中国再生资源回收行业发展报告.docx

1、中国再生资源回收行业发展报告中国再生资源回收行业发展报告（2018 ） ?？2018-06-21 06:106月20日，商务部发布中国再生资源回收行业发展报告（2018），与大家共享。一、行业发展基本状况2017年是全面深化改革向纵深推进的关键年，是实施“十三五”规划的重要年，也是再生资源回收行业的发展年。国家高度重视再生资源行业的发展，不断推出重要利好政策；社会资本对行业的关注度趋高，企业兼并重组活动频繁；新型 回收模式层出不穷，整个行业呈现稳中有进、稳中向好趋势。2017年，国际期货市场钢铁、有色金属等原料价格持续上升，生产企业经营逐步向好，采购再生资源数量较往年出现较大幅度增长，加上供给

2、侧结构性改革不断深入，全面清除“地条钢”、去产能等政策因素叠加，推动了再生资源价格大 幅上涨。再生资源回收与利用企业的市场交易频繁活跃，近年来再生资源回收量增长缓慢的趋势有所改变，回收行业逐 步走出效益低迷态势。同时，随着环保督查力度持续加大，一些不规范的再生资源企业被关停。目前全国再生资源回收 企业数量为9万多家，回收行业从业人员约为1200万人。（一）回收总量基本情况 截至2017年底，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量为亿吨，同比增长 11%其中，废电池、废玻璃、废旧纺织品回收量增幅较为明显，分

3、别增长%唏口%废塑料和报废机动车回收量出现下滑，分别同比减少 %46-7%图1 2017年主要再生资源品种回收量同比增长情况2017年，废钢铁回收结构发生了较大变化，大型钢铁企业废钢铁回收量同比增长 %所占废钢铁回收总量比例增至 %其他企业回收量同比下降%所占废钢铁回收总量比例下降至 %这主要是由于国家取缔“地条钢”力度进一步加强，越来越多的废钢铁通过正规渠道进入大型钢厂。序号名称单位201&年20肯年同1废钢铁=万吨15130. 017391.014.9夫型钢铁企业万吨9010. 014791.064.2其他行业万吨61如02600, 0-57.52废有色金属左万吨93T. 01065.0I

4、S. 73康塑料万吨187S. 01G93. 0-g.g4废纸万吨4963. 05285. 0S. 55万吨504. 850匚06 4翻新万吨23.827,0-6.3再刹用万吨476. 0430.0O.S6废弃电器电子产品数量万台1605516370.02 0 :重量万吨3&6.0373. &2.1?报废机动丰二数量万辆179. S1他12重量万吨451.545久6-7.78鹿旧纺织品万吨270. 0350,029 我9废玻璃万吨8&0- 01070, 024.410废电池（铅酸除外）万吨12.017. 646.711合计（重童）万吨25412. 420305. 711.0图2 2016-20

5、17年我国废钢铁回收结构变化趋势图表1 2016-2017年我国主要再生资源类别回收利用情况注:自2014年起，将中小型钢铁企业回收的废钢铁、铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围。自2014年起，将从热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中回收的废锌数量纳入统计范围。注:注:报废机动车相关数据来源于商务部全国汽车流通管理信息系统。2017年，我国十大品种再生资源回收总值为亿元，受主要品种价格上涨影响，同比增长 %所有再生资源品种回收总值均有增长。其中，废旧纺织品增幅最高，同比增长 %废轮胎增幅相对最小，同比增长 由于钢铁、有色金属等大宗商品价格的上涨，废轮胎、废塑料、废旧纺织品、废弃电器电子产

6、品等再生利用行业清理整顿，取缔关停“地条钢”企业，“ 2+26城市工业企业错峰生产，禁止进口洋垃圾等诸多因素叠加，国内再生资源回收价格呈现上涨趋势。表2 2016-2017年我国主要再生资源类别回收价值表？单位：亿元序号名称201E 年2317 年同比増长W1废钢铁2042. 63043. 449. 02废有色金雇1829. 02079. 013. 73废塑料957.81001. 312. 94废纸744. 5977.?3L35JS轮胎70.573.5铁36庚弃电器电子产品94-4125.132. E7废旧纺织品8. 614.062. 8S报废机动车37.313. 99疲玻璃22.432,1Q

