宝钢战略分析报告.docx

1、宝钢战略分析报告一、 宝钢简介4二、 PESTG分析4三、 关键外部因素（IFE矩阵）7四、 关键部因素（EFE矩阵）9五、 SWOT战略分析11六、 波特五力模型 “铁矿石谈判聚焦”专题13七、 竞争态势矩阵（CPM）17八、 BCG矩阵20九、 IE矩阵24一十、 QSPM矩阵25一十一、 战略调整措施27一、宝钢集团有限公司简介宝钢集团有限公司是以宝山钢铁（集团）公司为主体，联合重组上海冶金控股（集团）公司和上海梅山（集团）公司，于1998年11月17日成立的特大型钢铁联合企业。钢是中国最具竞争力的钢铁企业，年产钢能力3000万吨左右，赢利水平居世界领先地位，产品畅销国外市场。2006年

2、12月14日，标准普尔宣布将宝钢集团和宝钢股份长期信用等级从“BBB+”提升至“A-”。这是目前全球钢铁企业中的最高长期信用等级，也是中国制造业中的最高等级。在全球钢铁企业中，能够取得“A-”的企业仅有宝钢和韩国浦项。在六家取得“A-”及以上信用级别的中国企业中，宝钢是唯一一家制造业企业，在国优秀企业中继续处于领先水平。在美国财富杂志公布的世界500强企业最新排名中，宝钢集团公司以2006年销售收入226.634亿美元居第307位，在进入500强的钢铁企业中排第6位。这是宝钢连续第四年跻身世界500强。宝钢实施钢铁精品战略，将建成中国汽车用钢，油、气开采和输送用钢，不锈钢，家电用钢，交通运输器

3、材用钢，电工器材用钢，锅炉和压力容器用钢，食品、饮料等包装用钢，金属制品用钢，特种材料用钢以及高等级建筑用钢等钢铁精品基地，建成中国钢铁工业新技术、新工艺、新材料的研发基地。宝钢实施适度相关多元化战略，除钢铁主业外，还涉足贸易、金融、工程技术、信息、煤化工、钢材深加工、综合利用等多元产业。宝钢实施国际化经营战略，已形成了近20个境外和国贸易公司组成的全球营销网络，与国际钢铁巨头合资合作，广泛建立战略合作联盟，实现优势互补，共同发展。宝钢注重环境保护，推行清洁生产，着力打造绿色宝钢。宝钢股份公司是中国冶金系统第一家通过ISO14001环境认证的企业钢坚持以人为本，秉承严格苛求的精神，走学习创新的

4、道路，追求世界一流的目标。 宝钢充满活力与发展机会。二、我国钢铁行业PESTG分析（1）政治法律环境因素1、政治形势和政局稳定状况：我国在09年刚刚度过60周年的庆典，国政治形势稳定，在党中央、国务院领导下，全党全国认真贯彻落实科学发展观，保持宏观经济政策的连续性和稳定性。2、各项法律法规：国家完善各项法律法规体系（如：2004年修订的对外贸易法），保障钢铁企业在经济纠纷和国际贸易中的权益。3、国家政策、方针：、今年是实施“十一五”规划的最后一年，根据新形势新情况政府着力提高政策的针对性和灵活性，更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整，更提倡自主创新，促进稳定各行业发展。、在我国财政政策的

5、支持下，需扩大，工业生产回升加快，产业结构调整和节能减排继续推进。、近年来在国家产业调控中，国家政策指向优化整合现有大型钢铁企业，淘汰落后中小企业，钢铁行业的集中度逐渐提高，并购、战略合作增多，有效提升了国钢铁产业集中度。（如：钢铁产业调整和振兴规划）（2）经济环境1、经济增长率：从2008年，随着金融危机爆发，全球经济陷入衰退，由于经济放缓，特别是房地产、汽车、家电需求下滑，使得钢铁需求疲软。2、利率、汇率和消费结构：为了扩大需和应对通货膨胀，国家调整了利率和汇率，刺激人们消费，特别是对房子、汽车等的消费；我国财政支出加大了投资来刺激经济的政策，基建投资、地产投资的增多，有望拉动钢铁需求，推

