中国快递行业分析报告行业分析.pptx

1、中国民营快递行业分析报告中国民营快递行业分析报告Date:17/Feb/2011Date:17/Feb/2011Contents一一.中国快递行业定义中国快递行业定义二二.中国快递业发展现状中国快递业发展现状三三.中国快递行业宏观环境分析分析（中国快递行业宏观环境分析分析（PESTPEST）四四.中国民营快递行业中国民营快递行业“波特五力波特五力”分析分析五五.中国民营快递行业竞争力分析中国民营快递行业竞争力分析六六.中国快递行业发展趋势分析中国快递行业发展趋势分析 快递的定义快递的定义新邮政法认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信件、包裹、印刷品新邮政法认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信

2、件、包裹、印刷品等物品，按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动等物品，按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动.快递业与快递业与物流业具有较多的相似之处，但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、体物流业具有较多的相似之处，但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、体积更小，在时间上比物流业要求更高。可见，快递业是介于物流业和传统邮积更小，在时间上比物流业要求更高。可见，快递业是介于物流业和传统邮政业之间相对独立的新兴行业。政业之间相对独立的新兴行业。我国快递业经过我国快递业经过3030多年发展，已经形成了一个规模庞大的产业。多年发展，已经形成了一个规模庞大的产业。20102010年

3、，年，我国登记备案的快递企业达到我国登记备案的快递企业达到5,0005,000余家，全行业从业人员余家，全行业从业人员2424万人。万人。20102010年年全国规模以上快递企业业务量累计完成全国规模以上快递企业业务量累计完成18.618.6亿件，同比增长亿件，同比增长22.8%;22.8%;业务收入业务收入累计完成累计完成479479亿元，同比增长亿元，同比增长17.3%17.3%。全年同城、异地、国际及港澳台快递业。全年同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的务收入分别占全部快递收入的7.3%7.3%、55.7%55.7%和和31.7%;31.7%;业务量分别占全部快递业务

4、量分别占全部快递业务量的业务量的23.5%23.5%、70.4%70.4%和和6.1%6.1%。中国快递行业发展现状中国快递行业发展现状时间时间事件事件1907年第一家快递公司UPS成立于美国西雅图，开始在国内进行货物运送.1971年联邦快递成立于美国小石头城，开创隔夜送递的历史。1980年中国邮政开办全球邮政特快专递业务(EMS)1986年全球快递、物流业的领导者DHL与中国对外贸易运输集团总公司各注资50%成立1993年顺丰速运和申通快递分别在珠三角、长三角成立1994年宅急送在北京成立2005年中国按照WTO协议全面对外资开放物流及快递业。2009年快递业务经营许可管理办法和新修改的邮政

5、法同步实施中国快递行业发展现状中国快递行业发展现状外资快递企业外资快递企业联邦快递(FEDEX)、敦豪(DHL)、天地快运(TNT)、联合包裹(UPS)等丰富的经验、雄厚的资金以及发达的全球网络丰富的经验、雄厚的资金以及发达的全球网络国有快递企业国有快递企业包括中国邮政(EMS)、民航快递(CAE)、中铁快运(CRE)等国有快递企业依靠其背景优势和完善的国内网络而在国内快递市场处于领先地国有快递企业依靠其背景优势和完善的国内网络而在国内快递市场处于领先地位位大型民营快递企业大型民营快递企业包括顺丰速运、宅急送、申通快递等大型民营快递企业在局部市场站稳脚跟后，已大型民营快递企业在局部市场站稳脚跟

6、后，已完成了完成了向全国扩张向全国扩张的步伐的步伐小小型民营快递企业型民营快递企业如韵达，鑫飞鸿等这类企业规模小、经营灵活但管理比较混乱，其主要经营特定区域的同城快递这类企业规模小、经营灵活但管理比较混乱，其主要经营特定区域的同城快递和省内快递业务。和省内快递业务。中国快递企业的分类中国快递企业的分类中国快递行业发展现状中国快递行业发展现状数据来源：中国快递资讯网20102010年年1111月，全行业快递业务量完成月，全行业快递业务量完成2.32.3亿件，同亿件，同比增长比增长23.4%23.4%，业务收入完成，业务收入完成103.2103.2亿元，同比增长亿元，同比增长9%9%，业务总量完成

