我国危废处理行业研究.docx

1、我国危废处理行业研究我国危废处理行业研究1 、行业发展概况 危险废物，简称危废，根据2016年版国家危险废物名录定义，危废为具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、感染性等一种或几种危险特性的；或者不排除具有危废特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响的固体废物（包括液态废物）。根据来源不同，可以分为工业危废、医疗危废和其他危废。 我国对危险废物的主要处理方式有资源化综合利用和无害化处置，暂时无法处理的危险废物会被贮存。资源化主要对危险废物中的溶剂、油脂等可燃物和金属进行回收利用，而无害化处置则包括焚烧、固化、物化和填埋等。 其中，焚烧处置因其技术成熟、运行稳定、对废物的兼容性强，已成为当前危废处置

2、的主流技术之一。焚烧处置主要系通过专用焚烧炉将危险废物在高温环境下进行充分焚烧，以破坏各种有害物质，经过焚烧后的危废减容为原来的 20%至 5%以下。 我国危废处置行业起步较晚，且前期发展较慢，从1990年开始起步，至1996年初步形成相关管理体系，经历了一个较为漫长的探索过程。进入“十一五”以来，危废处置行业进入快速发展期。 自 2011年起，环境部要求危废产生单位纳入统计的申报口径由10千克/年调整为 1 千克/年，统计和管理范围扩大，使得危废统计量迅速上升。此外，两高司法解释的颁布，明确了非法排放、倾倒、处置危险废物 3 吨以上将量刑，加上国家危废名录的修订等环保政策环境的改善，以及人民

3、群众环保意识的增强，危废处置行业迎来了发展的黄金时期，进入高速发展阶段。2 、市场规模及发展趋势（1）危废市场容量及发展趋势2013 年至 2017 年，全国工业危废市场容量如下： 如上表，2017 年全国共产生工业危废 6,936.89 万吨，比 2016 年增长了29.73%；综合利用量为4,043.42万吨，比2016年增长了43.20%；处置量为2,551.56万吨，比 2016 年增长了 58.90%；危废的产生量、综合利用量和处置量均保持了较高的增长速度。 根据2018 年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报，截至 2017 年底，全国各省（区、市）颁发的危险废物（含医疗废物）经

4、营许可证共 2,722 份。其中，江苏省颁发许可证数量最多，共 336 份。2017 年，全国危险废物经营单位核准收集和利用处置能力达到 8,178 万吨/年（含收集能力 678 万吨/年），但实际收集和利用处置量仅为 2,252 万吨（含收集 28 万吨），占核准经营规模的比重仅30.88%，批复产能的实际利用率较低。相比2006年，2017年全国危险废物经营许可证数量增长 209%。2006-2017年全国危险废物经营许可证数量情况如下所示： 2017 年各省（区、市）危险废物许可证数量如下图所示： 近年来，我国环保行业陆续出台并完善了相关政策。2015年1月施行新环境保护保法，首次在立法

5、层面确立了“保护环境是国家的基本国策”，在政府责任、违法排污惩罚力度、信息公开等方面提出了较高的要求；2016 年 11 月修订的关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释，明确环境污染犯罪的认定细节，加大了对环境污染犯罪惩治力度，加大环境司法保护力度。随着相关政策的出台和完善，产废企业对危废处置逐步规范，大幅释放了危废处置市场的需求，促进了危废处置行业的高速发展。根据中国统计年鉴数据，2015 年至 2017 年，全国工业危废处置量年均增长率高达 47.43%。 此外，由于我国官方危废产量统计由产废企业自行申报，大量产废企业习惯性低报危废产生量以降低处置成本，导致实际污染量远高于申报量。

6、经过四轮环保督查、全国第二次污染源普查等一系列环保高压举措，官方口径外的危废产量回流，未来危废处置需求将迎来快速增长，而供给短期难以释放，未来数年内危废处置行业将维持较高景气度。（2）医废市场容量及发展趋势 根据2018 年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报，2017 年，202个大、中城市医疗废物产生量 78.1 万吨，处置量 77.9 万。其中，医疗废物产生量最大的是上海市，产生量为 5.08 万吨，其次是北京、杭州、广州和重庆，产生量分别为 3.68 万吨、2.83 万吨、2.51 万吨和 2.12 万吨。202 个大中城市中，前 10 位城市产生的医疗废物总量为 24.79 万吨，

7、占全部统计城市产生总量的31.7%。 截至 2017 年，全国各省（区、市）共颁发 368份危险废物经营许可证用于处置医疗废物（342 份为单独处置医疗废物设施，26 份为同时处置危险废物和医疗废物设施），其中，河南、贵州、广东三省颁发医疗废物经营许可证数量最多，分别为 25 份、23 份和 22 份。 2017年全国医疗废物经营单位实际处置量为91万吨。2017 年各省（区、市）医疗废物经营单位实际处置量如下图所示：单位：吨3、行业竞争格局 2013 年之前，危险废物治理行业，竞争格局较为分散，大部分危险废物处理企业是中小企业，行业呈现“小、散、乱”的特点。 随着各项环保政策的陆续出台，对制

8、造业企业的环保要求逐步提升，危废处置行业景气度持续上升。2013 年两高司法解释出台之后，危险废物治理行业竞争格局发生了较大的变化，行业投资增速加快，市场空间打开，产业加速升级，行业竞争加剧。2015 年以后，随着“非法处置危废入刑”等政策的严格执法、环保督察的强有力推进，市场对专业的危废处置服务产生了巨大的需求，危废处置企业的产量、产能不断提升，议价能力大大增强，市场集中度快速提升，行业内并购加剧。 但总体上，行业内企业经营规模仍普遍较小，技术实力与项目实施能力参差不齐，行业集中度仍然较低。从长远来看，危险废物处置行业集中度的不断提高是未来发展的必然趋势。 目前，我国危废行业的竞争格局如下：

