消防药剂行业分析报告.docx

1、消防药剂行业分析报告2015年消防药剂行业分析报告2015年3月目 录一、行业主管部门及管理体制 41、行业主管部门 42、行业监管体制 5（1）市场准入制度 5（2）质量监督管理制度 6（3）运行抽查制度 63、行业相关产业政策 64、行业相关标准 85、行业相关法律法规 9二、行业发展现状 101、我国消防行业总产能的变化 102、我国消防行业的需求情况 123、泡沫灭火剂的产能与需求情况 14三、行业发展前景及趋势 151、下游行业稳步发展，消防药剂刚性需求增长 15（1）石化领域 15（2）电力领域 172、抗溶性泡沫灭火剂和A类泡沫灭火剂的用量逐渐增长 193、传统的蛋白、氟蛋白泡沫

2、灭火剂将继续发挥重要作用 19（1）蛋白、氟蛋白泡沫灭火剂的价格优势 19（2）没有功能十全十美的泡沫灭火剂 194、环保越来越受到重视 20四、行业竞争格局和主要企业 211、行业竞争格局 212、行业内主要企业 22（1）扬州江亚消防药剂有限公司 22（2）上海六里化工有限公司 23五、行业进入壁垒 241、资质壁垒 242、技术壁垒 243、质量与管理壁垒 254、渠道与客户壁垒 26六、影响行业发展的因素 261、有利因素 26（1）国民经济快速发展，固定资产投资持续攀升 26（2）我国政府高度重视消防事业发展 27（3）消防法规趋近完善和行业秩序持续规范 27（4）社会消防意识逐步提

3、高 282、不利因素 28（1）我国消防行业起步较晚，企业规模普遍较小 28（2）我国研发能力较弱 29一、行业主管部门及管理体制1、行业主管部门灭火剂行业主要受公安消防、技术质量监督部门的行政和技术监管，受消防协会的管理。行业主管部门主要包括： 公安部消防产品合格评定中心，其主要职能：对灭火剂企业的工厂资格审查；对灭火剂企业具备灭火剂生产工艺技术质量管理以及硬件软件设施的管理审查；对灭火剂产品的一致性进行检查；对灭火剂的性能进行可靠性试验检查并得出结论；对于以上各方面审查不符合要求的企业，不颁发相应的灭火剂检验报告和强制认证证书，企业不能进入消防产品合格评定中心网，相应的企业不能承接灭火剂工

4、程，违反相关规定，将受到严厉的处罚。 技术质量监督部门，其主要职能：对灭火剂工程产品实物进行定期和不定期的产品质量监督检查；对灭火剂行业企业提供产品质量改进及咨询服务；组织企业质量检验和管理人员的学习培训；对质量监督检查的不合格情况进行处理。 中国消防业协会是在公安消防机构与企业、市场之间发挥服务、沟通、协调、公证、监督等作用的社会组织。主要有消防产品生产的认证、产品的检测、建筑消防设施的检测以及建筑消防设施的维护保养、建筑消防工程监理、技术咨询、安全评估等方面提供服务的职能。 2、行业监管体制 目前，我国消防产品行业监管体制主要由三个层面构成，分别是市场准入制度；质量监督管理制度；运行抽查制

5、度。相关概况如下： （1）市场准入制度 灭火剂为强制性认证类消防产品，其市场准入证明为公安部消防产品合格评定中心颁发的中国国际强制性产品认证证书。生产者必须持有有效的中国国际强制性产品认证证书才能生产、销售，产品外观、结构、材料、性能必须与中国国际强制性产品认证证书一致方可安装、使用；否则，一律不得生产、销售、安装和使用。 强制性产品认证制度的建立由中国国家认证认可监督管理委员会按照法律法规和国务院授权，协调有关部门按照“四个统一”的原则建立国家强制性产品认证制度；指定认证机构在授权范围内承担具体产品的认证任务，向获证产品颁发CCC认证证书；地方质量技术监督局和各地出入境检验检疫局负责对列入强

