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1、天然气的声音“天然气的声音”专题报告“天然气的声音”该IHS CERA专题报告是基于IHS CERA主席Daniel Yergin于2010年7月18日在圣彼得堡经济论坛上的发言精要全球对清洁、经济、安全、可靠能源的需求正在不断攀升，为了满足这种需求，天然气起到了非常重要的作用。但是，目前却存在着这样一个悖论：虽然大家都已经意识到天然气将变得越发重要，但奇怪的是在能源政策制定方面，有关天然气的讨论却消失了；或者可以这么说，相对于天然气的行业规模和其重要性来说，天然气行业变得很沉默。它看起来更像是“一种不会说话的燃料”。 在整个能源体系之中，天然气是一种极具竞争力的能源，它的竞争对手是其他种类的

2、清洁能源比如可再生能源、清洁煤和核能。如果能将管道燃气、液化天然气和本土天然气这三者整合起来，一定会有助于提升天然气在整个能源体系中所占的份额。这种做法在欧洲尤为有效。 对欧洲来说，本土生产的非常规天然气越多，特别是在北海天然气的产量正在不断下降的情况下，国内生产的这些非常规天然气正好能够弥补这部分差额，那么人们在心理上所能接受的天然气的进口量可能也就越大。这样，本地生产的页岩气同进口管道燃气之间的竞争就不再是一个零和游戏。 最终天然气行业能获得多么大的发展，不会仅仅依靠其产品竞争力，能源政策的导向也会对其产生重大的影响。为了实现本行业的快速发展，天然气行业就必须在其能源政策方面发出自己的声音

3、。这不仅对整个能源结构的优化而且对整个世界经济都有着重要的意义。2010年7月“天然气的声音”作者： Daniel Yergin & Michael Stoppard天然气行业的悖论全球对清洁、经济、安全、可靠能源的需求正在不断攀升，为了满足这种需求，天然气在这方面起到了非常重要的作用。在过去的30年中，全球天然气的消费量已经翻了三倍。2010年的天然气的消费量为105万亿立方英尺(Tcf)（3万亿立方米Tcm），我们预计天然气的消费量到2030年之前将达到151万亿立方英尺（4.3万亿立方米Tcm）。但是，目前却存在着这样的一个悖论：虽然大家都已经意识到天然气将变得越发重要，但奇怪的是在能源

4、政策制定方面关于天然气的讨论却消失了。天然气好像是“一种不会说话的燃料”，或者至少不像其他种类的能源一样，能够发出那么清晰的声音。天然气要想充分发挥其潜质，重新发出自己的声音便显得尤为重要。展望未来，我们可以看到有三种核心力量在推动着全球天然气市场的发展： 区域间的管道燃气贸易，其中俄罗斯将继续稳坐其全球老大的位置。 由于页岩气的出现使得本土的天然气生产重新充满了活力，我们将其称之为“页岩气风潮”。 液化天然气贸易不断扩大。通常这三种力量被描述成相互对立的竞争者。当然，从某种层面上来看，的确是这个样子，但在整个能源体系之中，如果我们能把天然气看成是一种极具竞争力的能源，那么我们就可以看到其真正

5、的竞争对手是其他种类的清洁能源比如可再生能源、清洁煤和核能。将管道燃气、液化天然气和本土天然气这三者整合起来，一定有助于提升天然气在整个能源体系中所占的份额。这种做法在欧洲尤为有效。所以说这再是一个零和游戏。最终天然气行业能获得多么大的发展，不会仅仅依靠其产品竞争力，能源政策的导向也会对其产生重大的影响。然而，目前来自天然气的声音太过沉寂。但是以后的情形一定会大为改观。全球范围来看，这三股力量在三个重要的地区呈现出各自不同的景象。北美地区在北美地区，非常规天然气生产的增长速度简直是异乎寻常，远远的超出了人们的预期。过去都认为，北美地区的天然气生产已经达到瓶颈，之后北美将会更加地依赖液化天然气的

6、进口。然而，在大力发展液化天然气基础设施的同时，一些别的事情也在悄然进行，它是一场微妙而又不易让人察觉的变革非常规天然气生产的变革。这场变革是由一些小型独立油气公司实施的，是他们不断地努力与创新的结果，而他们延续的却是其他公司早已丢弃的一个理念。引领这场变革的实验室就是位于德克萨斯州的Barnett Shale实验室。虽然直到2006-2007年研究成果才最终以具体数字的形式公布出来，但早在2002-2003年间他们的研究就实现了突破，之后这种技术在成本节约方面的效果就随之显现出来了。这项技术突破能够使油源岩断裂，进而为人类打开了一个新的天然气气源页岩气。在我们看来，目前北美已经拥有了大量的成

