云南区天然香精香料产业发展规划.docx

1、云南区天然香精香料产业发展规划云南XX区天然香精香料产业发展规划暨天然香精香料产业基地实施方案2013年9月前言 香料香精行业是国民经济中国际化程度最高、高科技、跨学科、配套性强，与其他行业关联度高的特殊行业，其产品已经广泛应用于食品、乳品、饮料、酒类、烟草、洗涤用品、香水、化妆品、牙膏、医药、饲料、纺织品及皮革等日常必需消费品和奢侈品的加香；除香水外，香精在上述加香产品中的用量一般为0.23%，但它对加香产品质量的优劣和产品多样化的香气香味与风格起到十分重要的作用，被称为食品、化妆品等加香产品的“灵魂”。中国香料香精每年约销售200亿元人民币的产品，总量虽小，但它覆盖上述关联行业的年销售额可

2、达到10万亿元人民币；其特点是品种多、产量少，专用性和配套性强，用量小、作用大，它是一个需要用高雅的艺术修养与精湛的化学及精细化工技术相结合的特殊行业，也是反映一个国家和地区经济、社会发展水平及文明进步程度的重要的标志性行业。基于云南特有的世界级的天然香料植物战略性资源和较好的产业基础，在滇中产业新区集中力量打造和千亿规模的香精香料产业及下游产业集群，打造世界水平的香料之都是完全可行的。一、发展香精香料产业的重要意义和必要性（一）是云南实现绿色发展、建设绿色经济强省的重要突破口云南是资源大省，产业发展长期以资源型产业为主，对资源环境的消耗巨大，只有大力发展绿色经济，才能有效突破资源环境瓶颈制约

3、，在经济社会长远发展中占据主动和有利位置。同时大力发展绿色经济，可以推动产业结构优化升级，形成新的经济增长点，在国际经济技术竞争中赢得主动。而香精香料产业，特别是天然香精香料，原料源于天然，产品面向人民日常生活必须，是采用绿色环保工艺，实现高效率、高质量、低能耗的环境友好型、资源节约型的绿色产业。加快天然香精香料发展，既能绿化环境、保持水土，又能发展绿色经济，是将资源优势转变为产业优势，实现云南绿色发展、建设绿色经济强省的重要突破口。（二）是改善人民生活水平、提高人民生活质量的需要香精香料广泛涉及到工农业、日常用品、食品饮料、生物化工、医药卫生，乃至国防科技等诸多领域。人类生活离不开香料，随着

4、生活水平的不断提高，人类对香料及其延伸产品的需求日益增加，每年都以20%以上的速度增长。食品和饮料加工行业是香精香料市场的主要消费区域，化妆品和卫生用品市场的发展也大大提高了对香精香料的需求。因此，大力发展香精香料，提供更多更好的加香产品，是改善人民生活水平，提高生活品质的必然需要。（三）是培育优势特色产业，实现经济转型发展的需要香料香精行业是国民经济中科技含量高，配套性强、与其它行业关联度高的行业，其产品广泛应用于食品、医药、日用等加香产品中，其相关产品的年销售额达到10万亿左右。香料香精产品同时具有使用量小但作用大，可以明显提高加香产品附加值的特点，是具有广泛市场和良好发展前景的新兴朝阳产

5、业。目前云南产业结构以资源型产业为主，转型发展任务艰巨。而云南天然香料动植物资源丰富，开发利用潜力巨大。因此，迫切需要把握生物经济发展机遇，着力发展天然香精香料产业，打造新的经济增加点，带动食品、日化、医药、康体养生等产业发展，促进云南经济的绿色转型发展。（四）是发展外向型优势特色产业，参与国际国内合作和竞争的迫切要求香精香料产业是典型的具有高垄断、高竞争、高科技投入的“三高”行业，2010年全球十大香精香料公司大约垄断了全球香精香料市场76%的份额，随着香精香料市场的不断扩大，欧美市场的饱和促使香精香料产业不断向新兴市场转移，到2011年，亚太地区市场需求占总销售额的28%，跃居全球第二大市

