视频监控市场分析.ppt

1、视频监控市场分析视频监控市场分析主要内容视频监控市场视频监控客户视频监控应用视频监控市场主要半导体供货商视频监控市场安防市场之安防产品的定义按国际惯例安防产品的定义安防产品的定义:1/视频监控产品2/门禁控制产品(包括生物识别,RFID只算一部分)3/社区安防产品(楼宇对讲,电子巡更,公共广播等等)4/防盗报警产品(入侵检测/探测等等)5/消防6/警用7/防爆安检8/车辆防盗防劫9/实体防护(防盗锁,保险柜等等)10/人体防护11/防伪12/安全供电与防雷13/信息安全*-目前在争议中,是否应该纳入安防类产品电子安防产品的定义电子安防产品的定义:1/上述前四类产品,我们后续的数据,主要讨论该四

2、类产品.2/对于设计生产SOC类芯片的半导体原厂,只需要讨论上述第一类产品和市场.3/第一类产品,主要以摄像机和 DVR为主.2008年2012年中国大陆生产的DVR数据分析2008年2009年2010年2011年2012年DVR年产量(万台)220260370500650DVR年产值(亿元)3640566680DVR销售均价(元)16301530150013001230DVR年产量增长率%25%18%42%35%30%DVR年产值增长率%25%11%40%18%20%数据分析:*DVR包括嵌入式DVR和PC式DVR.以后的数据如不特别说明,DVR都是两者之和.*DVR年产量是指国内安防企业年

3、生产的DVR台数,包括外销的和内销的.*根据对多数工程商的调查,工程商采购4路/8路/16路/其他路数的比例大概为25%/30%/40%/5%,由此我们可以大概知道平均每台DVR对应10路左右.*根据相对可靠的数据显示,2008年内销路数是1000万路,2009年内销路数是1200万路,2010年内销路数是1700万路.由上面每台DVR对应10路来粗略计算,2008年内销DVR是100万台,2009年内销DVR是120万台,2010年内销DVR是170万台.*由于这里的DVR是包括了嵌入式和PC式两种,根据大多数数据的推测,2008年嵌入式与PC式的比例是70%:30%;2009年该比例为80

4、%:20%;2010年嵌入式比例达到90%:10%.由此,我们可以推论出,2008年内销嵌入式DVR是70万台,2009年内销嵌入式DVR是96万台,2010年内销嵌入式DVR是153万台.2008年2012年中国国内生产的监控摄像机数据分析2008年2009年2010年2011年2012年监控摄像机年产量(万台)15001750192020102110监控摄像机年产值(亿元)120122115100105监控摄像机销售均价(元)800700600500500监控摄像机年产量增长率%16%16%10%9%2%监控摄像机年产值增长率%10%1%-5%-14%5%*目前国内生产监控摄像头的企业多达

5、600家,其中外资(含港/澳/台)60家左右,产能上限在2000万台/年左右.*目前模拟摄像机市场占有率为90%左右,IP网络摄像机的销量爆发拐点估计推后到2013年.*截止2009年12月,中国国内NVR的年销量在9万台左右.*目前数字DVR系统中存储设备所占系统成本比例为15%30%;如果全部更替为IP网络后,存储设备的成本将占整个系统成本的50%70%.视频监控客户客户分类客户分类1 1、从产业结构上可将视频监控产品相关企业分为产品生品生产商商、销售商售商、工程商工程商与服服务商商。2 2、我、我们的目的目标客客户是是产品生产商产品生产商.根据目前产品生品生产商商的研发、生产、销售的能力

6、，可划分三种不同的企业类型。第一种第一种类型的企型的企业是具有完全的研发能力,生产自己品牌的专业视频监控产品.其产品在市场上具有良好的品牌信誉和知名度。*海康,大华,汉邦,锐明视讯,CSST等属于这类型的客户。第二种第二种类型的企型的企业是具有完全的研发能力,但很少直接生产自己品牌的产品,主要以提供方案为主。*通立,雄迈,启扬等属于这类型的客户,类似于IDH。第三种第三种类型的企型的企业为数众多，本身不具备研发能力，OEM/ODM其他客户的产品,贴上自己的品牌.但这类客户销售渠道异常发达,出货量很大。*中山利堡,安联锐视,安普威视等属于这类型的客户。*目前国内最大的客户为海康威视,第二位为浙江

7、大华,后面有数据分析,两者合计占中国国内DVR出货量的80%.*第二梯队的客户,如汉邦,同为,锐明视讯,CSST,蓝色星级,天地伟业等等.*对于半导体原厂来说,如果能够提供Turn-key的方案,那么可以直接服务第三类客户,出货量巨大.如果不能够提供Turn-key的方案,那么以第一类和第二类客户为主.2008年2012年海康与大华嵌入式DVR总产量和均价对比2008年2012年海康与大华嵌入式DVR总产量与内销产量对比2008年2012年海康和大华嵌入式DVR总产量之和与中国国内DVR总产量的对比*海康大华总量占比是指这两个企业DVR产量之和占中国国内DVR总产量的比例.由此可见,这两个龙头

8、企业的比重越来越大,其他相关企业的生存空间被挤压.2008年2012年海康和大华嵌入式DVR内销量之和与中国国内嵌入式DVR内销量的对比*从国内销售的角度来看,海康和大华两家的内销总量占比在2010年已经接近80%,也就是说其他相关企业的生存基本上是靠外销.视频监控应用中国监控市场成长的驱动因素*到目前为止,中国监控市场的成长,基本上基于政府对政治和经济的安全考虑,所以政府在监控行业成长的推动上是绝对的主力!*也即中国民用安防市场基本没有开始.从这一点来看,印度安全监控市场,更可能从民用市场开始.视频监控市场主要半导体供货商视频监控市场主要半导体厂家以提供SOC芯片为主的厂家:华为海思HiSi

