平板显示行业分析报告.docx

1、平板显示行业分析报告2016年平板显示行业分析报告 第一章行业管理体制.31.1行业主管部门及监管体制.31.2行业的主要法律法规和政策.3第二章行业竞争格局和市场情况.62.1平板显示行业概况62.1.1平板显示行业简介.62.1.2平板显示行业结构.82.1.3国际平板显示产业的发展现状及趋势.92.1.4国内平板显示产业的发展现状及趋势.102.1.52013年国内平板显示产业经济运行情况.112.1.62014年平板显示行业发展综述.132.1.7真空薄膜材料在平板显示行业中的应用.322.2ITO导电膜玻璃行业发展情况.352.2.1行业发展概况.352.2.2行业技术水平和发展趋势

2、.362.2.3ITO导电膜玻璃的主要应用方向372.2.4发展趋势和市场容量.392.3视窗薄膜材料行业发展情况452.3.1行业发展概况.452.3.2行业技术水平与发展趋势.452.3.3视窗薄膜材料的发展趋势和市场容量.462.4ITO导电玻璃和视窗薄膜材料行业的主要障碍.472.4.1技术壁垒.472.4.2市场壁垒.482.4.3专业的管理和控制经验.482.4.4较高的固定资产投资规模及资金筹措能力.482.5行业利润水平的变动趋势及原因.49第三章上下游行业简况493.1平板显示行业产业链概述.493.1.1产业界定.493.1.2产业链图解.49第一章行业管理体制1.1行业主

3、管部门及监管体制目前，国内平板显示行业基本上遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。平板显示行业宏观管理职能主要由国家发展与改革委员会、工业和信息化部、国家商务部承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造。国家通过不定期发布产业结构调整指导目录、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南等，对本行业的发展进行宏观调控。1.2行业的主要法律法规和政策平板显示行业是支撑我国信息产业持续发展的战略性产业，产业链长，对上下游产业带动性强，辐射范围广，对整个信息产业升级转型、产业结构提升、经济增长方式转变都具有重要意义。平板显示行业的价值体现为产业链的

4、价值，产业链的完善取决于上游关键基础材料的配套能力。国家产业政策积极支持平板显示行业特别是上游关键基础材料的发展。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）将平板显示列为62项优先主题之一，要求“建立平板显示材料与器件产业链”。国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局于2007年公布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度），将“大屏幕液晶显示（TFTLCD）、等离子显示（PDP）、场致发光显示（FED）、硅基液晶（LCoS）显示、有机发光二极管（OLED）显示、数字光学处理（DLP）显示等新型平板显示器件”作为信息产业当前应优先发展的20项高技术产业化重点领域之

5、一予以鼓励，突出了新型显示器件在信息产业中的重要地位。国家发改委产业结构调整指导目录（2005年本）及产业结构调整指导目录（2007年本）（征求意见稿），均将“新型显示器件及其关键件”作为信息产业的鼓励类项目。国家发改委在高新技术产业化“十一五”规划中，要求“积极支持数字电视、新型平板显示器件等领域关键技术研发和产业化，培育新的产业增长点”。为此，国家发改委办公厅于2007年12月6日发布了关于继续组织实施新型平板显示器件产业化专项有关问题的通知（发改办高技20073038号），要求重点支持平板显示器件关键配套材料及生产设备的产业化，提高国内配套能力，以完善新型平板显示器产业链，着力提高自主创

6、新能力，形成我国平板显示器件产业可持续发展能力。原信息产业部信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要中，要求“重点发展液晶、等离子、有机电致发光和投影等显示器件”以及“新型显示器件材料技术”，并将“TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示的技术研究和产品开发”作为重点发展的重大项目。2009年4月15日，国务院正式发布2009年2011年电子信息产业调整和振兴规划。振兴规划明确提出“电子信息产业要围绕九个重点领域，完成确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、通过新应用带动新增长三大任务”。九个重点领域涵盖了集成电路、新型显示器件、软件等核心产业。其中，包括：突破新型显示