6、场，国际香精香料巨头在亚太地区的竞争更加激烈。同时，随着国家经济结构调整和转型，国内省份也纷纷出台措施，加速香精香料产业的发展，围绕香精香料资源、技术、人才等的争夺日趋激烈。因此，面对新的形势，加快香精香料产业基地建设，有利于促进滇中产业新区的发展与国际接轨和抢占国际香料产业链关键环节，加速人才、资金、技术等集聚，努力实现香精香料产业的快速发展。（五）是促进产业整合，实现集约发展和规模发展的重大举措香精香料产业具有与相关行业联系紧密，产业链延伸长的特点，产业链由上游产业天然香料的资源分布、中游产业香精香料的深度加工和科技研究和下游产业消费所构成。打造香精香料产业基地，推动资源整合，促进香精香料

7、产业集聚发展，有利于促进香精香料产业上下游企业之间的分工合作，形成完整产业链，降低交易、运输等物流成本，实现规模经济；有利于促进产学研合作，促进协同创新，加速科技成果转化，大量孵化培育科技型中小企业；有利于形成产业配套能力，创造良好的环境，积极承接国际国内产业转移；有利于实现香精香料产业的集约发展和规模发展。二、发展天然香精香料产业的基础和条件（一）云南丰富的自然资源，提供了重要物质基础云南省素有“天然香料之乡”和“东方格拉斯”的美誉。得天独厚的生物多样性、生态多样性和气候多样性，孕育了云南这个世界级的天然香料宝库。天然香料植物几乎遍布全省，现已发现和引种的天然香料作物近400种，分属95科1

8、79属，几乎遍布全省各地，集中分布于热带和亚热带地区，品种数居中国之首,香料植物品种多、门类齐、分布广、特有品种多，种质资源十分丰富。其中，可开发利用的超过100种，且全球90%的香料植物都可以在云南露天生长，玫瑰、鸢尾、香茅草、山苍子等香料资源享誉世界。有用于化工原料及中低档日化香精的香料植物资源：蓝桉、香茅、山苍籽等。有化学成分独特的香料植物资源：云南松、思茅松、韭叶芸香草、狭叶阴香、勐海樟、毛脉树胡椒等。有用于高档日化香精的香料植物资源： 香叶天竺葵、玫瑰香叶、依兰-依兰、白兰、鸢尾、麝香秋葵和金合欢等。有门类齐全的食用辛香料：草果、八角茴香、肉桂、甜罗勒、香荚兰、胡椒、砂仁、山奈、生姜

9、、辣椒等。从国外引种的香料植物在云南落户后生长良好，并已发展成一定规模的产业 ，如香叶天竺葵、香茅、蓝桉等品种等。更为重要的是，云南多种天然香料产品在全球市场有重要影响，云南的桉叶油产量占了世界贸易的95%，香叶油和香茅油两种天然香料的产量也占到了全球市场50%以上的份额，奠定了云南“香料之乡”的地位。同时云南特有的山苍子油是国际十大精油之一，云南的松节油储量达到30万吨，是全国后继资源最多的省份。全球日用化妆品中的很多奢侈品牌都要依赖云南天然香料产品，在诸如桉叶油这样的天然香料产品，云南具有“资源唯一性”的竞争。现已发现和引种的香料植物有近400种，全省已知的近400种香料植物中，仅有30-

10、40个品种开发成为商品，还有许多特有的、有较高应用价值的珍稀品种有待开发利用，发展潜力较大。当前，云南省香料作物面积和产量在稳步增长，种植面积处于全国前列。据不完全统计，云南省现有天然香料作物种植面积400多万亩（其中含桉树及部分辛香植物，但不含松树种植面积）。全省从事天然香料种植和初加工的农户40多万户，涉及200多万人口，种植香料作物已成为云南调整农业产业结构，增加农民收入的有效途径之一。六个主要天然香料品种（桉叶油、香叶油、柠檬草油、香茅油、山苍子油、冬青油）的出口创汇已超过1500万美元。在生产布局上，目前已形成以昆明、玉溪为中心的香料、香精深加工生产基地；以西双版纳、德宏、河口为主的

