ERP调研问卷DOC 87页.docx

1、ERP调研问卷DOC 87页ERP调研问卷备注：本表单为通用状况的表单。应该视客户的具体状况进行裁剪使用。计划综述请描述从销售订单或市场预测到生产计划（供货计划）到物料计划、采购计划以及车间生产计划等的大概的流程，以及涉及到的部门、人员和这中间流转的一些单据。产品计划参与“产品计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）产品计划的产生流程是怎样的？需要哪些人的确认通过？产品计划产生的数据来源的有哪些？需要从哪些部门的哪些人员那里得到？对于产品计划的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？是否有审批、确认的过程？销售预测参与“销售预测”职能的人员

2、有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？销售预测是否根据季节的不同而有所不同？基于什么原则进行调整？销售计划参与“销售计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计划的影响？销售计划是否基于不同的产品有不同的策略？如有，请予以表述。销售计划的确认由哪些人完成？更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，他对生产计划

3、产生的影响如何处理？对于已经生产的销售计划如何处理？主生产计划参与“主生产计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）生成主生产计划的处理流程、计算方法是怎样的？主生产计划的计算需要收集哪些数据，从哪些部门的哪些人收集？主生产计划由哪些人审批和确认？周计划的制定以及天计划的制定流程？由哪些人审批确认？主生产计划的变更流程是怎样的（包括月计划、周计划和天计划）？由哪些人批准通过？当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排紧急定单的生产计划？处理流程是怎样的？物料计划参与“物料计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职

4、责。（可以利用文字、图表描述）物料计划所要收集的数据从哪些部门的人员收集？例如主生产计划、库存、在制品、采购定单等数据的收集。由主生产计划到物料计划的计算流程以及计算方法？是否考虑部品变更、替换件以及库存资金的流转积压等问题？如果考虑，那么基于什么原则？紧急订单物料计划的处理与正常订单的处理是否有区别？如有请详细说明。采购计划参与“物料计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）由物料计划生成采购计划的流程是怎样的？有哪些部门参与？生成采购计划需要考虑的因素有哪些？比如说提前期、采购最小批量、分批采购、库存积压等问题。当主生产计划变动时采购计划的调整

5、流程是怎样的？例如在客户定单取消时为此而发生的采购计划的是如何处理的。紧急采购计划的处理流程与正常采购的处理流程是否有区别？如有请详细说明。下达采购计划除了正常的因素（比如生产计划、订单、库存以外的因素）以外，是否还要考虑与计划无关的因素，如采购件的生命周期，价格波动等问题，如有请详细说明。研发计划参与“研发计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？BOM的产生和维护的流程是怎样的？BOM的工程变更需要哪些人的审批？新产品测试生产的流程是怎样的？需要哪些人的确认审批？根据业务情况，是否有非

6、标准产品的生产，若有，按单生产的非标准产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人的确认？未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。改进意见您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？生产制造综述这部分主要讨论库存管理、车间管理与任务控制以及一些基础数据的维护等。根据贵公司的实际情况请描述从生产部门收到一个生产任务单到资源准备、组装、质检入库的一系列的流程，即生产管理的主要流程。库存的基本情况参与“库存管理”职能的人员有哪些？请描

7、述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行子库划分及货位管理？若有，请详细说明。阐述可能用到的主要原材料订货策略，并指明所占比例。有些物料是参与MRP运算的，而有些物料是不参与MRP运算，而是采用再订货点计划等几种。 订货策略 主要原材料品种 数量比例 金额比例ABCD库存分析的流程是怎样的，月末和平时的分析查询需要出什么报表？原材料库存管理采购验收入库流程是怎样的，以及这中间流转的单据有哪些？是否对于不同的类别的物料的流程上有不同的处理？如果有请详细描述。采购不合格品的退货流程是怎样的？流转的单据有哪些？材料在库存之

8、间的调入/调出流程是怎样的？流转的单据有哪些？材料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？是否存在其他出入库的流程？原材料的盘点处理方法和流程？流转的单据有哪些？盘点的盘盈盘亏是怎样处理的?是否存在材料处理（如多余原材料的外卖等）流程？流转的单据有哪些？呆、滞料的处理流程？流转的单据有哪些？产成品库存管理生产入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？配送出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？是否还有其他出入库流程？产成品盘存流程是怎样的？流转的单据有哪些？盘点的盘盈盘亏是怎样处理的?组装出入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？运输管理（是否包括装车的算法