7、产业发展瓶颈，统筹规划、合理布局，以面板生产为重点，完善新型显示产业体系。国家安排引导资金和企业资本市场筹资相结合，拓宽融资渠道，增强企业创新发展能力。成熟技术的产业化与前瞻性技术研究开发并举，逐步掌握显示产业发展主动权。充分利用全球产业资源，重点加强海峡两岸产业合作，努力在新型显示面板生产、整机模组一体化设计、玻璃基板制造等领域实现关键技术突破。在国家大力支持平板显示产业发展的政策背景下，各地政府也出台了一系列支持该行业发展的政策，并形成了长三角、珠三角和环渤海地区三大产业聚集区，有效促进了平板显示行业的技术进步和长远发展。第二章行业竞争格局和市场情况2.1平板显示行业概况2.1.1平板显示

8、行业简介随着移动通信技术、宽带互联网技术、无线互联网技术的发展，世界进入全新的“信息时代”，信息内容日益丰富多彩，作为信息产业的重要构成部分显示技术在信息技术的发展过程中一直起着十分重要的作用。相对于传统的阴极射线管显示（CRT）器件来说，平板显示（FPD）器件具有重量轻、厚度薄、体积小、无辐射等优点，平板显示技术已成为显示技术发展的方向。目前平板显示技术主要包括：液晶显示器（LCD，一般又分为TN/STN/TFT三种类型）、等离子显示器（PDP）、有机发光二极管显示器（OLED）、真空荧光显示器（VFD）、投影显示（LCOS）器等。其中，LCD、PDP、OLED是现在和未来发展的三大主流平板

9、显示技术。LCD、PDP、OLED因各自技术特点不同，在应用上各有传统优势领域，但由于各自技术的发展，也在很多领域里产生了竞争。目前LCD技术相当成熟，目前和将来相当长的时间内最主要的平板显示器件；PDP是大尺寸（指大于10.4英寸）显示的主流产品；OLED技术正趋于成熟，商品化的进程不断加快，具有光明和广泛的市场前景，但目前集中在中小尺寸（指界于1-10.4英寸之间）市场。OLED具有全固态、主动发光、高对比度、超薄、低功耗、无视角限制、响应速度快、工作范围宽、易于实现柔性显示和3D显示等诸多优点，因此被业界认为是最有发展前景的新型显示技术之一，是未来社会最理想的显示器。同时，由于OLED具

10、有可大面积成膜、功耗低以及其他优良特性，OLED还是一种理想的平面光源，在未来的节能环保型照明领域也具有广泛的应用前景。OLED的研发和产业化受到政府的大力支持，科技部、国家发改委、工信部等都给予了政策和资金扶持。科技部将OLED产业发展列入863计划，为OLED产业发展研究向成果转化提供政策、资金支持。国家发改委在2009年2月颁布的关于组织实施彩电产业战略转型产业化专项有关问题的通知中指出，加强“OLED面板及模组关键技术及产业化”建设；加强“OLED配套件及材料（玻璃基板，发光材料，滤光片，光刻和蒸镀用掩膜板，封装盖等）”的建设。工信部的信息产业十一五规划也支持开展OLED技术开发，提升

11、国内元器件材料的基础研发和配套能力。然而，全球OLED产业还处在初期发展阶段。国内在OLED产业化方面，尚处于技术的导入期和发展期，2008年10月，维信诺公司作为中国大陆第一家OLED生产线在昆山投产，同年，四川虹视通过收购韩国ORIONOLED公司，成为国内第二家OLED生产企业，另外彩虹（佛山）平板显示技术公司OLED的量产线也在积极筹备之中。我国OLED产业化才刚刚开始，OLED的关键材料产业也才刚刚起步，OLED的产业链还不健全，国产化配套率还不到20%。相对于LCD液晶显示技术，OLED并不成熟，还存在很多问题，比如分子材料寿命、良品率较低、成本高、很难实现大尺寸等。面对LCD的产