7、本低廉的页岩气资源，所以说只有当进口液化天然气能够在充分竞争的市场里生存下来，它才能进入北美市场。这场非常规天然气的生产变革给我们带来了这场页岩气风潮。在这十年的起初几年，页岩气只占到美国天然气总供给量的百分之一，而现在页岩气在全美天然气供给量中已占到了百分之二十。在我们最新的多客户研究报告注油北美能源未来中提到非常规天然气在2020年之前将占到北美天然气供给总量的一半之多，而其中的大部分将是页岩气。非常规天然气的快速增长实际上已经改变了单一全球天然气市场的概念。以前单一全球天然气市场是指以液化天然气为贸易对象，涵盖全北美的一个市场，但现在液化天然气的角色仅仅是不同地区间的天然气贸易的全球平衡

8、机制而已。亚太地区在亚太地区，目前我们看到的是以中国和印度为引领的，一个明显的“V”字型的经济复苏形势。经济的强劲复苏会使亚洲和中东地区国家增大对液化天然气的进口力度。这一定程度上会缓和目前天然气市场供过于求的情况。澳大利亚在卡塔尔获得十足发展之后，他们又在寻求下一波的增长。这就意味着液化天然气的增长似乎已成定局，虽然这次天然气进口国家的范围有了很大扩张，但就像之前一样，增长点依然主要是集中于亚太地区。中国也已经开始从土库曼斯坦进口管道燃气了。目前这场页岩气风潮已经吹到了亚洲。比如，中国就对此十分感兴趣，这一点我们可以从西方公司和中国的石油公司新建立的合作伙伴关系看出。还有就是印度一家非常著名

9、的公司也已经参与到了美国的页岩气开发项目之中来，他们很可能是想将其所学到的技术应用到本国市场当中去。欧洲/俄罗斯欧亚大陆又是何种情形呢？一方面，欧洲经济的疲弱复苏使得它无法吸纳目前天然气市场上淤积的多余供给，当然我们先不考虑最近一段时间来欧洲的天然气需求量已有所回升。另一方面，欧洲还是要进行长期的天然气供给规划，只有这样才能满足其对天然气日益增长的需求。我们预计欧洲对天然气的需求量将会从2010年的5500亿立方米增长到2030年的7000亿立方米，但是欧洲的液化天然气供应情况仍然十分堪忧西北非计划已经搁置，伊朗依然维持限额，澳大利亚看上去又遥不可及。所以说欧洲依然在想大力发展自己的第四条走廊

10、，它贯穿土耳其，通过黑海将中亚和中东的天然气输送过来；同时欧洲也希望从俄罗斯继续获得更多的天然气。有些人对欧洲的本地页岩气开发抱有了相当大的期望。不可否认，欧洲的确有着大量的页岩气资源，并且依靠自我创新和国际上的相关经验，一定能够开采出一些页岩气。但是，我们的期望应该现实一些，这种新技术还处于它的早期阶段，还有很多问题亟待去解决。因为种种原因，欧洲的页岩气开发将不同于美国的情况。首先，欧洲的人口密度就比美国大的多：大范围的开发一些新的陆上产业，就是一个很大的挑战。其次，欧洲又缺少像德克萨斯州那样拥有大量陆上产业和基础设施的地方。并且还有像土地所有制和资源所有权，这些也都很不同。简而言之，页岩气

11、将会成为欧洲天然气供给体系中的一部分，但是其要想真正有一定影响还尚需时日预计真正步入正轨得在2020年之后。但是，即使到了那个时候，它也不会取代进口天然气。我们即将发布的多客户研究报告突破常规：欧洲非常规天然气的前景，详述了欧洲页岩气和煤层气的发展前景。我们目前正在对陆上非常规天然气产业进行分析包括它的机遇和挑战。我们分析并对比了25个方案，很明显欧洲盆地的历史构造和北美的还是不同的，它要比北美的更复杂些。由于北海的天然气产量正在逐渐下降，我们初步的预计是页岩气可以部分弥补这一缺口，但是它不可能将欧洲的天然气产量提升到比目前的产量水平还要高的水平。所以，欧洲从俄罗斯和其他地方进口天然气的需求肯

12、定还会增长。所以，站在欧洲和俄罗斯两国各自的角度，欧洲-俄罗斯的天然气关系对双方来讲都是极为重要和很有价值的。天然气行业的“声音”下面我们就说一下，为什么我们相信所有的天然气生产者都有着一个共同的利益，无论是管道燃气的出口方、页岩气生产厂家还是液化天然气的生产厂家。就目前来看，天然气是一种清洁、经济、成本低廉又储量丰富的资源。并且天然气相关的新兴技术都已证明是可行的了，例如在天然气供给层面的水力压裂技术和天然气需求层面的联合-循环燃气机轮。我们也无需假定天然气行业必须获得某一个技术突破，通过“学习曲线”生产效率得到了提高，或者天然气开发的成本节约效果将变得十分诱人。因为这些都已经是事实了，这就

