、与水放生水化反应，放出热量，形成一定的水化产物。由于各种水化产物的溶解度很小，就在水泥颗粒周围析出。随着水化作用的进行，析出的水化产物不断增多，以致相互接合。这个过程的进展，使水泥浆体稠化而凝结。随后变硬，并能将拌在一起的砂、石等散粒胶结成整体，逐渐产生强度。可塑性与砂、石拌和后仍能使混合物具有必要的和易性，可浇筑成各种形状尺寸的构件，以满足设计上的不同要求。适应性还可用于海上、地下、深水或者严寒、干热的地区，以及耐侵蚀、防辐射、核电站等特殊要求的工程；硬化后可以获得较高强度，并且改变水泥的组成，可以适当调节其性能，满足某些工程的不同需要；可与纤维或者聚合物等多种无机、有机材料匹配，制成各种水

6、泥基复合材料，有效发挥材料潜力。耐久性与普通钢铁相比，水泥制品不会生锈，也没有木材这类材料易于腐朽的缺点，更不会有塑料年久老化的问题，维修工作量小，等等。不易保存由于水泥产品的特点，水泥是一种活性材料，怕潮湿，一般水泥不宜长期储存，时间放久了水泥标号和性能就要降低，甚至不能使用。正是由于钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土和钢结构材料的混合使用，才使高层、超高层、大跨度等以及各种特殊功能的建筑物、构筑物的出现有了可能。此外，宇航工业、核工业以及其他新型工业的建设，也需要各种无机非金属材料，其中最为基本的则都是以水泥基为主的新型复合材料。而且，其他领域的新技术，也必然会渗透到水泥工业中来，传统的水泥工业

7、势必随着科学技术的迅猛发展而不断进行着工艺变革和品种演变，应用领域也有新的开拓。1.4 水泥行业的产业特征1水泥市场的区域性由于水泥的有效运输半径较小，加之我国幅员广阔，因此造成了水泥市场是一个区域性很强的市场。水泥产品单位质量价格较低，有效期较短，因而水泥不适宜长期储存和长途高成本地运输，虽然交通事业的发展有效地扩大了水泥的运输半径，但水泥市场的区域性还是客观存在的。2周期性水泥市场主要是由基础设施建设、房地产等的需求决定的。基础设施建设与房地产在国民经济中起着举足轻重的作用，并且与国民经济一样表现出很强的周期性，这就决定了水泥行业也表现出明显的周期性。3规模经济性兴建大型水泥生产线的固定资

8、产投入较大，生产设备和附属设备众多，表现出明显的规模经济性。4季节性水泥在低温下水化缓慢，在负温下若不采取防护措施还会造成混凝土冻害，虽然采用添加混凝土防冻剂、加强保温等冬施措施会解决上述问题，但由此会增加施工成本，所以施工单位一般会避免进行冬施。在我国秦淮以北的广大地区会涉及冬施的问题，特别是我国东北和西北的大部分地区，负温期较长，一般从10月底至次年3月底，长达5个月的时间基本上是施工淡季，这必然会直接影响到水泥的销售。2. 我国水泥产业综述2.1 我国水泥产业的发展中国水泥工业诞生于19世纪末，1892年中国第一家水泥厂在河北唐山建成投产，即现在的唐山启新水泥厂。然而，由于受连年战争的影

9、响，水泥工业诞生后的半个多世纪，发展极为缓慢，到1949年新中国成立时，仅有14家水泥企业，总生产能力约300万吨，水泥产量仅66万吨。新中国成立后，水泥工业的发展可分为两个历史时期。第一个历史时期是19491995年，为高速发展时期，这45年年平均增长速度达17.5。在这个历史时期内，水泥工业的发展过程大致可分为三个阶段。表2.1 水泥工业发展的第一个历史时期三个阶段投资主体技术水平19491969年中央投资为主，地方和乡镇企业为辅。旋窑是发展的主体，到1969年末，旋窑水泥占全国水泥总量的60以上。19701991年乡镇企业投资发展水泥的积极性空前高涨。立窑水泥在水泥总量中的比例迅速提高。

