出租车智能化信息管理系统行业分析报告完美版.docx

1、出租车智能化信息管理系统行业分析报告完美版(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年4月目 录一、行业管理体系 51、行业监管体制 5（1）工业和信息化部 5（2）交通管理部门 5（3）工商行政管理部门 6二、行业概况 61、行业的起源及发展状况 62、行业的发展阶段 7（1）以调频载波为通信工具的阶段 7（2）综合运用移动通信、GPS和软件技术的阶段 7（3）综合运用物联网、大数据技术的阶段 7三、行业进入壁垒 81、技术壁垒 82、服务能力壁垒 83、资金壁垒 84、先入企业的品牌壁垒 9四、影响行业发展的有利和不利因素 101、有利因素 10（1）需要安装出租车信息管理系统的潜

2、在市场空间巨大 10（2）快速发展的传感网为出租车信息管理系统提供了强大的技术支持 10（3）4G网络为出租车智能化信息管理系统提供了完备的网络基础 102、不利因素 11（1）投资主体较多 11（2）各个地方标准不统一 11五、行业市场规模 12六、行业基本风险 131、行业政策风险 132、过度竞争的风险 143、需求被动滞后 144、技术风险 145、市场竞争加剧风险 156、人力资源风险 15七、行业主要企业简况 151、北京千方科技集团有限公司 162、深圳市慧视通科技股份有限公司 183、深圳市赛格导航科技股份有限公司 194、厦门雅迅网络股份有限公司 215、大魏盛唐文化传媒有限

3、公司 22一、行业管理体系1、行业监管体制软件开发及信息技术业的行政主管部门是工业和信息化部；出租安全报警监控系统所属的出租车智能化信息管理系统业务的管理部门是城市的交通管理部门；信息发布业务的管理部门是工商行政管理部门。（1）工业和信息化部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其职责包括：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。（2）交通管理部门负责 GPS 监控高度管理平台的运营管理，并对运营车辆实施监控管理；负责GPS 监控调度管理平台报警，并与公安相关部门沟通，处理相关事

4、宜；审查和发布出租车车载LED 的信息。（3）工商行政管理部门包括国家工商总局广告司和县级以上工商局广告监管部门。国家工商总局下设广告司，是全国广告最高行政管理机关。各省、自治区、直辖市、计划单列市的工商局下设广告处；各地、市、县工商局也设相应的广告科。工商行政管理部门具有维护广告经营秩序、规范广告宣传内容、促进广告业健康发展、保护消费者合法权益的职能。主要职能可概括为监督、检查、控制、协调和服务等五个方面。二、行业概况1、行业的起源及发展状况出租车智能化管理信息系统属于车辆信息通信管理系统（VICS）在出租车上的一项具体应用，属于城市出租车智能化信息管理系统的一部分，而城市出租车智能化信息管

5、理系统是智能化交通系统的一个子系统。智能化交通系统ITS（Intelligent Transportation System）是基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统，该系统将先进的信息技术、数据通讯技术、自动控制技术以及信息处理技术等进行有效融合，并运用于整个交通管理系统而建立的，具有信息化、集成化、智能化等特征，是一种能在较大范围内全方位发挥作用的实时、准确、高效的运输综合智能控制和管理系统。目前，出租车智能化信息管理系统行业是发展物联网产业条件较为成熟的领域，相关市场需求、技术研发及产业化等必备条件均已能满足快速发展的需求。出租车智能化管理信息系统也是在本世纪智能化交通大发展的时代背

6、景下逐渐发展起来的。智能化交通系统的发展史可追溯到20 世纪60-70 年代。经40余年发展，智能化交通系统的开发应用已取得巨大成就。美、欧、日等发达国家与地区基本上完成了智能化交通系统体系框架，在关键技术研发已取得突破性进展，并大规模应用于重点发展领域。2、行业的发展阶段参照智能化交通系统的发展情况来看，出租车智能化管理信息系统的研发应用大致经历了如下三个阶段：（1）以调频载波为通信工具的阶段日本在 1985 年开始研究道路汽车通讯系统，1989 年将9 个不同的车载导航系统与无线电传输连在一起作试验并在建设省的指导下负责提供日本标准化、数字化道路地图。1987 年日本警察厅又与建设省、邮电

