中国钢铁工业发展前景的两点认识和发展战略的三点思考.ppt

1、 中国钢铁工业协会 China Iron&Steel Association中国钢铁工业发展前景的两点认识和发展战略的三点思考2004年10月近年来，世界在关注中国钢铁工业：“难以置信的产量”19491986:37年19861996:10年20012003:2年19962001:5年中国钢铁工业还有发展空间吗？按快报统计，2003年中国大陆产钢22234万吨，连续第八年钢产量居世界第一位，也是全球第一个年产钢量突破2亿吨的国家。2003年中国粗钢产量超过了日本和美国粗钢产量之和。近年来，全国在关注中国钢铁工业：在建规模过大，投资增幅过高中国钢铁工业如何保持可持续发展?我国钢铁工业的第一个投资高

2、峰在1995年(568亿元);2002年进入第二次投资高峰（704亿元）,2003年高达1427亿元.同比增长96.6%钢铁行业投资结构发生明显变化。投资行为正在由国债贴息贷款资金投入主导转变为企业自有资金投入主导，而且由民营企业、外商的积极参与，资本投入的比重不断提高，这种变化对推进我国经济发展总体上是有利的。中国钢铁工业发展前景的两点认识1 市场还有发展空间n从2002年开始，中国经济增长速度加快。以一批新的高增长产业的出现和持续强劲增长为标志，中国经济正在进入一个新的较快增长周期。n处于领头地位的高增长主导产业是住宅、汽车、电子通讯和基础设施建设等；n带动了一批投资性质的产业(主要是钢铁

3、、有色金属、建材、机械、化工等)；n以上两方面又拉动了电力、煤炭、石油等能源产业的增长。住宅基础设施建设电子通讯汽车主导产业投资性质产业钢铁机械化工建材有色金属能源产业电力石油煤炭中国钢铁工业发展前景的两点认识2 中国钢材需求将由超常增长转入理性增长一固定资产投资过大导致钢铁投固定资产投资过大导致钢铁投资热资热 n市场经济中,消费大于产能,产能扩张二 钢铁产能盲目扩张n节奏失衡n布局失衡n结构失衡三 原因1市场有缺陷n市场经济有其自己不能解决的缺陷，n即个人的理性选择的综合效果可能导致整个经济的灾难，西方经济学家称之为“合成谬误”。当前，钢材产量增加，钢材进口增加，钢材价格上升，说明：钢材供不

4、应求，钢铁企业在市场强劲需求的诱导下，投资搞建设天经地义，是可行的，但十个同样的“可行”叠加在一起，就是不“可行”的。因为在一段时间内，对钢铁集中投资建设，在同一时期集中投产，投产之日就是阶段性供给过剩之时。2（1）n在我国现阶段的体制背景下，最可怕的是：“行政性重复建设”，即受短期内出政绩的动机驱动，政府使用财政基金，或在政府主导下通过其直接控制的国有企业，进行不负长期或最终责任的重复性投资活动。关键是投资者不为投资行为负责（刘世锦）。我们反对的是投资主体不承担风险的重复建设，因为这样的投资赔钱无人负责。但是如果重复建设的投资主体承担风险，干吗去反对它呢？（厉以宁）行政性重复建设的表现之一：

5、一些地方相互攀比，不注重结构调整，追求不切实际高速度的倾向。违反规划、盲目兴建各类开发区，低价或无偿出让土地，自行减让税费，产业趋同加剧2（2）n银行贷款和低价违规用地是本轮钢铁投资的主要保证 产能增长和市场需求增长的节奏失衡。节奏失衡的原因就是信息不对称：只知道市场需求在增长，不知道别人在行动。三岔口赌徒,(带刀上场)节奏失衡将引发钢铁行业无序竞争在无序竞争中，是没有胜利者的。无序竞争是消灭生产力的，铁本公司项目是一起典型的地方政府有关部门严重失职违规、企业涉嫌违法犯罪的固定资产投资项目该项目设计综合能力840万吨钢，概算总投资105.9亿元人民币，2003年6月进入现场施工，2004年3月

6、被江苏省政府责令全面停工。常州市新北区魏村镇镇江扬中市西来桥镇(一)关于涉嫌虚假注册合资(独资)公司问题。(二)关于违规审批项目问题。(三)关于非法批准征用、占用土地问题。(四)关于违反环境保护有关规定的问题。(五)关于偷税漏税问题。(六)关于违规贷款问题。高炉1750*6转炉180*4鹰联铁本公司法人代表戴国芳于2002年5月在香港注册成立香港鹰联亚洲有限公司，注册资本100万港万港币币。铁本至2003年底，铁本公司与鹰联公司先后合资成立1常州鹰联2常州国茂3常州国昌4常州恒泰5江苏国力6镇江铁本硅钢有限公司独资独资合合资资合资合资7镇江铁本焦化有限公司。独资独资关于涉嫌虚假注册合资(独资)