7、3.310废电池铅酸除外）24-S37.350.511 11合计（价値）,58687550. 723.7图3 2014-2017年主要再生资源类别回收价值占比图100.00%so .00%70.00%（三）主要品种进口情况炜份%其中2017年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别的再生资源进口总量万吨，同比下降降幅最大的是废塑料，同比下降 %废旧纺织品进口量与2016年相比，减少%再生资源进口量下降主要是由于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案等一系列政策对行业产生的影响逐渐显现。表3 2016-2017年我国主要再生资源进口情况序 号名称2S6年 （万吨2M

8、7年 f万吨）同比增 长（%）201 &年进 口金额U乙美兀20坪年进 金额（亿同比增 长g1废钢铁216.12313匚59.312.332飞2废有色金属527.5574.3& 9S3. 9120. 243,23废塑料734.7582 9-20,737,032.6-11.84俵纸2349. E2571. 7-9.S49.958.817. g5废旧纺 织品29*127.3-6.22.02.1L?合计4019.63620. g-g.g1S2.1226. 024.1备注：1、废有色金属进口是指含铝废料、含铜废料、含锌废料。2、我国进口废有色金属实物量按 36%勺比例折算。2015年废纸从图4中可以看

9、出，自2015年起，我国主要再生资源进口量呈现下降趋势。废纸和废塑料下降趋势明显, 进口量2928万吨，2017年废纸进口量2571万吨，下降了 % 2014年废塑料进口量为万吨，2017年进口量万吨，下降了 图4 2013-2017年我国再生资源进口趋势图3500（四）主要品种出口情况2017年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别的再生资源共出口万吨，较上年增长万吨。其中，增加最多的是废钢铁，较上年增加了万吨。原因方面，主要是由于政府取缔“小作坊”式的中频炉生产“地条钢”， 使得废钢铁资源阶段性过剩，出口成为消化过剩产能的新途径。2017年我国出口废钢铁万吨，主要出口至

10、印尼、越南、泰国等东南亚国家，其中，出口印尼万吨，占出口总量的国废钢铁主要通过广东、江苏、福建、海南、浙江等东南沿海省份出口，其中，通过广东出口万吨，占出口总量的表4 2016-2017年我国主要再生资源出口情况厚名称2016年 岀量 （万吨）2017 年 出量 （万吨）増幅 万吨）2016年岀 金额 !:万美元）2017年出 金额 （万美元）増幅 （万美 元）1廢钢铁0,105220.3220.1933. 825371., 925338.12废有色 金属a. 0S60. 0920. 006213.12陆548. 43废塑料0122-967. 0526125. 370S4. 6959. 34废

11、纸0, 2330.15-0. 08553.841.9-11.95废旧纺 织启13,87733, 7919. 912731S. 735羽1.38438.1合计 17.313257. 23239.9233T3S. 768511. T34Y72. 0二、行业发展特点及问题（一）行业发展主要特点1.行业发展环境日趋优化 2017年3月，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知（国办发2017 26号，以下简称生活垃圾分类制度实施方案），确定了在部分重点城市的城区范围内先行实施生活垃圾强制分类的原则，该文件对于再生资源回收行业的发展具有积极的推动作用。 2017年5月

12、，国家发改委等14个部门联合发布了关于印发 循环发展引领行动 的通知（发改环资2017751号），提出要完善再生资源回收体系，推动传统销售企业、电商、物流公司等利用销售配送网络，建立逆向物流体系；支持再生资源企业利用互联网、物联网技术，因地制宜推广 回收机、回收超市等回收方式，建立线上线下融合的回收网络；鼓励再生资源企业与各类产废企业合作，建立适合产业2017年8月，原环境保护部联合发特点的回收模式。2017年7月，国务院办公厅印发了禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案，提 出全面禁止洋垃圾入境，完善进口固体废物管理制度，切实加强固体废物回收管理。展改革委等6部门印发了电子废物、

13、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案， 督促地方清理整顿电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用活动，取缔一批污染严重、群众反映强烈的非法加工利用小作坊、“散乱污”企业和集散地，增强人民群众获得感；引导有关企业采用先进适用加工工艺， 集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。 2017年被再生资源业内人士称为“政策元年”，相继出台了一系列再生资源回收相关政策，为回收企业规范发展创造了良好的环境。2.龙头企业发展迅猛随着再生资源龙头企业经营业务逐步扩张，行业迎来兼并重组浪潮，行业集中度进一步加强。以葛洲坝、格力电器、格林美、启迪桑德

