精细化工异噻唑啉酮类杀菌剂行业分析报告.docx

1、精细化工异噻唑啉酮类杀菌剂行业分析报告2014年精细化工异噻唑啉酮类杀菌剂行业分析报告2014年12月一、行业监管体制与主要政策法规1、行业管理体制目前，精细化工行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造。中国石油和化学工业协会承担行业引导和服务职能，主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展意见和建议等。工业防霉防菌产业技术创新战略联盟是从事工业防霉防菌产业的行业自律组织，该联盟根据科技部等六部门联合发布的关于推动产业技术创新战略联盟构建的指导意见（国科发政2008770 号）精神，由从事防霉防菌材料、产

2、品、配方、制剂、助剂及应用技术的研究、开发、生产、制造、服务的企事业单位自愿组成。秘书处设在中化化工科学技术研究总院，公司为该联盟的副理事长单位。2、行业主要法规及产业政策（1）法律法规主要法律法规有：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国监控化学品管理条例、建设项目环境保护管理条例、危险化学品安全管理条例、安全生产许可证条例、工业产品生产许可证管理条例、化工产品生产许可证管理办法、化工企业安全管理制度、危险化学品登记管理办法、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法等。（2）产业政策国家历来重视精细化工产业的发展，将

3、精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，公司产品、下游行业属于国家鼓励发展的产业，相关政策主要包括：原国家经济贸易委员会于2001 年发布的当前国家鼓励发展的节水设备（产品）目录（第一批）中“异噻唑啉酮（2-甲基-4-异噻唑啉酮及5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮混合物）”被列为鼓励发展的水处理药剂。国家发改委于2013 年2 月修订发布的产业结构调整目录（2011 年本）第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之14 条中，环保型水处理剂被列为鼓励类。根据国家发改委、商务部于2011 年12 月发布的外商投资产业指导目录（2011 年修订），鼓励类产业之“十一、石化化工”中包括“6、高效、安

4、全、环境友好的农药新品种、新剂型（水基化剂型等）、专用中间体、助剂（水基化助剂等）的开发与生产”、“7、水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”、“9、染料及染料中间体清洁生产”；鼓励类产业之“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中包括“2、新型水处理药剂开发与生产”。公司所生产的中间体、原药剂、复配产品及下游应用均在鼓励产业之列，符合国家鼓励的外商投资产业范围。科技部、财政部、国家税务总局于2008 年4 月联合发布的高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172 号）、国家重点支持的高新技术领域目录中第四项“新材料技术”中

5、的第（五）部分“精细化学品”之“5、功能精细化学品”包括“环境友好的新型水处理剂及其它高效水处理材料；新型造纸专用化学品；适用于保护性开采和提高石油采收率的新型油田化学品；新型表面活性剂；高性能、水性化功能涂料及助剂；新型纺织染整助剂；高性能环保型胶粘剂；新型安全环保颜料和染料；高性能环境友好型皮革化学品。”公司生产的异噻唑啉酮系列产品及募集资金拟投建项目均属于国家重点支持的高新技术领域。二、精细化工行业概况1、行业概况精细化工是生产精细化学品工业的简称，其基本特征是以普通的化学原料、用较复杂的技术和多步骤的制作工艺，生产出性能和质量要求较高的精细化学品。精细化学品的品种繁多，有无机化合物、有

6、机化合物、聚合物以及它们的复合物。精细化工是世界各国发展化学工业的战略重点，也是一个国家综合技术水平的重要标志之一。根据国家统计局数据，我国专项化学品生产行业规模以上企业主营业务收入从2003 年的411.10 亿元猛增至2013 年的7,005.37 亿元，增加了17 倍，行业规模一直保持快速增长。但从化工产业整体结构来看，我国的精细化率（精细化工占化学工业比重）并不高，“十一五”末为45%，预计“十二五”达到50%，与美国、西欧和日本等化学工业发达国家和地区精细化率达60%-70%相比，仍然存在较大差距，说明我国精细化工仍然有较大的发展空间。2、精细化工行业特点（1）产品种类繁多，生产技术

