菜鸟网络快递行业国际化分析报告.docx

1、菜鸟网络快递行业国际化分析报告2020年菜鸟网络快递行业国际化分析报告2020年8月2013年，阿里联合龙头快递、大型集团等企业，成立科技型物流平台菜鸟网络，专注于为物流公司赋能。2018年，菜鸟发布第二个5年发展战略“一横两纵”，聚焦快递行业，力求依靠数字化升级，实现“全国24小时，全球72小时必达”的使命。“一横两纵”中，一横代表行业数字化升级，两纵代表围绕新零售的智慧供应链能力和全球化供应链能力。本文将聚焦“两纵”中的全球化供应链能力，解读阿里和菜鸟的国际化布局及其对国内龙头快递企业国际化的助力。跨境电商持续保持扩张态势，成为推动中国外贸增长的新动能。2019年中国跨境电商交易规模突破1

2、0万亿/+16.67%，占进出口交易总额的33.27%，其中跨境出口占比76.5%，跨境B2B占比80.5%；进口以洗护用品、美容彩妆、营养保健品和日、美、韩为主；出口以3C电子产品、服装服饰、家居园艺和美、法、英等发达国家为主。阿里国际站+速卖通+Lazada+天猫国际+考拉，阿里国际业务初具壁垒。阿里巴巴国际站是全球领先跨境B2B电商平台，日询盘订单数高达30万笔。速卖通是全球领先跨境B2C电商平台，俄罗斯市占率保持第一。Lazada是东南亚电商龙头，市占率第一（27%）。天猫国际+考拉海购占据跨境进口零售电商过半市场份额，并且二者在多方面优势互补。菜鸟“两纵”之全球化：通过合作方式提供全

3、方位跨境物流服务。阿里2016年提出eWTP概念，计划通过联合政府、民间和企业，打造信息化合作平台，提供物流、通关、支付和金融等一站式解决方案，推进跨境电商发展。目前，阿里已在亚非欧6个国家或城市建立战略合作。跨境物流上，菜鸟与新加坡邮政等约90家跨境物流商合作，物流能力覆盖224个国家和地区，跨境仓库数量231个，已初步建成具有全球配送能力的跨境物流骨干网。进口方向，菜鸟可提供保税和直邮服务，海外仓储资源遍布全球。出口方向，菜鸟提供无忧物流等服务，海外仓支持下推出代发服务。龙头快递企业国际化方式各异，总体成效有限。龙头快递企业投资方向各异，投资方式以合作或少数股东投资为主。顺丰部分海外网点自

4、营，同时与大量海外快递企业构建合作关系。中通与大量海外快递企业合作发展国际化业务，并在多地构建仓储资源。虽然政府通过“快递外向”工程等政策支持，龙头快递企业也积极发力，但面对成熟且陌生的海外快递市场，国际化成效普遍有限。对于阿里，为实现全球买、全球卖等目标，阿里提出eWTP，并在物流层面推出eHub，但作为平台企业，菜鸟发展eHub需要强实力的快递企业协作。对于国内龙头快递企业，相较于独立出海，借助跨境电商平台，与菜鸟组团出海可有效增强海外竞争力，减少国际化过程中的障碍。因此看好网络布局、成本控制、内部管理已经形成壁垒的龙头快递企业。一、阿里国际化业务布局 1、跨境电商持续保持扩张态势，成为推

5、动中国外贸增长的新动能 （1）代购、海淘兴起促使跨境电商行业诞生，消费升级、平台发展、政策利好推动跨境电商不断发展1999年阿里巴巴成立，拉开了中国跨境电商发展序幕。最初电子支付信任体系尚未建立，买卖双方只是通过互联网了解产品信息，然后进行线下交易。2004年开始，跨境电商平台开始摆脱纯信息黄页的展示行为，将线下交易、支付、物流等流程实现电子化，逐步实现在线交易，借助电商平台有效打通上下游供应链。2013年至今，随着互联网+时代的到来，跨境电商发展脚步逐渐加快，各大电商平台积极布局海外市场，以速卖通、敦煌网、兰亭集势为代表的一批跨境电商平台迅速成长，更加注重品牌打造。此外，政策利好消息频出，政