12、业化，OLED的发展还是略显稚嫩。TFT-LCD已历经数十年的发展，且技术仍持续在进步中，成本也不断降低，这些都不是从实验室走出来仅仅十来年的OLED能够在短期内比得上的。因此，在相当一段时期内，OLED尚还无法完全取代LCD。首先，LCD还拥有着强大的市场，而OLED作为刚推出的一项技术，是无法在短时间内占领LCD目前所控制的市场份额的。对于国内平板显示行业，这两年正在大力投资高世代TFT-LCD线，这些高世代TFT-LCD每条线投资都在上百亿元以上，要收回这些投资，不是短时期能够完成的，这也预示着TFT-LCD将在很长一段时间内占据重要的份额。其次，目前OLED寿命相比LCD要短一半。最为

13、关键的是，OLED产品特别是大屏幕产品还无法实现大规模生产，这导致生产成本高，并且整个产业链也未完全发育起来，产品价格自然也就比LCD要高出许多。综上，OLED作为一种新型的平板显示技术，目前还处于发展初期，未来具有广阔的应用前景和发展空间。但是，各种不同类型的显示器件都有其优点和缺点，都有各自的服务领域和用户群。因此未来市场中哪种产品能成主流，既决定于产品性能也取决于产业链成熟度及相应企业的市场策略。2.1.2平板显示行业结构平板显示行业由于自身的特点，涉及的环节众多，属于资本、技术密集的产业，产业结构的基本情况如下图所示。平板显示产业发展的关键在于上游材料的提供，配套能力决定FPD行业竞争

14、力。以LCD为例，其产业链上游液晶材料、玻璃基板、彩色滤光片、ITO玻璃、背光模组、驱动IC等的配套能力，就是构成其竞争力的核心所在。受到液晶显示器市场周期的影响，LCD市场价格时常处于波动之中，因此竞争的关键还在于成本，成本中比例最高、弹性最大的就是上游材料，约占60-70%。而平板显示上游材料市场和技术高度垄断，在整个产业链中利润最高，达30%以上。2.1.3国际平板显示产业的发展现状及趋势2013年全球平板显示领域的销售收入达到了9386亿元，全球平板显示产业经过快速发展阶段后，预计在2015-2016年，全球平板显示市场的增长将趋于平缓。从产品市场看，LCD、PDP、OLED面板等市场

15、都有了不同程度的增长，但LCD面板在整个平板显示产业所占的比重最大，市场份额维持在80%以上。LCD的发展也迫使PDP走向成熟。2007年，等离子电视整机的出货量同比增长22%，达到1,100万台；而到2012年将达到1,800万台的规模。迫于液晶电视的压力，等离子电视面板的技术在2006年到2008年间快速成熟。同时，电视也将成为OLED增长的驱动力。目前，OLED主要应用在手机和MP3上，随着OLED被索尼、东芝、三星等日韩厂商应用到电视上，市场将快速扩大。在未来几年，由于电视尺寸大部分集中在大尺寸上，因此电视将成为OLED未来产值增长最主要的驱动力。2008年全球OLED整体营收高达6亿

16、美元，预计到了2015年将成长到55亿美元，年复合成长率达373。从竞争格局看，日本、韩国和中国台湾是世界上主要的平板显示产业聚集地，形成了以索尼、三星、LG电子为代表的著名平板显示企业，占据了市场主导地位。当前，上述国家和地区的平板显示企业均加强了整合力度，彼此之间除了竞争之外还存在着相互投资、相互供应和相互结盟的合作关系，如：韩国三星与日本索尼共同投资建立工厂以扩充LCD面板产能；韩国的LG-飞利浦向日本的东芝供应液晶电视面板；两大韩国面板厂商三星与LG-飞利浦结盟形成KDIA（韩国显示器产业联盟）等等。从产业分工看，中国大陆无疑将成为全球平板显示产业的模组制造基地。在全球范围内，平板显示

