中国移动医疗健康市场研究分析报告.docx

1、中国移动医疗健康市场研究分析报告201 2019 中国移动医疗健康市场研究分析报告、 2018 中国移动医疗健康市场年度动态1、政府政策利好不断，互联网 + 医疗高速发展继 2014 年国家卫计委、药监局相继出台“多点执业”、“线上处方药”、 “远程诊疗”等政策方案后， 2018 年关于推进和规范医师多点执业的若干意 见、关于积极推进“互联网 + ”行动的指导意见、关于推进分级诊疗制 度建设的指导意见 等一系列政策意见为移动医疗健康市场的发展奠定了良好的 政策导向。2、移动医疗健康投融资风起云涌，资本市场持续升温。相关资料显示，截止至 2018 年 12 月 28 日，互联网医疗健康领域共发生

2、 投融资 221 起，比 2014 年增长 45.4 个百分点。 2018 上半年国内互联网医疗 领域的风险投资总额达到 7.8 亿美元，已超过 2014 年全年总额。其中特别引人 注目的是，2018 年 11 月 30 日微医集团完成由国开金融、 复星医药、高瓴资本、 腾讯等共同投资的高达 3 亿美元的 E 轮融资，移动医疗领域所获资源和关注又 获得了量级的提升。3、移动互联网下的医生集团如雨后春笋，加速产业链布局。医生作为最为重要和稀缺的医疗资源是移动医疗领域重点关注的一环。 继万 峰医生集团、张强医生集团、杏香园医生集团、大家医联、中康医生集团、广州 私人医生工作室等医生集团后， 201

3、8 年 6 月，作为中国首个基于移动互联网且 规模最大的三甲医院移动医生集团三甲医生集团成立，通过移动健康云协 作平台，实现跨地域、跨医院、跨科室的医护协同合作。4、分级诊疗催生巨大需求，推高医联体智慧平台的搭建浪潮。2018 年9月12 日，国务院办公厅推出推进分级诊疗制度建设的指导意见， 提出了 2020 年全国内分级诊疗制度基本建立， 2018 年基本实现大病不出县的明确目标。2018 年 9 月 25 日，微医集团在互联网医疗高峰论坛上宣布将投资 3亿美元建设全国互联网分级诊疗平台，助力国家政策引导下的分级诊疗体系。5、乌镇互联网医院开张，开启移动医疗“线上 + 线下”的全新探索模式。

4、全国首家互联网医院乌镇互联网医院于 2018 年12 月7 日正式揭牌， 并于同日上线乌镇互联网医院官网与“乌镇医院” APP,为全国百姓提供以复诊为核心的在线诊疗服务。这无疑是“互联网 + ”医疗模式的一次全新探索，整合 线上、线下医疗资源的同时,开创了在线诊疗、电子病历共享、电子处方等改革 举措的先河。6、商业健康保险税收政策试水,探索移动医疗的盈利模式。 “谁来买单”一直是许多从业人员心中制约移动医疗行业发展的重要因素。2018 年以来,国家层面发布了关于开展商业健康保险个人所得税政策试点工 作的通知、 个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法、 关于实施商业 健康保险个人所得税政策试点的

5、通知 三大政策, 为移动医疗行业探索以商业保 险支付的盈利模式提供制度保障。二、中国移动医疗健康行业发展现状1、中国移动医疗健康行业的需求分析：(1)人口老龄化加剧国际上通常把 60 岁以上的人口占总人口比例达到 10% ,或65 岁以上人口 占总人口的比重达到 7%作为国家和地区进入老龄化的标准。国家统计局数据显 示, 2000-2014 年来我国 65 岁以上人口占总人口的比重不断攀升, 人口老龄化 程度不断加深,至 2014 年我国 65 周岁及以上人口比重突破 10% 。与之而来的是，日益庞大的老年人群体对医疗和健康的基本需求对医疗健康行业提出了更高 的要求。(2)人均医疗保健支出增加

6、中国统计年鉴数据显示，我国城镇家庭人均医疗保健支出呈逐年递增趋势，2003-2013这十年间，我国城镇家庭人均医疗保健支出增长 134.9个百分点，2013年我国居民医疗保健人均支出占人均总支出比例已达到 6.9%。艾媒咨询分析师认为，医疗保健支出的增加，一方面由于不断上涨的医疗费用，另一方面 源自人们对自身健康状况的日益重视我国城惧家庭人均医疗保矍支出(单位：元)2、中国传统医疗行业的痛点分析(1)行业痛点催生移动医疗行业医院医疗资源配置不合理.诊疗效率低下J数据隔离医生收入回报低i医患需求不匹配医患纠纷频发用户看病难看病贵，用户体验差艾媒咨询分析师认为，来自医院、医生、用户等传统医疗行业的

