光固化行业分析报告.docx

1、光固化行业分析报告2017年光固化行业分析报告2017年7月目 录一、行业管理体制 41、行业主管部门、监管体制 42、行业协会 53、行业政策 6二、行业发展概况及发展趋势 81、光固化行业发展概况 9（1）产业的推动力，源于全球对环境问题的日益关注 9（2）和下游产业相辅相成，双向驱动，具有“朝阳产业”的典型特征 9（3）具有“三高一好”的典型特征:技术壁垒高、产品附加值高、行业集中度高、成长性好 10（4）差异化服务是光固化材料企业竞争取胜的关键 102、光引发剂行业发展概况 103、树脂行业发展概况 124、光固化行业的发展趋势 13（1）环保要求的逐步提高促进行业的不断发展 14（2

2、）光固化材料的发展与光引发剂的发展是互相驱动 14三、行业壁垒 151、技术壁垒 152、市场进入壁垒 163、非专利技术和人才的壁垒 16四、行业上下游的关系 171、原材料生产供应商 172、化学配方产品生产供应商 173、装置设备制造供应商 174、下游用户 18五、影响行业发展的因素 181、有利因素 18（1）环保趋严将加速光固化技术在我国的推广 18（2）光固化材料应用领域不断扩大 192、不利因素 21六、行业竞争状况 211、国外主要企业 22（1）巴斯夫BASF 22（2）IGM Resins 22（3）沙多玛（广州）化学有限公司 23（4）湛新(allnex) 232、国内

3、主要企业 23（1）浙江扬帆新材料股份有限公司 23（2）湖北固润科技股份有限公司 23（3）常州强力电子新材料股份有限公司 23（4）长兴材料工业股份有限公司 24七、行业风险特征 241、行业竞争风险 242、环保风险 243、安全生产风险 25光引发剂和光固化树脂（低聚物）都是光固化产品的重要组成部分。光固化产品作为节能环保型新材料与新科技紧密联系，其不仅可以在涂料、油墨和胶黏剂等应用体系中替代环保性较差的传统产品，还可以广泛应用于 3D打印、电子信息、医疗健康等新兴领域。光固化原材料由光引发剂、单体、低聚物和助剂组成，光引发剂用量不大，一般占整个体系组成的3%至5%，但是由于其对固化速

4、度和固化程度起决定性作用，并且价格昂贵，成本占到光固化产品整体成本的10-15%，因此在整个光固化体系中具有非常重要的地位。而光固化树脂是整个光固化产品体系的基本构架，其特性决定了固化后基材涂层的主要性能（硬度、柔韧性、附着力、色光泽、耐化学性等）。总而言之，光引发剂和光固化树脂（低聚物）在光固化体系中起着绝对关键的作用。一、行业管理体制行业监管体制为：行业主管部门监管与行业协会自律规范相结合。1、行业主管部门、监管体制光固化行业主要受工业与信息化部、国家发改委、环保部三个主管部门监管。（1）工业与信息化部是光固化行业的政府主管部门，主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工

5、作。工业与信息化部主要通过行业政策的制订对光固化行业的发展产生影响。（2）国家发改委对光固化行业的管理主要是依据市场化的原则进行管理，其对光引发剂行业的管理主要体现在项目核准、备案和审批，以及宏观政策制定方面。（3）环保部主要是承担从源头上预防、控制各类化工助剂企业的环境污染和环境破坏的行为，负责环境污染防治的监督管理。2、行业协会光固化行业的行业协会为中国感光学会辐射固化专业委员会。该专业委员会成立于1993 年9 月，是中国科学技术协会中国感光学会的组成单位，由包括光固化在内的全国辐射固化科技工作者、企业家自愿组成并依法登记，是集学术、教育、技术开发与技术交流为一体，不以赢利为目的的辐射固

6、化行业社团组织。中国感光学会辐射固化专业委员会主要职能为：支持与促进我国辐射固化事业在各地的应用与发展，特别是利用紫外光（UV）和低能电子（EB）作为一种工业手段取得经济、环境与社会效益；开展国内辐射固化科技的学术交流，组织重点学术专题讨论和举办相应的科技展览，促进辐射固化科学技术的发展和应用；开展和促进国际辐射固化科技的学术交流，加强同国外辐射固化科学技术团体和学者的联系和合作，举办国际展览会；向有关部门反映会员的意见和要求，举办为会员服务的各项事业和活动。3、行业政策二、行业发展概况及发展趋势辐射固化是指一种借助于能量照射（如紫外光UV 或电子束流EB）实现化学配方由液态转化为固态的加工过