7、，业务总量完成189.1189.1亿。同比增长亿。同比增长28.5%.28.5%.中国快递行业发展现状中国快递行业发展现状快快递业务递业务收入收入结结构构图图国际及港澳台其他异地同城国际及港澳台国际及港澳台 31.4%其他其他 7.0%异地异地 54.5%同城同城 7.1%数据来源：中国快递资讯网快快递业务递业务量量结结构构图图国际及港澳台同城异地国际及港澳台国际及港澳台 5.6%同城同城 22.5%异地异地 71.9%中国快递行业发展现状中国快递行业发展现状从业务量的角度来看，从业务量的角度来看，异地快递异地快递占据中国快递行业最大的市场份额，其次是同城占据中国快递行业最大的市场份额，其次是

8、同城快递，再次是港澳台和国际快递。快递，再次是港澳台和国际快递。从营业收入的角度来看，从营业收入的角度来看，异地快递异地快递和和跨境快递跨境快递分别占据分别占据54.5%和和31.4%的收入份的收入份额，其次是同城快递和其他附加业务。额，其次是同城快递和其他附加业务。从利润率的角度来看，从利润率的角度来看，跨境快递跨境快递占据最大的利润率约为占据最大的利润率约为5.61%，其次是异地快递，其次是异地快递0.8%及同城快递及同城快递0.3%。在率润率最高的跨境快递业务方面，目前由外资企业处于垄断地位，其主要市场在率润率最高的跨境快递业务方面，目前由外资企业处于垄断地位，其主要市场份额由份额由DH

9、L 29%，UPS 18，FedEx 23%，TNT 10%占据占据.在异地快递业务方面，在异地快递业务方面，其主要市场份额由其主要市场份额由EMS邮政快递，顺丰速运（中国南部及东南部），申通快递邮政快递，顺丰速运（中国南部及东南部），申通快递（中国东部），宅寄送（中国北方）等大型国有或民营企业占据，在同城快递业（中国东部），宅寄送（中国北方）等大型国有或民营企业占据，在同城快递业务方面，主要是由一些地方型的小型快递企业经营。务方面，主要是由一些地方型的小型快递企业经营。中国快递行业发展现状中国快递行业发展现状中国市场快递行业服务规模比较中国市场快递行业服务规模比较分分支支机机构构（个）（个）

10、网络覆盖（全球）网络覆盖（全球）网络覆盖（中国）网络覆盖（中国）网络运递能力网络运递能力员员工工总总数数（万人）（万人）日日处处理理货货量（万件）量（万件）进进 入入 中中 国国市场时间市场时间EMS200多个国家和地区 2000多个9架飞机，1万多辆车2.0501985年中铁快运中铁快运26仅中国900多个城市行包办理站1543个，行李车2412辆，汽车1721辆，21对专列2.3N/A2006年 重组完成顺丰快递顺丰快递32中国，韩国，新加坡200个大中城市和900多个县和城镇2架自有飞机，9架包机，3万多辆自由车辆6.02001986申通快递申通快递1000仅中国全国地级以上城市，发达地

11、区县级以上城市上万辆干线和支线网络车4.01001993美美 国国 联联 合合 包包裹裹UPS2000多个215个国家和地区120个城市250多架自有飞机，租用飞机约350架，14.9多万辆车373201988联联 邦邦 快快 递递FEDEX43076215个国家和地区224个城市自有飞机650多架，14多万辆运输车13.83201984中外中外运全一运全一82仅中国401个城市0.711986敦豪敦豪DHL3000多 个服务中心35个 国 际枢纽中心220个国家 地区50多个城市420多架飞机，706万辆车304101986天地快运天地快运TNT235个国家和地区300多个城市50多架飞机，