9、等问题）流程是怎样的？流转的单据有哪些？辅助材料以及工装设备等的库存管理采购生产辅料接收、入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？采购工器具接收、入库是怎样的？流转的单据有哪些？是否还有其他流程存在？库存计划和补充对于非计划物品、零部件的计划采购处理流程是怎样的?是否按照物料不同的分类有不同的安全库存?如果有,请详细说明制定安全库存的方法和考虑的因素.安全库存的定额制定是否考虑到产品的特性,例如物料的生命周期,物料的价格等其他方面的因素物料管理参与“物料管理”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）库房发料采取哪种方式？A先进先出 B后进先出 C按批次个别

10、认定 D个别认定 E其他方法生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理？以及审批过程是怎样的？非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程以及审批过程是怎样的？成品的改装、部件的维修的出库流程是怎样的？物料的报废处理流程以及审批过程？包括库存物料的报废和车间物料的报废。流转的单据有哪些？车间管理参与“车间管理”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）车间现有的工作中心是怎样划分的？车间每天或每周的详细排产计划流程是怎样的？生产前的准备工作需要有哪些？生产准备的流程是怎样的，需要作哪些工作？需要哪些人完成，中间流转的单据有哪些？车间投产时，所领用的原

11、料和色粉信息（色号）从哪里得到？需要提前多长时间进行生产前的准备？色粉是采购品或是自己配制？如果是自己配置，是否有标准，配置的提前期是多少？色粉有多少种类？混料时，原料和色粉的比例是否固定，例如25KG原料用一包固定重量的色粉，不管色号是什么。对于注塑件的生产，是否有经济批量或最佳批量的限制？限制要考虑的因素有哪些？例如批量整备时间，换模调试时间，容器一次容量限制等。下达生产订单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单据有哪些？生产订单完成的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？包括工时和物料的统计、成本的结转、差异分析、完工入库等。对于车间不合格品的处理流程是怎样的？流转的单据有哪些？车间

12、对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？需要哪些人审批通过？对于瓶颈工序是否有单独的标识，以及特殊的处理？ 生产设备的维护流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人完成？是否需要记录主要设备（如注塑机）的 可用工时？对于新产品试生产的流程是怎样的？涉及的部门和人员有哪些？为了更好的监控在制品生产所采取的措施有哪些？比如及时的信息收集，物料耗费、废品率、投入产出报告，以预计出现物料短缺和脱期现象的出现。当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理办法，如加班、转包来减轻负荷，或及时给出反馈信息，修改物料需求计划，甚至主生产计划。领料的流程。车间领原料或色粉需要拿什么凭证到仓

13、库领料。车间的领料凭证从哪里得到？未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。改进意见您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？采购管理 综述采购部分别与其他部门相互提交哪些信息？何种提交形式（口头/书面/电子文档）？如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。与其他部门的接口数据（上、下游）主要有哪些？由谁来负责接口数据的生成及传递？供应商认证与管理现行的供应商认证与管理工作是怎样运做的？采购部负责哪些工作？根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务

14、、价格、产品质量），供应商是否区分不同级别管理？是否定期对合格供应商进行再认证？采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？对于多变构件采购或紧急采购，供应商的确认原则是什么？流程（审批程序）是怎样的？产品经理对材料成本的目标估算，是否影响采购价格？如果存在较大差异，如何协调？公司是否有采购成本（率）的目标计划？采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析？如有请做详细说明。请购计划的生成与调整生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的生成频次是多少？由哪些人审核确认？辅助材料及杂项采购的请购计划如何生成？由哪些人审核确

15、认？采购提前期是如何确定的？是否有进口采购业务，如果有，进口采购的业务处理流程是怎样的？请购计划是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的审批程序是怎样的？采购执行采购业务分哪几类？采购部内部的工作职责分工是怎样的？采购订单的审批流程是怎样的？不同的采购订单（合同）分别包含哪些信息？请提供采购订单样本。在生成采购订单（合同）的过程中，需要调用哪些信息？并请指出这些信息的来源。如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？是否有这样的情况：与供应商的合同尚未最后签署，但根据对合同最终将会签定的可靠度的把握，来安排采购，生成并发出采购订单（合同）？或者供应商先送货，库房已接收入库？如果有，是否需要公司内部审核或批准？如果是，请描述核准过程。采购订单（合同）生成一式几份？并请指出分别的去向。如果对外传递，请指出传递形式（示例：电话/信函/传真/电子邮件等等）、传递时间（示例：订单生成后24小时内发出）、在途