11、热带香料植物种植、加工生产基地；以滇中地区和大理州为主的桉叶、香叶、薄荷种植加工生产基地；以文山、红河、保山为主的辛香料种植、加工生产基地。云南省香料作物种植情况云南省香料作物面积和产量（单位：万公顷、万吨）年末实有面积收获面积总产量20070.52 0.40 0.09 20080.45 0.38 0.10 20090.48 0.34 0.11 20100.60 0.52 0.08 20110.60 0.51 0.11 （二）产业规模的快速增长，奠定了雄厚的产业基础云南香料产业经过五十余年的发展已形成一定的经济规模。天然香料产量在全国生产天然香料的22个省（区）中居第3位，占全国天然香料总产量

12、的1/3以上，出口量约占全国年出口总量的15%。到2007年，云南省具有相当规模的生产加工企业40余家，年产香料香精（含松节油）2万多吨，产值10多亿元人民币，出口创汇5000多万美元。2010- 2012年,云南省香料香精行业有生产经营企业约40家，年总销售额约为15亿元人民币，其中，昆明芬美意香料有限公司（主要生产经营合成香料）约为1.5-1.8亿元人民币、云南天宏香精香料有限公司（主要生产经营烟用香精）约为5.0-6.0亿元人民币，云南绿宝香精香料有限公司（主要生产经营天然香料（精）油）约为1.7-2.5亿元人民币。云南省的天然香料仍然是以香料（精）油类产品为主的产业，香料（精）油类产品

13、远销欧、美、日等20多个国家和地区，2012年仅仅是通过云南口岸的出口额就达6000万美元,云南的天然香料（精）油已经在国际香料市场上占有一席之地。云南香料（精）油产品主要出口品种有三个：桉叶油（年产约10000吨）、香茅油（年产约600吨左右）和香叶油（年产50-100吨），桉叶油已占全球90%以上的市场份额，香茅油和香叶油也分别占有全球30%以上的市场份额。若按2013年8月产地收购价格计算，桉叶油、香茅油和香叶油初级产品在我省农村的产值就可达8-9亿元人民币。（三）明显的区位优势，提供了广阔的市场前景云南省的天然香料产品在国内外已形成了较为稳定的销售市场，产品除在国内20个省市销售外，还

14、远销欧洲、美国、加拿大、日本、澳洲、东南亚及港台等国家和地区。在全球天然香精香料需求不断增长的大趋势下，2011年亚太地区快速跃居全球第二大市场。云南现有的香料香精产业基础及香料品种在国际上的独特地位，以及中国经济高速发展带来的巨大国内市场消费能力，已引起了瑞士奇华顿、芬美意、美国IFF、德国德之馨，以及法国Cosmetic valley、娇兰、香奈尔、LVMH-轩尼诗-路易.威登等世界著名香料香精、香水、化妆品及奢侈品公司的持续关注。随着国家西部大开发战略深入推进，建设中国面向西南开放桥头堡战略的加快实施，以及构建中印缅孟经济走廊构想的提出，特别是“八入滇、四出境”铁路网、“七入滇、四出境”

15、公路通道、“两入省、三出境”水运通道和“空中经济走廊”的打造，云南将从对外开放的末梢，成为面向印度洋、面向南亚和东南亚开放的最前沿，可以看到，一个国际化的全球市场，正在向我们敞开。（四）省委省政府的强力支持，提供了充分的政策保障云南省委省政府高度重视，将生物产业发展，作为了调整优化产业结构，做大做强新兴产业的一大关键举措。为促进香精香料产业发展，先后出台了云南省战略性新兴产业发展“十二五”规划、云南省“十二五”高新技术产业发展规划、云南省生物产业发展规划纲要（2006-2020）、云南省绿色产品产业发展规划及政策意见、云南省人民政府关于加快推进生物产业发展的意见、优势生物产业发展推进计划等支持

16、引导包括香精香料产业在内的生物产业发展的规划和政策。其中，将天然香精香料产业纳入战略性新兴产业的大生物医药产业的范畴加以重点推进，为做大做强云南香精香料产业，提供了有力的政策保障。（四）存在的问题1、开发程度低，初级产品多，产业水平和产品层次不高云南的香精香料产业长期处于产业链的低端，产业链短，多数香精香料企业基本处于原料采购点和加工车间的初级发展阶段，产品附加值较低，产品主要是附加值低的香料油等初级产品，产值较高的高档香精香油产品所占比例不到10%，徘徊在以原料种植、初级产品加工生产为主的低层次阶段，价格处于买方市场价格，受国内外市场波动影响较大。同时，下游香水、化妆品、日化用品发展滞后，产

