三大运营商2010年业绩统计.ppt

1、1三大运营商2010年业绩统计20112011年年0404月月0101日日2中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况中国电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况三大运营商三大运营商2010年业绩情况比较年业绩情况比较三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作目录目录3中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况主要业绩主要业绩4中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况总体运营情况总体运营情况5中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况营运收入表营运收入表名称名称2009年年（人民币亿元）（人民币亿元）2010年年（人民币亿元）（人民币亿元

2、）变化变化通话费及通话费及月租费月租费3006.323123.493.90%增值业务收入增值业务收入1314.341514.3515.21其他营运收入其他营运收入200.37214.476.89小计小计4521.034852.317.336中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况营运收入营运收入7中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况业务数据业务数据名称名称2010年年年年2009年年客户总数（万户）客户总数（万户）58401.752228.3MOU（分钟）（分钟）521494ARPU（人民币元）（人民币元）7377平均每分钟收入（人民币元）平均每分钟收入（人民币元）0.1400.1

3、55增值业务使用客户数（万户）增值业务使用客户数（万户）52338.946338.6彩信使用客户数（万户）彩信使用客户数（万户）16144.114754.2无线音乐使用客户数（万户）无线音乐使用客户数（万户）46020.140621.7短信使用量（亿条）短信使用量（亿条）7109.83 6812.25平均月离网率（）平均月离网率（）3.22 3.308中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况中国电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况三大运营商三大运营商2010年业绩情况比较年业绩情况比较三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作目录目录9中国

4、电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况主要业绩主要业绩名称名称2009年年（人民币亿元）（人民币亿元）2010年年（人民币亿元）（人民币亿元）变化变化经营收入经营收入1025.541075.524.9移动服务收入移动服务收入128.14227.7077.7EBITDA433.39457.595.6净利润净利润84.1288.114.710中国电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况用户数统计用户数统计名称名称2010年年用户数达到（万户）用户数达到（万户）2010年年净增量（万户）净增量（万户）净增变化净增变化固定电话用户固定电话用户18100-749-4.0移动用户数移动用户数745218

5、4332.93G用户用户71831176.4有线宽带用户数有线宽带用户数58334879.1小灵通用户小灵通用户-76111中国电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况营运收入营运收入名称名称截止截止2010年年12月月31日止十二个月期间日止十二个月期间2009年年（人民币亿元）（人民币亿元）2010年年（人民币亿元）（人民币亿元）变化变化固网语音固网语音410.6329.15-19.80%移动语音移动语音90.51141.0255.80%互联网互联网245.28311.1426.90%增值服务增值服务103.47108.494.90%综合信息应用服务综合信息应用服务59.2871.5320

6、.70%基础数据及网元出租基础数据及网元出租55.2860.669.70%其它其它61.1253.53-12.40%一次性初装费收入一次性初装费收入5.922.65-55.20%合计合计1031.461078.174.50%12中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况中国电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况三大运营商三大运营商2010年业绩情况比较年业绩情况比较三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作目录目录13中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况总体运营总体运营名称名称2010年年（人民币亿元）（人民币亿元）比上年同期变化比上年

7、同期变化营业收入营业收入821.17.6调整后本期盈利调整后本期盈利24.0-62.2调整后调整后EBITDA301.9-4.714中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况运营收入运营收入名称名称2010年年（人民币亿元）（人民币亿元）比上年同期变化比上年同期变化营业收入营业收入821.17.6通信服务收入通信服务收入791.06.6移动业务移动业务营业收入营业收入410.517.7通信服务收入通信服务收入390.914.3固网业务固网业务营业收入营业收入401.1-2.4通信服务收入通信服务收入394.8-1.115中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况用户数用户数名称名称2010

8、年上半年年上半年用户数达到用户数达到（万户）（万户）2010年上半年年上半年净增量净增量（万户）（万户）同比变化同比变化GSM业务业务GSM用户用户14940.2455.7GPRS用户用户5112.9634.027.903G业务业务3G用户数用户数756.0481.8固网业务固网业务宽带用户宽带用户4375.9520.925.30固话业务固话业务本地电话用户本地电话用户10085.2-197.0-7.016中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况中国电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况三大运营商三大运营商2010年业绩情况比较年业绩情况比较三

9、大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作目录目录17三大运营商三大运营商2010年收入情况比较表年收入情况比较表财务指标运营商财务指标运营商中国电信中国电信中国移动中国移动中国联通中国联通经营总收入（亿元）经营总收入（亿元）1075.522298.18821.1净利润（亿元）净利润（亿元）88.11576.4324.0总收入同比增长（）总收入同比增长（）4.97.97.6净利润同比增长（）净利润同比增长（）4.74.2-62.218三大运营商三大运营商2010年收入情况比较图年收入情况比较图19三大运营商三大运营商2010年年3G用户数比较用户数比较20三大运营商三大运营商2010年用户数情

10、况比较年用户数情况比较名称名称中国电信中国电信中国中国移动移动中国联通中国联通CDMA用户用户宽带宽带用户用户固定固定电话电话移动移动用户用户宽带宽带用户用户固定固定电话电话2010年上半年年上半年客户数客户数（万户）（万户）74525833181005540414940437510085增长率增长率32.99.1-4.012.421三大运营商比较分析（三大运营商比较分析（1）三大运营商上半年的年报陆续出台，结果没有太三大运营商上半年的年报陆续出台，结果没有太多出乎意料的地方，业绩平平，核心增长动力势头不多出乎意料的地方，业绩平平，核心增长动力势头不足，移动市场高位缓涨，足，移动市场高位缓涨，

