己内酰胺市场调研.docx

1、己内酰胺市场调研 暑假实习报告专 业化学工程与工艺班 级B化工101学 号1010301114姓 名黄跃徐 己内酰胺市场调研报告 己内酰胺是重要的有机化工原料之一，主要是通过聚合生成聚酰胺切片（通常称为尼龙6-切片或锦纶-6切片），可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜等。 名称 己内酰胺;-己内酰胺;Caprolactam;CPL IUPAC名 Azepan-2-one 分子式 C6H11NO;NH(CH2)5CO 分子量 113.18 常温下状态 白色晶体 蒸汽压 0.67kPa/122 闪点 125 熔点 6870 沸点 270 溶解性 溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 相

2、对密度 (水=1)1.05(70%水溶液) 稳定性 稳定己内酰胺的国内外市场分析 己内酰胺(CPL)是一种重要的有机化工原料，主要用于生产尼龙6工程塑料和尼龙6纤维。尼龙6工程塑料主要用作汽车、船舶、电子电器、工业机械和日用消费品的构件和组件等，尼龙6纤维可制成纺织品、工业丝和地毯用丝等，此外，己内酰胺还可用于生产抗血小板药物6一氨基己酸，生产月桂氮卓酮等，用途十分广泛。l 世界己内酰胺的生产消费现状及发展前景11生产现状近年来，世界己内酰胺的生产能力稳步增长，2004年全世界己内酰胺的总生产能力为4361万吨，2006年达到4932万吨， 比2005年增长约335 ，产量约为4008万吨，

3、比2005年增长约206。其中北美地区的生产能力为1224万吨年，约占世界己内酰胺总生产能力的2482；中南美地区的生产能力为122万吨年，约占总生产能力的247；西欧地区的生产能力为1070万吨年，约占总生产力的2170；中东欧地区的生产能力为769万吨年，约占总生产能力的1559；亚洲地区的生产能力为1747万吨年，约占总生产能力的3542。BASF公司是目前世界上最大的己内酰胺生产厂家，2006年生产能力达到1015万吨年，约占世界己内酰胺总生产能力的2058，在美国、比利时和德国建有生产厂家；其次是DSM 公司，生产能力为615万吨年， 约占世界总生产能力的1247，在中国大陆、荷兰和

4、美国建有生产装置；再次是霍尼韦尔(Honeywel1)公司，生产能力为364万吨年，约占世界总生产能力的738；2006年世界己内酰胺的主要生产厂家有美国BASF公司(生产能力为550万吨年)、美国DSM 公司(生产能力为225万吨年)、美国霍尼韦尔(Honeywel1)公司(生产能力为364万吨年)、比利时巴斯夫公司(生产能力为300万吨年)、比利时Lanxess公司(生产能力为160万吨年)、德国巴斯夫公司(生产能力为165万吨年)、德国道默(DOMO)己内酰胺公司(生产能力为100万吨年)、荷兰DSM 公司(生产能力为250万吨年)、西班牙Ube化学欧洲公司(生产能力为95万吨年)、白俄

5、罗斯Grodno Azot公司(生产能力为120万吨年)、波兰Zaady Azotowe Tarmowie(生产能力为86万吨年)、俄罗斯克麦罗沃股份公司(生产能力为125万吨年)、俄罗斯Kuybyshevazot公司(生产能力为120万吨年)、乌兹别克斯坦Electrochimprom公司(生产能力为80万吨年)、日本住友化学公司(生产能力为180万吨年)、日本东丽(Toray)工业公司(生产能力为100万吨年)、日本Ube工业公司(生产能力为180万吨年)、印度Gujarat国家肥料公司(生产能力为70万吨年)、韩国Capro公司(生产能力为265万吨年)、中国台湾石油化工发展公司(生产能

6、力为260万吨年)以及泰国己内酰胺公司(生产能力为100万吨年)等。今后几年中，全球己内酰胺生产能力仍有一定的增长，新建或扩建计划基本以亚洲的中国、日本及韩国为主，装置多在原厂基础上再扩建新的生产线，进而达到扩大生产规模之目的，其中中国及韩国扩建生产能力主要是为了满足国内生产的需求， 日本扩能主要是为了出口。北美及西欧地区受下游需求增长迟缓的影响，装置生产能力大规模新建或扩建较少。预计20062011年全球己内酰胺的生产能力将以年均约22的速度增长，到2011年总生产能力将达到约5500万吨，其中亚洲地区扩能是拉动全球能力增长的主要因素。今后己内酰胺的发展将转向以亚洲为中心。12消费现状及发展