7、省共同开展了VICS 的研究项目，VICS 选择了调频载波（FM）、微波信道以及远程终端的方案。（2）综合运用移动通信、GPS和软件技术的阶段发生在 20 世纪80 年代的信息技术革命，不仅为出租车智能化信息管理系统的发展带来了技术进步，还对交通发展传统理念产生了冲击。由此正式提出了出租车智能化信息管理系统的概念。此后，美、欧、日等发达国家和地区都先后加大了出租车智能化信息管理系统研发力度，并根据自己的实际情况确定了研发重点和计划，形成了较为完整的技术研发体系。（3）综合运用物联网、大数据技术的阶段出租车智能化信息管理系统是综合运用物联网、大数据技术，提供一键导航和实时路况等交通信息服务，视频

8、通话、生活资讯和好友共享等Car infotaiment服务的便携式平板电脑。云终端可以归结出四大功能：一键智能导航、互联网服务、视频通话服务、基于位置的信息服务，前三项功能可应用于一般车辆，包括个人企业单位的个别需求，也可应用于集团客户如货运、客运、物流公司对车辆货物的管理。基于位置的信息服务则是超出交通领域以外的服务，可广泛应用于物流、交通、安全、城市规划、农林渔等众多传统产业的精确信息化管理。三、行业进入壁垒1、技术壁垒出租车信息管理系统行业在我国仍处于一个较新的领域，对系统软硬件可靠性和运行效率要求较高，同时对系统的后期运营、数据分析、信息发布的安全都提出很高的技术要求，要求多领域人才

9、能够协同合作，另一方面行业的不断进步也对系统的技术升级改造提出了更高的要求，这需要企业长期对技术研发的投入，新进入企业在人才储备和技术积累方面难以满足高技术含量产品的研发需求。2、服务能力壁垒出租车信息管理系统项目由各级地方政府分别进行招标，项目地域分布极为分散，要求企业具备强大的渠道销售能力，另外建成系统维护和后续项目需求，要求企业具备完善的子公司与售后服务网点。在独有的创新模式下，出租车信息管理系统运营企业需要后期对车载媒体的销售，以此创造企业的最大回报。3、资金壁垒在出租车信息管理系统行业，由于其特有的创新经营模式，对营运车辆免费安装出租车信息管理系统，以此换取营运车辆车载媒体的信息发布

10、经营权。在前期安装出租车信息管理系统需要大量的资金投入，实施的时间短、车辆数量大，往往以整个城市的出租车一次全部安装，采购设备安装需要大量的投入，在后期的运营费用投资比较大。行业需要不断的升级换代，对技术研发的投入也比较大，短时间需要大量的资金需求。4、先入企业的品牌壁垒出租车信息管理系统行业的发展中，先进入企业通过优质的产品与服务往往已经获得用户的认可与信任，在交通基础设施建设及维护中，业主对于产品的质量和功能要求严格，在选择供应商时往往对于在市场中有良好声誉和品牌的企业存在较大的倾向性。在招标中一般会要求出租车智能化信息管理系统产品和服务提供商提供以往项目业绩，作为对企业实力评测的重要依据

11、。尤其在出租车信息管理系统领域，涉及到安防、交通、信息发布多个行业，一般是商业开发机构为当地交通管理部门就具体服务内容提供一揽子解决方案或者提供整套系统，支持城市的某项功能的运转，例如为公共交通单位提供安全报警和GPS 服务。一旦商业开发机构与当地交通管理部门签订协议，则该项服务具有唯一排他性；除非技术和服务出现重大变化，否则其他企业一般就没有机会再进入该城市。四、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）需要安装出租车信息管理系统的潜在市场空间巨大据中华人民共和国2013 年国民经济和社会发展统计公报统计，2013 年末全国民用汽车保有量达到13,741 万辆，比上年末增长137%，其中

12、私人汽车保有量 9,309 万辆、增长183%，民用轿车保有量5989 万辆、增长207%。未来出租车信息管理系统不仅要用于出租车，还会用于其他车辆，未来市场空间巨大。（2）快速发展的传感网为出租车信息管理系统提供了强大的技术支持在传感网领域，我国起步较早，我国早在1999 年就启动了物联网核心传感网技术研究，研发水平处于世界前列；2007 年，我国领先于国际启动传感网标准化制定工作。2008 年，首届ISO/IEC 国际传感网标准化大会在我国举办。我国已成为国际传感网标准化的四大主导国（中国、美国、韩国、德国）之一，在制定国际标准中享有重要话语权。在传感网的盲源分离、多目标协同识别、跟踪定位