10、19921995年外商来华直接投资水泥厂的建设最活跃的时期；国家批准建设一批大型和特大型水泥项目，90以上是“三资”企业。1995年末，立窑占89,但窑外分解窑只有86台，仅占1。按新标准，42.5及以上高标号水泥仅占9。1996年中国水泥工业发展进入了第二个历史时期，即结构调整时期。1996年，原国家建材局针对立窑的盲目发展制定了“限制、淘汰、改造、提高”的方针，大力扶持窑外分解窑的发展，6年来淘汰小水泥生产线4894条，能力9450万吨，新增窑外分解窑生产线84条。到2001年末，全国年销售收入在500万元人民币以上的水泥企业4507家，从业人员155.94万人，水泥生产能力7.18亿吨，

11、当年水泥产量6.2亿吨，占世界产量的30%左右，超过亚洲产量的50%。生产能力发挥率为89%。2002年我国水泥产量再创高峰，产量达到70417.16万吨，同比2001年增长13.69%。2.2 我国水泥产业的特点1以立窑为主的技术结构当前，中国水泥工业拥有世界上最庞大的生产企业群体和多种生产工艺，形成了立窑生产、湿法生产、半干法生产、普通干法、湿磨千烧、新型干法生产技术并存发展的生产格局。在生产技术装备方面，既有我国自行研制开发的技术成果，又有引进的国外多项水泥生产专有技术及装备；在水泥品种方面，我国在特种水泥理论研究和批量生产上也取得一定成就。在我国，以立窑生产技术为主的小型水泥生产线带动

12、了水泥工业的快速发展，立窑水泥产量占据统治地位。2000年，我国水泥总产量为58亿吨，其中立窑产量占总产量的75；先进的窑外分解窑水泥产量接近6000万吨，仅占总产量的10；其他旋窑工艺生产的水泥产量占总产量的15；大水泥供应与需求差距较大，产业结构调整的任务还十分艰巨。2生产厂家众多，生产规模较小世界水泥生产正在向大型化方向发展，新建水泥厂生产规模多在4000td以上，年产水泥120150吨。目前，除我国外，世界主要水泥生产国的平均规模在60万吨以上。而我国现有水泥企业约9000家，平均规模为64万吨年，是世界主要水泥生产国平均规模的110，与日本的234万吨、韩国的458万吨相比，则差距更

13、大。水泥生产企业规模小、集中度低，势必带来一系列的具体问题，如劳动生产率低、能耗高、财务费用负担过重、生产成本高、环保问题严重、运营方式落后、企业自我发展和自我完善能力不强等。3水泥生产和消费的区域性差异较大我国水泥生产与我国区域经济发展不平衡密切相关。我国东南部经济发展水平较高，而西部地区相对落后。从人均消费量来看，目前，广东、上海、浙江等东部地区年人均消费水泥8001000千克，而贵州、甘肃的中西部地区年人均消费水泥仅300千克左右，差距非常明显；从全国各大地区水泥产量来看，华东、中南地区产量最大，其中华东除满足本地区消费外，可以有部分调出；西南、西北地区产量较小，水泥产量不能满足本地区基

14、本建设的需要，需要部分调入(四川除外)；华北、东北地区水泥产量和消费基本能保持平衡状态。2.3 我国水泥产业技术水平分析改革开放以来，我国新型干法生产技术装备的科研、开发工作发展迅速。我国的新型干法生产工艺技术和装备的研制开发一直紧跟世界发展动向，并结合本国国情做了一系列卓有成效的工作，取得可喜成果。我国自行研制开发、自行设计、自行制造、自行施工安装的江西水泥厂扩建工程的建成投产，标志着我国水泥工业进入了一个新的阶段。虽然我们自身纵向比较有了长足的进步和发展，但与世界水泥工业先进水平相比，我们在设备的大型化方面、技术性能方面，特别是能耗指标以及机电一体化水平、设备的材质和结构、成套性、可靠性方

15、面，差距仍然比较明显。国外技术先进的大型生产线和国内生产技术指标较为先进的2000td级生产线的综合技术指标比较如表2.2所示。表2.2 国内外水泥生产综合技术指标比较项目单位国外7000td国内2000td热耗kJkg28853178电耗(PII525)kwht，细度340m2kg90110劳动生产率t人年80009585粉尘排放mgNm350100NOx排放PPm400资料来源：摘自中国水泥网(http：www,chinacementscom)，刘志江，大型化趋势，天津水泥工业设计院。3. 国际水泥市场竞争状况分析近10年来，虽然发达国家由于经济发展速度减缓，生产成本增高和能源消耗、环保要