11、3G市场拓展缓慢，盈利状市场拓展缓慢，盈利状况有喜有忧，宽带终端决定未来走向。况有喜有忧，宽带终端决定未来走向。22三大运营商比较分析（三大运营商比较分析（2）v移动行业竞争结构日趋均衡，移动行业竞争结构日趋均衡，3G市场渗透低于预期，经市场渗透低于预期，经营压力增大；营压力增大；（1）目前全国移动用户已经达到80535.4万户，市场已经到达高饱和状态，进入高位缓涨时期。但我国的3G用户总数约为2520万，发展缓慢。中国移动、中国联通和中国电信的3G用户比例为42、30、28，应该说市场竞争结构越来越合理，企业相互的竞争博弈开始显现。（2）从3G增量角度看，三家公司的市场渗透率都没有超过10，

12、与工信部2011年用户过1.5亿户的目标差别相当大，因此，尽快唤起用户实际需求、突破终端等发展瓶颈是运营商奋力一搏的关键。23三大运营商比较分析（三大运营商比较分析（3）v收入利润结构有同有异，公司成长引擎各有侧重，战略差收入利润结构有同有异，公司成长引擎各有侧重，战略差异深化；异深化；（1）从上半年的营收、利润、ARPU等数据来看，中国移动这只快跑的大象赢得喘气之机；中国电信这个新进入者势头猛烈，但效益不佳；中国联通这个跟随者投入巨大，回报未到。（2）中国移动的增值业务收入占比已经达到29.5，无线上网流量和基于手机的多媒体应用开始替代传统的短信、彩信等增值业务成为成长动力。中国移动向移动互

13、联网进军的征程已经蹚过了浅水区。（3）中国电信的亮点来自于继续以“有线和无线宽带相融合”的方式打造“天翼宽带”品牌，实现不错的业绩，有线宽带接入收入占总收入的比重达到24.5。一个是移动互联网，一个是宽带接入及其应用，两大巨头依托自身的核心资源优势作出了战略选择，市场也给出了不错的回报。（4）中国联通的最大亮点是3G市场的拓展。中国联通比较自豪的是它的3G用户发展质量最好，绝大多数是手机用户，而且ARPU高达134元。可以肯定地说，中国联通的未来主要在3G上，尤其是在依托WCDMA产业链的成熟优势上。24三大运营商比较分析（三大运营商比较分析（4）v投资重点转向宽带，终端补贴凸显重要意义，效益

14、管理再投资重点转向宽带，终端补贴凸显重要意义，效益管理再提高度。提高度。（1）中国移动上半年的资本开支为615.04亿元，主要用于2G及3G网络、传输、支撑系统及机楼等建设，以及新技术、新业务的发展，其中超过70的投资用于3G。目前，中国移动投入使用的3G基站数量达到11.5万个，TD网络已经覆盖全国。手机补贴达81亿元，其中3G手机补贴为49亿元。（2）中国电信上半年资本开支为179.18亿元，其中60的资本开支用于宽带建设。在3G方面，中国电信已实现3G网络覆盖所有县城级以上城市及2万多乡镇，并已加快WiFi热点建设和优化布局。中国电信上半年的手机补贴金额为60.98亿元人民币，占移动收入

15、的27左右。（3）中国联通上半年资本开支为333.2亿元，对3G终端的补贴金额达到11.7亿元，预期全年有关手机补贴30亿元50亿元。现在中国联通3G基站和载扇数量分别达到15.3万个和44.2万个，3G网络县城覆盖率达到95。25中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况中国电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况三大运营商三大运营商2010年业绩情况比较年业绩情况比较三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作目录目录26三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作中国移动（中国移动（1）v一是狠抓质量与服务提升，夯实竞争与发展基础。一是狠抓质

16、量与服务提升，夯实竞争与发展基础。v二是二是狠抓业务发展，保持规模增长、健康发展态势狠抓业务发展，保持规模增长、健康发展态势。v三是三是狠抓业务创新，着力实现业务发展的创新驱动。要大力狠抓业务创新，着力实现业务发展的创新驱动。要大力发展移动互联网应用、发展移动互联网应用、WLAN业务、物联网应用、终端业务、业务、物联网应用、终端业务、国际业务、国际业务、TD-SCDMA业务，大力推动业务，大力推动TD-LTE规模试验、规模试验、发展无线城市发展无线城市v四是四是狠抓资源的优化配置，着力提高可持续发展能力。狠抓资源的优化配置，着力提高可持续发展能力。v五是五是狠抓管理能力提升，构建适应发展需要的运营体系。狠抓管理能力提升，构建适应发展需要的运营体系。v六是六是狠抓队伍建设，打造高水平的人力资源保障体系。狠抓队伍建设，打造高水平的人力资源保障体系。27三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作中国移动（中国移动（2）v拓展新领域，探索新模式拓展新领域，探索新模式 （1）把加强业务拓展作为铸就国际领先、实现可持续发展的基本前提。要深挖细拓新客户、新话务、新业务 （2）大力拓展新领域；（3）