13、等领域，在智能视觉和智能安防监控领域，我国居世界先进水平。（3）4G网络为出租车智能化信息管理系统提供了完备的网络基础出租车智能化信息管理系统需要汽车与网络连接，还要求一张全国性网络，覆盖所有汽车能到的地方，保持724 小时在线，实现语音、图像、数据等多种信息传输。只有公众通信网能够满足这些条件。目前，我国三大运营商均已建成覆盖全国的基础通信网，网络覆盖广、性能优、可靠性高。特别是4G 网络的建设，今年都将完成全国地市级城市的网络覆盖，未来两年将对县城实现基本覆盖。4G 移动通信网络高速发展，能够提供宽带化的无线信息传输通道，在全国范围内更好地实现无线漫游，并可处理图像、视频流等多种媒体形式，

14、这为建设出租车智能化信息管理系统提供了坚实的网络基础。2、不利因素（1）投资主体较多目前出租车信息管理系统行业的发展在大多数地区还是处于跑马圈地的阶段，由于出租车智能化信息管理系统涉及的客户需求不同，投资可以不同的技术角度、市场角度参与到本行业中来，导致投资主体散乱，经营模式多种多样，缺乏一个统一的标准，也没有一个权威主导部门，技术信息资源难以整合，不能真正实现数据与信息共享，这种竞争格局将会在未来较长时间内持续。（2）各个地方标准不统一出租车信息管理系统实际应用中涉及到多个管理部门，如交通、公安、市政、财政等，各部门也针对出租车信息管理系统制定了相关的标准，这会导致行业标准无法统一。另外，在

15、不同地区出租车信息管理系统的应用也存在标准的不统一。标准的不统一就对行业技术的研发提出了更高的要求。出租车信息管理系统在市场推广过程中，存在个别地区的地方保护等市场风险因素。五、行业市场规模国内交通管理者和运营及个体出行者对出租车智能化信息管理系统需求旺盛。汉鼎咨询发布的2009-2015 中国智能交通行业市场研究及重点企业竞争力调研报告以全国31 个直辖市及省会级城市为样本，样本城市出租车总量为4115万辆，其中有17 座城市已经有出租车广告屏，14 座城市未安装；安装LED 屏的城市出租车总数为1537 万辆，占样本总数的比例为3735%，未安装的比例为6265%。如果按照这一比例进行推算

16、，全国尚有8134 万辆出租车没有安装LED屏。未来安装LED 广告屏的市场空间很大。2013 年末全国的出租车是134 万辆（运输部），按照平均每辆车可产生LED 屏广告收入4,00000 元计算，全国的出租车LED 屏的广告市场容量约为536 亿元左右。此外，根据经验，车载报警及信息发布系统的有效经济运行周期为8 年左右。系统已经安装了LED 屏的城市中，有一些城市的安装运行年限已经超过5 年，运行效果不是很理想，运营商没有进一步投资的计划，未来将会面临设备更新及升级改造的机遇，新安装出租车及升级改造两块市场的总额理论上将会达到近100 万辆。按照每辆车年均产生广告收入为 4,00000

17、元来计算，新装设备的出租车可产生的广告收入规模约为30 亿元。未来3-5 年还将会有一大批原来已经安装完成的以LED 屏支持的GPS 系统，将会全面的向出租车综合管理系统升级，由此将会带来更多的业务整合的机会。除了 LED 广告屏收入以外，驾驶员管理系统的LCD 屏的广告收入设计容量应为每辆车会产生1,50000 元收入，全国的市场预计应为19 亿元。上述服务如果提供给公交车及其他营运车辆，市场规模还将会有更大的预期。公交车的广告市场规模预计与出租车基本持平，约数十亿元。车载设备如：PND、OBD 等产品，主要是面向全社会的车辆。据国家统计局的统计数据，截至2013 年末，全国汽车保有量已经达

18、到137亿辆，车载导航、智能保养等车载设备的市场容量均在数十亿元的量级。六、行业基本风险1、行业政策风险出租车智能化信息管理系统作为新兴业务，涉及交通、通信、移动互联网、软硬件开发等多个领域，产业链复杂并涉及多方利益。现阶段，尽管政府已经制订部分政策和标准，但更为具体的监管和行业准入政策尚需进一步完善。2、过度竞争的风险出租车智能化信息管理系统行业的发展在大多数地区还是处于跑马圈地的阶段，由于出租车智能化信息管理系统涉及的客户需求不同，投资可以不同的技术角度、市场角度参与到本行业中来，导致投资主体散乱，经营模式多种多样，缺乏一个统一的标准，也没有一个权威主导部门，技术信息资源难以整合，不能真正