16、求等各方面原因，水泥生产呈现饱和和缩减态势，但一些发展中国家经济增长保持较高速度，水泥需求量不断增大，带动了其水泥工业的迅猛发展，特别是在东亚、西南亚地区表现得尤为突出。比如，在1999年，亚洲7个主要水泥生产国家的水泥总产量就占到了世界水泥总量的56。有资料显示，世界水泥的发展趋势今后仍将保持目前的态势，预计到2010年世界总消费量将突破17亿吨。并且，生产集中度进一步提高，世界前15位国家水泥产量之和已经占到世界水泥总产量的70；世界前6大水泥企业已控制了除中国之外的世界水泥市场42%的份额。3.1 世界水泥工业的发展世界水泥工业发展已有近180年的历史，其发展历程可分为索取型、粗放型、质

17、量效益型、环境材料型等4个阶段。目前，发达国家已进入环境材料型发展阶段，并正向纵深发展。1索取型阶段为了获得需要的水泥产品，无节制地向大自然索取和废弃，对环境具有极大的破坏性。这是水泥工业诞生初期，即19世纪中叶第一次技术革命前后的状况。2粗放型阶段水泥工业生产技术获得一定进展后，用改进提高后的初级技术生产产品对环境污染采用被动的末端治理措施，这是1887年回转窑诞生后，亦即19世纪末第二次工业革命后的状况。3质量效益型阶段20世纪中期，以原子能、电子计算机和空间技术的发展为标志的第三次工业技术革命开始以后，水泥工业也于20世纪50年代初期至70年代初期成功地开发了悬浮预热和预分解技术，随后当

18、代科学技术及工业生产最新成果被广泛地应用于水泥生产制造的全过程。4环境材料型阶段这是指在“质量效益型”生产不断发展的同时，注入了保护人类生存环境的新内容。这就要求“环境材料型”水泥工业不仅保证产品具有优越的性能，同时要尽最大可能降低自然资源及能源消耗，利用二次资源、能源和工业及生活垃圾甚至可燃性危险废弃物。新世纪中，努力把水泥工业建设成生态环境材料型产业，已成为国际水泥工业可持续发展的必由之路。目前，国际水泥市场呈现出如下的发展趋势：-生产与生态环境兼容，协调一致，注重经济与社会可持续发展；-生产装备的大型化，注重节能降耗和规模效益；-生产全过程的自动化和智能化；-全面提高产品质量，开发功能性

19、产品,满足个性化需要。3.2 世界水泥产业的产销分析在需求方面，自1997年和1998年的经济挫折后，世界水泥的消费已经恢复到了一个比较好的状态。2000年的数据表明，整个世界的水泥消费仍向较高的方向攀升，并已达到16.2亿吨，比1999年增长3.2%。而1999年的消费量同比1998年增长5%。如果以年增长率3计算，到2008年，全世界的水泥消耗将要达到20亿吨。在生产方面，当今全球水泥工业的发展日益显示出自然性的寡头垄断特征，市场集中度和全球化程度不断提高，少数几家跨国水泥集团掌握了世界上越来越多国家的市场份额。这一趋势与水泥行业产品同质性高、规模扩张带来的经济效应比较明显等特性有很大关系

20、。2000年末，全世界水泥厂大约为1470个，此外还有150多个粉磨站，整个生产能力约17.50亿吨。伴随着跨国企业的发展，国际水泥和熟料的贸易逐年增加，从1998年的1.06亿吨增加到2000年的1.15亿吨。其中海运贸易量占9100万吨，接近整个贸易量的80%。3.2.1 世界主要的消费国世界主要的水泥消费国包括中国、美国、印度、日本、韩国、巴西等。美国的水泥消费量仅次于中国。持续至2000年底的经济强劲增长，推动了水泥需求量的增长，每年增长率达67。但2001年的增长回落到1%。日本仍然锁在它自己内部的经济圈子里，在其水泥和建筑部门看不到有乐观的迹象，并且2001年在需求方面不得不进一步