7、多处痛点，恰好是移动医疗行业发展的机会点。 把握医疗体制改革的机遇，运用互联网、智 能硬件等技术设备加速医疗行业的转型升级。(2)数据孤岛数据孤岛，是指不同区域之间、各医院之间或医院内不同部门之间的医疗信 息系统不能相互联通，导致各个医疗信息系统数据无法实现共享， 这种情况下的 医疗信息数据系统即为“数据孤岛”。目前，医疗行业的数据孤岛主要体现在：一是各家医院由于既得利益等原因对用户健康档案、病历信息的专有垄断，不愿意与其他医疗机构共享数据信息资源;二是医院内部不同部门、科室、环节信息数据流通的不流畅。艾媒咨询分析师认为，基于与医院已有的电子病历、电子医嘱、医技管理、药房药库等数据交换和业务协

8、同功能的移动医疗信息集成平台的建构， 能有效解决医疗信息隔离 的问题，提高医护工作效率。拥业底M毁1万名甲博輛医臨 一圾医臨17酣容 fff.占比72%iSni75179A乩占比gr2JLb3J 五人次占比S6%翔有輒业医料E*万 苦,平均毎听医睛 14Ussa 平 均瓯所医就14(3)分级诊疗制度不完善2014年我国卫生和计划生育统计年鉴数据显示，分级诊疗制度的不完善、 医疗资源配置失衡加剧了人们看病难的问题，2013年我国三级医院有1787 所, 占医院总数的7.2%，而其诊疗次数高达12.4亿人次，这意味着7.2%的医院须 承担45.2%的诊疗服务，另一方面，26.2%的一级医院仅承担6

9、.4%的诊疗服务。 面对这一难题，2018年9月11日，国务院发布关于推进分级诊疗制度建设 的制度意见，确立于2018年完善分级诊疗政策体系的目标和工作战略，促进 优质医疗资源有效下沉，进一步提高医疗资源的利用效率。三、中美移动医疗健康行业发展现状1、中美医疗健康服务体系对比2、中国移动医疗健康市场规模及预测iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2011-2018年中国移动医疗健康市场规模不断扩大，自2014年起中国移动健康市场引来了其前流量时期的成长 期。在这一阶段，移动医疗健康市场流量规模增长迅速，如何积累用户，培育用 户行为和使用习惯是这一阶段的关键问题。紧接其后，当用户

10、积累已形成规模, 营收规模增长迅速，移动医疗健康市场需要回答是如何将用户流量变现这一核心 问题。2011-2017中国移动医疗市场规模及预测中国移动医疗健康市场用户规模iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示2018年底中国移动医疗健康市场用户规模仍保持强有力的增长趋势，2018年底中国移动医疗健康市场用户规模已增长至1.38亿人，相较2014年增长了 6600万余人，同比增长率高达91.7%。 艾媒咨询分析师认为，面对我国医疗医院配置不均、“看病难、挂号难、排队难”、 挂号、候诊、收费时间长、看病时间短等医疗服务乱象，移动医疗健康市场会迎 来持续迅猛发展中国移动医疗健康市场用户规

11、模（单位：亿人）中国移动医疗健康应用在手机网民中的渗透率iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2018年移动医疗健康应用在手机网民中的渗透率达到了 22.24%。艾媒咨询师分析认为，伴随着我国移动医疗健 康行业的“线上+线下”积极布局推广，对用户使用习惯的培育和相关政策制度 配套以及人们对移动医疗健康应用的认可度不断提高， 未来几年内我国移动医疗健康应用在手机网民中享有日益广阔的市场。中国移动医疗健康应用APP覆盖率排名iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，截止2018年底，春雨医生以25.5% 的覆盖率夺得国内主流移动医疗健康应用领域的第一席位。前 17名移动

12、医疗健康应用主要包括问诊咨询类、女性经期健康管理类、母婴保健类、运动健身类等。 其中，问诊资讯类APP春雨医生，依靠较为领先的移动互联网技术和大数据运 营思维优势，占据移动医疗健康应用市场的主导地位。四、中国移动医疗健康市场分析1、中国移动医疗健康细分市场(1)医生工具：主打医生入口的移动应用，通常包括患者病历管理、药品信 息、临床指南、医学资讯等。典型案例：杏树林旗下有“病历夹”、“医口袋”、“医学文献” 3 款 产品，分别有记录、管理病历资料、查找医学文献和临床行医资料等功能。(2)自诊问诊平台：有患者自诊或预诊、医患沟通平台、患者互助平台、签 约私人医生等功能。典型案例：春雨医生、平安好