9、（1）危废产能供给严重不足 根据2018 年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报，截至 2017 年底，全国各省（区、市）颁发的危险废物（含医疗废物）经营许可证共 2,722 份。其中，江苏省颁发许可证数量最多，共 336 份。2017 年，全国危险废物经营单位核准收集和利用处置能力达到 8,178 万吨/年（含收集能力 678 万吨/年），但实际收集和利用处置量仅为 2,252 万吨（含收集 28 万吨），占核准经营规模的比重仅为 30.88%，批复产能的实际利用率较低。 根据国家统计局2018 年统计年鉴数据，2017 年全国共产生工业危险废物 6,936.89 万吨，但由于我国官方危废

10、产量统计由产废企业自行申报，大量产废企业习惯性低报废弃物生产量以降低处置成本，导致实际污染量远高于申报量；全国实际产生的危废可能高达 1 亿吨以上，与 2017 年危废的实际处置量仍存在较大缺口，危废供给能力不足。（2）高标准导致小企业退出，行业集中度有望提高，供给缺口扩大 目前我国危废处置行业集中度非常低，全国2,000多家危废处置企业中大部分都是处置规模不足 2 万吨/年的小危废处置企业，这些企业处置技术不规范，通常无法达到环保标准，但是凭借低价优势抢占了相当一部分市场。当前环保督查趋严、整治力度不断加大，预计不规范、不达环保标准的小危废处置企业将被迫退出市场，规模较大的优质企业将随之获得

11、更大的市场份额和更多的定价权，行业集中度有望提高。同时，小危废处置企业的退出扩大了供给缺口，仅凭大企业投放产能难以弥补，未来数年内危废处置的高景气度将持续。（3）危废行业将通过并购或扩建进一度提高行业集中度 由于我国危废处理产能提升缓慢，从项目获得、资质申请、建设、运行到最终达到设计产能的 80%-90%，小型项目最短需要 2 年半以上，而大型项目则需要 5-7 年左右，完整的危废项目建设投运流程时间较长。为了省去新资质申请，缩短项目时长，目前行业内危废企业一般会通过并购和扩建的方式进行规模扩张，这也将促使该行业集中度在未来进一步提高。4、行业发展环境有利因素（1）相关监管法规的不断完善 随着

12、我国对环保行业的日益重视，我国环保相关的法律法规得以不断完善和落实，危废治理行业作为环保行业的重要组成部分，相关法律法规也逐步完善并和国际接轨。日趋完善和健全的法律体系为危废处置行业的发展创造了一个有序的市场环境，有利于促进我国危废处置行业的健康发展。（2）国家政策的支持 近年来，随着我国危废领域相关政策的连续出台，危废市场进入快速发展阶段。关于加快发展节能环保产业的意见、最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释和再生资源回收体系建设中长期规划(2015-2020)等政策法规的出台，有效推动了危废处置行业的发展。产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013

13、 修正），明确了国家鼓励类产业包括：“三废”综合利用及治理工程、“再生资源回收利用产业化”、“危险废弃物（放射性废物、核设施退役工程、医疗废物、含重金属废弃物）安全处置技术设备开发制造及处置中心建设”等。相关产业政策的支持，也推动了我国危废处置产业的进一步快速发展。（3）新技术的发展和应用 以往，由于传统技术的限制，废物的处理成本高，回收再利用价值低，污染治理创造的直接经济价值较低，因而人们对环境保护的理解也多局限于公益事业。 随着技术的不断创新与进步，环境保护从单纯的废物末端治理扩展为防治污染与资源高效利用一体化的全过程控制模式。我国已有能力逐步采用先进的综合技术或系统集成技术，可以大幅度减

14、少甚至消除污染及其造成的损失，从而创造可观的绿色效益和经济价值。此外，随着技术的进步，如回转窑及干化等技术的不断突破，固体废物处置设施能够进一步提高危险废物减量化、无害化和资源化程度，降低危废处置企业运营成本，增加经济效益，对我国危废处置行业的良性发展起到了正面的推动作用。不利因素（1）行业发展基础薄弱 中国的固废处理行业虽然已经历了近三十年的发展历程，大力发展固废处理行业也已成为政府和社会各界人士的广泛共识，但我国对固废处理行业发展的基础理论研究仍十分薄弱，对有关行业发展的一些基本问题缺乏系统性的深入研究。因此，对环境保护概念认识的偏差和不足阻碍了固废处理行业发展的速度和规模。（2）对税收优

15、惠依赖较强 危险废物处置行业作为环保行业的细分领域，普遍享受所得税减免、危废处置服务费和再生资源产品销售增值税退税等多项政策优惠，此外，危废处置项目前期建设投入较大、技术要求高，整个行业的成长需要政策的不断支持，但随着环保行业市场化机制的不断健全，如果未来税收优惠政策发生变化将对行业产生不利影响。（3）市场较为分散，竞争激烈 我国危险废物处置行业市场高度分散，参与者众多，竞争激烈，单一企业的生产规模和生产能力偏小，行业呈现较为分散的竞争格局，市场竞争日益激烈，致使行业内企业的利润空间受到一定挤压。5、行业壁垒 危险废物处置行业进入壁垒主要包括资质壁垒、技术壁垒、资金壁垒。（1）资质壁垒 根据危险废物经营许可证管理办法，在我国境内从事危废收集、贮存、处置经营活动的单位，须具有危险废物经营许可资质，只有已取得危险废物处理许可证的公司可以提供危险废物处理服务。危险废物经营许可资质分为危废收集、贮存、处置综合经营许可资质