7、前景近年来，世界己内酰胺的需求量稳步增长，2004年全世界己内酰胺的总需求量为3880万吨，2006年增加到4003万吨，比2005年增长约206，其中北美、西欧和亚洲地区是最主要的消费地区，这3个地区的消费量合计约占世界总消费量的8933，其中北美地区约占1943，西欧地区约占1666，亚洲地区约占5323。产品主要用于生产锦纶6纤维及尼龙6工程塑料和食品包装膜，其中尼龙6纤维对己内酰胺的消费量约占总消费量的629，尼龙6工程塑料和食品包装膜的消费量约占总消费量的323。其他方面的消费量约占总消费量的48。尼龙6纤维的消费量中，民用丝(包括运动服、休闲衣、袜子等)的消费量约占470，地毯的消

8、费量约占3006，工业丝(包括帘子布、渔网丝等)约占2306。世界各个地区己内酰胺的消费结构有所不同。亚洲地区己内酰胺消费量中以生产尼龙6纤维为主，占该地区总消费量的681，而尼龙6工程塑料和薄膜对己内酰胺的消费量占总消费量的2563；北美地区的尼龙6纤维仍然是消耗己内酰胺的主力，消费己内酰胺约占该区己内酰胺总消费量的653，尼龙6工程塑料和薄膜对己内酰胺的消费量占总消费量的324；西欧地区随着汽车、电子电器及包装业对工程塑料的需求稳步增长，尼龙6工程塑料消耗己内酰胺约占西欧地区己内酰胺总消费量的605，尼龙6纤维消费己内酰胺约占总消费量的3406。预计2006-2011年，全球己内酰胺的需求

9、量将以年均约28的速度增长，到2011年需求量将达到约4600万吨。其中北美及西欧地区由于需求增长快于生产能力的增长速度，其己内酰胺装置的开工率将不断提高，而亚洲地区生产能力增幅高于需求，装置的平均开工率将有所下降。在消费结构方面，亚洲地区己内酰胺在纤维用与非纤维用上的比例将达到约74：26，北美地区尼龙6纤维方面的消费比例将下降至630，西欧地区工程塑料的消费仍占主要地位，将达到约670。(1)美国2006年美国有3个厂家生产己内酰胺，总生产能力为1139万吨年，约占世界己内酰胺总生产能力的2309。其中巴斯夫公司是美国最大的生产厂家，生产能力约占美国总生产能力的4829。其中约680的生产

10、能力采用环己烷为起始原料，约3206采用苯酚为起始原料。2006年美国己内酰胺的消费量约为686O万吨，约占世界总消费量的1714，其中产量为830吨，进口量为005万吨，出口量为145O万吨。其中尼龙6纤维对己内酰胺的需求量为437万吨年，约占总消费量的6370；尼龙6树脂和薄膜的需求量为232万吨年，约占总消费量的3382；其他方面的需求量为17万吨， 约占总消费量的248 。2006年美国己内酰胺的进口量为005万吨，出口量为145O万吨，进口产品主要来自日本和比利时，分别约占总进口量的70O和240。产品主要出口到中国大陆、加拿大和中国台湾地区，分别约占总出口量的400、280和180

11、。预计2006-2011年，美国己内酰胺的需求量将以年均约15的速度增长，到2011年总需求量将达到约740万吨。其中尼龙树脂和薄膜消费量的将由2006年的232万吨增加到2011年的267万吨，年均增长率将达到29。(2)西欧2006年西欧有4个国家的6个厂家生产己内酰胺，总生产能力为1070万吨年，约占世界己内酰胺总生产能力的2170。其中比利时巴斯夫公司是西欧最大的生产厂家生产能力约占西欧总生产能力的2804。产能约673采用环己烷为起始原料进行生产，约32采用苯酚为起始原料。2006年西欧己内酰胺的消费量约为670万吨，约占世界总消费量的1674其中产量为922万吨，净出口量为252万

