建筑设计行业分析报告.docx

1、建筑设计行业分析报告2016年建筑设计行业分析报告2016年9月目 录一、行业上下游的关系 41、与上游行业的关联性 42、与下游行业的关联性 4二、行业监管体制与政策法规 51、行业主管部门和监管体制 5（1）行业主管部门 5中央及地方住建部门 5各级发改委 5中国勘察设计协会 5（2）行业监管体制 62、行业主要法律法规和政策 7三、行业概况及发展态势 91、行业概况 9（1）我国建筑设计等工程技术服务业市场规模 9（2）固定资产投资快速增长促进了我国勘察设计行业的快速发展 102、行业发展态势 11（1）城市化推进带动的建筑设计市场需求持续增长 11（2）公共建筑市场需求增长迅速 12（

2、3）区域间产业转移趋势推动建筑设计需求增长 13（4）BIM+VR，开启建筑工业化新革命 14四、影响行业发展的因素 151、有利因素 15（1）国民经济持续健康发展 15（2）国家产业政策的有力支持 15（3）城市化的不断推进 162、不利因素 17（1）人才竞争激烈 17（2）房地产宏观调控的影响 17五、行业主要企业简况 181、中国建筑设计研究院 182、骏地设计 193、易城股份 194、霍普股份 20六、行业壁垒 201、资质壁垒 202、人才壁垒 213、品牌壁垒 224、管理壁垒 22七、行业风险特征 221、行业周期性和季节性 222、行业区域性 233、人才竞争加剧的风险

3、23一、行业上下游的关系1、与上游行业的关联性建筑工程技术服务行业的创作、研发、设计、监理及项目管理等业务处于建筑工程业务链的前端。工程设计、服务及项目管理等业务主要采购物品包括办公用品、计算机及其软件等，不实质影响工程设计服务产品的实现。建筑工程总承包业务的供应商主要包括设备材料供应商以及设计分包商，后者可以给予总承包商所需的技术、物力支持。从目前供应商的市场结构来看，除关键技术和关键设备外，其他服务的市场化程度较高，均可通过招标等方式获得满意的供应方，对建筑工程技术服务行业不产生重要影响。2、与下游行业的关联性建筑工程技术服务行业的下游客户为建筑物的产权所有人、房地产开发商、政府和其他发包

4、单位。除房地产开发商外，大多为最终消费者。长期以来我国经济和城市化建设快速发展，我国固定资产投资总量大，工商业企业、房地产公司、政府等单位的固定资产投资一直保持着较大规模且持续增长，这形成了建筑工程技术服务业稳定且日益扩大的消费群体。二、行业监管体制与政策法规1、行业主管部门和监管体制（1）行业主管部门建筑设计行业由住房和城乡建设部、地方各级住建管理部门管理，行业还接受各级发改委的监管，行业的自律组织为勘察设计行业协会。行业的具体监管部门如下：中央及地方住建部门中华人民共和国住房和城乡建设部，是 2008 年中央“大部制”改革背景下新成立的中央部委，是中华人民共和国负责建设行政管理的国务院组成

5、部门。各级发改委国家和地方发展改革委员会对建筑设计行业的监督管理体现在：对基建工程的投资进行规划，审批本行业的准入资质以及制定工程咨询行业的收费标准。中国勘察设计协会中国勘察设计行业协会是工程勘察设计、造价咨询行业的全国性社会团体，由各工程勘察设计、造价咨询单位、各勘察设计行业协会，以及相关注册专业人士自愿组成的非营利性社会组织。该协会的职责包括：对工程勘察设计造价咨询体制进行改革、促进技术进步和科学管理、提高投资效益等方面问题；开展调查研究，为政府主管部门提供建设性意见、为会员单位服务；开展行业基本情况的调查；收集研究国内外同行业基础资料；为制定行业发展规划和技术经济政策提供依据；开展专业技

