产12万吨乳品生产基地项目可研报告.docx

1、产12万吨乳品生产基地项目可研报告2017年产12万吨乳品生产基地项目可行研报告一、项目概况 3二、项目背景 31、乳制品加工行业发展稳健，西部地区需求潜力巨大 32、行业发展更加规范，规模以上乳企迎来发展机遇 4三、项目必要性 51、突破产能瓶颈，降低外协，响应不断增长的区域市场需求 52、淘汰落后产能，推进低温产品的产业化，顺应行业发展趋势 53、升级营销网络，重点完善冷链物流和自营渠道 64、提升研发实力，加快新品开发，以应对日趋激烈的行业竞争 7四、前景及可行性分析 71、常温酸奶高速增长，发展潜力巨大 72、消费升级、乳企产能本地化布局，推动低温酸奶快速渗透 83、消费者营养认知增强

2、，巴氏杀菌乳需求稳健回升 9五、前景及可行性分析 101、含乳饮料发展势头迅猛，受益液态奶和软饮料的双重增长驱动 102、调制乳兼具高蛋白含量和风味、功能优势，市场潜力良好 103、中高端乳制品受益消费升级 11六、项目建设内容 111、项目投资概算 112、项目产品方案 123、主要设备选型 124、项目选址及用地 145、项目的组织方式和实施 14七、经济效益分析 14八、项目环保情况 151、废水 152、废气 153、粉尘 154、噪声 16一、项目概况本项目着眼于解决公司常温乳品的产能瓶颈，拟在XX实施年产12万吨乳品生产基地项目。项目建设总投资24,356.42万元，建设期2 年。

3、项目拟建立高标准的厂房和生产检测线，建筑总面积48,571.60m2，其中：主车间、库房小计35,100.00m2，办公楼及检验室、职工宿舍、辅助工程用房小计13,471.60m2；同步配套利乐A3 高速灌装线、自动化立体仓库等高端装备，扩大公司乳品产能并提升生产效率，同时降低外协以提升产品一致性和产品品质。项目达产后，乳品产能400 吨/日，合计12 万吨/年，年预计实现销售收入86,621.26 万元，净利润8,520.66 万元。二、项目背景1、乳制品加工行业发展稳健，西部地区需求潜力巨大随着居民收入的不断上升和营养健康意识的增强，越来越多的消费者选择健康的饮料和食品。乳制品、含乳饮料等

4、富含蛋白质的产品对于人体健康尤其是青少年成长发育大有益处，深受广大消费者的喜爱。2007 年至2016 年，我国乳制品工业产值由1,329.01 亿元增加到3,503.89 亿元，年均复合增长率为11.37%；含乳饮料和植物蛋白饮料工业产值由169.25 亿元增加到1,147.90 亿元，年均增长率为23.70%。乳制品加工行业已发展成为我国重要的民生产业。但与世界发达国家相比，2015 年我国人均乳制品（折合生鲜乳）消费量仅为36 公斤，其中人均液态奶消费量18.7 公斤，新西兰、美国、欧盟28 国、日本等发达国家和地区人均液态奶消费量分别为109.7 公斤、69.7 公斤、61.2 公斤、

5、30.4 公斤，我国乳制品加工行业仍有很大的发展空间和增长潜力。2、行业发展更加规范，规模以上乳企迎来发展机遇2008 年“三聚氰胺”事件以后，为促使乳制品加工行业迅速走出危机，进入更加规范、健康发展的良性轨道，我国政府及监管部门积极进行行业整顿，不断加大奶业监管力度，主要表现在制定完善了关于生鲜乳生产收购和食品安全的系列法律法规，出台了奶业整顿和振兴规划，修订了乳制品工业产业政策，制定了多项食品安全国家标准，出台了奶业发展规划，重新审核发放了乳制品生产许可证等方面。2011 年1 月进行的行业整顿中，仅648 家通过了重新审核。经过清理，我国乳品企业数量大幅减少，通过审核的企业无论在生产规模

6、、设备先进性，还是检验检测水平上，均达到了较高要求；而一大批生产规模小、产品质量差、生产设备落后、检验检测水平不高的企业被淘汰出局，起到了净化市场、淘汰落后生产力、提高行业进入门槛的作用。上述措施有效提振了消费者信心，为行业持续增长奠定了基础，同时，现存规模以上乳品企业可有效填补淘汰企业的市场空间，为现存企业也带来了新的发展机遇。三、项目必要性1、突破产能瓶颈，降低外协，响应不断增长的区域市场需求随着经济发展和居民收入水平的提高，乳制品和含乳饮料的营养价值正在逐步被人们所认识，其消费习惯也逐渐由城市渗透到农村，消费量保持持续上升趋势。2014 年至2016 年，公司产品销量分别达到9.21 万