9、licon德州仪器TI恩智浦NXP泰鼎Trident升迈GrainMedia特威 TechWell富瀚Fuhan以提供前端视频采集芯片为主的厂家:特威 TechWell科胜讯Conexant韩国NextChip台湾PowerView有类似产品的厂家:安霸Ambarella华为海思HiSilicon华为的半导体部门,独立核算,准备上市.业务分三部分:手机,机顶盒,监控2010年营业额换算为美金,大约340M.其中,监控部分约50M.2011年预计监控部分营业额超过120M.其中台湾占30%左右.目前,按照出货量来算,海思的SOC占整个中国监控SOC市场的80%.华为海思HiSilicon主要型号

10、以及应用领域:Hi3520-9 D1编码总能力,支持VGA和CVBS输出,目前是D1市场的主打型号.Hi3521-2012年Q1推出,8 D1编解码同时,替代Hi3520,主打8路D1市场.Hi3515-4D1编解码或者16CIF编解码能力,目前出货量最大,几乎占CIF市场和4路D1市场100%的份额.每个月接近100万片.Hi3518-2012年Q1推出,性能更强,价格更低,替代Hi3515.Hi3512-720P IP-camera为主要市场,价格低,出货量巨大.Hi3507-2012年Q1推出,在Hi3512上加入ISP,替代Hi3512,主打720P IP-Camera市场.Hi351

11、6-1080P高清IP-Camera市场.Hi3531-2011年Q4推出,24 D1编码+16 D1解码同时,或者6路1080P高清解码,主打DVR/NVR市场.Hi3532-2011年Q4推出,24 D1编码,没有主控CPU,只做编码协处理器.主打D1市场.华为海思HiSilicon华为海思HiSilicon华为海思HiSilicon华为海思HiSilicon华为海思HiSilicon华为海思HiSiliconTI原来的DSP系列芯片:TMS320系列：老产品DM640/641/642/645Davinci全新系列：DM6441/6446/6467，增强版DM647/648，简化版DM64

12、3x系列（带支持Linux操作系统的中间件），ASIC系列DM355/360，手持低功耗版本DM270/320上述产品基本上进入市场衰退期.新的Davinci系列产品:针对IP-Camera市场:DM365-720P市场;DM368-1080P市场.针对DVR/NVR市场:DM8168目前Ti的市场份额主要集中在海康一家客户上.Ti也基本上不再继续投入了.TI IP-Camera 方案TI IP-Camera 方案TI 多路DVR 方案NXPNXP在2010年将BU-Home部门合并到Trident公司,包括原来做监控市场的DSP部分.NXP在2010年收购了一家台湾公司Vatics睿緻科技,

13、它是台湾著名监控厂商vivotek的半导体部门,主要针对视频监控市场开发相关SOC芯片.目前NXP的产品是针对全高清IP-Camera市场,2012年会有针对DVR/NVR的SOC面市.NXPASC8840IP CameraSoCsASC8850ASC8860 720p/20 MPEG4 compression Enhanced Image Processor ARM9 controller Integrated peripherals PCI,Ethernet 1080p/30 H264 compression 180 Mhz Image Processor ARM9 controller

14、Integrated peripherals PCIe,Gigabit,USB 2.0 OTG 1080p/60fps H264 compression 180Mhz Image Processor integrated video analytics processor ARM Cortex A9 controller PCIe,dual Gigabit,dual 2.0 OTGAvailableavailableSampling Q4/11DVRSoCsASC8890 16 channel H264 codec(simul encode+decode)Dual HD video out i

15、ntegrated video analytics processor ARM Cortex A9 controller PCIe,dual Gigabit,dual 2.0 OTG,SATASampling Q4/11ASC8870 SVC 1080p/60ASC8855 Cost ReductionASC8895 Cost ReductionASC8851NXP IP-Camera方案TridentNXP在2010年将BU-Home部门合并到Trident公司,包括原来做监控市场的DSP部分.Trident针对监控市场开发了Apollo PNX8400系列产品,目标市场是低路数(8路)低成

16、本DVR/NVR市场.未来2年,市场没有相关产品与之匹配,是发展的最佳时期.Trident1/消费类电子产品市场的价格,参考机顶盒芯片的价格 低成本低成本2/专业市场的性能和稳定性:业界唯一1080P60解码能力,或者16路D1分辨率视频流解码能力,或者4路1080P30f 解码能力.目前在监控行业还没有其他更好的芯片 高性能高性能3/集成2个450MHz多媒体DSP处理器,可以实现多种附加应用,比如RMVB解码,家庭视频会议系统,智能分析等等 灵活性灵活性目目标市市场:全16路D1 DVR市场 低成本低路数NVR市场 高清解码器市场 智能广告机市场Trident DVR方案Trident低成本NVR方案PNX8400DDR2 MemoryPHYIP Networkw 64路CIF25f解码w16路D125f解码w 6路720P25f解码w 4路1080P30f解码GrainMedia台湾智源科技的全资子公司,独立后专门从事视频监控市场SOC的开发和销售.紧跟华为海思的步伐,以低成本著称.缺点是技术支持不够,产品稳定性不好,目前市场占有率很低.GrainMediaGM8181-针对CI