14、等为首的龙头企业经营情况势头良好，业务范围进一步拓宽。这些龙头企业加快转型升级步伐，加大对高端技术的研发投入，加快再生资源深加工业务步伐。以启迪桑德为代表的上市公司积极响应国家“一带一路”政策，加大海外市场开拓力度，设立海外分支机构，拓展进货渠道，增强企业核心竞争力。2017年 12月，启迪桑德在日本布局的塑料再生项目正式进入实施阶段，未来一年半的时间内将投资 100亿日元，在日本主要工业城市布局 8至 10家塑料再生企业，期望占据日本再生塑料颗粒出口中国市场份额的 50%以上。3. 模式创新步伐加快随着互联网技术的飞速发展，再生资源回收企业利用互联网等现代信息技术，建立便捷高效的再生资源回收

15、交易服务平台，开展信息采集、 数据分析、 流向监控， 逐步整合物流资源， 优化回收网点布局， 使供需双方能够快速获得信息匹配，完善再生资源回收体系，推动再生资源交易由线下向线上线下结合的转型升级。其中，涌现出了一批新型可推广、可复制的回收模式，如线上线下结合回收废旧电子产品的爱回收、利用交易服务平台回收废旧手机的深圳淘绿、“互联网便捷回收设备”实现智能分类回收的杭州村口、“互联网 +废纸回收”的北京笨哥哥等模式，这些新型回收模式有效降低了回收成本，提升了回收效率。 “创新”已成为驱动再生资源回收行业发展的强大动力， 及时求变，勇敢拥抱新模式、新技术，是行业长远发展的正确选择。4. 政策规范再生

16、资源流向废钢铁是再生资源品种中回收量占比最高的品种， 2017 年，受全面取缔“地条钢”的影响，废钢铁资源量不断攀升，导致废钢铁价格持续下跌，废钢铁替代铁矿石成本优势逐渐显现，钢铁企业开始加大废钢铁的使用量。同时，在环保重压下，电炉炼钢作为环保的生产工艺，使用量快速增加，进一步加大了对废钢铁的需求。叠加“2+26”城市限产影响，高炉炼钢生产受限，电炉炼钢逐渐复产，钢铁企业不断增加废钢铁的使用量，把多用废钢铁作为节铁增钢、节能减排的有力措施。上述多重因素影响，使得废钢铁进入大型钢铁企业的比例迅速增长达到 %。5. 生产端向原料端进一步延伸近年来，中国再生资源产业在淘汰落后产能、优化产业结构、产业

17、转型升级中取得明显成效，大型企业在现有基础上，积极向下游加工制造领域延伸，扩展产业链，实现跨界转型。随着国家对再生资源产业的日益重视，吸引了众多重量级企业进入再生资源行业，天能、超威、骆驼、南都等上市公司进入再生铅行业，江西铜业、云南铜业、驰宏锌锗等原生金属生产公司积极投资再生资源领域。通过产业链的延伸，垂直整合带来的成本优势也愈发凸显，并将行业发展引领到一个新的层次，行业集中度进一步提高，上下游界限进一步模糊。随着固体废弃物进口政策的变化，国际市场将逐渐成为再生资源企业开展产能合作、完成产品加工、实现技术输出和产品销售的新战场。（二）存在的主要问题1. 低值再生资源回收率较低废玻璃、废塑料膜

18、、废木料、废复合包装等低值再生资源在垃圾总量中的重量占比约为30%。低值再生资源利润低、成本高，导致投售者和回收者收集、交售的积极性不高。将低值再生资源从垃圾中分拣出来，经过规范化的回收处理，能够循环利用，但市场自身又很难对低值再生资源发挥调节作用，大多数企业仍未形成具有一定规模的回收体量。因此，低值再生资源回收难仍是国内再生资源回收行业发展的问题之一。一方面需要通过开展技术研究，综合分析比较各类技术的工艺流程、投资运营成本及经济效益等因素，为低值再生资源高值化利用探索路径；另一方面需要政府给予低值再生资源回收一定的资金和政策扶持。2. 中小企业发展形势严峻再生资源回收行业普遍存在账期长、压货