7、复杂，应用领域广精细化工产品的重要特点是品种多，同一种中间体产品经不同的工艺流程可延伸出几种甚至几十种不同用途的衍生品，生产工艺较为复杂多变，技术较为复杂。例如公司几种产品的中间体均为同一中间体，但经调整生产工艺，可得到不同的最终产品，各种产品具有不同的化学特性，应用领域也各不相同。精细化工各种产品均需要经过实验室开发、小试、中试再到规模化生产，还需要根据下游客户的需求变化及时更新或改进，对产品质量稳定性要求也较高，需要企业在生产的过程中不断改进工艺，积累经验。因此，企业对细分领域精细化工产品衍生开发、对生产工艺的经验积累及创新能力是一个精细化工企业的核心竞争力。（2）技术密集型产品，产量小，

8、附加值高精细化工产品多以间歇方式小批量生产，生产流程较长，要经过许多单元操作，制造过程比较复杂，需要高水平的工艺技术和反应设备。精细化工产品的生产要求高转化率、高选择性、反应条件温和、操作安全、分离简单，需要较高的合成技术水平。综合以上因素，精细化工产品一般附加值较高。（3）复配产品种类多工业生产中对精细化学品的需求多种多样，单一产品难以满足生产或使用的需要，以下游应用工业水处理为例，该领域中使用的专用化学品就包括杀菌灭藻剂、阻垢剂、缓蚀剂、絮凝剂等，而每种用途的化学制剂又可能由几种化学药剂复配而成。因此，将多种专用化学品进行复配，有针对性的开发出复配产品并提供技术服务是向终端客户销售的主要方

9、式，也是终端市场竞争力的主要体现。（4）部分产品下游客户粘度较高精细化学品一般用于工业生产过程的特定领域或实现下游产品的特定功能，客户对产品的质量和稳定性要求较高，故对供应商甄选过程和标准较为严苛，一旦进入供应商名录将不会轻易更换。例如： MIT在膏、霜护肤品中属辅助性原料，微量添加即可实现防腐杀菌，虽然在产品成本中占比很小，但对相关产品质保意义重大。客户在大规模采购前一般通过较长时间的考察和试用期，进而形成较为稳定的供求关系，具有较高客户的粘度。三、工业杀菌剂产业概况1、工业杀菌剂行业概况在工业领域使用的杀菌、抑菌、防腐、防霉、除藻剂通常简称工业杀菌剂，在工业领域中用于杀灭和抑制微生物生长。

10、微生物对工业生产和产品使用的影响随着科学技术的发展逐渐被人类认识和重视，工业杀菌剂产业也随着人类社会工业的发展逐渐发展起来，时至今日，它已成为一个在航空航天、精密仪器、电子等高技术领域不可或缺，与塑料、建材、水处理、木材、涂料、皮革、日化等行业密不可分的辅助性产业。全球工业杀菌剂品种有300 多个，2008 年全球市场年产值就已达60 多亿美元，并且每年以3.2%的速度递增。工业杀菌剂的使用水平与一国的经济发展程度和工业技术水平直接相关，绿色产品的使用更是取决于对公共安全和环保的重视程度。因此，从市场区域分布来看，目前对工业杀菌剂消费量最大的是欧美等发达国家。我国的消费量与美国相比还有相当的差

11、距，甚至还不及日本，但随着我国工业技术水平的不断提高及对安全环保的重视，近年来对工业杀菌剂的市场需求在迅速增长，潜力巨大。杀菌剂种类众多，一般可分为氧化性和非氧化性两大类。氧化性杀菌剂通常为强氧化剂，通过与细菌体内代谢酶发生氧化作用而达到杀灭微生物的目的。非氧化性杀菌剂主要以致毒剂的方式作用于微生物的特殊部位，从而破坏微生物的细胞或者生命体而达到杀生效果。氧化性杀菌剂常见产品包括氯气、二氧化氯、溴、臭氧、过氧化氢等；非氧化性杀菌剂主要包括异噻唑啉酮类、氯酚类、季铵盐类、季鏻盐类等。由于不同的杀菌剂使用环境、条件、针对不同细菌、藻类的杀灭效果均各不相同，因此并不能完全相互替代；即使针对同种微生物