6、府在关税、物流、法律法规上对跨境电商发展给予大力支持，跨境电商成为外贸重要增长点。（2）跨境电商交易规模逐年增长，年均复合增速超20%2019年，我国跨境电商交易规模突破10万亿，同比增长16.67%，跨境电商占进出口交易总额的比例为33.27%。据阿里跨境电商研究中心测算，中国跨境电商交易规模仍能保持年均20.1%的复合增速，预计到2020年，跨境电商市场交易规模将达12万亿，占整体货物进出口比重超过37%。（3）出口和B2B业务仍为跨境电商主体，进口和B2C业务比重持续攀升按进出口结构划分，2019年跨境出口交易规模8.03万亿，占比76.5%，跨境进口占比23.5%；按买家结构划分，跨境

7、电商B2B占比80.5%，跨境电商B2C占比19.5%，B2C模式重要性日渐提升，市场潜力有望得到进一步释放。（4）洗护用品、美容彩妆、营养保健品类最受海淘用户欢迎，3C电子产品、服装服饰、家居园艺位列跨境出口卖家品类前三名进口方面，受海外品牌影响力和居民消费习惯影响，根据StrawberryPie数据，超3成被调查者表示偏爱购买洗护用品、美容彩妆、营养保健类产品。出口方面，受出口跨境卖家区域分布影响，3C电子产品占据首位（18.5%），其次为服装服饰（12.4%）和家居园艺（8.5%）。根据前瞻产业研究院数据，广东、浙江、江苏三省出口跨境卖家占比超50%，这些地区传统外贸基础雄厚，3C电子产

8、业、服装产业发达。（5）美、法、英等发达国家为跨境出口主要市场，俄罗斯、巴西等新兴市场前景广阔，日、美、韩为跨境进口主要商品来源国出口方面，美国、法国等发达国家电子商务基础设施发展完善，居民网购习惯成熟，仍为我国出口跨境电商主要市场，同时俄罗斯、巴西、印度等新兴市场发展迅速，带来广阔增长空间；进口方面，受进口品类影响，根据商务部消息，2019Q3跨境电商零售自日本、美国、韩国进口额排名前三，占比分别为20.5%、14.9%和10.8%。（6）出口B2B市场阿里巴巴国际站、敦煌网、环球华品发展势头良好，进口B2C市场阿里份额过半，稳坐行业龙头跨境出口B2B市场中，阿里巴巴国际站注册会员1.5亿，

9、海外活跃采购商1000多万、产品品类近6000种、日询盘订单数达30万笔；敦煌网累计注册供应商200万家，累计注册买家超2100万，SKU数超2200万，拥有50多个国家的清关能力、200多条物流专线、17个海外仓；环球华品合作供应商过万，SKU数超50万，日均发货量200吨，累计订单270多万笔，拥有40个海外仓，仓储面积达100万平方米。跨境进口B2C市场中，2019Q1市占率前三名分别是天猫国际（32.3%）、网易考拉（24.8%）、海囤全球（11.6%）。2019年9月阿里收购考拉后，天猫国际+考拉海购市占率52.1%，远超竞争对手，行业龙头地位进一步巩固。（7）借力一带一路战略，拓展

10、沿线业务布局近年来，国家陆续出台政策，支持发展丝路电商，鼓励企业在相关国家开展电子商务。截至2019年末，中国已与22个国家和地区签署了电子商务合作备忘录，并建立了双边电子商务合作机制。中国与一带一路相关国家的跨境电商交易额同比增速超过20%，与柬埔寨、科威特、阿联酋、奥地利等国的交易额同比增速超过100%。未来中国跨境电商将进一步拓展“一带一路”沿线业务版图，借力政策东风，开拓新兴市场。（8）一带一路推动中俄跨境贸易快速发展，中国商品在俄罗斯海外包裹中占比超9成俄罗斯总人口约1.46亿，其中活跃互联网用户约8300万，网购用户约4000万，近三年电商市场复合增长率达20%，但目前电商渗透率仍

11、远低于世界平均水平，未来发展空间广阔。2018年俄罗斯电子商务市场规模达1.66万亿卢布，其中跨境电商市场达6100亿卢布，全年共有3.8亿件包裹从海外运抵俄罗斯，同比增长30.1%，其中服装和鞋类、家用电器和电子产品、香水和化妆品最受欢迎。受益于“一带一路”政策支持，中国已经成为俄罗斯跨境电商市场最重要的合作伙伴，2018年俄罗斯海外包裹中中国商品占比高达92，中俄跨境电商贸易前景广阔。（9）美国是中国跨境出口电商第一大市场，也是跨境进口电商主要商品来源国作为世界最大的电子商务市场之一，美国电商基础设施完善，发展环境成熟，预计2020年电商在美国零售市场中的份额将达到17%。美国消费者线上跨