12、1.9万辆车10501988中国快递行业发展现状中国快递行业发展现状2009-2012中国快递市场预测中国快递市场预测2009201020112012市场总额国际市场国内市场国内商务市场国内居民市场国内居民包裹市场国内居民文件市场中国快递行业发展现状中国快递行业发展现状很高（很高（5）偏高（偏高（4）适中（适中（3）偏低（偏低（2）很低（很低（1）安全：保值要求安全：保值要求5时限：及时性要求时限：及时性要求5区间：网络的覆盖面决定服务区间：网络的覆盖面决定服务区位要求区位要求4可靠：可信赖的服务要求可靠：可信赖的服务要求4便利：提供门到门要求便利：提供门到门要求4跟踪：实时查询要求跟踪：实时

13、查询要求4价格：客户根据得到的服务愿价格：客户根据得到的服务愿意支付的价格意支付的价格3顺丰速运在顺丰速运在20092009年对年对10001000位位VIPVIP签约客户进行调查访问，其签约客户进行调查访问，其VIPVIP签约客户对签约客户对快递服务要求如下表快递服务要求如下表由上表可以由上表可以可以看出，时限和安全是快递服务价值的核心。客户对快递服可以看出，时限和安全是快递服务价值的核心。客户对快递服务有着苛刻的要求，在时限、安全、可靠、便利、跟踪查询方面比其他运务有着苛刻的要求，在时限、安全、可靠、便利、跟踪查询方面比其他运输服务有着更高的要求，因而客户愿意为得到这些高品质的服务支付较高

14、输服务有着更高的要求，因而客户愿意为得到这些高品质的服务支付较高的价格。的价格。中国快递行业发展现状中国快递行业发展现状调查显示调查显示,中国客户针对快递时效方面要求为：中国客户针对快递时效方面要求为：500KM以内可接受程度为以内可接受程度为2天，天，500KM-2000KM可以接受程度为可以接受程度为3天，天，2000KM以上可接受程度为以上可接受程度为4天天.GBUTtem13经济增长货币政策利率及汇率投资及就业法律法规政府政策人口地理情况教育情况生活方式社会价值技术变革产品生命周期新技术*资料来源：中国快递行业宏观行业分析中国快递行业宏观行业分析经济环境经济环境政治环境政治环境社会环境

15、社会环境技术环境技术环境中国快递行业宏观行业分析中国快递行业宏观行业分析经济环境（国内）经济环境（国内）2010年中国国民经济总体态势良好，继续朝着宏观调控的预期方向发展，GDP同比增长10.3%。在宏观经济带动下，快递业务量和业务收入增幅在24%以上，均高于同期GDP增长水平。随着国内经济的复苏，消费者购买力增加，快递服务行业也得到了快速的恢复与发展。2010年1-7月，邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成728.4亿元，同比增长19%；业务总量累计完成1089.4亿元，同比增长19.9%。体现了快递服务行业的发展概况。年经济增长将稳健起步，在消费

16、保持平稳增长、投资和出口增速可能回落的情况下，增速可能呈现“前低后高”走势，全年增速预计达左右。在经历了2008年的金融危机冲击后，我国的快递行业发展方式产生了一种新的转变，产业整体已经从以量取胜，规模扩张向保持适度增长，注重服务，以质取胜的方向转变，快递业的发展环境将得到改善，市场集中度将提高。中国快递行业宏观行业分析中国快递行业宏观行业分析经济环境（国际）经济环境（国际）2010年世界经济都呈现出复苏的景象，各个行业都在不同方面有了长足的增长，联合国贸发会议重庆发布2010年贸易和发展报告表示，2010年，由于世界大多数区域的产出增长重新加速，全球实际GDP可望增长约3.5%。但全球经济复苏依然不稳定，如果找不到新的动力源，大多数国家的增长率很可能会在2011年再次下跌。报告指出，金融风暴对低收入国家，以及新兴市场经济体几乎没有直接的影响，亚洲和拉丁美洲的大多数新兴市场经济体在危机期间遏制了失业率上升，国内需求迅速复苏，并促成它们2010年产出的增长。到今年4月份，新兴市场经济体的贸易额达到2008年4月的最高点，出口额增加，初级商品价格从2009年一季度的低迷状态下反弹，促进了国