6、术人员的培训活动、举办各种技术业务培训和研讨班；开展咨询服务、协助会员单位进行人才开发；编辑出版发行本协会有关刊物和资料（含电子出版物）；组织信息交流、宣传党和国家有关工程建设的方针、政策等。（2）行业监管体制我国建筑设计等工程技术服务业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，采取政府宏观调控及行业自律管理相结合的管理方式。国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部及各地方住建管理部门作为建筑设计等工程技术服务业的主管机构，主要承担重大行业体制改革、政策法规建设、市场准入资格审核以及工程设计标准规范建设等管理职能。行业协会系负责产业及市场研究、行业自律管理及开展业务交流的行业自律机构。中国勘察设计协

7、会建筑设计分会是行业的自律组织及协调机构，主要行使推进行业体制改革、编制行业发展规划、开展行业专项统计、行业人员培训教育、开展行业技术服务以及修订编制行业标准规范等服务职能。2、行业主要法律法规和政策三、行业概况及发展态势1、行业概况建筑设计等工程技术服务业作为建筑工程从投资到最终实现中起承前启后的核心环节，是为建筑工程建设项目提供全过程技术和管理服务的知识密集型、技术密集型行业，是将工程建设科技成果转化为现实生产力的主要途径之一，是推动技术创新、管理创新和产品创新的主要平台，是带动相关建筑材料、建筑施工等行业发展的先导。近年来，我国固定资产投资保持了持续快速增长的势头，大大促进了勘察设计行业

8、的发展。勘察设计主要是为建设项目提供前期咨询、勘察、设计、检测和项目管理等服务，与固定资产投资规模密切相关。（1）我国建筑设计等工程技术服务业市场规模世界发达国家勘察设计行业的发展历程表明，建筑设计是整个建筑工程链条的起始阶段，也是关键核心环节。我国建筑设计等工程技术服务业的市场需求主要来自于存量建筑的改造业务以及新建建筑的稳步增加，截至2014 年底，我国工程勘察设计行业已形成了27,515.35 亿元的庞大市场，业内企业18,280 个，从业人员212.34 万人，2005-2014 年我国工程勘察设计行业营业收入年复合增长率达到24.76%，成长性良好。作为与社会固定资产投资相关性较强的

9、行业，下游各领域固定资产投资规模的稳步增加将迅速向产业链前端建筑设计等工程技术服务业传导，带动行业市场容量的持续释放。此外，工程勘察设计行业十二五发展纲要指出，至2015 年末我国工程勘察设计企业营业收入年均增长率可达15%以上，行业将进入稳步发展阶段。（2）固定资产投资快速增长促进了我国勘察设计行业的快速发展建筑设计等工程服务业位于工程建设业务链条的起始阶段，其发展与固定资产投资规模紧密相关。目前，我国几乎所有的建筑工程项目均需由建筑设计企业提供包括可行性研究、工程勘察设计、城市规划、建筑设计、景观设计以及装饰设计等在内的技术咨询服务。根据国家统计局数据显示，我国固定资产投资的快速增长，促进

10、了勘察设计企业的高速发展，全社会固定资产投资完成额由1980 年910.90亿元增加到2015 年的562,000.00 亿元，增加了616.97 倍，2015 年较上年同期增长15.33%。此外，投资作为拉动我国经济增长的主要推动力，在宏观经济处于景气度下行区域时国家将通过出台经济刺激政策等多种手段拉动投资增长。未来，我国固定资产投资规模仍将保持较高的增速，勘察设计行业仍然具有较好的市场前景。2005-2015 年我国全社会固定资产投资完成额情况（单位：万元）2、行业发展态势作为工程建设产业链的前端，建筑设计等工程技术服务业主要为商业办公、科教文化、医疗等公共事业，工业建筑及居住建筑等涉及国

11、民经济生产生活众多领域的投资建设项目提供相关设计咨询服务。下游各领域新增固定资产投资规模的持续增长以及既有建筑再生的稳步推进将对我国建筑设计等工程技术服务业的发展起到较大的牵引及驱动作用。（1）城市化推进带动的建筑设计市场需求持续增长根据国家城市规划的相关规定，城市新增加一个常住人口，需增加建设用地100 平米，相应的带来对各种房屋的需求约30 平米。近年来，我国城市化进程正处于高速推进过程中，城镇化率由2002 年的39.10%提升至2014 年54.77%，十余年间平均每年上升约1.21%。根据相关研究资料显示，城镇化水平在30%至70%之间的阶段是一个国家建筑行业的成长阶段。2008 年