19、等情况，中小型回收企业规模小、融资能力差、抗风险能力低，现金流极易断 裂，影响企业正常生产经营，研发新技术、新设备更是无从谈起。行业内中小型企业占据主流，缺乏知名度，缺少抵押 物，融资难、信贷难成为众多回收企业发展的一大痛点。缺少资金使得企业在技术、人才投入等方面，具有较大困难， 回收企业难以延伸产业链， 再生产品技术含量低， 创新性差，竞争力弱，企业利润微薄， 难以发展壮大， 行业“低小散” 格局难以改变。在环保压力、产品升级、政策因素、原材料价格上涨等诸多因素的影响下，主要品种再生资源价格上涨 明显，个别种类出现暴涨暴跌情况。 2017年，各类型废钢价格涨幅在 40%-70%之间。废纸价格

20、在 1 月还处于 1200-1400元/ 吨的水平， 2 月上涨了大约 50%，达到接近 1800-2000 元/吨， 3月又跌至 1300-1400 元/吨，9、10月份，又经历了 一轮疯涨行情，涨幅度达到 100%以上，最高曾突破 3000元/吨。这给很多中小型回收企业带来了巨大的压力，再生资源价格上涨使企业面临成本上涨的压力，也面临着有钱买不到货的困境。有些中小企业只能通过增加回收量，达到降低生 产经营费用的目的。面对废纸价格这么大的涨幅，不少中小型废纸回收企业陷入困境，甚至破产。3. 传统集散市场经营有待改善 二十一世纪初，通过再生资源回收体系建设试点工作，初步形成了“回收网点T分拣中

21、心T集散市场”三位一体的回收 体系，与当时社会基本情况相适应，对于回收体系的支撑和回收规模的扩大起到了关键性作用。目前，集散市场建设规 范化程度仍与国家政策要求存在差距，不能对回收体系的规范化、规模化和集约化起到引领和拉动作用，集散市场大多 功能单一，仅局限于再生资源的收集、交易和分选，产业链短，没有形成深加工利用产业链条，没有搭建起服务平台， 缺乏信息、研发、培训、标准、金融等服务功能，经营管理不规范，露天堆放再生资源，商户占位经营，粗放拆解。集 散市场应按照环保产业园区的标准进行设计和改建，把集散市场建设成拥有深加工利用能力和环保集中处理设施，能够 实现资源规模化、高值化利用的再生资源加工

22、园区。三、各主要品种回收情况分析一）废钢铁回收情况分析2017年，我国粗钢产量为 83173万吨，同比增长 %；生铁产量为 71076万吨，同比增长 %；钢材产量为万吨， 同比增长%。2017 年钢铁产量的大幅增长，主要是落后产能去除之后，先进产能释放的结果。2017年，我国回收废钢铁 17391万吨，同比增长%。其中，重点大型钢铁企业回收废钢铁 14791万吨，同比增长 %；其他行业回收废钢铁 2600万吨，同比下降 %；废钢单耗千克 /吨，同比提高千克 /吨，废钢比为 %，比去年提高了个百分点。其中，转炉废钢单耗千克 /吨，增长了千克 /吨，电炉废钢单耗千克 /吨，增长了千克 /吨，电炉钢

23、比%，同比提高了个百分点。图 5 2013-2017 我国废钢铁回收情况（二）废有色金属回收情况分析2017年，我国十种2017年，我国有色金属行业总体呈现生产平稳、价格上涨、效益向好的态势。据国家统计局统计,有色金属产量万吨，同比增长 %增幅比上年扩大个百分点。2017年，我国再生有色金属工业主要品种（铜、铝、铅、锌）总产量约为 1375万吨，同比增长%其中再生铜产量320万吨，同比增长%再生铝产量690万吨，同比增长%再生铅产量205万吨，同比增长%再生锌产量160万吨，同比 增长%再生铜产量占铜供应量的比重为 %比上年扩大个百分点；再生铝产量占铝供应量的比重为 所占比重比上年提高了个百分

24、点；再生铅供应量 205万吨，占铅供应量的比重为 %所占比重比上年提高了 7个百分点。2017年，国内主要废有色金属回收量约为 1065万吨，其中废铜回收量约为200万吨，废铝回收量约为500万吨，废铅回收量约为205万吨，废锌回收量约为160万吨。图6 2013-2017我国废有色金属回收情况（三）废塑料回收情况分析2017年中国塑料行业受环保及供给侧结构性改革等因素影响， 塑料产品订单向大中型企业转移，小规模尤其家庭作坊式 生产企业数量明显下降。据国家统计局统计，2017年中国塑料产品产量为万吨，同比增长塑料产品出口量1168万吨,同比增长%出口金额为亿元，同比增长 %较2016年出口增速