12、吨。其中尼龙6纤维对己内酰胺的需求量为226万吨年约占总消费量的3373；尼龙6树脂和薄膜的需求量为406万吨年，约占总消费量的6060；其他方面的需求量为38万吨，约占总需求量的567。2006年西欧己内酰胺的净出口量为252万吨，其中进口产品主要来自捷克波兰和美国，这3个国家的进口量合计约占总进口量的9706，产品主要出口到中国大陆、香港、中国台湾、韩国、印度尼西和泰国，出口到这几个地方的出口量合计约占总进口量的7806。预计2006-2011年，西欧己内酰胺的需求量将以年均约19的速度长，到2011年总需求量将达到约735万吨。其中尼龙树脂和薄膜的消费量将由2006年的406万吨增加到2

13、011年的456万吨，年均增长率将达到约24。(3) 日本2006年日本有5个厂家生产己内酰胺，总生产能力为542万吨年，约占世界己内酰胺总生产能产。其中住友化学公司是目前日本最大的内酰胺生产厂家， 生产能力约占日本总生产能力的3321。己内酰胺的生产现状与生产分析预测己内酰胺是化纤和工程塑料的重要原料，产品与国民经济的发展和人民生活息息相关，随着国民经济的快速发展和人民生活水平的逐步提高，对己内酰胺产品的需求日益增长。目前，世界上有20多个国家和地区的40多家公司、工厂在应用不同的工艺路线生产己内酰胺。己内酰胺（CPL）是制造聚酰胺纤维和树脂的主要原料。聚酰胺广泛应用于纺织、电子和汽车及食品

14、包装薄膜等行业。世界上己内酰胺98%用于聚合、生产尼龙6；其次是工程塑料及薄膜。美国、俄罗斯、日本、荷兰是己内酰胺主要生产国，占世界总生产能力的三分之二。2001年全球己内酰胺生产能力为450万吨/年，产量为416万吨/年。近年来，全球己内酰胺的生产能力稳步增长。有资料称：截至2010年，全球己内酰胺生产能力达到-万吨/年，其中亚洲（除中国以外）地区的为-万吨/年，约占世界己内酰胺总生产能力的-%；美洲地区的生产能力为-万吨/年，约占-%；西欧地区的生产能力为-万吨/年；中东欧地区的生产能力为-万吨/年。根据我们的调研，目前（2011年8月底）全球己内酰胺生产能力超过-万吨/年，生产能力主要集

15、中在巴斯夫、表3.1 国外主要己内酰胺生产企业及生产能力统计表目前，全球己内酰胺的生产主要集中在北美、西欧以及亚洲地区，生产主要采用以环己烷为原料的工艺路线，约占总装置能力的-%；霍尼维尔、巴斯夫及德国道默等少数生产商则采用以苯酚为起始原料的工艺路线，以甲苯为原料的装置在国外已经停产。我国己内酰胺研究开发工作始于1958年。70年代初，采用苯为原料，经加氢、环己烷氧化、拉西法合成羟胺、环己酮肟化、转位、己内酰胺精制工艺，先后分别在南京化工公司磷肥厂、锦西化工厂、岳阳石油化工总厂锦纶厂、太原化工厂、衢州化工厂建设了2000吨/年或5000吨/年的小型己内酰胺生产装置。1990年以前我国己内酰胺生

16、产能力约2万吨/年，实际产量不足1万吨/年。当国外己内酰胺产品大量地进入我国市场以后，我国原有的小规模己内酰胺装置因技术落后，生产成本高，质量不稳定等原因大部分被淘汰，即使是在八十年代初期建设的技术比较好的巨化集团己内酰胺装置，也经受不住进口己内酰胺产品的冲击，经常处于停产或半停产状态。为了缓解己内酰胺长期依赖进口的矛盾，1992年中国石油化工股份有限公司巴陵分公司鹰山石化厂和南京东方化工公司从荷兰引进DSM公司HPO工艺技术，建设5万吨/年的己内酰胺生产装置，分别于1993年和1995年投产。1999年，中石化集团石家庄炼化分公司引进意大利SINA公司甲苯法技术建设的5万吨/年己内酰胺项目正