21、呈缓慢下降局面，因而导致了目前的状况，即印度已超过了这个亚洲的经济巨人，水泥消费量位居世界第三。2000年，印度水泥消费估计在1.055亿吨。显然，印度是目前亚洲成功的故事，并在目前的需求增长方面无任松懈迹象。日本，水泥消费现在已屈居世界第4。韩国，受到19971998年亚洲金融风暴的严重损害，现在恢复很快，有可能出现可持续的增长。目前水泥消费量位居世界第5。巴西,2000年水泥消费量第6,为4010万吨，尽管目前的增长放缓，但是被认为也是暂时现象。接下来从第7位到第11位都是欧洲地区的国家。依次为意大利、土耳其、西班牙、德国和俄罗斯。3.2.2 世界领先的生产者到2000年末，世界10大水泥

22、集团的生产能力总计达5.30亿吨（见表3.1）。几乎占世界生产能力的13）。表3.1 2000年世界10大水泥集团排名水泥销售量1999年（百万吨)水泥生产能力1999年（百万吨）水泥生产能力2000年末（百万吨）1好特班克7469009542拉法基6438229203西迈克斯4326557664黑德尔伯格4565905905兰圈2994455536意大利水泥3644795107太平洋37038139l8迪克霍夫1602182309西姆珀12015518410.RMC一114206合计一47585304（注：根据2000年末的生产能力排序。拉法基对兰圈公司兼并，已使其中生产能力和销售方面均成为

23、世界头号水泥集团。西迈克斯兼并美国的萨斯尔顿公司已包括在上述的2000年末的总生产能力之中。太平洋水泥最近与韩国Sangyong公司创建的合资企业未包括在上述数据中。）水泥工业集约化的加速和所购财产的较高价值已对水泥集团的资产负债决算表增加了负荷，因为债务水平已经上升。在某些具体个例方面还相当明显。从传统上讲，水泥工业是个资金密集型的产业。但是赢利能力也趋向于增强，而且水泥公司通过减少开发预算，一般可以较快地降低债务水平。3.3 国际水泥贸易分析3.3.1 世界领先的水泥出口国2000年最大的水泥出口国是印度尼西亚，其出口量已从已从1998年的440万吨，增加到2000年的1500万吨。印尼的

24、厂家出口到的国家包括孟加拉、埃及、西非、欧洲和美国。同样，泰国自金融危机后，国内市场也出现萧条，出口部门努力开拓国际市场，以保持生产设施和资金的运转。出口销售已从1998年的960万吨上升到2000年的1100万吨。相当一部分出口到美国。泰国产品价格极低，熟料每吨1215美元，水泥1821美元/t。日本是传统的水泥出口国，自1998年以来，一直维持出口量在750万吨左右。由于来自印尼和泰国激烈的低价竞争，已经降低了它的出口量。销售也主要是区域性的，其中向台湾出口了280万吨，新加坡150万吨，还有香港100万吨。在欧洲，希腊是传统的水泥生产基地，其产量有50出口到国际市场。2001年，中国出口

25、610万吨，居世界第5位。过去，中国出口很多，亚洲金融危机之后，由于区域市场价格没有吸引力，国内的生产厂几乎已停止了出口。目前，这570万吨，多数都是外国公司在中国的合资企业所从事的出口业务。如，日本的太平洋和三菱公司，韩国的大宇公司，以及台湾在大陆地区的京阳公司。太平洋公司现在是来自中国合资企业的出口领先者，在亚太地区有较完善的出口网络。加拿大长期向美国供应水泥，一处于领先地位，1999年的销售量超过600万吨。韩国，由于亚洲金融危机，1997年出口已降到零，到2000年出口又恢复到500万吨。纵观世界水泥和熟料的集团性贸易，颇具有启发性。2000年整个水泥熟料环球贸易估计在1.15亿吨。上

26、述所谈到的各个领先的国家，其贸易量占到8100万吨，大约为70。分析这些领先的出口者，都由一些主要的贸易集团来领衔。如Umar公司（隶属好特班克集团），HC贸易（隶属黑德尔伯格集团），小野田公司（隶属太平洋集团），拉法基和兰圈贸易，Im6rbulk公司（隶属意大利水泥集团）。3.3.2 世界领先的水泥进口国世界领先的进口国仍然是美国。1998年为2410万吨，1999年为2940万吨，2000年趋于稳定，略有下降，为2820万吨，仍然很高。进口处于第二位的是西班牙，2000年的为490万吨。在亚洲，孟加拉进口不断增长，2000年的进口需求为470万吨。这些需求大多数是熟料，供应其本地的20个独

