锐合ERP系统管理员手册.docx

1、锐合ERP系统管理员手册系统管理员说明：系统设置（人事系统，CRM系统，进销存系统，权限系统），组织架构设置，人员信息录入，商品分类，商品录入，流程管理，打印管理，数据维护，权限设置，价格设置，报表统计。客户拥有者变更，公司组织架构调整读者域更新等。1、 进销存系统设置(标题路径:七、系统管理员?1、进销存系统设置)产品设置：对整个系统的商品信息的基础设置。注意事项：基础信息设置中如果有发生业务的选项，以前切记不要删除，基础信息设置在系统运行过程中如果有变化，只能累加不能随便修改与删除，否则之前的原始单据将无法查看。1) 产品类别设置功能描述：商品类别的定义，分类可以多级。操作说明：点击进销存

2、系统模块的“系统设置”菜单，在展开的树中点击“产品设置产品类别设置”，左边的工作区刷新后出产品类别设置的视图，点击根类右边的页面刷新后可以进行录入；【增添】点击“增添”按钮下面自动增加一空白行，在空白行中输入对应的数据即可；【删除】选中一条或多条记录，点击删除按钮，然后点击保存；注意：增添和删除操作都需要保存后才能生效；如果分类无法删除，就必须先把此分类底下的商品全部删除完毕后，才可以删除此分类。注意事项：类别编号最好不要以“0”开头，如果要删除分类，请选择分类的复选框，单击删除后再单击保存。如果发现分类需要删除，却删除不了，首先删除分类底下的所有商品，然后就可以删除分类。a) 产品录入功能描

3、述：首先根据分类录入商品基本信息，开单时直接选择，速度快，准确性高。操作说明：点击进销存系统模块的“系统设置”菜单，在展开的树中点击“产品设置产品录入”，左边的工作区刷新后出产品分类的视图，点击分类右边的页面刷新后可以进行录入；【增添】点击“增添”按钮后，弹出产品信息的录入窗口，产品编号系统产生，可以修改；【删除】选中一条或多条记录，先点击删除按钮，然后再点击保存；注意事项：不能在根类下录入商品；录入商品时要先设好品牌；b) 产品结构定义功能描述：产品结构定义是为商品的拆分/组合业务处理，定义产品的结构组成。操作说明：如果要定义商品的结构定义，点击增添，首先选择主商品编号，然后选择定义字商品编

4、号和数量。主商品一个是由以下子商品各一个组成的。c) 计量单位设置功能描述：定义录入商品的计量单位。操作说明：点击进销存系统模块的“基础信息设置”菜单，选择产品设置计量单位设置”，【增添】点击“增添”按钮下面自动增加一空白行，在空白行中输入对应的数据即可；【删除】选中一条或多条记录，先点击删除按钮，然后再点击保存；d) 品牌商设置功能描述：录入商品的品牌商信息。操作说明：点击进销存系统模块的“基础信息设置”菜单，选择产品设置品牌商设置”，点击增添，录入基本信息后，点击保存，如果中途放弃，点击退出。【删除】选中一条或多条记录，先点击删除按钮，然后再点击保存；e) 仓库设置功能描述：录入进销存业务

5、涉及到的库房名称。操作说明：点击进销存系统模块的“基础信息设置”菜单，选择库房设置仓库信息设置”，点击增添，录入基本信息后，点击保存，如果中途放弃，点击退出。【删除】选中一条或多条记录，先点击删除按钮，然后再点击保存；注意：库房的可读人员，定义谁都访问和阅读此库房的权利。比如：A库房读者域中定义了此人，B库库房读者域中没有定义此人，那么此人就看不到库房B，只有和A库房有关的单据此人可以看到可以办理出入库，他不可能出入和B仓库有关的商品，避免商品错出。2) 入库方式功能描述：定义入库的各种方式，最后可以按照入库方式统计入库的商品。操作说明：点击进销存系统模块的“基础信息设置”菜单，选择库房设置入