13、是为什么天然气市场一定会繁荣的原因。此外，伴随着像风能、太阳能等这些可再生能源进入整个能源体系，天然气也将扮演一个新的角色，那就是作为一种平衡性和支持性能源，在可再生能源供应中断的情况下，起到补充的作用。例如当风不吹，太阳不晒时，天然气发电厂将发挥其功效。但是单从能源政策制定角度来看，天然气目前已被竞争出局。从目前的能源政策角度来看，上文所引用的欧洲天然气需求增长的数据显示出一种很危险的能源发展趋势。因为目前的能源政策似乎总是关注于那些前沿技术，这些技术不一定是符合经济有效性的，甚至都不一定需要证明其在技术层面是可行的。 比如在北美，直到去年气候立法时，天然气才成为了讨论的主题，同时天然气行业

14、也希望本行业能够像其他产业一样得到相应的发展与支持，并开始为之而努力。财政刺激计划给绿色和可再生产业划拨了数以百万美元，然而这其中却不包括天然气行业。 欧洲的能源政策也是倾向于优先发展那些所谓的零排放技术；欧洲20-20-20能源远景规划的关注目标是可再生能源，而不是低排放的天然气。后来政策关注的焦点逐渐地又转向了2050年的长期视角，到时候要使用上少量的碳氢燃料但是却不考虑在这期间的几年里有哪些问题还需要解决。虽然用天然气发电可以更加的便宜，但欧洲却一直都在利用碳捕捉与封存技术，支持着昂贵的电力生产模式，比如利用近海风能和清洁煤来发电。天然气的确还有着更大的使用空间无论是北海的天然气、俄罗斯

15、的管道燃气、第四走廊管线的天然气，还是液化天然气或者当地生产的页岩气它们都可以既降低欧洲的温室气体排放，又节约欧洲整体的发电成本！考虑到欧洲大陆正在实行的紧缩性财政政策，的确应该认真的思考一下怎样的能源组合才是一个既满足成本效益又均衡的组合。能源安全是欧洲倾向发展清洁能源的一个驱动力，并且这也是合情合理的，欧洲人一直很担心他们的能源供应安全问题，还有他们之间的能源相互依赖程度。这其实是一个机遇：如果欧洲能够用产自本土的页岩气来弥补逐渐减少的来自北海的天然气，那将会降低人们对于管道燃气进口依赖过高的忧虑。本地的天然气产量越多，对于进口天然气心理上所能接受的量也就越大。它们之间是相互支持的。换句话

16、说，页岩气的产量越大，那么天然气在整个能源体系中的重要性也将变得越大。这就是为什么我们说这不是一个零和游戏的原因。然而天然气法案应该再强势一些。在能源政策制定过程中，天然气行业的声音已经消失了，至少来自天然气买方的声音已经完全没有了。欧洲的一些重要的天然气公司已经发生了很多变化，是它们曾经建立起的天然气产业，并逐步使之扩大，即使到现在还成功地与天然气供应商保持着长期而友好的关系。但是，它们不再是单纯的天然气公司了，也不再是一心关注天然气的企业了；它们现在都已演变成了多元化的能源公司，很自然它们的利益也就随之多元化了。所以说，天然气行业需要参与到自己行业法案制定的讨论中来。不能就那么简单的认为，

17、凭借天然气的内在产品竞争优势一定会使天然气很自然的成为政府解决能源问题的方案。不是每一个人都像天然气行业中的人一样，对天然气的内在优势了解的那么清楚。相反，在政府做出决策的时候，很多问题不单是从经济学的角度来考虑的。然而这些决策却会决定天然气行业在欧洲、中国、美国、世界其他地方的未来发展。天然气行业要和其他的市场参与者一样，成为一个“政策的制定者”，而不只是一个“政策的执行者”。从长远角度看，天然气行业还有着巨大的发展潜力，这绝不仅仅是个市场问题，某些政策措施就可能会抑制天然气行业的发展。天然气行业有实力去争取，也应该去争取一个好的政策环境。整个产业所有的生产者和消费者应该去为本行业争取一个强有力的法案，如果再考虑到石油潜质的开发几近充分，那就更应该为推进这项议程做出自己的贡献。这么做的原因不仅是为了建立起一个合理的能源结构，也是出于对全球经济健康发展的考虑。