17、行业的主要企业都在积极与下游整机厂商合作，以增强竞争实力；而整机厂商为了摆脱核心技术受制于人的局面，也愿意与上游企业合作。在这样的大背景下，液晶模组项目合作成为产业链上下游企业合作的最好方式。由于中国大陆制造成本相对低廉，全球平板电视模组制造开始向中国大陆聚集。目前在中国大陆生产的平板电视模组占到全球六成左右的市场份额。预计到2012年，全球80%以上的液晶模组产能将转移到中国大陆。2.1.4国内平板显示产业的发展现状及趋势目前，全球平板显示器的生产线已经开始向中国大陆集结转移。在20世纪80年代初，从TN-LCD生产线开始，我国就开始陆续引进LCD生产线。目前我国已有TN-LCD生产线超过1

18、00条，STN-LCD生产线40多条，TFT-LCD生产线近10条。截至目前，我国的LCD产量约占世界产量的25%，其中TN/STN-LCD的产量占世界产量的90%以上。在TFT-LCD方面，通过不断加大研发投入，推进自主创新，已经掌握了基本的产业技术，拥有五条四点五代生产线、两条五代生产线以及在建的三条六代线。目前，我国大陆TFT-LCD面板占业界出货量的2%。随着国内技术的发展和产能的有效释放，未来几年TFT-LCD面板的出货量将有望得到大幅提高。PDP方面，长虹、彩虹等几家企业在这方面已有一定的技术积累，拥有数项专利技术。在OLED方面，在部分领域已具有国际先进水平，掌握专利171项5。

19、目前，以上海、南京、无锡、芜湖为中心的长三角地区，以深圳、广州为龙头的珠三角地区和以北京、天津、石家庄为主的环渤海区域，已经成为国内平板显示产业的重要聚集区，也是全球液晶后工序模块的重要生产基地和配套产业聚集区，多以世界级的日、韩、台合资企业为主，形成了规模庞大而相对完整的平板显示中下游产业链。但总的来说，我国平板显示产业仍处于培育期，长期以来一直困扰和制约产业做大做强的主要问题尚未得到根本解决。一是我国的平板显示企业规模太小，不能适应平板显示产业“高投入、大规模”的产业特征。二是我国境内的融资环境还不完善，不能适应平板显示产业的“高投入、长周期”的投资组织模式。三是研发投入不足，缺少核心专利

20、技术。四是产业链不完善，大部分关键基础材料和设备依赖进口6。虽然国内在TN/STN-LCD材料方面已经有了比较大的突破，但在TFT-LCD领域才刚刚起步，基本是空白，当前5代线所用的材料绝大多数采用国外或我国台湾地区的产品。化学材料、靶材、液晶、玻璃、背光模组、滤光片和驱动IC等，基本依靠进口。占平板显示行业产值60-70%比重的关键基础材料是行业中拥有30%以上利润的关键环节，而国内的供应配套能力极其缺乏，这是我国平板显示产业链的严重缺失。平板显示产业的竞争是产业链的竞争，特别是上游关键基础材料的竞争。要实现平板显示产业的健康可持续发展，迫切需要综合性政策支持，尽快提升上游关键基础材料的综合

21、供应能力，以培育和建立我国平板显示产业竞争力。鉴此，国家出台了一系列支持平板显示产业发展的政策，重点支持平板显示器件关键配套材料及生产设备的产业化，以提高国内配套能力，形成我国平板显示产业可持续发展能力。2.1.52013年国内平板显示产业经济运行情况2013年，我国平板显示产业发展形势持续向好，产业规模稳步提升，产业链日益完善，产业集聚逐步形成。一是产业规模持续快速增长。我国以液晶面板为代表的平板显示产业规模达1070亿元，同比增长44.6%，在全球市场占有率提升至11.4%。液晶面板产量2088万平方米，同比增加27%，销售量2085万平方米，全行业实现满产满销。二是企业经营状况显著改善。

22、京东方、华星光电、天马等骨干企业累计实现销售收入623亿元，同比增长41.6%，利润总额达到43.8亿元。三是贸易逆差进一步缩小。液晶面板进口495.8亿美元，出口358.6亿美元，贸易逆差137.2亿美元。在2012年已大幅下降20.6%的基础上，同比下降2.4%。四是新技术导入和应用提速。厦门5.5代低温多晶硅生产线、鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线相继投产;骨干企业开发出高分辨率、低功耗和窄边框等新产品并实现量产。五是本地化配套能力逐渐形成。已建高世代线满产运行，本土液晶电视面板自给率超过35%。国内骨干面板企业采购本地材料、设备超150亿元，带动近百家上游厂商。预计2015-2016