17、式投产。己内酰胺大规模生产因所需装置投资大，技术门槛高，过去我国己内酰胺主要技术一直依赖进口。“十一五”期间，我国在这一领域取得重大技术突破，拥有了大规模己内酰胺生产技术，开发出完整的14万吨/年己内酰胺成套新技术工艺。中国石油化工股份有限公司巴陵分公司鹰山石化厂引进荷兰帝斯曼公司HPO (磷酸羟胺)工艺，1993年建成年产能力5万吨/年己内酰胺装置，通过技术改造，从1997年开始，巴陵石化鹰山石化厂利用自身的技术优势，联合国内的有关科研院所，对原引进荷兰DSM公司HPO（磷酸羟胺）法的5万吨/年装置成功实施了“五（万吨）改六（万吨）”、“六改七”扩能改造。2000年产能提高到7万吨，产量达6

18、.84万吨，2001年产量首次突破7万吨达到7.25万吨，占当年全国己内酰胺总产量47.6%。2002年产量7.24万吨。2003年4月，中石化巴陵石油化工公司己内酰胺装置年产能由7万吨扩增至14 万顿项目启动，该项目采用中国石化具有自主知识产权的氨肟化技术。 2003年7月，7万吨/年环己酮氨肟化制环己酮肟工业试验装置在巴陵分公司建成，8月底投料一次开车成功。运行结果表明，新工艺操作简便，主要设备和总体设计均满足工艺要求，实现了该项技术与国外同步完成工业化，并在延缓催化剂失活、催化剂的回收利用方面领先于国外技术。目前巴陵石化将现有年产14万吨己内酰胺装置实行挖潜改造至年产20万吨，预计201

19、1年底建成投产。南京帝斯曼东方化工有限公司简称DNCC，位于南京化学工业园区，成立于2002年11月。它是由荷兰DSM纤维中间体投资有限公司（占股60%）, 中国石化集团南京化学有限公司、中国石化集团扬子石油化工有限责任公司、江苏省国际信托投资有限责任公司共同投资建成的，现有职工1000人。公司的主要产品为己内酰胺世界己内酰胺的消费现状及发展前景2009年，世界己内酰胺的总消费量为381.0万吨，同比增长约0.6%。消费主要集中在北美、西欧和亚洲地区，其中北美地区的消费量为63.0吨/年，同比增长约0.8%；欧洲（包括西欧和中东欧）地区的消费量为85.0万吨/年，同比减少约2.1%；亚洲地区（

20、包括中东地区，不包括日本）的消费量为209.0万吨/年，同比增长约3.9%；日本的需求量为16.0万吨，同比减少约32.5%。目前，世界上己内酰胺主要用于生产尼龙6纤维和尼龙6树脂及薄膜，其中尼龙6纤维尼龙6纤维的消费量中，民用丝（包括运动服、休闲衣、袜子等）的消费量约占47.0%，地毯的消费量约占30.0%，工业丝（包括帘子布、渔网丝等）约占23.0%对己内酰胺的需求量为230.8万吨/年，占总需求量的60.93%；尼龙6树脂及薄膜对己内酰胺的需求量为136.9万吨/年，占总需求量的36.14%；其他方面的需求量为11.1万吨/年，占总需求量的2.93%。世界各个地区己内酰胺的消费结构有所不

21、同。亚洲地区己内酰胺消费量中以生产尼龙6纤维为主，占该地区总消费量的69.27%，而尼龙6工程塑料和薄膜对己内酰胺的消费量占总消费量的27.40%；北美地区的尼龙6纤维仍然是消耗己内酰胺的主力，消费己内酰胺约占该区己内酰胺总消费量的60.48%，尼龙6工程塑料和薄膜对己内酰胺的消费量占总消费量的36.80%；西欧地区随着汽车、电子电器及包装业对工程塑料的需求稳步增长，尼龙6工程塑料消耗己内酰胺约占西欧地区己内酰胺总消费量的71.62%，尼龙6纤维消费己内酰胺约占总消费量的24.92%。预计到2013年，世界己内酰胺的消费量将以年均约1.9%的速度增长，到2013年总消费量将达到约416.0万吨