7、吨、9.53 万吨、10.17 吨，销售增长较快。受场地不足和部分生产设备老旧、生产效率不高等的限制，公司面临比较严重的产能瓶颈问题。2014 年至2017 年上半年，公司常温产品标准砖生产线产能利用率分别为101.87%、107.59%、112.95%、120.61%。公司现有产能已经不能满足公司业务发展的需要。公司管理层虽已尽最大努力优化作业流程、增加人员班次，但受制于现有工厂设计产能、设备生产效率等因素限制，仍然面临较大的产能缺口，各年外协比较高，旺季时期占比更高。产能不足问题已经成为制约公司发展的根本问题。通过新基地建设，引入先进制造设备进行扩能，对公司发展意义重大。2、淘汰落后产能，

8、推进低温产品的产业化，顺应行业发展趋势生产基地于 2008 年正式投产，厂区内原奶贮存系统、配料系统和罐装系统等主体设备部分老化，需要更新和改造。由于投产较早，主要生产设备的生产效率和自动化程度普遍不高，部分包装形式的灌装线也较为落后，基地的生产面临较高的人工成本和生产效率不高的问题。同时，随着我国家庭膳食结构的改善，对低温乳品营养价值的认知加强，以及乳企的积极推广和宣传，近年来我国巴氏奶、酸奶等低温乳制品消费呈快速发展趋势。尤其是酸奶产品作为一种兼具休闲化、功能化的健康食品，消费场景多样，契合了国内乳制品消费升级的需求，近年来酸奶市场保持高速增长。公司现有的低温产品生产线建成较早，难以适应区

9、域市场城镇居民饮奶认知多元化、高端方向分流的市场趋势。因此，公司需要对温江基地常温产能进行整体技改、淘汰落后装备的同时，推进低温产品的产业化，顺应行业发展趋势。3、升级营销网络，重点完善冷链物流和自营渠道公司目前的营销体系建设以常温销售为主，已形成经销商、连锁、商场、直销大客户和电商渠道等各类渠道相互补充，基本覆盖四川省内的各大市、州、县并进入重庆、西藏等地区。由于公司当前的低温产品产销规模不大，低温产品的销售渠道尚待进一步扩大。随着项目的全面实施，公司常温、低温产品产能将进一步扩大，其中低温产品保质期较短，销售全程都需要冷链配套，需要较大的资金和市场资源的投入。公司拟通过租赁仓库、购买冷藏车

10、等方式构建单独的冷链物流配送体系；引入行业内经验丰富的营销团队，对常温产品和代温产品进行专业、高效管理；搭建O2O 网络营销平台，整合线下营销资源，顺应零售业务发展趋势。这些措施将极大的提高公司整体营销实力，保障本项目新增产能的顺利消化。4、提升研发实力，加快新品开发，以应对日趋激烈的行业竞争公司高度重视技术研发体系的建设，投入了大量资源进行新产品的开发。截至2017 年6 月30 日，公司累计取得专利19 项，其中发明专利6 项。丰富的研发技术储备，是公司持续竞争力的关键所在。随着行业竞争的加剧，各乳企均在加大科研资金投入，不断推出新产品，以吸引消费者关注。同时，消费市场本身也在不断升级，消

11、费者已不再单纯关注产品的口感，乳品营养价值成为购买行为的决定因素。面对行业竞争的加剧和消费需求的升级，公司迫切需要对现有的研发体系进行扩充、升级，更新落后的研发设备，加快新产品开发，使公司在行业竞争中占得先机。四、前景及可行性分析根据公司中长期发展规划，未来 3-5 年公司将基于奶源供给优势，形成“常温和低温齐头并进、协调发展”的产业格局。综合考虑乳品细分品类的消费趋势，及厂区的运营现状，本项目将在淘汰厂区常温落后产能、保留升级部分产能的同时，加大力度推进低温产品的产业化。项目产品市场前景分析如下：1、常温酸奶高速增长，发展潜力巨大常温酸奶是巴氏杀菌热处理酸奶，即在发酵前对原奶进行巴氏杀菌，发