23、年，全球平板显示市场的增长将趋于平缓，由于全球平板显示产业重心向我国转移，我国的产业规模仍将保持较快增长，液晶面板自给率还将稳步提升。此外，平板显示：蓄势高端“搏上位”平板显示作为国家确定的战略性新兴产业，近年来规模迅速扩大，到2015年中国大陆将建成9条8.5代液晶面板生产线，超越我国台湾，成为全球第二大平板显示生产基地。随着京东方、华星光电生产线布局日益完善，中国大陆平板显示技术取得突破性进展，面板自给率大幅提升。2013年中国大陆出货的液晶显示屏占全球份额已从3年前的3.9%提升至13%，预计2016年将达到25.66%。实际上，中国大陆结束“无自主造屏时代”仅仅10年的时间，与日本、韩

24、国以及我国台湾相比，仍有一定的差距，中国大陆平板显示产业仍处于爬坡期。自从中国大陆高世代液晶面板生产线量产以来，生产高端面板产品的比例较低，高端面板产品仍然以进口为主，每年中国大陆都要向我国台湾和韩国采购大量面板，用于生产高端电视。从2013年开始，高端面板市场竞争更加激烈：一方面，4K超高清电视加速普及，曲面、OxideTFT等液晶技术日益成为热点;另一方面，在韩国厂商的推动下，采用新一代显示技术的OLED电视量产，韩国厂商的投资重点也从LCD向OLED转移。在这种情况下，平板显示厂商发力高端市场成为必然之举。这使得面板厂商的竞争中心由产能投资转向前沿技术投资。据笔者了解，京东方投建的重庆和

25、合肥8.5代线均属于新型半导体显示器件生产线，其中京东方重庆8.5代生产线采用OxideTFT技术，用金属氧化物IGZO(氧化铟镓锌)来代替传统半导体材料的先进技术，是未来高端显示最主要的生产技术之一;而合肥8.5代线也属于氧化物TFT-LCD生产线，主要量产超高分辨率高端液晶显示屏。除了京东方，华星光电TFT-LCD二期项目也采用氧化物半导体及AMOLED技术，而中电熊猫新建8.5代线则以夏普最先进的IGZO技术为依托，发力新技术。可以看出，本土面板厂商已经开始全面发力高端市场。根据群智咨询提供的数据，随着OxideTFT技术成熟，以及多条8.5代线投产，预计2015年Oxide产能面积结构

26、占比将达到2.0%。做大做强平板显示产业成为中国大陆面板厂商最大的使命。近年来，顶住“产能过剩”舆论压力的中国大陆面板企业投资建设了多条液晶面板生产线，并在2013年迎来了赢利的拐点。根据群智咨询预计，2014年大陆面板自给率将达到40.2%，2015年中国大陆电视面板自给率将达到58.5%。中国大陆面板厂商接下来要做的就是做强液晶产业，提升综合竞争力。尤其要把握住低温多晶硅、金属氧化物、OLED等新技术，这将是中国大陆液晶面板产业做大做强最有力的支撑。然而，大陆平板显示产业虽然取得了巨大的成绩，但是不容盲目乐观，未来发展仍然机遇与挑战并存。到2020年，全球显示屏仍将保持5.9%的年复合增长

27、率，其中高性能显示器件供不应求，将保持两位数的增长。中国大陆面板厂商已经建立了高世代线，必须尽快突破量产瓶颈，实现高性能显示器件产业化，并将配套形成规模，才会真正尝到赢利的甜头。同时要注意的是，虽然目前在大尺寸领域OLED无法替代液晶，但是我国必须提前布局大尺寸OLED技术，把握产业发展脉搏，才能获得话语权。2.1.62014年平板显示行业发展综述现在，2014年已经过去，回顾国内平板显示产业一年来的发展，从中个可以看出，过去一年国内整体平板显示产业景气向好。上游设备材料行业的国产化率进一步提高。显示设备、偏光片、玻璃基板、液晶材料、彩色滤光片、光学膜等进一步发展壮大，顺应国家政策的调整，本土

