中国新富人群的理财需要与金融创新--招商银行.ppt

1、2004年3月26日 北京中国新富人群的理财需要与金融创新中国新富人群的理财需要与金融创新中国的新富人群中国的新富人群中国新富人群的理财特点中国新富人群的理财特点服务竞争：谁将成为中国都市高收入群体的最爱？服务竞争：谁将成为中国都市高收入群体的最爱？4 4注：本陈述中间除注明信息来源外，其他均来自招商银行和零点调查合作进行的金葵花指数报告Page亚洲地区的顾客银行忠诚度亚洲地区的顾客银行忠诚度资料来源：零点指标网（http/）和麦肯锡咨询公司中国中国菲律宾菲律宾马来西亚马来西亚台湾台湾香港香港新加坡新加坡韩国韩国印度印度印尼印尼泰国泰国选择外国银行者较年轻，教选择外国银行者较年轻，教育程度高，

2、偏于商务服务领育程度高，偏于商务服务领域，平均收入较高。域，平均收入较高。外国银行外国银行中国银行中国银行25.4%58.7%对本地化金融对本地化金融机构的忠诚度机构的忠诚度人均人均GDP水平水平Page中国银行的定位中国银行的定位亚洲亚洲中国中国22%27%34%15%23%11%21%47%年轻、良好教育、年轻、良好教育、稍高于平均收入，稍高于平均收入，主动寻求各种金融主动寻求各种金融服务信息，使用多服务信息，使用多种服务项目，接受种服务项目，接受合理风险、对价格合理风险、对价格敏感、会尝试新的敏感、会尝试新的服务方式服务方式受过良好的教育、受过良好的教育、收入丰厚、多为男收入丰厚、多为男

3、性、重视金融咨询、性、重视金融咨询、高频率使用多种服高频率使用多种服务项目；高风险意务项目；高风险意识、对价格敏感、识、对价格敏感、重视面对面服务、重视面对面服务、能接受新的远程服能接受新的远程服务方式务方式平均收入水平、平均收入水平、多为家庭妇女、多为家庭妇女、不重视金融咨询、不重视金融咨询、使用基本金融产使用基本金融产品、接受合理风品、接受合理风险、对价格不敏险、对价格不敏感、接受远程服感、接受远程服务方式务方式较低教育与较低较低教育与较低收入，不使用金收入，不使用金融咨询服务，使融咨询服务，使用金融产品单调，用金融产品单调，喜欢本地银行，喜欢本地银行，不爱借贷、风险不爱借贷、风险意识低、

4、喜爱面意识低、喜爱面对面交易对面交易金融个人金融个人顾客群顾客群自我计划者自我计划者意见寻求者意见寻求者追随时潮者追随时潮者简单需要者简单需要者大行位置大行位置招行招行交行交行建行建行中行中行工行工行农行农行顾客价值链顾客价值链创新概念创新概念推动时尚推动时尚参与流行参与流行普及普及实惠实惠资料来源：前进策略和零点指标网（http/）Page1.1.1 1我们所说的高收入者是谁？我们所说的高收入者是谁？我们所说的高收入者是谁？我们所说的高收入者是谁？从规模来衡量资料来源：来自本项目的专家调查北京北京广州广州上海上海武汉武汉成都成都西安西安沈阳沈阳总人口占总人口比例高收入群体总数974万人8%7

5、7.92万人566.7万人6%34.00万人1137万人5%56.85万人749.2万人2.5%18.73万人445.86万人3.5%15.61万人393.47万人3%11.8万人485.04万人3%14.55万人高收入群体主要集中于北京、上海及沿海开放城市，以及金融、IT、电信、房地产、贸易以及专业人士发达的城市。他们约占这些城市总人口的左表总人口数来自于国家城市统计年鉴，高收入群体占总人口的比例按知情人深访的综合结果给出5%Page1.1.1 1 我们所说的高收入者是谁？我们所说的高收入者是谁？我们所说的高收入者是谁？我们所说的高收入者是谁？从财富和外显符号来衡量资料来源：来自本项目的专家