12、酵完成后再次高温灭菌，其保质期可以延长至150 天左右，无需冷链运输。自2009年光明乳业推出首款常温酸奶莫斯利安以来，我国常温酸奶市场经历了从无到有的高速发展，2013 年伊利股份、蒙牛乳业分别推出竞争产品安慕希和纯甄。常温酸奶作为乳制品的新兴高端品种，各乳企极为重视，营销力度不断加大。目前国内的常温酸奶市场已进入高速成长期，其常温运输和长保质期的特点保证了产品推广的地域广度和渠道下沉深度，已逐步渗透至三四线和乡镇市场。未来较长时间，常温酸奶市场规模将保持高速增长。2、消费升级、乳企产能本地化布局，推动低温酸奶快速渗透低温酸奶对储存条件要求较高，需要厂家在各地布局生产基地及冷链网络，诞生初期

13、市场增长缓慢。随着居民消费能力的快速提升，乳制品需求旺盛，主流乳企开始全国跑马圈地。伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业等陆续在全国布局产能及渠道，有效解决了低温酸奶的生产和销售半径问题，推动了低温酸奶市场的扩张。低温酸奶目前已成为液体乳制品子品类中除常温酸奶外增长最快的品类。中国人均冷库容量与发达国家相比较低，近几年我国商用冷藏展示柜数量保持两位数增长，以冷柜为标志的低温网点数量迅速提升，是低温酸奶市场快速扩张的重要推动力。同时，消费升级也将推动低温酸奶市场的发展，包括从营养价值低的含乳饮料到营养价值更高的酸奶，以及中低端的基础酸奶到高端的功能酸奶等。3、消费者营养认知增强，巴氏杀菌乳需求稳健回升随

14、着我国居民生活水平的提高和对巴氏杀菌乳营养优势认知的加强，以及区域性乳企的积极推广和宣传，近几年来，巴氏杀菌乳正重新得到消费者认可。首先，巴氏杀菌乳中氨基酸、维生素等营养成分保全率比灭菌乳高，是活性营养成分保全率最高的乳制品。由于早期人们普遍缺乏对巴氏杀菌乳消费的相关知识，使得营养价值较低、而保质期更长的灭菌乳成为目前我国液体乳市场的主导产品。而随着人们健康认知的增加，巴氏杀菌乳消费比重将稳健回升。其次，国家产业政策鼓励发展巴氏杀菌乳。2016 年12 月，农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、食品药品监管总局联合印发的全国奶业发展规划（2016-2020 年）对各地区发展有地方特色

15、的乳制品提出了更高的要求和详细的规划，并以此划分了五大重点奶业发展区域。南方产业区包括四川、广东、湖北等13 个省、市、自治区，重点发展巴氏杀菌乳、干酪、发酵乳，适当发展炼乳、超高温灭菌乳、乳粉等产品，鼓励发展水牛奶等具有地方特色的乳制品。巴氏杀菌乳的成长空间巨大。（二）年产 12 万吨乳品生产基地项目五、前景及可行性分析根据我国现阶段的经济水平和乳品市场特点，常温乳品消费仍将在很长阶段内占据主导地位。公司常温产品坚持“产品创新”、“差异化”和“特色化”路线优选含乳饮料、调制乳、高端灭菌乳等作为常温拳头产品，有效规避在区域市场内与全国性基地型乳制品企业的直接竞争。本项目拥有较好的市场前景，具体

16、如下：1、含乳饮料发展势头迅猛，受益液态奶和软饮料的双重增长驱动含乳饮料是一种常见的营养型饮料，具备液态奶和软饮料的双重特征，同时满足了人们对口感的追求和营养的需要，消费群体更加广泛。液态奶消费需求的持续增长和软饮料行业的不断发展都为含乳饮料的发展提供良好增长空间。同时，为满足不同消费人群的需求，乳制品企业不断开发和丰富产品结构，产品种类不断推陈出新，有助于含乳饮料市场需求空间的进一步释放。2、调制乳兼具高蛋白含量和风味、功能优势，市场潜力良好调制乳（蛋白含量2.3%）以生鲜乳为主要原料，并辅以其他营养成分所形成的乳制品的一种，其蛋白含量高于含乳饮料，低于灭菌乳。根据现行最新版食品安全国家标准中对灭菌乳和调制乳做出的定义：调制乳以不低于80%的生牛（羊）乳或复原乳为主要原料，添加其他原料或食品添