13、医生、好大夫在线、快速问医生等。(3)单科领域：关注某类疾病或某个单科领域，根据疾病的特点借助移动互 联网，将慢性病的管理提供给患者， 目前常见的领域包括牙科、 心血管、糖尿病、 呼吸疾病、皮肤疾病等。典型案例：糖医生、掌上心电、好牙医等。(4)健康管理与保健类：针对不同受众和细分功能开发的移动 App ，常见的 有母婴保健类、女性经期管理类、运动健身类。典型案例：亲宝宝、妈咪帮、妈咪掌中宝、 大姨吗、美袖、咕咚、悦跑圈等。(5)硬件结合：配套专用的智能可穿戴设备及其他硬件，监测、储备、管理 用户健康信息。典型案例：康康血压、糖护士、小米运动等。(6)医联平台：主要由第三方供应商或 HIS 厂

14、商开发，或由政府或医疗机构 委托开发，常包含挂号、预约、查看医院内的信息、查看化验单等功能，多与微 信、支付宝等相结合。典型案例：微医集团 (原挂号网 )等。(7)医药电商平台：提供完善的药品信息、药品使用说明、病症查询，并且 能够基于用户的地理位置推荐药品购买服务，分为自营式 B2C、平台式B2C、第二方批发交易 B2B。典型案例：壹药网、好药师、天猫医药馆、九州通等。(8)医疗新媒体：采用移动互联网的微博、微信、移动 App 社区等通用平台 架构，打造连接医疗机构、药企、医生、用户的社交平台，传递医疗资讯和健康 教育，有布局“工具 + 社区 + 电商”商业平台的趋势。典型案例：医学界、健康

15、界等。2、主要医疗 App 模式分析(1)春雨医生：空中医院 -私人医生 -线下诊所“线上问诊 + 线下治疗” O+O 模式提供全流程服务“春雨医生”创立于 2011 年 7 月，专注于利用手机终端实现医生与患者随 时随地的远程交流，经过 4 年多探索，截止到 2018 年 12 月份平台总用户量达 到 9200 万，平台集聚医生 41 万名，每日解决超过 33 万个问题，目前已经成 为中国乃至世界上最大的移动医患交流平台之一。(2)好牙医：借力“牙医助理 + 好牙医学院”提供一站式深度垂直服务(3)康康血压：持续血压监测“数据分析 + 患者教育”形成核心竞争力康康血压：专注于高血压慢病管理领

16、域， 通过可穿戴智能血压产品实现血压24 小时持续监控监测，提供后续血压管理及相关服务。与中国高血压联盟合作 内置国家心血管病中心的 “国人缺血性心血管病发病危险的评估模型”，综合 评估个体未来发生心血管病的危险， 为不同用户制定符合个体血压特性的测量建 议。康康随身血压仪使用适配的 App ，调用微信的接口，通过微信服务号来绑 定血压计，实时查看健康数据，实现血压健康管理社交化。五、中国移动医疗健康市场发展趋势目前，中国移动医疗健康行业处于飞速发展阶段，自 2013-2014 年移动医 疗健康的爆发式发展后， 移动医疗健康服务和产品的运营商深入挖掘用户健康需 求，借鉴国内外业界经验积极探索可

17、持续的盈利模式， 可能会迎来以下新的发展 形势：1、用户准确定位，立足用户健康刚需的基础上打造差异化产品： 随着人们对自身健康的重视程度和医疗健康支出不断提高，以及各类慢病、 重疾发病率攀升及年轻化趋势， 针对特定人群的移动医疗健康细分市场会迎来新 一轮爆发式发展。2、商业保险企业入场，优化移动医疗健康行业生态链2018 年国家层面发布了三大关于个人税收优惠健康险的相关政策，借鉴美 国移动医疗健康市场商业运营模式， 在一定程度上启迪我国移动医疗健康服务方 探索雇主 +药企+ 商业保险的新支付方式。3、移动医疗盈利僵局或由团体市场打破：面对目前较高产品同质化现象， 移动医疗健康行业可能会掀起一轮横向整合、并购风潮。4、移动医疗健康行业进一步推进分级诊疗：加强与一线医院、社区医院等 医疗服务机构的合作，优化医疗医院配置。