12、境购买产品品类中，服装配饰、书本媒体产品和电子游戏、电脑硬件和软件排名前三。美国是中国跨境出口电商第一大市场，2018年占比17.5%，同时也是中国跨境进口零售商品主要来源国，2019Q3占比14.9%，仅次于日本。但受中美贸易战影响，未来中美跨境电商发展仍存在较大不确定性。（10）移动端业务拓展迅速，成为跨境电商发展的重要推动力全球贸易小额、碎片化发展趋势明显，从购买前的渠道铺设、产品搜索、产品展示，到产品口碑建设，再到购买后的客户服务、物流跟踪等，都可以借助移动端突破时空限制，提升买卖双方体验。以跨境电商B2C领域龙头企业跨境通为例，公司积极布局移动端业务，主要自营网站Gearbest、Z

13、AFUL、Rosegal移动端收入占比均超过30%，并有一定的上升趋势。（11）垂直电商精细化、本地化运营成为未来跨境电商发展新趋势相较于综合平台，垂直电商针对特定人群，用户忠诚度更高，而精细化、本地化运营有助于优化跨境电商全球用户的购买体验，进一步推动业务渗透。环球易购旗下自营网站Gearbest通过APP国家站的独立运营，实现仓储、物流、售后服务、支付的本地化运营，带给全球用户更好的购物体验；傲基科技通过搭建本地化仓储配套和服务网点，快速响应客户需求；天泽信息实行本地化策略应对各国跨境线上消费结构的巨大差异。围绕营销、物流、支付的本地化服务竞争将成为未来跨境交易的关键点。2、阿里国际站+速

14、卖通+Lazada+天猫国际+考拉，阿里国际业务初具壁垒 阿里巴巴国际站+全球速卖通+Lazada+天猫国际+考拉海购，国际业务是阿里生态重要组成部分，也是阿里全球化战略的主要推手。2017年7月，阿里提出五个全球的目标，即全球买、全球卖，全球付、全球运、全球游。全球化战略下，阿里积极拓展海外布局，构建电商综合生态。阿里国际业务主要包括B2B业务阿里巴巴国际站、出口B2C业务全球速卖通AliExpress、东南亚电商Lazada以及进口B2C业务天猫国际和考拉海购。国内零售平台淘宝旗下淘宝全球购对国际业务也有涉及。淘宝全球购采用“买手制”，在全球90多个国家招募近2万名买手，首创“明星+买手”

15、的长效卖货机制，刺激年轻用户购买消费。（1）跨境贸易B2B电商平台阿里巴巴国际站全球领先，数字化重构跨境贸易全链路阿里巴巴国际站成立于1999年，是阿里巴巴集团的第一个业务板块，现已成为全球领先的一站式跨境贸易B2B电子商务平台。平台拥有1.5亿注册会员，1000多万海外活跃采购商，产品品类近6000种，业务覆盖全球200多个国家和地区，日询盘订单数高达30万笔。阿里巴巴国际站以“数字化人货场”为内环、“数字化履约服务”为外环、“数字化信用体系”为链接纽带，重构跨境贸易全链路，打造外贸领域内的“商业操作系统”。（2）速卖通主力市场保持强势，“一带一路”沿线市场高速发展速卖通是全球领先的跨境B2

16、C电商平台，目前已开通18个语种站点，覆盖全球220多个国家和地区，海外买家数累计突破1.5亿，年活跃买家超过7900万人。在主力市场中，速卖通俄罗斯市占率保持第一，是西班牙、波兰等国家最大的跨境电商平台，欧洲市场持续高速增长。在“一带一路”沿线市场中，受益于政策支持，速卖通迎来高速发展期。2018年，速卖通与120多个国家和地区签署了一带一路合作文件，沿线国家买家数占比高达56%，沿线国家消费者创造了57%的订单量和49%的交易金额。（3）Lazada开启东南亚蓝海市场，背靠阿里实现电商生态重塑东南亚GDP位列全球第四，增速超过5%。6.5亿人口中35岁以下人口占比60%，结构呈现年轻化。据预测，东南亚电商市场规模2025年将达到1020亿美元，发展空间巨大。2016年4月阿里10亿美元收购东南亚电商Lazada部分股权，此后阿里继续投资La