7、公司问题7家合资企业外方应缴纳注册资本金1.7972亿美元，其它5家合资公司至今未见验资报告，没有任何资金到位。目前仅常州鹰联公司注册资本金1200万美元基本到位，其中外方出资300万美元，而对该公司主要往来帐目检查时发现，企业涉嫌抽逃注册资金；镇江铁本焦化公司资金部分到位常州铁本钢铁公司常州鹰联江苏常州西南45公里，1997年6月筹建，建成3803高炉，25吨3转炉，4套4机4流连主机，26000立米/h制氧机。现年产钢160万吨.规划180万吨.江苏铁本钢铁有限公司与香港鹰联亚洲有限公司合资组建江苏国力钢铁有限公司，注册资本1.8亿美元，外方1.08亿美元，中方0.72亿美元，建设年产15

8、0万吨宽厚板项目。180吨转炉1，LF-VD精炼炉1套。年产钢210万吨1台2机2流R9500mm板坯连主机，年产连铸坯200万吨（163万吨供应宽厚板，37万吨商品坯）一套双机架四辊3500mm宽厚板轧机（150万吨/a)和一套辊底式热处理炉(18万t/a)。产品规格 560mm18003200工程总投资44.1483万元（含外汇11071美元），建设周期1.5年 常州铁本钢铁公司江苏国力企业涉嫌违法犯罪出现钢材需求超高速增长是多种因素促成的，但最主要的是固定资产投资超常增长的拉动：2003年，中国固定资产投资增长率高达26.7，2004年一季度更高达42.8。固定资产投资增长过快、规模过大

9、，拉动了钢材需求超高速增长，进而拉动钢材价格大幅走高，刺激了钢铁投资急剧膨胀。2004年初，中国政府控制固定资产投资过快增长的一系列宏观调控措施出台并实施后，固定资产投资增长速度已出现明显回落：17月，固定资产投资增长31，比一季度43的增幅回落12个百分点。固定资产投资增长逐步放缓的趋势，决定了钢材需求增长速度将逐步放缓。鉴于我国投资率偏高、消费率偏低、服务业发展滞后的现状，今后中国总的政策方向是投资偏点紧、消费偏点松，工业偏点紧、服务业偏点松。这种政策取向将是长期的，随着时间的推移，其对经济增长和钢材消费的影响会日趋明显，钢材消费强度会出现逐步下降趋势。中国钢材需求将由超常增长转如理性增长

10、，今明两年是重要过渡期。中国钢材需求将由超常增长转入理性增长近两年，我国钢材需求超常增长：2002年，我国钢材需求增长4000万吨，2003年5000万吨2004年预计增量回落到3000万吨。中国钢铁工业发展战略的三点思考1 企业重组与地域布局国外钢铁企业在做什么？1企业并购、重组；战略联盟几个企业扩大规模的设想ARCELOR与新日铁在汽车板上的联盟法国特殊钢长材企业与日本的联盟客大欺店店大欺客做大的依据：矿石供应商；汽车用户太钢的经验与中国的差异：扩大规模途径是通过重组、并购，不是扩建到中国并购的探索国际主要钢铁企业触角均已伸入中国4 2003年9月22日,广州钢铁企业集团有限公司和日本JF

11、E钢铁株式会社共同签署在广州南沙开发区合资兴建40万t热镀锌钢板厂的合作协议书,共同投资成立中外合资经营企业广州JFE钢板有限公司 第一期将投资1.68亿美元兴建一条年产40万t的热镀锌生产线,产品厚度从0.32.3mm,宽度为8001700mm,主要生产用于小轿车和家电等高附加值产品计划2006年投产。1，2宝钢、日本新日铁及阿赛勒钢铁合资30亿元人民币，在上海建设1800冷轧、酸洗退火及镀层生产线，其中冷轧年产能170万吨，镀锌钢板2条生产线，年产能力80万吨，酸洗退火板90万吨，预计2005年投产。3 LNM公司在中国营口市建设冷轧带钢及涂层厂,年生产能力为40万t,投资1亿美元,建设时