22、，其中增长主要来源于亚洲（除日本外）的其他国家和地区。其中亚洲地区由于尼龙6纤维产量的增长，将导致己内酰胺的需求量将以年均约2.5%的速度增长。中东欧由于尼龙6树脂及塑料需求的强劲增长，使其对己内酰胺的需求量将以年均约4.6%的速度增长。北美、西欧和日本，在2008-2013年期间，对尼龙6纤维的需求将比较平稳，尤其是在汽车工业领域。西欧地区己内酰胺在尼龙6树脂领域的消费量在2008-2013年期间将以年均约1.2%的速度增长，远远高于在尼龙6纤维领域的增长需求。在日本，尼龙6纤维领域对己内酰胺的需求将以年均约2%-3%的速度减少，但尼龙6工程领域的需求量却将以年均约0.7%的速度增长。在世界

23、己内酰胺的贸易中，除非洲和中东以及亚洲地区（日本除外）为净进口国家和地区外，其他国家和地区均为净出口国家，其中亚洲的中国大陆以及中国台湾地区是最主要的进口国家和地区，分别占总进口量的29.68%和27.77%，而西欧、中东欧地区以及日本是最主要的出口国家和地区，分别占总出口量的44.65%、26.93%和12.65%。目前，从总体上看，全球范围内己内酰胺总体供需平衡，但各个地区的发展不平衡。己内酰胺的主要消费地区是亚洲、北美和西欧地区。亚洲国家和地区（不含日本）是己内酰胺消费量最大的地区，其消费量占全球总消费量的57%以上，因其总生产能力仅占全球己内酰胺总生产能力的38.4%，虽然今后随着中国

24、大陆和泰国多套新建或扩建装置的建成投产，亚洲地区己内酰胺的生产能力所占比例将达到约39.1%，供应量仍不能满足实际生产的需求，仍需要大量进口，但中国大陆由于产能的大幅度增加，进口量将大大减少。预计这种地区性发展不平衡的趋势还将在一定时期内继续延续。（2010-7-20）我国己内酰胺的生产、进出口以及市场价格情况生产现状2010 年3 月，南京帝斯曼己内酰胺生产装置完成由原产能16.0 万吨/年扩建到20.0 万吨/年，我国己内酰胺的生产能力又进入一个新的发展时期。截止到2010 年12 月， 我国己内酰胺的总生产能力已经达到51.5 万吨，同比增长8.42%，除了中石化石家庄化纤有限责任公司原

25、有一套6.5 万吨/年装置产能采用甲苯法外， 其余装置均采用苯法为原料的生产工艺路线。其中南京帝斯曼东方化工有限公司是最大的生产厂家，生产能力为20.0 万吨/年，占总生产能力的38.83%。其次是中石化石家庄化纤有限责任公司，生产能力为16.0 万吨/年，占总生产能力的31.07%。2010 年由于南京帝斯曼己内酰胺生产装置产能增加， 加上中石化石家庄化纤有限任公司2009 年新增装置发挥效能，使我国己内酰胺的产量增加到约为49.0 万吨， 同比2009 年的34.0 万吨长约44.12%2 进出口情况根据海关统计，2010 年我国己内酰胺的总进口量为63.14 万吨， 同比2009 年60

26、.13 万吨增长约5.01%。其中进口量最多的是3 月份，进口量为6.53万吨，约占总进口量的10.34%；其次是4 月份，进口量为6.28 万吨，约占总进口量的9.95%；进口总金额为156025.1766 万美元， 同比2009 年的97837.7264万美元增长约59.47%。进口平均价格为2470.95 美元/吨， 同比2009 年的1627.13 美元/吨增长约51.86%。2010 年我国己内酰胺的总出口量为586.00吨，同比2009 年的1610.80 吨减少约63.62%。其中出口量最多的是6 月份，出口量为523.025 吨，约占总出口量的89.25% ； 其次是8 月份，