6、动钢铁行业的发展；但是最近迫于美国对人民币汇率问题的压力，如果汇率上升，将对钢铁的出口量带来很大的冲击。3、税率：金融危机的发生使得我国钢铁的出口明显减少，近年来我国持续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，认真落实各项重大财税政策措施，促进钢铁行业的生产和出口。4、经济结构：近年来国家致力于经济发展方式转变和经济结构调整，工业中有重要地位的钢铁行业得到了应有的重视。我国的资本市场不断发展，企业的融资渠道和融资方式趋向多样化。5、成本：世界钢铁工业快速增长带动了对铁矿石等资源性商品的需求，目前原材料铁矿石、煤炭等资源价格的持续上涨，也会影响钢铁企业的生产。（3）技术环境 1、世界经济的发展，

7、新技术、新设备、新材料、新工艺的采用，信息与自动化技术的发展，为钢铁行业降低成本、提高产能提供了条件。2、国家及企业对钢铁科技开发的加大了投资和支持重点。（如：“十一五”国家科技支撑计划“高品质特殊钢技术开发”项目启动）3、我国企业自主创新能力提高，推动钢铁行业技术进步在钢铁生产方面也出现了许多专利，如冷轧硅钢片、彩涂板、镀锌板等；但是我国钢铁企业的创新能力还是稍显不足，主要的技术还是依赖进口。（4）社会和文化环境1、科技发展和人类知识进步，推动了科技创新和社会进步。2、人们的环保意识加强，更倾向于在生产或使用时对环境污染少的原料和产品，这对钢铁生产也提出了新要求。（5）全球大环境1、世界钢铁

8、协会预计今年全球市场钢材价格将处于低位波动向上调整状态，对我国的钢铁出口有一定促进作用。2、世界钢铁协会预测2010年全球钢材需求增长9.2%，但是由于钢铁行业基础设施投资额不断增加，生产能力加大，所以全球的钢材市场还是供过于求的。3、受金融危机的影响，各主要发达国家的失业率不断攀升，贸易保护主义不断升级，特别是欧美等国对我们国家的钢材实施反倾销调查，严重影响我国钢铁企业的海外市场。三、关键外部因素（EFE） 关键外部因素权重评分加权分数 理由机会1.中国经济持续快速发展，国需求大0.0940.36国GDP保持在百分之八以上的增长率，经济需求大2.国际化程度的提高，加强了合作与交流0.0830

9、.24宝钢和巴西、澳大利亚等过的企业都有合作3.炼钢技术的进步发展0.0420.08纯净钢生产技术、超低磷钢技术等技术的运用4.产品附加值的增加0.0730.21热镀锌和彩涂钢等高附加值产品的生产5.国基础设施的建设0.0920.18我国四万亿用于国投资，大部分是用于基础设施6.钢铁价格上涨0.0320.06铁矿石价格的上涨和国需求的增加7.政策提高集中度，税率降低有利出口0.0630.18目前我国的税率在降低8.钢铁业规模效应不明显，分布分散0.0430.12当前我国存在许多中小钢铁企业，规模效应不明显威胁1. 当前经济危机世界各国对钢铁需求降低0.0840.32金融风暴的影响还未消除，国际

10、上的工业发展需求缓慢2.国际竞争激烈，贸易壁垒0.0630.18各国为保护本国的经济，展开了贸易战3.国钢铁企业多，竞争激烈0.0520.10我国的钢铁企业多，首钢、鞍钢、攀钢实力强劲4.国钢铁原料少，品位低,铁矿石进口价格上涨0.0930.27国的铁矿石质量不高，主要进口巴西、澳大利亚的铁矿石5.国钢铁整体质量不高，整体技术不高0.0420.08目前国的炼钢技术尚未十分先进，仍需努力6.经销商成立钢铁流动商会提高了议价能力0.0420.08经销商的议价能力提高，利润空间缩小7.节能减排，环境保护冲突0.0630.18钢铁业的污染比较严重，我国新型工业化道路的要求8.产能过剩，供过于求0.08