12、间为2年9鞍山钢铁集团公司和德国蒂森克虏伯钢铁公司合资在大连经济技术开发区新建的热镀锌带钢生产线热负荷试车成功生产线设计年产能力为40万t其生产品种以高档汽车板为主,约占总产量的80%,其次为高档家电用板该合资项目中德双方各投资50%,工程占地15万平方米,建筑面积32万平方米。5本溪钢铁集团公司与韩国浦项公司合资建设的二冷轧工程2004年7月19日开工,设计年生产能力为190万t,其中冷轧带卷90万t,热镀锌卷60万t,彩涂卷20万t,以生产高质量高要求的汽车板家电板为主最初浦项持有合资总资本2.32亿美元的10%,但也保留附加投资15%的权利,本钢将持有余下部分2 出现全流程生产工艺的投资

13、趋向 到目前为止，外资在国内钢铁方面的投资还都限于后道轧钢及涂镀工艺，但出于对中国市场前景的信心及自身发展需求，已经开始出现一些意向中的投资冶炼、连铸、轧制全流程工艺的项目。如浦项：计划在今后5-10年在形成1000万t的海外生产基地，意向地区是中国、印度和东南亚。有关于浦项在大连、青岛和福建宁德选址的报道。中国钢铁工业发展战略的三点思考2 发展板带与构筑产业链中国钢铁工业发展要由注重规模扩张转向转变增长方式结构分析：长材、管材产量增长与消费增长基本同步，板带材产量滞后于消费增长，并在逐年扩大。n法国最大的特钢企业，ASCOMETAL发动机15操纵系统11传动系统13变速箱411 结成战略联盟

14、是协调发展的需要汽车钢铁矿石用户市场拉动与资源,能源,环保制约通过共享信息,稳定资源,共同开发等建立高效的供应链拉动拉动拉动制约制约制约2 结成战略联盟是提高竞争力的需要;是实现双赢的必然选择用户汽车钢铁矿石市场 资源市场 资源供应链间的竞争企业竞争力强不强？1市场占有率和支配能力强不强？2资源占有率和支配能力强不强？不断提高效率：专业化分工，集中精力追求设备差异性蒂森克虏伯的战略是：独特的设备方案是长期赢利的基础 n新型涂料于太阳能模块相结合的反射结构(ReflectionsOne)n即使在阴天条件下,三倍涂层和纳米硅晶体也能带来高能产出n业绩:在德国杜伊斯堡实施的最大的太阳能项目3 技术领

15、先工艺技术产品开发非高炉炼铁薄带坯连铸ARCELOR如何开拓建筑钢结构市场（1）分析地区差异，找准切入点n建筑领域年度科研经费：建筑用钢年产量1000万吨，建筑领域研究经费：2000万欧元。n研究队伍：1建筑材料研究所（50多人）；2用大学力量（短期研究）；3 新日铁科研联合（起步）。4 重视应用技术研究，开拓新市场ARCELOR如何开拓建筑钢结构市场（2）n工业厂房使用钢结构的比例在英国达到95，而意大利仅仅10;n停车场法国最低，因为政府禁止使用钢材作停车场适应市场的企业是强大的而创造市场的企业是伟大的中国钢铁工业需要强大的企业，需要伟大的企业；而要达到这一目标，就要念好转变增长方式这本经

16、。管线钢的成功体现在市场机会与技术机会的结合上技术创新是一种能力，体现在市场机会与技术机会的结合上，是一种能够把握市场机会和技术机会，正确地作出创新决策，有效地实施这一决策并成功低引入市场的能力。某种可喜的才能,某种幸运的机会,可以形成某一些人上升的梯子的两侧,但是那梯子的横级必然是用禁得住摩擦和牵扯的东西做的;没有东西可以替代彻底的、热情的、诚恳的真功夫。狄更斯大卫科波菲尔2 重视重点工程用材，抓住产品升级机遇机遇将会经常敲你的门，问题是，你经常在家吗？真功夫：1技术机会，市场机会的把握2装备建设时机的把握3标准、规范的沟通中国钢铁工业发展战略的三点思考3 坚持可持续发展机遇:中国钢铁工业还有发展空间挑战一钢铁工业进一步发展受到矿、水、电等资源,运输等外部条件以及环保排放容量的制约国内外钢铁企业争取获得低成本燃原料稳定供给体系的竞争日益激烈挑战二钢材消费结构发生变化,板带消费增长快于长材国内外钢铁企业争夺产品市场的竞争日益激烈支撑条件资源能源环境保护制约生产能力拉动市场需求4 中国钢铁工业发展面临的挑战4.1 中国钢铁工业发展面临能源、水资源、环境等因素的制约钢铁行业可持续发展技术支