6、库方式设置”，点击增添，录入基本信息后，点击保存。【删除】选中一条或多条记录，先点击删除按钮，然后再点击保存；注意事项：是否系统默认，自己定义的方式请选择否，以后还可以修改，如果选择是，此设置就写入系统中，这个界面就看不到，以后就再不能删除修改了。3) 出库方式功能描述：同上定义出库的各种方式，最后可以按照出库方式统计出库的商品。定义方法如上。4) 送货方式功能描述：定义商品出库的送货方式。操作说明：可以点击增添，定义送货方式。确定后保存。【删除】选中一条或多条记录，先点击删除按钮，然后再点击保存；注意事项：如果销售定单上选择送货方式为自提，则出库后不生成送货单。其他方式的送货方式可以生成送货

7、单。5) 安全库存定义功能描述：设置每个库房，每个仓库存放商品的库存上下限，当实时库存如果低于库存下限，或高于库存上限时，系统有报表提醒：商品库存上下限报警。操作说明：点击进销存系统模块的“基础信息设置”菜单，选择库房设置安全库存设置”，点击增添，选择库房名称，选择商品，定义库存上下限数量，点击保存。【删除】选中一条或多条记录，先点击删除按钮，然后再点击保存；6) 车辆设置功能描述：定义公司的车辆信息，在商品送货生成送货单时，可以选择车辆，登记车辆的送货信息。操作说明：点击进销存系统模块的“基础信息设置”菜单，选择库房设置车辆设置”，点击增添，选择逐个录入车辆信息：车号，车型，颜色，司机，备注

8、。点击保存。【删除】选中一条或多条记录，先点击删除按钮，然后再点击保存；7) 供应商设置：功能描述：供应商档案管理增加、修改供应商的基本信息，并设置相关联系人、供应商账号等。操作说明：点击进销存管理的“系统设置”菜单，在展开的树中点击“供应商资料”，系统会刷新右边工作区域，出现已经设置的供应商资料视图。【搜索】在搜索栏里输入关键字，点击查询按钮，可以实现对该关键字的查询；【增添】点击“增添”按钮，系统弹出“供应商操作”界面：其中供应商名称（必填）、电话（必填）；基本信息保存后，可点击【相关联系人】按钮可以设置相关信息；【保存】点击保存按钮，保存该供应商基本资料；【删除】选中一条或多条记录，点击

9、删除按钮；8) 发票类型设置：功能描述：定义发票类型和相应的税率。开采购订单，销售订单时根据不同的发票类型计算未税价格。操作说明：点击进销存系统模块的“基础信息设置”菜单，选择客户设置发票类型设置”，点击增添，录入发票名称，定义税率。点击保存。【删除】选中一条或多条记录，点击删除按钮，然后再点击保存；9) 付款方式设置功能描述：定义做付款结算的付款方式，收款结算时的收款方式。操作说明：点击进销存系统模块的“基础信息设置”菜单，选择客户设置付款方式设置”，点击增添，录入付款方式和描述信息，比如：支票，现金，电汇，承兑等。点击保存。【删除】选中一条或多条记录，点击删除按钮，然后再点击保存；10)

10、费用类型设置功能描述：定义费用类型，财务的费用科目，做费用单的时候选择费用类型，可以按照费用类型统计。操作说明：点击进销存系统模块的“基础信息设置”菜单，选择财务设置费用类型设置”，点击增添，录入费用名称和描述信息，点击保存。【删除】选中一条或多条记录，点击删除按钮，然后再点击保存；11) 收入方式设置功能描述：定义财务做收款时的收入方式，比如：销售收入，维修收入，服务收入，税点收入等方式，银行资金统计的时候可以按照收入方式进行统计。操作说明：点击进销存系统模块的“基础信息设置”菜单，选择财务设置收入方式设置”，点击增添，录入费用名称和描述信息，点击保存。12) 支出方式设置功能描述：定义财务