11、30.24国钢铁产企业多，产量大，易造成产能过剩总计1.002.88根据EFE矩阵，加权值大于2.5，说明宝钢企业在利用外部机会和规避外部威胁方面高于平均水平四、关键部因素（IFE矩阵）分析注：1、评分含义如下：1=重要劣势，2=次要劣势，3=次要优势 ，4=重要优势 2、 总加权分数2.64大于2.50平均值从表中可以看出宝钢集团的总加权分数为2.64，表明该公司整体战要水平高于同行业平均水平。从其优势（1.96）和劣势(0.70)分值来看，1.960.70,其优势还是大于劣势，说明宝钢可以通过发挥优势，克服劣势，谋求企业不断发展。企业部关键因素主要有：管理层、员工、部技术、企业的财务状况、

12、运行机制、企业文化、综合能力、影响力、采购体系、原料供应、企业结构和发展方式等。关键部因素权重评分加权分数优势中国最大的钢铁生产企业0.1230.36企业部技术的不断创新与运用0.1040.40有效的管理体系0.0940.36人员素质高0.0630.18拥有大品牌效应0.1230.36强有力的管理团队0.1030.30优势加权分数 1.96劣势无可控的石矿,源铁矿石靠进口0.1210.12历时短，企业文化较欠缺0.0620.12采购体系不完善0.0520.10企业结构调整和转变发展方式滞后的矛盾突出0.1020.20资金较为紧、财务压力大0.0220.0409年净利润下降10.5%0.0620

13、.12劣势加权分数 0.70合计1.02.64关键部因素权重设置理由如下：关键因素宝钢部关键因素权重权重设置理由市场占有率中国最大的钢铁企业0.12上海宝钢在全国钢铁企业中排名第一部技术部技术的创新与运用0.10宝钢的成就与其技术研发的资金投入、部创新和技术研发是息息相关的运行机制有效的管理体系0.09宝钢的稳定正常运行和效益员工员工素质0.06报表显示宝钢招收了一大批优秀技术人才、工程师影响力拥有品牌效益0.12宝钢的产品受到广大客户的青睐和喜爱管理层强有力的管理团队0.10根据其09年财务报表可知宝钢聘请了许多国际国著名管理公关人员原料来源无可控的石矿,源铁矿石靠进口0.12铁矿石出口公司

14、联合抬价企业文化历时短，企业文化较欠缺0.06公司成立于1998年采购体系采购体系不完善0.05宝钢出现原料危机可以看出结构和发展方式企业结构调整和转变发展方式滞后的矛盾突出0.10企业的发展现状及市场行业行情可以得出财务状况资金较为紧、财务压力大0.02从09年财务报表可以看出09年净利润下降10.5%0.06五、SWOT战略分析优势SStrength 中国最大的钢铁生产企业，技术的不断创新与运用，有效的管理体系强有力的管理团队，国际化有利于降低成本 ，产品附加值的增加，国基础设施的建设，长期合同有效控制海运费用，拥有大品牌效应。劣势WWeakness 铁矿石谈判价格上涨，无可控的石矿,源铁

15、矿石靠进，采购体系不完善，资金较为紧，地处能源紧的华东地区机会OOpportunity 中国加入WTO，行业进入调整期，进行战略扩，战略调整，全球经济复苏，拥有优势地理位置，拥有广阔的经济腹地，与国多家钢铁公司结盟。威胁TThreat 经济不景气，钢材市场下游相关行业需求下降( 房地产市场受打压)，行业竞争加剧，盈利受威胁,加息问题的影响。国际竞争激烈，贸易壁垒，钢铁业规模效应不明显，多二分散。 部能力外部因素优势(S)劣势(W)1.生产设备和技术先进1.国际化人才比较紧缺2.顾客关系2.铁矿石资源控制力不强3.业务围广门类比较齐全3.海外下游供应链不完善4.与巴西淡水河谷公司组建合资企业4.