17、业链、价值链的高端环节缺失。2、企业规模小，产品同质化严重，市场竞争激烈云南省从事天然香料（含松节油）加工的企业大大小小80多家，几乎遍布全省所有州市。但是大多数企业以天然香料的初加工生产经营为主，多数香精香料企业基本处于原料采购点和加工车间的初级发展阶段，产品附加值较低，年销售额大多在5000万元人民币以下，甚至小到年收入几十万元人民币。这些企业大多生产经营规模小，品种单一，产品同质化严重，烟用香精香料份额过大，大宗出口品种受国内外市场波动影响较大。当行情好时，企业一哄而上，导致低水平重复建设多，生产加工能力相对过剩，市场竞争十分激烈。这种小、散、弱、差的产业格局，决定了云南只能是全球天然香

18、料的初级原料供应基地。3、科研力量薄弱，产品研发滞后，产业创新能力不足在香精香料的科研和生产加工技术方面，我国与世界香料产业发达的国家本身就相差过大。加之云南香精香料生产企业大部份是中小型企业，基本存在资金短缺，成本过高、科研技术不配套，香料种植技术和加工生产工艺还相对落后的困境。因此，云南香精香料产业科研力量薄弱，产品研发滞后，产业创新能力严重不足，集中表现为：一是缺乏技术含量高、加工附加值高、市场价格高的“三高”产品对产业的拉动作用；二是产业高层次人才匮乏，尤其缺少有机合成与生物技术相结合的生物化工跨界人才；三是科研投入不足，新产品开发乏力。具体来说，目前仅建立了云南省天然香精香料工程研究

19、中心、云南省天然活性物质产业化工程研究中心、云南省植物提取物工程研究中心、烟草废弃物资源综合利用国家地方联合工程研究中心等4家与香精香料产业发展相关的创新平台。高产香料作物新品种选育，国外良种引种剥化、扩繁技术滞后，提取、半合成、调香技术和装备滞后，资源综合利用水平低，终端产品（例如：精油、浸油、化妆品、日化产品、药品和保健品等）研发滞后。4、产业布局混乱，产业链条割裂，产业发展缓慢云南香精香料工业从种植、收购、加工生产、科研、营销的产业链衔接还相当不完整。云南香精香料产业缺乏统一规划、统一布局，产业发展缺乏良好的发展环境，产业布局十分混乱，严重制约了云南香精香料产业的发展。一直存在香精和香料

20、分开经营的问题。做香料的企业主要在产地生产单独几种单体香原料，深加工程度低，附加值低且以出口为主；做香精的企业普遍没有自己的香原料基地，原料主要依靠外购。这就造成很多国产香原料卖给国外深加工以后，又被返销回国内香精企业，导致香精香料加工企业缺乏原料种植基地，而种植香料植物的企业又缺乏有效的市场。因此，要做大做强香精香料行业，整合香精香料资源极为重要，。三、国际国内香精香料产业发展的现状和趋势（一）香精香料产业概述香精香料是伴随着现代工业发展而出现的集“高、精、新”技术于一身的产物，其已被广泛使用于食品、日化、烟草等行业，与人们的日常生活息息相关。香料香精产品是指在国民经济行业分类国家标准GB/

21、T4754-2002中，行业代码属C门类2674“香料香精制造”生产的产品。根据香料香精产品原料来源、生产方式和用途的不同，分为香料和香精两大类产品。香料是一种在自然界原生态中能够被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的物质，是配制香精的主要原料。香料可分为天然香料、合成香料两大类；天然香料包括天然植物性香料和天然动物性香料。天然植物性香料是以致香植物为原料，用水蒸气蒸馏法、浸提法等方法，提炼成的精油、浸膏等；天然动物性香料是以动物的分泌物等为原料，通过科学手段提取或收集的致香物质。代表性的植物有檀香、玫瑰、薄荷和八角茴香、肉桂以及熏衣草等。虽然含有精油的植物很多，但常用的约200余种。产量较大的有松节