6、调查储蓄等金融资产总额储蓄等金融资产总额个人或家庭金融资产总水平在人民币50万以上或或个人总体年收入个人总体年收入 20万以上或或拥有的消费品标志拥有的消费品标志拥有私人轿车价值在20万以上拥有私人住宅价值在100万（北京、上海、广州）以上或70万以上（沈阳、成都）、或50万以上（武汉、西安）或或拥有企业的规模拥有企业的规模营业执照注册资本100万以上或员工15人以上 或或企业性质及职位范围企业性质及职位范围上市公司、中国知名品牌企业、地方知名品牌企业、中国企业规模排行榜前500上榜企业和跨国公司代表处、三资企业、外商投资企业单位中担任董事、董事长、监事长、总监、副总经理、总经理或总裁的以上职

7、位的人士 或或社会头衔社会头衔地级市以上工商联、青年企业家协会或其他类似组织领导委员 或或其他其他名牌大学或著名研究机构中的博导、学科带头人 知名的、有成功历史的自由职业者或专业人士如：畅销书作者、有著名作品的艺术家 Page1.1.1 1 我们所说的高收入者是谁？我们所说的高收入者是谁？我们所说的高收入者是谁？我们所说的高收入者是谁？资料来源：来自本项目的专家调查从人口学特征区分民营经济所有者、各类企事业中高层管理人员和专业人员三分天下根据定性研究结果，高收入群体中这三类人群占总体的90%左右，其中三种人群各自所占的比重依次略有减少高收入群体年龄结构年轻化40岁以下占六成五高收入群体教育程度

8、高等化78.43%接受过高等教育注：1.民营经济所有者包括个体经营者、私营企业经营者2.各类企事业中高层管理人员包括国内企业中高层管理人员、国人事业单位中高层管理人员和三资企业中高层管理人员3.专业人员包括专业人士和专业技术人员4.其他包括自由职业者、公务员等职业Page2.52.01.51.0.50.0-.5-1.01.51.0.50.0-.5-1.0-1.5公务员专业技术人员三资企业中高国内事业中高国内企业中高专业人士自由职业者私营企业主个体户硕士及以上初中高中/中专/技大专大学本科广州60岁以上51-60岁41-50岁31-40岁30岁及以下务实平等诚实适应变化独立尊重他人财富增长个人健

9、康家庭幸福自我满足他人认同知识生活品味导向群体：生活品味导向群体：强调他人认同与知识的价值，表强调他人认同与知识的价值，表现生活与财富追求不是生活核心（现生活与财富追求不是生活核心（%）。）。价值平衡导向群体：价值平衡导向群体：具有多个价值追求的趋向，具有多个价值追求的趋向，比较而言更加关注生活价值的周全性。比较而言更加关注生活价值的周全性。（%）财富获取导向群体：财富获取导向群体：以财富增长为以财富增长为专一明确的目标。专一明确的目标。（%）从调查反映的群体特征来区分1.1.1 1 我们所说的高收入者是谁？我们所说的高收入者是谁？我们所说的高收入者是谁？我们所说的高收入者是谁？Page中国的

10、新富人群中国的新富人群中国新富人群的理财特点中国新富人群的理财特点服务竞争：谁将成为中国都市高收入群体的最爱？服务竞争：谁将成为中国都市高收入群体的最爱？4 4注：本陈述中间除注明信息来源外，其他均来自招商银行和零点调查合作进行的金葵花指数报告Page2.2.1 20031 2003年金葵花理财指数结果构成年金葵花理财指数结果构成年金葵花理财指数结果构成年金葵花理财指数结果构成判断一：判断一：本年度指数中宏观预期及收益评价与预期较高，但对现有可选择投资渠本年度指数中宏观预期及收益评价与预期较高，但对现有可选择投资渠道价值评价偏低，理财支持能力贡献度相对较小。道价值评价偏低，理财支持能力贡献度相

11、对较小。1 1宏观环境变动预期宏观环境变动预期24.88%指标体系分项指标体系分项专家权重专家权重加权后均值加权后均值18.94经济持续发展信心6.97%5.682社会整体环境友好性发展4.33%3.227法律政策制度有利性发展5.79%4.148国际化程度对财富增长的影响3.84%3.137公共安全感水平3.95%2.7462 2整体收支变动预期整体收支变动预期24.16%16.99当前收入满意度及变动预期9.99%6.972收入影响因素判断7.75%5.658收益时机判断6.42%4.3643 3理财支持能力评价理财支持能力评价22.83%14.45专业投资理财能力7.89%4.348投资