16、海外业务多是依托主业的贸易、运输和代理业务5.通过集团公司委托贷款形式获取融资5.规模与世界大型钢铁企业还有差距6.成本控制能力7.在海外投资的两座矿山8.财务状况充裕机会(O)1.国外市场需求强劲SO战略：1、加速国并购重组步伐2、积极寻求海外并购机会3、投资设厂，增加产能，扩大规模4、开发新产品5、加速进军印度市场6、有计划地向上游渗透7、寻找机会参股巴西铁矿石开采WO战略： 招揽国外优秀人才 增加印度铁矿石采购 在海外设销售网点 与下游企业建立战略伙伴关系2.钢铁价格上调3.进一步降低铁矿石运输成本4.印度作为铁矿石供应商5.钢铁行业新技术的开发也应用6.国钢铁市场机制进一步完善，政策提

17、高集中度，税率降低有利出口7.国基础设施的建设产品附加值的增加威胁(T)1.原材料价格持续上涨ST战略： 以高端产品打开海外市场 巩固国市场，减少外国企业进入国市场带来的压力 发挥成本优势，减少替代品的威胁 提高生产技术，降低能源消耗 将部分产能放到巴西合资钢厂，利用当地劳动力WT战略： 将精力放在国市场 加强成本控制 培养专业人才2.钢铁出口退税新政策3.国外钢铁公司进入国市场,，国际竞争激烈，贸易壁垒4.国钢铁企业多，竞争激烈，地方利益保护主义的逼迫5.下游用户寻找钢铁替代品6.钢铁工业整体能源消耗进一步增长7.经济危机引发全球经济调整8.节能减排，环境保护冲突9.产能过剩，供过于求SWO

18、T综合分析结论：通过SWOT分析，宝钢的国际化之路必须要立足于国市场，才能放眼国外市场。外国钢铁公司一直对中国市场虎视眈眈，宝钢在进行海外扩的同时，国市场不能掉以轻心，以“国市场”换“国外市场”的做法并不可取。因此，企业在跨出国门之前一定要在人才、质量、战略以及知识等各方面做好充分准备。对宝钢而言，就要加速国的兼并进程，在较短的时间扩大产能和规模。要专注于钢铁主业，坚持精品战略，由粗放增长向可持续发展转变，由生产环节向研发和营销环节转变，形成自己的竞争优势。如果没有国市场，就没有稳固的基础，但只做国市场，不到海外去，你就永远也不会强大起来。在进行海外扩时，应以巴西和印度作为国际化进程的第一站。

19、巴西和印度的劳动力与中国较为相似，并且都拥有巨大市场潜力，宝钢要充分发挥目前在这两个国家取得的一些成果，将其转化为竞争优势，然后再向其他地方渗透发展。六、我国钢铁行业五力分析随着我国经济的快速发展，我国的钢铁行业发展迅速，行业竞争明显加剧。特别是近几年来，我国钢材经销商组织起来成立钢铁流通商会；国际钢铁企业进入我国市场，如新日铁、阿赛洛；我国民营资本在钢铁行业发展良好；我国钢铁产能过剩，造成产能转移；国际三家铁矿石巨头逼宫中国钢厂：不听话就断货；可以看出，我国钢铁行业的竞争越来越激烈，要仔细分析行业的竞争状况，有必要根据竞争五力分析模型进行分析。潜在进入者：1.资本需求：钢铁行业是是典型的资本

20、密集型行业，进入门槛动辄亿，即使我国钢铁行业新增利润接近100%，高投入带来的风 险是企业无法支撑的。2.价值链关系：钢铁行业是宏观经济上的重要行业，我国主要的钢铁集团与上游和下游建立了稳定的合作关系，新入企业无法对现有的钢铁企业构成威胁。3.规模经济：目前，我国粗钢产能超过千万吨的大型钢铁企业达到11家，其中宝钢、武钢、钢铁超过3000万吨，鞍本钢、钢铁、沙钢超过2000万吨。规模经济明显，新进企业难以达到成本优势。4.政府政策：根据2004年发改委发布的钢铁产业政策，政府对钢铁行业的投资过热情况加大了调控力度，新入厂商，甚至是新项目的审批将变得非常严格，这对业现有厂商来说是提供了一种无形的