27、 出口量为24.250 吨， 约占总出口量的4.14%； 口总金额为160.1696 万美元，同比2009 年的326.1859 万美元少约50.90%。出口平均价格2733.27 美元/吨，同比2009 年的2025.02 美元/吨增长约34.97%。美国、乌克兰、墨西哥、白俄罗斯、波兰和比利时等8个国家和地区。2010 年来自这8 个国家和地区的进口量合计达到53.06 万吨，约占总进口量的84.03%，其中来自俄罗斯的进口量约占总进口量的19.46%，日本的进口量约占15.04% ， 美国的进口量约占11.91%，乌克兰的进口量约占8.19%，墨西哥的进口量约占7.93%，白俄罗斯的进口

28、量约占7.61%，波兰的进口量约占7.22%， 比利时的进口量约占6.67%。与2009 年相比，进口国家变化最大的是乌克兰和巴西， 其中来自乌克兰的进口量同比增长202.2%，增长幅度最大， 而来自巴西的进口量却同比减少98.0%，下降幅度最大。与此相对应，进口金额变化最大的也是乌克兰和巴西， 其中来自乌克兰的进口金额同比增长334.7%，增长幅度最大。而来自巴西进口金额却同比减少97.8%，下降幅度最大。我国己内酰胺的进口主要集中在上海海关、江门海关、宁波海关、福州海关、杭州海关以及青岛海关等6 个海关。2010 年来自这6 个海关的进口量合计达到61.88 万吨，约占总进口量的98.00

29、%，其中来自上海海关的进口量约占总进口量的46.30%，江门海关的进口量约占18.63%，宁波海关的进口量约占10.85%，福州海关的进口量约占9.56%，杭州海关的进口量约占6.39%， 青岛海关的进口量约占6.30%。与2009 年相比，进口海关变化最大的是福州海关和南京海关， 州海关的进口量同比增长113.3%，增长幅度最大，而来自南京海关的进口量却同比减少73.7%，下降幅度最大。与此相对应，进口金额变化最大的也是福州海关和南京海关， 其中来自福州海关的进口金额同比增长166.2%，增长幅度最大， 而来自南京海关的进口金额却同比减少64.1%，下降幅度最大我国己内酰胺进口主要集中在东南

30、沿海的浙江省、广东省、上海市以及江苏省等锦纶生产的主要基地处。2010 年来自这4 个省市的进口量合计达到47.63 万吨，约占总进口量的75.43%，其中来自浙江省的进口量约占总进口量的23.52%，江苏省的进口量约占19.18%，广东省的进口量约占19.13%，上海市的进口量约占13.59%。与2009 年相比，进口省市变化最大的是湖南省和黑龙江省， 其中湖南省的进口量同比增长808.3%，增长幅度最大，而来自黑龙江省的进口量却同比减少80.1%，下降幅度最大。而进口金额变化最大的福建省和黑龙江省， 其中来自福建省的进口金额同比增长1588.2%， 增长幅度最大，而来自黑龙江省的进口金额却

31、同比减少66.6%，下降幅度最大。我国己内酰胺的出口主要集中在中国台湾、孟加拉国、澳大利亚和泰国等4 个国家和地区。2010年向这4 个国家和地区的出口量合计达到571.700吨，约占总出口量的97.56%，其中向中国台湾的出口量约占总出口量的85.32%，孟加拉国的出口量约占5.97%，澳大利亚的出口量约占3.41%，泰国的出口量约占2.85%。与2009 年相比，出口国家变化最大的是泰国和日本， 其中向泰国的出口量同比增长261.1%，增长幅度最大，而向日本的出口量却同比减少97.5%，下降度最大。与此相对应，出口金额变化最大的也是泰国和日本， 其中泰国的出口金额同比增长287.4%，增长幅度最大，而向日本的出口金额却同比减少97.3%，下降幅度最大。市场价格2010 年我国己内酰胺的市场价格总的发展趋势是先扬后抑，然后再扬。全年平均价格约为21420元/吨， 同比增长约46.6%。1 月上旬价格为18900元/吨，为全年最低值，中旬价格开始上涨到19900元/吨， 下旬至2 月下旬一直保持在1975020000元/吨左右分散染料、活性染料、硫化染料是中国主要的染料品种。据中国染料工业协会统计，2002 年中国分散染料产量为22.6 万吨， 出口量为9.38 万吨；2009年产量为34.8 万吨，出口量为9.25 万吨，20