25、明显提高。中国塑料产品行业的快速发展，对全国经济平稳发展起到重要支撑作用。2017年国内废塑料回收量为1693万吨，较2016年的1878万吨下降了 185万吨，降幅为%但得益于废塑料市场供不应求现状，废塑料价格持续走高，国内废塑料回收总值 1081亿元，较2016年仍有曾幅，同时废塑料行业整体盈利水平较2016年有所提高，部分产品盈利提高 50%-60%废塑料O O O O O O 5 nu 52 Z L（四）废纸回收情况分析图7 2013-2017我国废塑料回收情况年6O2图8 2013-2017我国废纸回收情况（五）废弃电器电子产品回收情况分析 根据工业和信息化部发布的数据，2017年我

26、国家电行业整体保持平稳增长，在生产方面，家用电冰箱累计生产万台，同 比增长%房间空气调节器累计生产万台，同比增长%家用洗衣机累计生产万台，同比增长%彩色电视机累计生产17233 万台，同比增长，其中液晶电视机16901万台，增长%智能电视10931万台，增长%占彩电产量比重为%通信设备 行业生产保持较快增长，全年生产手机 19亿部，同比增长%全年生产微型计算机设备30678万台，同比增长2017年，电视机、电冰箱、洗衣机、房间空气调节器、电脑的回收量约为 16370万台，约合万吨。截至2017年底，全国共有29个省（区、市）的109家废弃电器电子产品拆解处理企业纳入废弃电器电子产品处理基金补贴

27、企业名单。从 市场角度来看，随着市场的发展，企业间竞争愈加激烈，资质企业之间分化更为明显，北控集团、北再集团等有实力的 企业通过并购、控股等手段进入行业，格林美公司、中再生集团、桑德集团等多家集团公司逐渐成为行业领导者，并将 业务扩展至多地区，产业集中度加大。资质企业处理量稳步上升，行业管理及装备技术水平进一步提高。随着补贴标准 的变化，处理种类从废电视机一个品种独大逐渐趋向多元化，废洗衣机、废冰箱、废空调等白色家电品类拆解量增加较 为明显。废弃电器电子产品Ml 3年年份图9 2013-2017我国废弃电器电子产品回收情况（六）报废机动车回收情况分析截至2017年底，全国机动车保有量达亿辆，其

28、中全国民用汽车保有量达亿辆，增加 2304万辆，同比增长%新注册登记的机动车3352万辆，其中新注册登记汽车2813万辆，同比增长%均创历史新高。根据全国汽车流通管理信息系统统计，2017年，全国689家报废汽车回收拆解企业共回收报废机动车万辆， 同比下降%其中汽车万辆，同比下降%摩托车27万辆，同比增长31%报废机动车图10 2013-2017我国报废机动车回收情况（七）废旧纺织品回收情况分析（八）废旧轮胎回收情况分析2017年，中国汽车轮胎总产量约亿条，同比增长 %销售收入同比增长%但利润降幅高达%其中，子午线轮胎产量为2017年，我国废旧轮胎产生量随着我国汽车保有量的大幅增加，废旧轮胎的

29、产生量也必然随之快速增长。另外，大量的货车在物流运输过程中存在长 期超载超速，使用一些价低质劣、非“三包”轮胎等现象，也加大了废旧轮胎的产生量。约亿条，重量合1300万吨以上，废旧轮胎的回收量为 507万吨，其中翻新量为27万吨，再生利用量为480万吨，再生橡胶产量达到442万吨，橡胶粉产量达到38万吨。图11 2013-2017我国废旧轮胎回收情况（九）废电池回收情况分析2017年，全国规模以上电池制造企业（约 1300家）主营业务收入亿元，同比增长 %实现利润总额亿元，同比增长 %2017年电池总产量约亿只，产销率达 %同比下降电池出口总量亿只，同比增长 %出口总额亿美元，同比增长%电池进口总量为亿只，同比下降 %进口总额亿美元，同比增加%其中，锂离子电池产量亿只，同比增长 %出口量亿只， 同比增长进口量亿只，同比下降锂离子产品主营业务收入亿元，同比增长实现利润总额亿元，同比增长% 2017 年新能源汽车销量万辆，动力锂离子电池车辆配套量约，动力电池约占锂离子电池总产量的三分之一。2017年，废电池（铅酸电池除外）回收量约为万吨，同比增长 %其中：废一次电池回收量约为 3万吨，废二次电池回收量约为万吨。在消费环节，目前废一次电池散布