7、程。目前辐射固化技术中以光固化应用领域最为广泛。光固化技术是一种高效、环保、节能、优质的材料表面处理技术，主要应用在如纸张、木材、塑料、金属、皮革、石材、玻璃、陶瓷等多种基材表面，以传统涂料或油墨数千倍以上的速度迅速固化、着色，并形成一层高强度的保护膜。因此光固化产品主要以UV 固化涂料、UV 固化油墨、UV 固化胶粘剂、感光性印刷版材、光刻胶、光快速成型材料等形式出现，在烟酒包装印刷、电路版印刷等领域得到了广泛的应用，目前正在迅速向家具着色、汽车零部件防腐及快速修补等领域普及。光固化原料产品主要包括单体、低聚物、光引发剂和助剂（如流平剂、消泡剂、润湿剂、滑爽剂、消光剂、稳定剂、颜料、溶剂等）

8、。低聚物，为光固化材料的基本骨架，性质决定了固化后基材涂层的主要性能（硬度、柔韧性、附着力、光学性能、耐老化等）；单体，是用于溶解和稀释低聚物，会影响光固化的反应速率和最终涂膜的性能；光引发剂在光固化产品中用量虽然不大，但是由于其对固化速度和固化程度起决定性作用，并且价格昂贵，是光固化原料产品中最关键的组分。1、光固化行业发展概况光固化技术的产业化最早在德国拜耳实现，随后在北美、欧洲和日本等地区和国家从事光固化生产的企业迅速发展，近二十年，随着各国对环境保护问题的日益重视，光固化技术的应用领域迅速扩展，从最初的印刷板材制造发展到光电子、信息和通信产业中，并形成了包括巴斯夫、拜耳、陶氏化学等在内

9、的光固化产品生产的跨国公司。光固化技术自20 世纪80 年代在中国逐步发展，进入21 世纪，我国的光固化产业获得快速发展，成为仅次于美国和日本的光固化原材料和配方产品的生产大国。光固化产业发展的历史比起传统产业相对较短，但是发展速度却很快，形成了以下几方面特点:（1）产业的推动力，源于全球对环境问题的日益关注制造业在环保压力下纷纷转型或者寻找低污染、低排放甚至零污染的新型材料和工艺，光固化技术的出现极大的满足了制造业的绿色改造要求，具有“可持续发展”的特点。未来日益严厉的环保要求，将成为推动行业持续发展的源动力之一。（2）和下游产业相辅相成，双向驱动，具有“朝阳产业”的典型特征光固化技术的出现

10、，满足了下游产业对低污染、低排放甚至零污染的新型功能材料的需求，采用光固化的先进工艺置换或取代原有的固化工艺，实现高科技产业的绿色升级。因而该技术具有较强的实用性和延续性，保证了光固化产业在市场上的持续竞争优势。而光固化自身技术不断突破也为下游产业进行技术改进提供了物质基础。（3）具有“三高一好”的典型特征:技术壁垒高、产品附加值高、行业集中度高、成长性好长期以来，光固化材料的关键技术被国外化工巨头掌握，行业的技术壁垒较高。我国所需的光固化材料有很大一部分依赖进口，国外企业攫取了该行业的超额利润。对刚刚兴起的国内企业而言，该行业景气周期长、成长性较好。紫外固化行业技术壁垒高，导致行业集中度也较

11、高。（4）差异化服务是光固化材料企业竞争取胜的关键光固化材料产品一般是按照终端用户的具体要求配制，很多产品需要为不同的客户量身定制，所以来自下游客户的使用体验和信息反馈对光固化材料的性能改进和市场拓展至关重要，紫外固化材料生产企业必须为客户提供全程服务才能提高其产品的竞争力。在该市场所有竞争因素中，服务差异化、个性化是决定企业竞争成败的关键。2、光引发剂行业发展概况我国自上个世纪90 年代初开始工业化生产UV 固化产品，并进入了快速发展阶段。为了满足国内发展的需要，90 年代中我国开始研发并生产大众化的传统光引发剂产品如 BP、1173、184。随着部分高效的光引发剂产品专利过期，国内企业相继