6、制认证消防产品目录的产品的行政执法监督工作，确保未获得认证的列入目录内的产品不得进口、出厂、销售和在经营服务性活动中使用。 （2）质量监督管理制度 在生产销售过程中，消防产品生产企业须接受公安消防机构和产品质量技术监督部门或者工商行政管理部门的抽查。生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照中华人民共和国产品质量法的规定从重处罚。 （3）运行抽查制度 根据公安部2012年修订的消防监督检查规定，公安部门消防机构负责进行现场防火监督抽查。同时，公安部门消防机构依据2006年实施的消防产品现场检查判定规则对销售、贮运、安装、维修和在用消防产品

7、进行现场检查，包括市场准入检查、产品一致性检查和现场产品性能检测等三类检查。 3、行业相关产业政策消防药剂产业是消防产业的细分行业，关系到国民经济生产的安全，为保障人民财产与生命安全提供了有力的支持。为此国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。 行业产业政策主要包括：国家发展和改革委员会2013年颁布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）（国家发展和改革委员会令第21号），国务院2011年颁布的国务院关于加强和改进消防工作的意见（国发201146号），国务院2005年12月颁布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）（国发200544号）。 其中产业结构调整

8、指导目录（2011年本）（2013修正）规定：以下产品为鼓励类产品：用于哈龙替代的合成类气体灭火剂、泡沫灭火剂氟表面活性剂替代物、建筑外保温材料高效灭火剂、无磷类阻燃剂、塑胶及合成类纺织品高效灭火剂、金属火灾专用灭火剂。 国务院关于加强和改进消防工作的意见规定：“到2015年，消防工作与经济社会发展基本适应，消防法律法规进一步健全，社会化消防工作格局基本形成，公共消防设施和消防装备建设基本达标，覆盖城乡的灭火应急救援力量体系逐步完善，公民消防安全素质普遍增强，全社会抗御火灾能力明显提升，重特大尤其是群死群伤火灾事故得到有效遏制。” 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）规定：

9、“公共安全是国家安全和社会稳定的基石。我国公共安全面临严峻挑战，对科技提出重大战略需求。发展思路：（1）加强对突发公共事件快速反应和应急处置的技术支持。以信息、智能化技术应用为先导，发展国家公共安全多功能、一体化应急保障技术，形成科学预测、有效防控与高效应急的公共安全技术体系。（2）提高早期发现与防范能力。重点研究煤矿等生产事故、突发社会安全事件和自然灾害、核安全及生物安全等的监测、预警、预防技术。（3）增强应急救护综合能力。重点研究煤矿灾害、重大火灾、突发性重大自然灾害、危险化学品泄漏、群体性中毒等应急救援技术。（4）加快公共安全装备现代化。开发保障生产安全、食品安全、生物安全及社会安全等公

10、共安全重大装备和系列防护产品，促进相关产业快速发展。” 4、行业相关标准本行业涉及的标准主要包括：国家质量监督检验检疫总局，国家标准化管理委员会2011年12月颁布的A类泡沫灭火剂（GB 27897-2011）与2006年12月颁布的泡沫灭火剂（GB/T 153082006）。泡沫灭火剂的主要内容：代替GB 153081994，GB 174271998，GB 134631992。该标准规定了泡沫灭火剂的定义、要求、试验方法、检验规则、标志等内容。适用于低倍、中倍和高倍泡沫灭火剂以及灭火器用泡沫灭火剂。不适用于化学反应式灭火器用泡沫灭火剂。5、行业相关法律法规消防行业，受国家法律法规的支持。其中

11、主要法律法规见下表：二、行业发展现状1、我国消防行业总产能的变化改革开放初期，国内仅有100余家消防定点生产企业，产品结构单一，仅能生产少数几种消防产品。改革开放以来，国民经济的飞快发展推动了我国消防产业的不断发展。2001年公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度，我国消防产品市场准入制度逐步建立，国内消防产品流通更加广泛和自由，促使大量民营企业涌入消防行业，产业规模迅速扩大。我国的消防生产企业从改革开放以前的不足100家，已经发展到了目前的5,000多家。根据慧聪消防网的数据，消防企业以年销售额在500万以下的规模为主，占比51.1%，销售额超过5,000万的企业数量占比6.2%。据慧聪消