12、理念与意识7.84%5.470投资及服务选择机会7.10%4.6294 4理财工具认知评价理财工具认知评价28.13%8.30总指数总指数100.00%58.68Page2.2.2 20032 2003年金葵花理财指数结果构成年金葵花理财指数结果构成年金葵花理财指数结果构成年金葵花理财指数结果构成判断二：判断二：高收入者个人专业理财能力与理想位置差异，显示个人理财知识与技能高收入者个人专业理财能力与理想位置差异，显示个人理财知识与技能辅导具有影响指数变化的重要作用。辅导具有影响指数变化的重要作用。指标重要性（专家权重）.30.28.26.24.22.20.18.16.14.12.10.08.0

13、6.04.020.00各指标得分占其理论最大值百分比.9.8.7.6.5.4.3.2.1理财工具认知评价理财工具认知评价投资选择机会投资理念专业投资能力专业投资能力收益时机收入影响因素收入水平及满意度公共安全国际化程度法律政策社会友好经济增长信心高重要，低表现高重要，低表现高重要，高表现高重要，高表现Page2.2.3 20033 2003年金葵花理财指数结果构成年金葵花理财指数结果构成年金葵花理财指数结果构成年金葵花理财指数结果构成目前投资行为中，知识与经验发挥的作用还相对较小。而这个方面的问题已目前投资行为中，知识与经验发挥的作用还相对较小。而这个方面的问题已经引起高收入者的普遍重视。经引

14、起高收入者的普遍重视。Page2.4 20032.4 2003年金葵花理财指数结果构成年金葵花理财指数结果构成年金葵花理财指数结果构成年金葵花理财指数结果构成判断三：判断三：在多种投资渠道中，被认可为有价值的投资渠道相对集中于两组渠道中，在多种投资渠道中，被认可为有价值的投资渠道相对集中于两组渠道中，除储蓄、股票、保险外，其他各品种均有投入增长预期，而房地产与子除储蓄、股票、保险外，其他各品种均有投入增长预期，而房地产与子女教育基金投入增长预期尤为明显。女教育基金投入增长预期尤为明显。注：该分值已经百分化处理Page2.4 20032.4 2003年金葵花理财指数结果构成年金葵花理财指数结果构

15、成年金葵花理财指数结果构成年金葵花理财指数结果构成操作的熟练程度与知识把握水平对于投入决定的正面影响最大，当前收益感受会促进当前收入；而影响未操作的熟练程度与知识把握水平对于投入决定的正面影响最大，当前收益感受会促进当前收入；而影响未来收入的最重要因素是未来与当前的收益预期，过去的操作中的成功经验会激励在未来的投入。来收入的最重要因素是未来与当前的收益预期，过去的操作中的成功经验会激励在未来的投入。影响因素分析影响因素分析目前投入未来投入当前收益未来收益最钟爱投资品知识掌握程度操作经验目前收入程度10.1450.2870.1390.0690.3120.355未来投入程度0.14510.2240

16、.2800.0470.0980.066Page目前一般居民选择的投资理财工具目前一般居民选择的投资理财工具目前一般居民选择的投资理财工具目前一般居民选择的投资理财工具v目前吸引最多居民投入的前5种投资品种为：定期储蓄定期储蓄、股票股票、子女教育基金子女教育基金、收藏收藏和房地产。房地产。v从个人投资者目前选择的投资理财工具的种类来看，呈现出以定期储蓄为主、其它品种为辅定期储蓄为主、其它品种为辅的多元化趋势特点。v另外，调查中有21.5%的人目前没有选择任何一种投资理财工具。附图附图 目前三市居民对于各种投资理财工具的实际选择比例目前三市居民对于各种投资理财工具的实际选择比例 京沪穗三市居民对各投资理财工具的知识掌握水平京沪穗三市居民对各投资理财工具的知识掌握水平京沪穗三市居民对各投资理财工具的知识掌握水平京沪穗三市居民对各投资理财工具的知识掌握水平附图附图 三市居民对各种投资理财工具相关知识掌握较好的比例三市居民对各种投资理财工具相关知识掌握较好的比例 居民对各类投资理财工具的相关知识仍然非常缺乏。在问及居民对各类投资工具相关知识的掌握情况时发现，相对来说，居民对传统的定期储蓄的相关知