22、油、薄荷油、香茅油、柑橘油以及桉叶油等。合成香料则是通过化学合成的方法制取的芳香物质。天然香料中，绝大多数成分可通过有机合成的方法合成出来。合成香料已成为精细有机化工的重要组成部分。香精是以天然香料和合成香料为原料，通过分析技术、生物工程技术、新型分离和深加工技术等段萃取或混合而成的芳香类混合物。香精具有品种多、用量少、作用大以及专用性和配套性强等特点，是现代香精香料工业“高、精、新”技术的集中体现。根据产品应用领域的不同，通常将香精划分为食用香精、烟用香精和日化香精等。因此，香料香精行业是国民经济中科技含量高，配套性强、与其它行业关联度高的行业，其产品广泛应用于食品、医药、日用等加香产品中，

23、其相关产品的年销售额达到10万亿左右。香料香精产品同时具有使用量小但作用大，产品物流运输要求低（不需要大进大出），可以明显提高加香产品附加值的特点，因此在国民经济中有其特殊地位。（二）国际发展现状与趋势1、国际香精香料产业增长总体平稳2000-2010年十年间，国际香料香精贸易销售情况呈不断增长的趋势，全球销售额年平均增长率为5.7%。2000年为121亿美元，2001年为127亿美元，2007年为199亿美元，2009年总销售额为200.2亿美元，2010年总销售额为220亿美元，2011年总销售额为234亿美元。但销售增长率呈现周期性下降趋势，2002-2005年间销售增长率不断下降，20

24、06年增长率恢复至12.5%，但在随后的三年，年销售增长率继续下降，2009年受经济危机影响，增长率为-2.3%。到2010年全球香精香料工业得到恢复性上涨，增长率近10%。总的来看，国际香精香料工业增长总体平稳。2、新兴市场的需求逐步提高由于传统需求市场如西欧和北美地区需求增长趋向饱和，新兴市场的需求还处于逐渐提高的过程，导致近三年需求市场区域小平衡的特征越发明显。在2010年全球主要的香精香料生产企业的销售增长贡献人多依赖亚洲和拉美地区等新兴市场，这促进了全球主要香精香料生产企业从产能到研发布局向新兴市场的转移。全球香精香料需求市场亚太地区快速增长，到2011年，亚太地区市场需求占总销售额

25、的28%，跃居全球第二大市场，而亚太地区最为重要的需求市场则为中国和印度。例如2010年香奈儿在中国11个城市销售额为1.9亿元，占市场份额的25.1%，居中国香水市场份额的第一位，且还在快速增长，仅2011年第一、二季度，11城市CHANEL香奈儿的销售额已累计达1.13亿元，已超过其去年销售额1.9亿元的一半。2010年全球香精香料工业各区域市场需求结构编号地区所占比重1亚太地区27.8% 其中日本市场11.1%2北美市场27.83欧洲及中东市场38.9%4南美洲市场5.6%3、产业集中程度不断提高全球香精香料产业集中表现非常明显，2010年全球香料香精市场总价值从2009年的200亿美元

26、增长到约220亿美元。其中，全球香料香精10强企业占据的市场份额也相应的从2009年72.6%上升至2010年的76%，约167亿美元。随着国际跨国企业不断的兼并重组，同时都在广招人才，改进生产条件，装备更先进的仪器设备，市场逐年扩大，而且各大公司都是融香精和香料于一体，视香精为最终产品，以香精占领市场的目标十分明确，导致国际香精香料产业市场更加集中，竞争更加激烈，高垄断的特征更加明显。附表2：全球香精香料工业10强销售收入如下：编号企业名称所属国家2008年销售额（亿美元）2009年销售额（亿美元）2012年销售额（亿美元）1奇华顿（Givaudan）瑞士38.2838.2443.5 2芬美

