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1、IEA全球能源行业净零排放路线图评析摘要2021年5月18日，国际能源署发布了全球能源行业2050年净零排放路线图研究报告。该报告基于1.5温升控制目标，提出全球首个2050年能源行业净零排放路线图。报告强调快速推进清洁能源投资及技术创新行动，停止开发新油气田并迅速摆脱化石燃料；指出电力将成为终端能源消费主体、低碳排放技术将蓬勃发展；呼吁开展全球零碳路线行动，号召公众广泛参与。业界和舆论认为，该报告对于能源行业低碳转型具有指导意义，对于创新性节能减排技术的前景有清晰的勾勒。但由于研究目标导向性过强，部分结论缺乏现实依据。建议油气公司保持低碳转型战略定力，加快探索新能源产业转型，大力开展低碳排放

2、技术创新研究，密切跟踪并积极应对油气市场的潜在不稳定性。2021年5月18日，国际能源署（IEA）发布了全球能源行业2050年净零排放路线图（Net Zero by 2050，A Roadmap for the Global Energy Sector）研究报告（以下简称“报告”），报告基于2015年巴黎协定1.5温升控制目标，兼具挑战性与重要性，旨在为新一轮气候变化谈判提供参考。报告提出全球首个2050年能源行业净零排放路线图。报告核心结论指出，到2050年实现全球能源行业净零排放的路线图是可行的，立即采取行动则1.5目标可公平、安全地实现，并可以为就业增长和经济发展带来新机遇。该路线图提出

3、了一种兼具成本效益和经济生产的途径，目标为实现清洁、动态并具韧性的能源经济形式，该经济形式以太阳能和风能等可再生能源为主导，建议大力发展绿色氢能及低碳氢气，提出包括在电力与热力行业立即停止新增化石燃料供应项目、停止新建燃煤电厂，在交通行业2035年禁售燃油汽车等较为激进的政策观点。重要行业阶段性政策及目标见表1。主要观点及解决方案快速行动推动清洁能源投资及技术创新报告指出，为了在2050年之前实现净零排放，需从现在到2030年大规模部署所有可用的清洁能源技术，全球每年在清洁能源上的投资将增加两倍以上，达到约4万亿美元，可创造数百万个新的就业机会，显著促进全球经济增长，并在全球范围内实现电力和清

4、洁烹饪的普遍使用。太阳能、风能等可再生能源技术是减少电力领域碳排放的关键。到2050年可再生能源与核能将占到全球能源供应的80%（见图1）。停止开发新油气田并迅速摆脱化石燃料报告强调，为实现净零排放需大幅降低煤炭、石油和天然气等化石能源的占比，不需要开发新的油田和天然气田，未来油气供应将集中在少数低成本生产商。在石油方面，欧佩克在全球石油供应中的份额，从近几年的37%预计到2050年增长至52%，这一水平高于石油市场历史上的任何时期；在天然气方面，区域间液化天然气（LNG）贸易，至2025年期间将增长至4200亿立方米，至2050年将下降至1600亿立方米左右（见图2）。至2050年几乎所有的

5、出口都将来自成本最低、排放最低的生产商。2050年，煤炭需求将下降90%，仅占总能源使用量的1%；天然气的需求将下降55%，仅为1.75万亿立方米；石油需求将从2020年的约9000万桶/日，下降75%至2400万桶/日。报告认为，未来化石能源价格将越来越低，化石能源将仅作为维持供需平衡的补充，其价格由满足能源需求所需的边际项目的运营成本决定，这将导致未来化石燃料的价格较近年来明显下降。2030年，油价将跌至35美元/桶左右，2050年将进一步缓慢下跌至25美元/桶。电力将成为终端能源消费的核心报告指出，2050年全球发电量将增长接近3倍，电力将成为终端能源消费的核心，可再生能源电力供应占主导

6、地位。2050年全球发电量将达到71.2万亿千瓦时，全球可再生能源装机达266亿千瓦，占全球总装机容量的88%，其中光伏和风电的发电装机占全球总装机容量的比例超过68%以上，同时需要大量水电、核能、氢能、碳捕获火力发电等装机作为补充（见图3）。报告指出，所有亚临界技术煤电厂将在2030年前退出，全球电力需求增长将主要集中在工业及制氢领域。到2040年，发电行业须在全球范围内实现净零排放，并逐步实现电力在终端能源消费中的占比达到一半以上。这将需要大幅提高电力系统的灵活性，例如电池、需求响应、氢燃料、水力发电等，以确保供电的可靠性。随着电力生产逐渐清洁化，在过去由化石燃料主导的领域，电气化将成为减

7、少排放的重要经济工具，具体措施包括推广电动汽车及电动公共交通、在建筑物中采用热泵、在钢铁生产中应用电炉等。低碳排放技术将蓬勃发展报告指出以碳捕集、利用和封存（CCUS）、制氢为代表的低排放技术将是重工业部门减排的主要路径，低排放技术将有助于以多种方式向净零排放过渡（见图4）。在工业领域，一是需要将一部分没有安装碳捕集的工业设备提前退役，二是加快碳捕集和氢能工业的发展，钢铁部门存在较大的用氢炼铁的潜力，但碳捕集技术可能在经济上和技术上有较大优势。到2045年，新能源技术将得到广泛应用，绝大多数汽车将依靠电力或燃料电池运行，船舶、飞机将主要依靠先进生物燃料、氢基燃料和合成燃料，钢铁和化工等重工业将