11、做收款时的支出方式，比如：采购支出，费用支出，其他业务支出等方式，银行资金统计的时候可以按照支出方式进行统计。操作说明：如同以上收入方式的操作。13) 银行帐户设置功能描述：设定公司的银行帐户，库存现金可以设置一个虚拟帐户，也可以根据业务需要设置延期帐户，对结帐户。系统在付款单，付款结算单，收款单，收款结算单，资金收入单，资金支出单，资金转账单，费用单中可以直接关联银行帐户，帐户信息汇总，明细，流量，收入/支出等帐户信息统计报表。操作说明：点击进销存系统模块的“基础信息设置”菜单，选择财务设置帐户信息设置”，点击增添，如下界面录入帐户名称和其他信息，点击保存。界面数据项说明： 帐户编号：定义帐

12、户的编号，比如：ZH001，ZH002等。可以用字母和数字定义，切忌：不要以数字零开头。 帐户属性：有延期，非延期选项。如果选择非延期就是正式帐户，如果选择延期就是定义的延期帐户，处理延期支票时使用。 所属部门：帐户的所属部门，通常都选择总公司所属部门。 帐户名称：清晰明了的定义，措词一看就知道是哪个帐户的。比如：工商银行，建设银行 银行名称：具体的银行名称，比如：工商银行知春路支行。 地址：银行的具体地址描述。 可读人员：可读人员定义可以阅读此帐户权限的人员，如果不定义其他人都看不到此帐户名称。【删除】选中一条或多条记录，点击删除按钮，然后再点击保存；定义帐户编号，最主要简单明了定义帐户名称

13、，定义帐户属性（延期，非延期），定义所属部门，银行名称，地址。和可读人员。14) 帐龄区间管理功能描述：定义不同的帐龄区间，帐龄分析报表可以统计在那个帐龄区间内收款的概率高与低的对比。操作说明：点击进销存系统模块的“基础信息设置”菜单，选择财务设置帐龄区间设置”，点击增添，如下界面录入帐龄的起始和结束天数，点击保存。【删除】选中一条或多条记录，点击删除按钮，然后再点击保存；15) 系统参数设置功能描述：定义系统参数。操作说明：点击进销存系统模块的“基础信息设置-系统参数设置。注意事项：以下参数如果有业务的情况下，就不允许修改了，系统使用前根据实际业务着重考虑，设置好。 允许负库存：允不允许库房

14、数量为负数的设置。(一般我们不推荐客户启用此项功能) 是否开单库存报警：如果库房数量不够或者没有此商品允许开销售订单的设置。如果不选择则如果库房数量不够或没有时，允许开销售订单，只是无法出库。如果选择，则开销售订单时就提醒。 系统成本计价方式：移动加权平均，批次计价，先进先出，后进先出选择一种。 产生应付帐款：采购订单审核产生应付款，入库单审核产生应付款。 产生应收帐款：销售订单审核产生应收款，出库单审核产生应收款。 默认数量小数位数：定义数量显示保留的小数位数。0，1，2，3，4 默认金额小数位数：定义金额显示保留的小数位数。0，1，2，3，4 月份统计截至日期：按照自然月有28，30，31

15、，系统默认最多见的30。 销售预计收款日期提醒：设置提前几天进行预计收款日期的提醒，系统首页提醒。 单据号生成规则：根据流水号（流水递加）；按自然月（每月按照时间显示，单据号以每月一个单元单据号递加）；按自然日（每日按照时间显示，单据号以每日一个单元单据号递加）。 数字显示格式：不带分组号，带分足号。比如：12，3000以千为单位分组显示。 超库存是否允许销售单保存：是，否。是（如果销售单数量大于业务库存，销售单允许保存，只是不能出库）；否（如果销售单大于业务库存，销售单都不允许保存。） 采购产生发票：是，否。定义系统是不是产生应付发票。 销售产生发票：是，否。定义系统是不是产生应收发票。 税