27、意（Firmenich）瑞士29.3027.29526.9 3国际香精香料（IFF）美国23.8923.2628.2 4德之馨（Symrise）德国18.3719.52517.35 5高砂香料（Takasago）日本13.6512.28513.2 6森馨科技（Sensient）美国5.915.4878.753 7长谷川香料（Hasegawa）日本5.0034.6465.16 8曼氏（Mane）法国4.6295.3938.41 9花臣香精（Futarom）以色列4.7334.256.18 10罗伯特（Robertet）法国4.224.3735.1 合计147.9145.0162.753从世界香精

28、香料产业发达国家来看，例如法国、英国、瑞士等国，其产业结构基本是香料生产企业占15%左右，香精生产企业占35%左右，专门的研发机构占25%左右，贸易企业占25%左右，呈现比较合理的中间大两头小的产业结构。法国格拉斯市是世界著名香料香水之都，每年单是香水制造业的销售额就达70亿欧元；法国厄尔-卢瓦尔省夏特尔市的“化妆品谷”（香料香精、香水及化妆品工业园区）汇聚了全球300多家香料香精、香水和高端化妆品及奢侈品企业、8所高等学校和300多个专业研发机构和实验室，从业人员有7万人，专门从事研发的科研人员就有8000多人，法国“化妆品谷”每年产品的销售额达100-180亿欧元。香料香精、香水及化妆品制

29、造业已成为法国国民经济中仅次于航空制造业的第三大支柱产业。4、企业向研发驱动型转变香料香精行业是一个高度垄断，高技艺，高投入与高收益及高风险共存的行业。2011年世界香料香精产品的年销售总额的75%集中在奇华顿、芬美意、IFF和德之馨等全球前十强跨国香料香精公司的手中；它们汇聚了世界上千名一流的科学家、工程师和调香师开展与行业相关的基础理论研究、新产品、新技术及设备的研发工作，长期坚持将每年销售总额的10%左右投入科研开发工作。香精香料产业具有高科技投入的特点，随着世界香精香料工业集团的合并和重组，这些跨国公司的销售额都大为提高，而且大公司都很重视科研创新，导致科技投入不断加大，每年的科研创新

30、的费用都是其销售额的5%到10%，用于各种新产品、新技术的开发，合成技术、催化技术，近代高精分析技术、生物工程技术、新型分离与加工技术、香精新工艺、新剂型技术等方面。国际优秀香精香料企业，在研发方面投入很大（研发费用占收入比例在6%以上），且持续时间很长，中间几乎没有间断，且有大量特色化研究，同时以增加技术实力而不是产能为目的的并购提高了公司整体能力，促使企业不断向研发驱动型转变。5、食用香精香料的市场占比有所提高2010年全球香精香料应用领域方面，食用香精所占比重约为53%，日用香精所占比重为47%。在过去四年中食用香精所占比重提高了约2个百分点。在食用香精领域，另外糖果类所占比重为16%。

31、饮料比重最大，约为36%；其次为咸味香精，比重为35%；乳制品类为13%。在日化香精领域，日化产品及口腔护理等消费类产品应用领域比重最大，占67%；其次为精细香水类，比重为20%；香气成分所占销售额比13%。到2014年，食品和饮料加工行业仍将占据全球香精香料市场最大份额，香精香料通常用于掩盖维生素，矿物质，抗氧化剂和其他添加剂的异味，此外，快餐和其他便利食品的盛行也将进一步刺激香精香料市场的增长。6、天然香料倍受青睐由于天然香料香气自然协调，使用较合成香料更安全，适宜人群广，已成为高端香水、日化产品调香的首选。随着社会经济的快速发展，绿色生态、贴近自然的植物天然香料倍受青睐，医药、食品、日用化工的需求量越来越大。天然香料的生产和加工作为一个新兴产业，需求量及增长速度，在世界精细化工八大行业中，仅次于医药行业，居第二位。植物天然香料的传统生产方法是利用野生资源，手工采集，用原始加工方法提取香成份，现已逐渐发展成为具有相当规模的香料植物大面积人工栽培和用先进的工艺与设备加工提取香成份，栽培香料植物已成为天然香料的最重要的来源。天然香料与合成香料比较天然香料 合成香料 香气 较好 较差 人群可接受度 较高 较低 化学纯度 较低 较高 旋光性 一般有 大多没有 对人的安全度