28、上游材料厂和面板厂共同配合，自给率逐渐提升。外资厂商在国内设厂的产能爬坡迅速；面板产业方面，在规模扩产和盈利方面进一步增强，特别是京东方、华星光电表现出良好的持续盈利能力，并在这一良好基础上，进一步设立新的产线来扩产产能。在消费终端市场方面，随着智能手机、平板电脑、智能电视以及可穿戴设备等市场规模日益发展壮大，人们在消费电子产品的需求更加多元化。2014年，OLED取得了突出的成绩，并在中小尺寸以及大尺寸方面都取得了突破性的进展。2014年国家通过财政和税收两大政策来鼓励国内平板显示产业发展，并通过专项资金支持国内企业主体在LTPS、Oxide和AMOLED技术研发和量产。鼓励本土企业在柔性显

29、示、全息、激光、碳基、量子点等显示技术上的投资和研究。同时也将积极引导培养本土高端人才。另一方面，我们也看到2014年国内的平板显示产业也出现了部分企业关停、倒闭等情况，从行业发展的角度看，这也是一种市场行为，优胜劣汰的结果。一、上游设备材料产业：国产化率进一步提升从整个2014年来看，平板显示产业上游设备材料领域，国产化率有了进一步提升，随着国内面板产业规模不断提升，国家和政府对本土的面板厂商提出了配套上游设备材料领域国产化率的要求。如京东方推进上游材料的国产化和本地化方面取得了一定成绩。截止2014年11月，京东方TFT-LCD显示器件材料的国产化种类覆盖率接近70%，设备国产化种类覆盖率

30、接近20%，原材料种类本地化覆盖率接近80%。另一家本土面板企业华星光电也是如此，并与三利谱、盛波光电、东旭、和成显示等本土龙头材料厂商结合战略合作伙伴。为了整体提升国内的平板显示产业，国家在政策和资金上开始从面板领域向上游设备材料领域倾斜。根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见，为引导产业健康有序发展，特编制2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划。根据这一发展计划，国家将支持内外资企业互利合作，依托国际资源，共建产业链配套体系，初步实现上游装备、材料的规模化生产能力。装备种类覆盖率超过40%，材料种类覆盖率超过80%。进一步完善新

31、型显示产业链，提高关键材料及设备的配套水平，加快形成自主发展能力。国家和政府支持企业突破高世代玻璃基板和掩模板、OLED发光材料等关键材料技术，开发5.5代及以上蒸镀、成膜、激光退火等关键设备。坚持面板企业与配套企业并重发展，鼓励面板企业与配套企业通过多种合作方式，结合AMOLED等新一代显示技术工艺研发，共同开发关键设备和材料。发挥骨干面板企业对产业链带动作用，引导面板企业加强横向合作，对上游产品实现互信互认，鼓励面板企业加大本地材料和设备的采购力度。顺应国家政策的调整，上游核心材料厂和面板厂共同配合，2014年的上游核心材料自给率也逐渐提升。外资厂商在国内设厂的产能爬坡迅速，特别是LGC位于南京的偏光片产能、默克位于上海的混晶产能。根据群智咨询的调查数据，玻璃基板、偏光片、液晶材料三大核心材料2014年自给率分别达到了20.4%、23.2%和19.1%。1、玻璃基板在玻璃基板领域，据群智咨询数据显示2013年中国大陆显示面板的出货面积近2200万平方米，而每张显示面板需要两张玻璃基板，再加上其它切割损耗、过程损耗等因素，平均每平方米液晶面板消耗近2.5平方米的玻璃基板，测算2013年中国大陆面板厂对玻璃基板的需求面积约为5500万平方米。从国内玻璃基板的供给端来看，目前国内可以量产提供玻璃基板的供应商主要为东旭集团、彩虹股份以及中国建筑材料集团，