16、率为零的自动核销发票：是，税率为零的自动开发票。那么造成单据无法反审。否，不自动产生发票，需要手动核销发票。2、 CRM系统设置(标题路径:七、系统管理员?2、CRM系统设置)1) 下拉框设置：定义客户基本信息的各种设置项。其中新客户时间段定义几天标识提醒，让用户可以看到近几天产生的新客户。过期后标识自动消失。2) 区域行业设置：定义客户的区域和行业，分父地区，子地区，父行业，子行业。3) 审核设置：按照组织架构上级设置客户的审核人员，客户可以由潜在客户转成正式客户时审核，或正式客户如果修改了客户帐期和信用额度，保存，也需要领导修改审核，才可以开销售订单时选择此客户，要不然显示为审核状态。4)

17、 用户自定义档案：在客户信息界面如果感觉没有涉及到的项，可以由用户自己定义填写，选择等内容。5) 更新读者域：如果人员部门离职，部门变更，调整组织架构等后，要做更新读者域动作，就可以按照新的组织架构类分配权限，或者如果有个人按组织架构看不到其他人员客户信息等，如果在读者域中加入这个人，那么公司所有的客户都可以查看。6) 界面设置：定义客户信息要显示的项目。统一定义，统一风格。7) 拥有者变更：如果有人要离职，那么他的客户信息要重新分配给别人跟踪，从人事系统中在给离职人员办理离职手续前，先把他的客户信息变更拥有者，选择源人员，客户，选择变更给人的部门，姓名，点击变更，那么所选择客户的拥有这就变成

18、所选的变更人。8) 多级区域设置：客户区域定义，分地区省份地市县级等五级。9) 共享权限设置：批量共享设置，如果不做设置人员在crm潜在客户，客户信息列表中看不到共享按钮，不能进行批量共享。如果在共享权限设置中选择拥有共享按钮的人员，这些人身份登陆就可以看见共享按钮，对可以选择可以进行客户的批量共享给其他人员。3、人事系统设置(标题路径:七、系统管理员?3、人事系统设置)功能描述：?修保存了填写人员信息的基础数据。先进行系统设置，才能在填写信息时找到相应的选项。一人录入多人使用，提高了填写的规范性。一次录入多次使用，提高了信息录入的便捷性。1) 员工公司架构设置功能描述：需公司的组织架构，设置

19、公司各个子公司，各个部门的负责人及联系人等基本信息。界面图样：操作说明：点击左面目录树员工公司架构设置按钮，弹出公司架构目录树填写窗口。点击根类部门。点击【录入】按钮，弹出部门架构信息录入填写窗口；A. 填写部门编号；B. 填写部门名称；C. 选择上级部门；D. 选择主要负责人；E. 填写联系电话、地址、备注；F. 选择是否为业务部门，点击保存存储成功。2) 职务设置功能描述：设置员工职务信息。界面图样：操作说明：点击增添按钮，在右面增加行输入信息，点击保存存储成功；3) 职称设置功能描述：设置员工职称信息。界面图样：操作说明：点击增添按钮，在右面增加行输入信息，点击保存存储成功；4) 省份设

20、置功能描述：设置省份基本信息。界面图样：操作说明：点击增添按钮，在右面增加行输入信息，点击保存存储成功；5) 民族设置功能描述：设置民族基本信息。界面图样：操作说明：点击增添按钮，在右面增加行输入信息，点击保存存储成功；6) 用工性质设置功能描述：设置用工性质基本信息。界面图样：操作说明：点击增添按钮，在右面增加行输入信息，点击保存存储成功；7) 学历设置功能描述：设置学历基本信息。界面图样：操作说明：点击增添按钮，在右面增加行输入信息，点击保存存储成功；8) 自定义员工项目信息功能描述：用户自定义员工项目。界面图样：操作说明：点击增添按钮，在右面增加行输入信息，点击保存存储成功；9) 籍贯信