12、防网统计，我国消防产品市场近5年的平均年销售增长率达到17%，预计未来几年消防产业将继续呈现快速增长趋势，年增长率达到15-20%。根据中研普华的调研数据，2011年我国的消防产业总体规模已达1,350亿元，预计到2015年总体规模将超过2,300亿元。 近十年消防产业总体市场规模2、我国消防行业的需求情况根据发达国家的经验，消防行业的增长规模是跟城镇化呈正相关的关系。而我国现在正处于城镇化的飞速发展时期，城镇化进程的加快将给消防行业带来更大的发展契机。2013年我国城镇化率达到53.73%，比上年提高1.16个百分点，预计2025年将达到63%以上。大量城市建筑、写字楼、民宅等都需要进行新建

13、、扩建、改建，带动消防产品和消防工程投入稳步增长。相比西方发达国家的消费投入占GDP的比重，我国的消防投入明显偏低，除部分较发达地区如北京、上海、广州等消防经费占GDP 的比重达到0.1%以上，大部分地区只有0.05%左右。相对于发达国家成熟的消防体系和消防投入，我国在消防上的投入还有巨大的潜力。3、泡沫灭火剂的产能与需求情况泡沫灭火剂在目前消防灭火剂当中产量与销量占比较高，广泛应用于油田、大型化工厂、化工仓库、油库、船舶、码头等火灾的预防与扑救。据中国消防协会统计截至2010年，国内泡沫灭火剂的生产量达到287,700吨，销售量达到249,900吨。目前泡沫灭火剂市场需求呈逐年上升趋势，一方

14、面依靠政府推动，另一方面随着国家原油储备量的上升、以及石油化工行业的发展，也进一步提高了泡沫灭火器储备量，刺激了市场需求。 各类灭火剂产销量情况如下表：三、行业发展前景及趋势1、下游行业稳步发展，消防药剂刚性需求增长（1）石化领域 国内石油石化产品需求保持稳步增长的同时，对石油石化产品的生产安全和运输安全提出更多和更高的要求。由于在生产过程中使用的原材料、半成品、成品以及各种辅助材料大都是易燃易爆物质，极易引发火灾和爆炸事故，且着火时火势凶猛不易扑灭，所以，石油化工行业也是一个火灾爆炸危险性大，而且一旦发生火灾爆炸事故，则损失大、伤亡大、影响大的行业，一直是消防保卫的重点。 在扑救石油化工火灾

15、中使用的灭火剂主要是泡沫灭火剂，由于石油化工生产、储存装置工艺管线复杂,液体物料易燃、易爆,生产储存装置火灾易复燃、复爆、连锁燃爆,加之初期控制不力,易形成大面积、立体火灾,火灾扑救中灭火剂消耗量大。石化行业“十二五”规划确定的发展目标为全行业经济总量保持稳定增长，工业总产值的年均增长率保持在14%左右；到2015年，石化工业总产值将达到16万亿-18万亿元。目前我国石化业正朝着大型化、规模化和国际化方向发展，国内数十套千万吨级炼油装置和百万吨级乙烯装置将进行新建和改扩建，为石化用灭火剂的需求开辟了广阔的市场。从中国每年原油进口量和消费量的增长也可以看出我国石化领域的市场呈现出逐年递增的趋势。（2）电力领域 泡沫喷雾灭火系统是采用高效能合成泡沫液作为灭火剂，在一定压力下通过专用的雾化喷头，喷射到灭火对象上迅速灭火，是一种特别适用于电力变压器上的灭火系统。目前国内的泡沫喷雾灭火系统，已经广泛应用于变电站、核电站、电厂等的大型变压器的保护。 随着我国经济的过速发展，全社会对用电量的需求越来越大。一些地区一到用电高峰就出现拉闸限电的情况也说明我国的电力建设远远不能满足社会对电力的需求。 全社会用电量年度数据为了满足社会对用电的需求，政府加大了电网的建设。尤其是近一