12、，长期使用同一种杀菌剂会使其产生耐药性，从而使其杀菌效果弱化，故一般需要复配或交替使用。经过多年的推广和使用，异噻唑啉酮类杀菌剂已成为一种主流的非氧化性杀菌剂，在工业水处理、造纸、涂料、日化等许多领域的应用已经较为成熟。2、国际市场概况世界工业防腐杀菌剂行业处于垄断竞争的态势，陶氏化学、英国索尔、德国朗盛、特洛伊等国际化工巨头，占据了主要市场。他们凭借强大的研发后台、完善的销售服务网络为终端客户提供完整的技术解决方案，多年的经营积累的良好信誉也成为外来者的行业壁垒。但因为环保和成本的原因，大部分国际化工巨头已经将原药剂生产基地向发展中国家转移，或采取只提供配方和技术服务，从外部采购原药剂的经营

13、模式。在异噻唑啉酮原药剂生产领域，目前仅有陶氏化学和英国索尔保留了部分生产能力，但其主要生产基地也逐渐向中国、印度、巴西等发展中国家转移。3、国内市场概况我国现阶段工业杀菌剂的消费额约为 200300 亿元/年（不含农业，用于农业时算作农药），并且以每年12%15%的速度递增。据不完全统计，作为工业防霉防菌产业大国，我国相关生产企业有200 多家，产能占世界一半。然而全球工业防霉防菌剂的300 多个品种里，我国真正应用的只有几十种。由于工业防霉防菌涉及的领域分属各行各业，产品跨度大而企业规模小，因而缺乏统一技术管理标准，产品质量也参差不齐。随着工业防霉、防菌产品和技术在我国应用领域的迅速扩大，

14、国内市场仍具有相当大的发展潜力。四、异噻唑啉酮类杀菌剂产品概况1、产品概述异噻唑啉酮类杀菌剂是以异噻唑啉酮衍生物为主要活性成分的杀菌剂产品，常见的异噻唑啉酮衍生物包括CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT 等，此类杀菌剂是国际上公认的高效、低毒、广谱的绿色杀菌剂。异噻唑啉酮杀菌剂产品诞生于20 世纪70 年代初，由美国罗门哈斯（Rohm&Haas）研制成功并取得专利，推出了活性成分为CIT/MIT 的卡松（Kathon）系列产品，广泛应用于工业杀菌。20 世纪80 年代后期，国外对异噻类化合物的研究达到高潮，随着MIT、OIT 等新的衍生物成分不断开发，该类产品在杀菌性能及使用范围

15、上的优良性能被逐渐认识。1990 年初，罗门哈斯又开发了衍生物DCOIT，并应用于船舶涂料。由于DCOIT 对于船舶防腐除藻的性能优异且兼具绿色环保的优点，于1996 年赢得了美国“总统绿色化学挑战奖”。与其他工业杀菌剂相比，异噻类杀菌剂具有广谱（对硫酸盐还原菌、淤泥成型菌、铁氧化菌、霉菌、酵母菌等细菌及藻类等各种微生物都有很强的杀灭和遏制效果）、高效（很低的剂量就能产生很强的杀生效果）、配伍性好（可与其他多种原药剂复配使用）、PH 值适应范围宽、环境友好等显著优点。几十年来，陶氏化学（原罗门哈斯）、英国索尔等国际化工巨头对异噻唑啉酮的应用范围进行了持续开发和推广，产品优势逐渐被下游客户认可，

16、目前在钢铁冶炼、油田注水、火力发电、造纸、炼油、化工、轻纺、工业清洗、切削油、水性涂料、日化等领域得到广泛应用。随着产品暴利时代的终结，异噻类产品性价比优势逐渐凸显出来，目前已成为一种主流的非氧化性杀菌剂，与其他杀菌剂产品构成相互协同的杀菌、抑菌、防霉、防腐、灭藻体系。随着全球各国对环境安全的日益重视，异噻类产品凭借其优越的杀菌性能及环境友好特性，仍然具有较大的市场和发展空间。我国对异噻唑啉酮的研究始于20 世纪80 年代末，最早作为化妆品防腐防霉剂介绍到国内市场，90 年代初开始在工业循环冷却水中得到广泛应用。原国家经济贸易委员会于2001 年发布的当前国家鼓励发展的节水设备（产品）目录（第一批）中明确了异噻唑啉酮为国家鼓励发展的水处理药剂。我国对该类产品早期研究主要在对已知几种异噻唑啉酮