12、生产出 ITX、DETX、TPO、907 等高效光引发剂产品，但仍有部分高效的光引发剂产品还在专利保护期，被国外公司垄断。由于中国具有较强的成本优势，光引发剂的生产上发展很快。尽管国内该行业起步较晚，但进入21 世纪即成为全世界最大的光引发剂生产国，截至目前，基本上常规的紫外光引发剂产品的主要产能都集中在中国。从2000 年起，我国光引发剂生产和出口跃居世界第一，成为世界上最大的光引发剂生产国和出口国。与传统的加热固化方法相比，光固化具有固化速度快、无需加热、较少适用溶剂、高效节能、固化过程可自动化操作等优点。随着我国经济的不断发展，环境保护压力急剧增大，减少涂料、油墨、胶粘剂中的挥发性有机溶

13、剂已成为必然的趋势，光固化技术正是解决这一问题的措施之一。21 世纪以来，我国的光固化产业以很快的速度发展，已成为继美国、日本之后，全球第三大光固化产品的生产地区。得益于光固化产品的有力带动，近年来，国内光引发剂产业保持着快速增长，年复合增长率超过10%；同时在技术、工艺的改进、环保、安全、节能降耗等方面都有了明显的进步。目前我国已成为世界上光引发剂生产大国，而且还在快速增长，但由于我国光引发剂生产企业大都没有研发实力，只能仿制已商品化产品；绝大部分生产企业只能在大众化产品中重复，缺少原创性，生产工艺也缺少创新，我国光引发剂的整体水平尚有待提高。目前，我国光引发剂行业的产业特点表现为常规产品多

14、、产品质量优、产品产量大，劣势体现在特殊品种产品（如大分子/可聚合型光引发剂、水性体系光引发剂、环保和健康友好型光引发剂等品种）的研发生产力量尚比较薄弱，为了我国光固化技术的长久健康发展，加大研发投入、开发具有自主知识产权的新型光引发剂产品已成为必然趋势。目前光引发剂正在被更多的行业所使用，相比传统涂料、油墨产品其性能也更为优越，相信在未来光引发剂的市场容量会随着光固化产品更广泛的应用而迅速增加。3、树脂行业发展概况2014 年UV 固化树脂全球市场规模是29.16 亿美元，2015 年增长到30.58 亿美元，预测到2020 年全球市场规模是46.34 亿美元，年复增长是8.7%。亚太地区无

15、论从数量还是从价值上来说，都是全球最大的市场；其次是北美和欧洲市场。其中，美国、中国、日本和韩国都是UV 固化树脂的最大消费国。4、光固化行业的发展趋势我国已经成为世界上主要的基础原材料的生产国和消费国，基础材料的产量和消费量均居世界前列，但是在新材料方面，我国与世界发达国家水平还存在较大的技术差距，高端产品以进口为主。目前，转变经济发展模式，大力发展节能环保、高端设备制造、新能源和新材料等战略性新兴产业已经成为提升我国国家竞争力的重要手段。而新兴产业的发展离不开新材料的开发和应用，新材料产业对中国成为世界制造强国至关重要，因此发展新材料将成为提升我国核心竞争力，赢得未来全球竞争的必然选择。我国对新材料的国家级重点扶持规划有863计划、973 计划、火炬计划、科技支撑计划等。其中2008 年863 计划中新启动项目中有13.9%属于材料类项目，仅次于农业；投入经费中14.3%属于材料项目，居首位。在2008 年国家科技支撑计划中，材料类项目占9.4%，居第五位；经费投入中材料类占10.2%，居第三位。国家对新材料领域的强有力扶持和本土企业的逐步壮大使得我国的新材料行业步入了一个蓬勃发展的快车道。国内国际行业发展特点均表现为：（1）环保要求的逐步提高促进行业的不断发展光引发剂在光固化产品中的主要作用在于不需挥发性溶剂即可快速固化，不会造成空气的污染，也减少了对人体的危害及