21、息设置功能描述：设置籍贯基本信息。界面图样：操作说明：点击增添按钮，在右面增加行输入信息，点击保存存储成功；10) 户口性质信息设置功能描述：设置户口性质基本信息。界面图样：操作说明：点击增添按钮，在右面增加行输入信息，点击保存存储成功；11) 身份信息设置功能描述：设置员工身份基本信息。界面图样：操作说明：点击增添按钮，在右面增加行输入信息，点击保存存储成功；4、流程管理(标题路径:七、系统管理员?4、流程管理)功能描述：界面的左栏分为：期初业务管理、采购业务管理、库存业务管理、销售业务管理、零售业务管理、财务业务管理、费用业务管理几个功能类，分别用来设置相应功能的流程。流程的配置有统一的模

22、式。一个功能可以配置多个流程，一个流程可以分为多个步骤。1）点击添加按钮，弹出流程填写窗口；A. 选择流程涉及的部门，按Ctrl+鼠标左键多选；B. 填写流程名称；C. 填写流程状态；D. 填写当前步骤号；E. 选择当前执行人；F. 选择可执行操作；按确定当前步骤流程存储完成。2）选中记录，点击删除按钮，删除列表中的流程；注意事项：添加新的流程时，如果有单据正在使用该流程，要按原有流程先完成；5、权限设置(标题路径:七、系统管理员?5、权限设置)功能描述：设置用户可以看到那些系统菜单。操作说明：打开系统权限系统角色信息。可以按照权限组去设置角色信息。比如财务人员，库房人员，销售人员等。权限设置

23、界面如下：注意事项：左边是每个系统的菜单定义界面，右面是这个权限组的人员名单。比如要配置财务角色的进销存权限。打开进销存，如下：把需要给财务人员配置的权限分级分别选中，后确定。然后保存此权限。人事系统和CRM系统的配置一样。这样就可以定义财务人员的系统权限。6、打印设置(标题路径:七、系统管理员?6、打印设置)功能描述：打印设置是打印程序中应用的所有单据的模版。界面图样：操作说明：A. 选中打印单据类型，点击要修改的打印模版就会弹出界面这样的一个设置打印格式的界面：有“创建标题、创建表头、创建表体、创建表尾、保存”五个功能按钮，分别按序点击这些功能按钮，便可对报表的标题、表头、表体、表尾进行设

24、置，报表的行数、列数用户可根据需要任意设定。设置完成后，点击“保存”,便可预览和保存报表的打印模板。每一张单据的打印模板设置完成后，还可以在原有的格式上进行修改，修改完毕后点击“保存”。当需要打印一张单据时，直接点击相应单据界面上的“打印”按钮，弹出单据的打印模板，还可以用工具栏内的；B. 点击选框，可调节窗口；C. 点击复选框，可选中当前页的全部记录，可配合删除按钮一起使用；注意事项：调节完成后的打印模版，下次再进行编辑格式距离会恢复原状。?用户自定义打印模板，可在服务器的RUIHESOFT/MISWEBUI/xml/print下找到相应单据的模板文件，更改字体大小和调整行间距；7、数据清除

25、(标题路径:七、系统管理员?7、数据清除)功能描述：清除业务数据或系统所有数据；界面图样：操作说明：单选按钮选择“业务数据清除”或“所有数据清除”，单击删除按钮，会弹出对话框提示是否要删除，点击“是”完成删除操作；注意事项：业务数据清除是清除所有的业务单据，所有数据清除是清除所有的数据，如产品信息，供应商，流程，计量单位等。8、网格界面设置(标题路径:七、系统管理员?8、网格界面设置)功能描述：用户自定义设置单据子表显示数据项，可分不同角色人员设置；界面图样：操作说明：A. 点击左边目录树的“网格界面设置”，系统会刷新右边工作区域，出现网格界面设置的视图。B. 点击【增添】按钮，弹出网格权限设