21、保护。综上分析，当前我国钢铁市场格局大致形成，新进企业存在很大的进入壁垒，从整个行业的发展态势来看，钢铁行业的潜在竞争者威胁较小，但也不排除国外雄厚资本和国民营资本的投资。 现有企业间的竞争：我国钢铁行业现在基本上处于地区分割状态，尽管目前我国钢铁企业多达1000多家，但是集中度不高；而且各地为了提高地方GDP，保护地方钢铁企业，导致竞争不明显。就长远来看，为了提高钢铁行业的集中度，我国采用政府手段，对钢企进行结构调整，特别是对民营企业的冲击很大，使国竞争者数量减少。就目前来看，由于铁矿石价格涨幅大，很多企业已经面临亏损，但是现保有很大铁矿石库存的钢企有很大的竞争优势。替代品的威胁：在目前材料

22、工业的发展水平下，钢铁行业几乎没有近似的替代品。钢铁行业占有的市场力还是最大的。我国进口钢材主要集中在高档钢材部分，加上贸易保护政策，进口钢材对我国钢铁行业的威胁并不大。供应方讨价还价的能力：由于目前全球铁矿石主要被三大巨头垄断，虽然我国是最大的客户，但并没有提高自己的议价能力，反而由于国各钢铁企业各怀私心，集中度低，谈判始终处于被动地位。特别是依赖铁矿石进口程度高的企业面临的压力更大。买方讨价还价的能力：由于国钢铁行业总体上是产能过剩，市场需求不足，钢企在钢材上保有相当的库存，为了刺激需求，钢企容易在买方议价时放低价格；就近期来看，由于汽车产销环比下降、家电企业订单减少、造船企业仍产能过剩等

23、因素，不仅房地产调控政策影响的长材系列受损，如今板材系列的终端用户也有疲惫现象。市场需求进一步降低，以至宝钢主动大幅下调各种钢材价格。同时，经销商成立的钢铁流通商会将进一步提高买方的议价能力。聚焦铁矿石价格谈判随着全球最大的铁矿石供应商巴西淡水河谷最近又强硬表示7月份铁矿石价格将上涨35%，中国作为最大的市场需求方也将无力可施。铁矿石价格上涨引发全球钢企的不满，而尤以中国为甚，据最近在上海召开的新闻发布会，淡水河谷总裁兼首席执行官罗杰.安乃利表示：“铁矿石价格上涨完全是市场供需关系决定的，中国的经济增长带动了钢材的需求，使价格上涨，淡水河谷无力操控市场”为何中国作为最大的需求方却无法占据主动地

24、位，铁矿石价格谈判失败给中国造成了怎样的影响，以及中国如何应对这种发展趋势等问题都是值得深入研究的。一） 中国处于被动地位的原因1.铁矿石供应被世界三大巨头垄断了近三分之二从全球围看，铁矿石资源储量较为丰富的国家有乌克兰、俄罗斯、中国、巴西、澳大利亚、哈萨克斯坦、美国、印度、委瑞拉、瑞典等国。上述十国铁矿石储量占全球铁矿石总储量的91.5%。另外伊朗、加拿大和南非也有较大的铁矿石储量。但是乌克兰、中国和美国的铁矿石品位较低，平均品位在30%左右，铁矿产品以铁精粉为主；而澳大利亚、巴西、印度、南非铁矿石品位较高，产品以富矿粉及块矿为主。2008年淡水河谷、力拓、必和必拓、作为全球三大矿业集团，其

25、铁矿石产量占全球铁矿总产量的26%左右。三大矿业集团2009年铁矿石产量将分别为2.4亿吨、1.75亿吨、1.14亿吨，垄断世界铁矿市场70%左右。2.我国铁矿石大量靠进口满足过去十年，我国生铁产量实现了年均15.9%的增长，拉动了中国对铁矿石的进口，2008年超过50%的铁矿石靠进口满足。其二，虽然我国铁矿石储量较为丰富，但是大部分是贫矿，富矿只占到了1.6%。其三，中国铁矿石行业集中度不高，虽然2008年我国原矿产量达到了8.2亿吨，但是重点大中型矿业产量只有1.9亿吨，仅占总产量的23%。3.我国钢铁企业集中度低我国目前钢铁行业投资过热，虽然目前我国钢铁企业多达1000多家，但是集中度不