8、广泛应用碳捕集或氢气。生物甲烷等可持续生物能源将替代天然气以提供热量和电力，清洁烹饪解决方案也将应用于目前全球缺乏清洁能源供给的26亿人口。呼吁全球共同行动与广泛的公民参与报告呼吁，实现净零路线图需各国政府与企业、投资者和公民紧密合作并坚定不移地持续关注。各国之间应加强国际合作，确保发展中经济体拥有及时达到净零所需的资金和技术。针对发达经济体，需要公民持续支持和参与，用步行、骑自行车或公共交通工具代替乘车旅行，减少长途飞行。业界评价及舆论反馈作为国际能源署发布的“历史上最重要和最具挑战性的”报告，因其中较为激进的“立即停止化石能源、尤其是油气项目新的投资”等结论，引发了能源业界的激烈批评，也引

9、起全球范围内公共舆论的积极讨论。主要评论与反馈归纳如下。认为该报告是一项缺乏现实依据的大胆预估巴黎协定中强调将温室气体排放量减少到零，被认为是将全球平均气温上升限制在不超过1.5的关键，1.5目标被视为世界避免灾难性气候变化的关键门槛，但目前全球气候变化应对主要工作围绕在2目标，1.5目标下的路径实践非业界主流观点。报告根据2050年和1.5两项强制主观设定作为研究的初设条件，由最终结果倒推行动方案，相关结论被认为是为满足模型设定而缺乏一定现实依据。认为报告与当前油气行业制定的气候计划差别较大欧洲三大石油公司（即bp、壳牌和道达尔公司），都有到2050年实现净零排放的目标，但仍计划在未来较长时

10、间内继续寻找和开发新的油气田。以壳牌公司的“碳中和”计划为例，石油和天然气在未来几十年的全球经济中仍将发挥重要作用，但将重点进行节能减排技术投入，加快投资天然碳汇，保持森林、土壤、永久冻土、淡水和海洋系统的碳汇能力。认为报告的相关政策或将加剧油价波动、影响能源安全欧佩克（OPEC）就报告相关结论研究后表示，报告中关于2050年油气供应安全保障的结论缺乏确定性及市场规律依据，其结论与国际能源署其他报告中经常表达的观点形成鲜明对比，相关政策如果得到执行将成为石油市场潜在的不稳定来源。欧佩克表示对于许多发展中国家来说，在没有国际援助和技术支持的情况下实现净零排放的途径并不明确。菲律宾能源部长表示，在

11、不顾及能效和市场竞争力的情况下削减石油、天然气和煤炭，会使部分以化石能源为主要财源的发展中国家增加收入的意愿受挫。报告存在研究不全面及部分违背现实规律澳大利亚石油生产与勘探协会表示，该报告未考虑到未来的负排放技术及能源业外部的抵消作用，这将为油气田提供极其重要和必要的后续发展潜能。中化集团经济技术研究中心指出，报告预计2050年欧佩克将占据国际石油历史上最高的市场份额，而国际石油价格又降至历史低点，该结论存在与以往现实市场规律的冲突。根据历史经验，当欧佩克拥有国际石油市场主导权时，国际石油价格就不可能降至历史低点。思考与建议在当前全球应对气候危机的紧迫形势下，国际能源署发布这样一份研究报告具有

12、里程碑意义。综合考虑该报告既具有一定行业影响力，又有偏激进和不切实际的一面，从战略应对和把握机遇方面提出如下建议。一是建议中国油气公司保持绿色低碳战略定力，持续加大油气勘探开发力度从能源安全角度看，该报告未全面考虑能效和市场竞争力因素，呼吁立即停止新增化石能源项目开发投资，将难以经济有效地保障能源安全。考虑该报告对市场可能带来的预期，油气需求预计将进一步提前达峰，中国油气行业应保持战略定力，兼顾绿色低碳的增量和优化主业的存量，聚焦国内油气增储上产，积极践行国家“碳达峰”“碳中和”战略部署，引导碳排放总量有序下降，避免激进作为、盲目跟随。二是建议加强能源市场研判，积极应对油气市场波动报告关于油气

13、行业的激进结论，在国际能源署的专业背书下将对全球油气市场的稳定性造成不可忽视的影响，预计将加剧油价波动，削弱化石能源项目的融资竞争力。报告发布的时间点恰逢新一轮应对气候变化高级别谈判开始之前，必将影响全球应对气候变化政策的制定，导致能源政策制定方针出现新的变化。建议中国油气公司近期加强市场研判，预估报告所提出的相关行动对市场带来的负面影响，未雨绸缪、超前谋划，规避经营风险。三是建议密切跟踪能源市场前沿，研究推动新能源产业转型报告明确指出在“碳中和”目标下，电力将成为终端能源消费的主体，可再生能源将成为能源供应的最主要来源。建议油气行业密切跟踪、抢抓机遇，立足主业产业链拓展延伸，发挥传统产业优势，抓住全球能源市场新机遇，推动绿色低碳转型，逐步实现产业链净零排放和清洁替代，为油气行业高质量可持续发展注入绿色动力。四是建议抢抓新技术制高点，大力开展低排放技术创新报告强调以CCUS、制氢等为代表的低排放技术将在未来能源供应系统中成为化石能源排放的关键负碳技术，能够为石油公司现有主营业务低碳转型赢取时间和空间。在此基础上，规模化发展碳封存和碳循环利用体系，打造多元化低碳能源供给体系将成为石油公司实现双碳目标的重要途径。建议坚持以科技为引领，发展新能源业务，聚焦新能源产业发展重点，加强核心技术攻关和应用基础研究，抢抓新技术制高点。