12、中国城市竞争力蓝皮书：中国城市竞争力报告指出，至2030 年，我国城镇化率将达到65%。“十二五期间”年均城市化率保持增长1 到2 个百分点，年均新增城市人口将超过1,000 万。随着我国城市化进程的不断推进，新增城市人口的增加将为我国带来各种房屋需求近3 亿平方米。（2）公共建筑市场需求增长迅速以政府投资为主的公共建筑市场是民用建筑设计市场一个重要的组成部分，主要包括政府投资的城市基础设施以及公共服务设施等领域。公共建筑是重要的公共活动场所，是体现城市风格和时代特征的重要载体，是经济社会发展水平的重要体现。近年来，随着我国经济和社会的快速发展，城镇化进程的不断加快，居民对以医疗、教育、体育文

13、化设施、政府公共机构、公共园林景观、展览中心、车站大楼等为代表的城市基础设施和公共服务设施需求日益增多。“十一五”期间，我国与酒店、教育、卫生、文化体育和公共管理等有关的固定资产投资持续增长。这一领域的固定资产投资必将直接拉动医疗建筑、教育建筑、文化建筑、体育建筑、酒店建筑等涉及公共事业相关建筑工程设计业务的快速增长。（3）区域间产业转移趋势推动建筑设计需求增长根据发展经济学的产业梯度转移理论，我国目前已进入东部发达地区第二产业向中西部欠发达地区转移，东中西部共同快速发展的阶段。根据统计年鉴资料整理， 2006-2013 年，我国东部发达地区1 第二产业比例由51.35%降低至46.86%，而

14、第三产业比例由41.42%提高至46.97%。相应地，2006-2013 年期间，我国中部地区2和西部地区3 的第二产业比例分别提高了4.00 和4.28 个百分点，第二产业增长明显。此外，为调整和优化经济发展的区域布局，建立区域间协调发展的全新格局，我国华东沿海地区、皖江城市带承接产业转移示范区等13 个区域规划相继升级为国家级规划，构成起新时期区域均衡发展的总体蓝图。随着我国东部地区将逐渐向后工业化时期过渡，第三产业比重将继续逐步提升，进而将推动相关商业建筑、原有工业建筑改造等建筑设计业务需求。而中西部地区承接东部地区相关转移产业，工业化水平的提升将带来工业建筑的大量设计需求。（4）BIM

15、+VR，开启建筑工业化新革命BIM 将成为建筑供给端同时也是最前段（设计环节）引领行业变革的重要推动力之一，VR 提升BIM 应用效果并加速其推广应用。BIM 是以建筑工程项目各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，具有可视化，协调性，模拟性，优化性和可出图性五大特征。VR 沉浸式体验，加强了具象性及交互功能，大大提升BIM 应用效果，从而推动其在建筑设计加速推广使用。BIM 同时受益于国家政策支持、工业4.0 需求（精益建造及工业化生产）以及互联网技术进步的推动，可提高生产效率、节约工程造价和缩短建设工期，也是建筑工业化生产最核心的推动力之一。建筑工程管理长期面临着工期紧张、工程复杂、协作困难等问题，应用BIM 进行项目管理有助于协助各施工部门沟通、加强成本管理和安全生产管理，从而降低工程复杂度，缩短工期，加速资金周转。房地产行业健康发展，居民对住房质量及个性化需求，国家智慧城市、工业4.0 战略要求企业采用数字化建筑平台，大数据、云计算以及3D 打印等技术进步，共同推动BIM系统加速行业发展。建筑设计行业目前最大的痛点在于“所见非所得”和“工程控制难”，难点在于统筹规划、资源整合、具象化联系和平台构建。BIM+VR 模式有望提供行业痛点的解决路径。系统化BIM 平台将建筑设计过程信息化、三维化，同时加强项目