26、高，地区分割状态明显。在铁矿石价格谈判过程中，中国钢铁工业协会不能代表全国钢企的利益，不具有代表性和组织性，实质上受大型国有钢铁企业的影响，中小企业利益难以得到保障。为了在铁矿石价格持续上涨过程中还能获得盈利，一些钢企纷纷加大对铁矿石的进口，保有一定的库存，接受现有的价格，使全国性的联盟难以形成。4.我国钢铁企业不熟悉国际规则随着华尔街开始交易铁矿石远期合约，并逐渐形成市场，已经采用了数十年的铁矿石长协机制宣告瓦解，中钢协正式承认谈判失败。最初，以宝钢等钢铁企业为代表的中方和铁矿石巨头谈判，形成了铁矿石价格的双轨制，双轨制的价格机制为宝钢为首的钢铁国企带来的巨大的利润。但是当金融危机到来，长协

27、价格高于现货价格，宝钢、武钢、鞍钢等钢厂全部毁约，购买现货进行生产。由此，破坏了国外三大铁矿石巨头和中国钢厂的互信机制。二） 铁矿石价格上涨对中国的影响1.钢材价格上涨，国消费市场疲软铁矿石价格上涨，使国已有50多家钢厂上调钢材价格部分钢厂甚至一周3调，汽车、家电等行业面临成本的大幅上涨。据业人士分析，铁矿石对中国紧固件行业影响最大。由此在一定程度上抑制了消费市场的需求，而另一方面，我国钢企不愿减少产量，使产能过剩突出，钢材库存积压大，为了减少库存，又会出现价格下降的迹象；由此，出现了价格波动频繁的现象。2.价格上涨过程中，部分钢企为了自身利益，加大铁矿石库存，进口并未按市场规律明显减少由于我

28、国钢铁企业集中度低，价格谈判中中小钢铁企业的利益很难得到保障。考虑到企业自身的利益，部分钢铁企业在价格上涨过程中预期价格会进一步的上涨，进而加大铁矿石的库存，减少以后的成本。这样使铁矿石谈判进一步处于被动地位。3.加快了国有钢铁企业的整合铁矿石价格的上涨，为了争夺在国际矿石谈判中的话语权，也为了摆脱中国“贵买贱卖”的困境，中国钢铁企业进行了几个整合大戏，如钢铁集团公司、攀钢集团有限公司、钢铁公司联合组建钢铁集团公司；宝钢和包钢的重组谈判在进行中；我国两大著名钢铁公司- 钢铁集团和钢铁集团组建成立钢铁集团有限公司；首钢将以20亿元左右的资金入主通钢，并成为控股方。4.钢铁出口受阻为了减少铁矿石价

29、格上涨带来的冲击，各国纷纷减少对钢材的进口，保护国的消费市场。如美国最近新出台的税收政策，对中国钢铁专门制定了“反倾销税”和“反补贴税”，给我国钢材出口形成了很大的壁垒。三） 如何应对铁矿石价格上涨1.提高企业集中度2001年，全行业最大的10家钢铁企业粗钢产量占全国总量的46.25%，而到了2006年这个比重却下降到34.66%，降低了11.59个百分点，产业集中度不升反降。宝钢是我国最大的钢铁企业，其钢产量在全国的份额尚不足10%。企业规模小而分散，影响了全行业的发展质量和效益提升。原料采购供应体系过于分散则是导致我国铁矿石价格谈判陷入困境的重要原因之一。近年来，国家产业政策对钢铁行业的整合予以大力支持引导。2005年4月，经国务院批准，我国首部钢铁产业发展政策正式颁布实施，明确提出通过强强联合、兼并重组、相互持股等方式进行战略重组，逐步减少钢铁企业数量，淘汰落后的低附加值产能，实现钢铁工业组织结构调整、优化和产业升级。提高企业集中度有利于实现联盟，在谈判中处于主动地位。2.转向国际中小铁矿石企业，通过扶持建立稳定的合作关系我国是铁矿石最大的需求方，在非垄断铁矿石企业中还是有一定的