19、实现数据与信息共享，这种竞争格局将会在未来较长时间内持续。3、需求被动滞后目前出租车智能化信息管理系统技术的发展日新月异，客户对服务的需求多是被动型的，行业内的需求者对出租车智能化信息管理系统的技术的理解有一个认知的过程，经营模式的构建都有一个逐渐了解与熟悉的过程，行业内的产品、服务供应商有一个推广的过程。4、技术风险出租车信息管理系统涉及到软件设计、网络通讯、信息传输、数据分析等多种技术学科，其次出租车信息管理系统对信息传输的安全性、数据分析的准确性等有很高的要求。目前行业内技术领先企业都是在长期实践基础上，包括积累大量失败经验才得以不断创新，推动行业发展。所以在出租车信息管理系统行业内，技

20、术的优势是一个企业的竞争核心力。5、市场竞争加剧风险虽然运营车辆管理系统市场进入门槛较低，但是要做到行业的领先和规模，需要企业有较强的技术优势，已进入的企业都在加大技术、设备、营销、管理等方面投入，以此使得在市场竞争中不断扩大市场份额。6、人力资源风险作为高新技术企业，一个稳定的管理团队与技术研发团队尤其重要。在出租车信息管理系统行业，其设计到系统软件研发、信息的传输、实时数据的采集分析、对车辆的监控管理等领域都是技术密集型，技术人才显得尤为重要，也是一个公司的竞争核心。另一方面由于行业经营模式的特殊性，车载媒体广告的销售决定着公司的收入，所以稳定的销售团队对公司的发展也显得极为重要。七、行业

21、主要企业简况在我国出租车信息管理系统行业，尤其在出租车运营管理系统领域，在市场开拓的过程中，市场呈现出完全市场化，市场竞争较为充分。主要表现为两个方面：一是参与主体较多，包括出租车信息管理系统提供商、媒体运营商、移动通信服务商等。二是跨区域竞争与区域竞争，在开拓一个城市的过程中，存在当地企业与全国性的企业之间的竞争。1、北京千方科技集团有限公司北京千方科技集团有限公司成立于 2000 年，主要从事交通行业信息化、智能化建设和服务，拥有从交通信息化项目建设，到交通信息采集、处理、发布和运营的完整产业链及成熟的运营管理、服务模式。其中包括交通应急指挥系统、交通数据资源整合与服务系统、高速公路不停车

22、收费系统、交通综合管理智能平台、交通枢纽综合管理平台、轨道交通PIS 系统以及高精度客流量检测系统等多项自主研发系统。2、深圳市慧视通科技股份有限公司深圳市慧视通科技股份有限公司成立于 1999 年，注册资金6000 万元，是国内集研发、生产、销售、服务于一体的大型GPS 专业领域综合运营服务提供商之一。该公司业务覆盖出租车、公交车、物流车、危险品车、汽车租赁、长途客运、私家车等多个行业领域。3、深圳市赛格导航科技股份有限公司深圳市赛格导航科技股份有限公司隶属于深圳赛格集团，是中国GPS 应用领域及Telematics 服务领域的主要企业，从1994 年开始研究GPS 应用技术，1999年起从

23、事 Telematics 汽车在线服务网络的运营，是中国主要的GPS 车载智能信息终端制造商及Telematics 汽车在线服务运营商之一。4、厦门雅迅网络股份有限公司厦门雅迅网络股份有限公司由中国电子科技集团公司第三十研究所控股，成立于1998 年8 月。主要致力于移动位置应用产品的研发、生产与销售、运营，业务范围包括北斗卫星导航应用、车联网、移动位置管理、位置化社交网络四大领域。企业定位于移动位置应用解决方案提供商，面向不同行业提供从终端到系统的全面解决方案，已开发的产品主要包括：“GPSKING”车辆综合信息服务系统、Telematics 车辆远程信息服务系统、“掌务通”移动商务过程管理系统、移动物流系统、8000 网移动生活信息服务平台、北斗终端及行业应用系统。5、大魏盛唐文化传媒有限公司大魏盛唐文化传媒有限公司的前身是内蒙古盛唐广告有限责任公司，2002年3 月10 日在呼和浩特市注册设立。主要从事独家代理和自主经营出租车LED顶灯、LED 后挡风玻璃广告发布经营业务以及出租车的座套、背板等车内外的广告经营业务，代理城市出租车广告有济南、石家庄、唐山、乌鲁木齐、兰州、长春、鄂尔多斯等地。