27、立的粉磨站。到2003年，拉法基公司将在孟加拉建成一座年产120万吨的水泥厂。进口预计将保持上升势头。尼日利亚是另一个进口大国。2000年官方的进口数字为370万吨，而非官方的数字为500万吨。此外，德国和荷兰都是重要的进口国。德国主要是从其东部的邻国进口水泥，而荷兰主要是进口熟料以维持其国内的生产设施，满足其当地的市场。近年来，中东的巴基斯坦和也门被看到已逐渐形成一个较高的进口需求。也门计划建设一水泥厂将会缓解这种对进口需求的依赖。巴基斯坦在今后的一段时间里将是一个重要的买主。再回到欧洲，法国随着国内市场的不断改善，已逐渐形成了自身的进口需求。而英国，在2000年，进口约为170万吨，一方面

28、反映了进口的上升，另一方面也说明了发达国家仍在呈现出削减国内的生产能力。3.4 世界水泥技术发展趋势1设备大型化趋势愈加明显新型干法技术提供了提高水泥设备的单机能力和功能的可能性，而对高效率、高性能、低成本的追求，促进了水泥装备大型化的进程。转窑的平均规模随着水泥需求量、产量的增长而扩大。20世纪50年代前，水泥窑的平均6产能力约300td，当时的世界水泥年产量仅为1323百万吨。经过半个世纪的发展，随着世界水泥产量不断地增加，水泥窑的规格也随之扩大，尤其20世纪90年代以来发展更快，世界范围内投产了较多的5500td、7500td以及少数10000td级的回转窑。从1992年到2001年，全

29、世界合计约72条5000td以上生产线投入运行，其中5000td一6500td约48条，7000td一8500td约20条，9000td一10000td的有4条。上述生产线的运行，不但克服了大型化装备运行的一系列问题，而且必须做到设备在运行中稳定、可靠、先进。因此，上述生产线的投入运行，一方面使所在工厂取得了显著的经济效益，另一方面推动了水泥工业及相关工业的技术进步。5500td，7500td窑已经在实际运行中积累了丰富的经验。水泥装备大型化使水泥企业规模不断扩大，并使得年产达数百万吨甚至达到千万吨以上的企业的出现成为可能，这大大提高了水泥生产的效率。2生产工艺愈加节能近二十年来，为了降低水泥

30、生产工艺中所消耗的能源以降低成本，减轻环境负荷，提高水泥产品的竞争能力，人们在水泥的主要工艺过程烧成和粉磨环节上做了大量的技术改进，取得了巨大的进步。生产设备的大型化，使得烧成热耗可低于650kcalkg熟料，电耗可小于80kWht水泥。世界水泥工业从可持续发展战略出发，利用水泥工艺自身可以大量处理其他工业产生的废料(粉煤灰、矿渣、炉渣、废轮胎、城市垃圾、危险性废料等)作为其可利用的原料、燃料的特点，积极进行废料的再加工和再利用的研制和开发工作，这不但能节省水泥生产的原、燃料成本，而且能收取废物处置费用，进一步提高经济效益。3自动化程度高近年来计算机控制技术、通信技术和图形显示技术的飞速发展，

31、DCS这种分散控制，集中管理的集散型控制系统已经在世界水泥工业中得到了广泛的应用。采用这种系统可以实现电动机成组程序控制，以及过程量的采集、处理、显示和调节。由于网络技术的广泛应用，在水泥厂中也广泛推广应用管理信息系统(MIS)作为全厂的生产、财务、营销、物资、备品备件预检修计划制订和实施的管理。控制和生产管理的DCS系统作为一个生产子系统纳入全厂的MIS系统的建立，大大提高了劳动生产率，提高了工厂的管理和经营水平。网络技术的广泛应用，也为国际跨国公司实施跨国经营的管理提供了快捷、经济、重要的技术手段。世界各大水泥制造商和计算机公司还特别开发了运用于水泥工艺生产各主要环节的优化控制软件，这些在总结长期运行经验基础上开发出