26、定页面，用户输入角色编号和角色名称；C. 页面的右边可以选择要增加的人员；D. 页面的左边显示的单据上的数据项，不需要看到的字段可以去掉选项，设置完一个页面以后点击保存按钮即可，通过下拉框选择切换单据；E. 点击页面最上面的保存按钮，就保存了该角色的设置；注意事项：每个人员只能属于一个角色；切换单据时要先保存当前更改的设置；9、价格管理(标题路径:七、系统管理员?9、价格管理)功能描述：系统对商品各种价格的管理，横向分为系统默认的价格、用户自定义价格；纵向分为销售类型价格、采购类型价格；用户可通过多种商品价格类型的定义更好的完成采购销售业务；系统价格取值设置的优先级：客户（供应商）级别价客户（

27、供应商）价格价格参数设置的默认销售价格（采购价格）标准售价（采购价）。1) 价格类型设置功能描述：定义商品价格类型，分别设置采购类型价格、销售类型价格。界面图样：操作说明：A. 点击左边目录树的“价格类型设置”，系统会刷新右边工作区域，出现价格类型设置的视图。其中前面复选框是灰色的价格类型是系统默认的价格类型，如采购价格、销售价格等，不能修改。用户可在此基础上再定义自己需要的商品价格类型；B. 点击【增添】按钮，弹出价格类型设置的窗口，用户输入价格名称、选择价格类型、可读人员，点击【保存】按钮即可；2) 商品价格录入功能描述：可在此模块内录入和修改每种商品对应的价格类型中各种价格，便于商品价格

28、及时维护。用户可手动输入修改，同时系统提供按照公式计算功能。界面图样：操作说明：A. 点击左边目录树的“商品价格录入”，系统会刷新右边工作区域，出现商品价格录入的视图。界面显示的是商品对应的每种价格类型的单价、及设置时间，还会保留一列旧价格；B. 点击试图页面的【增添】按钮，弹出商品价格设置的窗口，用户可在此页面设置、修改商品价格；C. 在商品价格设置页面，点击价格类型后面的【选】按钮，选择要设置的价格类型，如果不选择系统会列出全部价格类型；点击【增添】按钮选择商品，用户可自己手工输入价格；用户可使用公式设置成批设置价格；注意事项：在商品价格设置页面，商品只能增加一次；3) 客户价格设置功能描

29、述:针对某一客户购买某种商品设置的特殊的价格，可手工输入价格，也可通过公式计算得出；界面图样：操作说明：A. 点击左边目录树的“客户价格设置”，系统会刷新右边工作区域，出现客户价格设置的视图。界面显示的是某个客户的某种商品的对应销售价；B. 点击试图页面的【增添】按钮，弹出客户价格设置的窗口，用户可在此页面选择客户、商品，修改价格；4) 供应商价格设置功能描述：针对采购某一供应商某种商品设置的特殊的价格，可手工输入价格，也可通过公式计算得出；界面图样：操作说明：A. 点击左边目录树的“供应商价格设置”，系统会刷新右边工作区域，出现供应商价格设置的视图。界面显示的是某个供应商某种商品对应的采购价

30、；B. 点击试图页面的【增添】按钮，弹出供应商价格设置的窗口，用户可在此页面选择供应商、商品，修改价格；5) 销售价格级别功能描述：将销售价格分级管理，不同的级别对应不同的价格类型；界面图样：操作说明：A. 点击左边目录树的“销售价格级别”，系统会刷新右边工作区域，出现销售价格级别的视图。B. 点击【增添】按钮，弹出销售价格级别页面，输入价格名称、选择对应的价格类型即可；6) 采购价格级别功能描述：将采购价格分级管理，不同的级别对应不同的价格类型；界面图样：操作说明：A. 点击左边目录树的“采购价格级别”，系统会刷新右边工作区域，出现采购价格级别的视图。B. 点击【增添】按钮，弹出采购价格级别页面，输入价格名称、选择对应的价格类型即可；7) 价格查询功能描述：查询商品各种价格，查询条件为：商品、商品分类、品牌、价格类型；界面图样：操作说明：A. 点击左边目录树“价格查询”下的商品价格