中泰水果贸易竞争力分析.docx

1、中泰水果贸易竞争力分析摘 要随着经济贸易全球化的发展，特别是中国与东盟开始致力于自由贸易区建设之后，中国和泰国的经贸关系发展迅速。基于中泰两国地域差异及资源互补优势，双方的水果贸易合作取得了极为显著的成效，贸易规模持续扩大。泰国水果出口额在全世界排17位，主要出口市场为中国、中国香港、美国，主要贸易种类为榴莲、龙眼等新鲜热带水果。中国是世界水果第一生产大国，水果的种植面积和产量都位居世界前列，主要贸易种类为苹果、梨等温带水果。中泰两国互为最大的水果贸易伙伴，水果贸易品种既有竞争关系又有互补关系，并且两国的水果贸易的进出口额均表现出快速增长趋势，中国逐渐由贸易逆差转为贸易顺差地位，本文主要分析中

2、泰两国水果的贸易竞争力。本文在分析中泰水果贸易现状及存在的问题之后，运用国际市场占有率、贸易竞争指数和显示性比较优势指数对中泰水果在双方市场的国际竞争力进行测算，采用钻石理论模型对泰国水果在中国市场出口竞争力强弱进行描述，并分析中国水果在泰国市场的竞争力构成要素构成，两国均具备某些特定的竞争优势也在一些方面也存在竞争劣势。最后，从中国国家和企业的角度提出提升国际竞争力的对策建议促进中国水果对泰国的出口和两国水果贸易的良好发展。关键词：中泰；水果贸易；国际竞争力AbstractWith the rapid development of international economy and trad

3、e, especially after the establishment of China-ASEAN Free Trade Area, the trade relation between China and Thailand develops very smoothly. Based on the regional difference and complementary resources in China and Thailand, the fruit trade cooperation has achieved significant progress, and the tradi

4、ng scale is getting bigger and bigger. Thailand fruits export amount ranks seventeenth in the world and fruits are mainly exported to China, Hong Kong, and the USA, whose main exports are fresh tropical fruits, such as durians and longans. China is the biggest country producing fruits, and the plant

5、 scale and production is at the front ranks of the world, whose main exports are temperate fruits, such as apples, pears and so on. China and Thailand are the biggest fruit trade partners each other, the exported fruits types are both competing and complementary, the total trading amount appears rap

6、id-developing trend, and China was in the deficit state but now it is in the surplus state, this article mainly analyses the fruit trade competitiveness between China and Thailand. In this article, first, the fruit trade status and existing problems are analyzed. Then, international market share rat

7、e, trade competitiveness index and revealed comparative advantage index are used to evaluate the international competitiveness of China and Thailands fruits. Porter Diamond Model is used to describe the Thailand fruit competitiveness advantages in China fruit market. And the composed factors of Chin

8、as fruit competitiveness in Thailand market has been analyzed in the article. The two countries both have some specific advantages and are disadvantageous in some aspects. In the final, from the angle of Chinas government and corporations, some measures are put forward to improve Chinas competitiven

9、ess of fruit exported to Thailand and promote the development of fruit trade between China and Thailand. Key words: China&Thailand; fruit trade; international competitiveness 一、引 论（一）选题背景及选题意义1.选题背景中国作为水果生产加工、消费和贸易大国，在全球水果市场有着举足轻重的地位。在中国，水果是仅次于食粮菜蔬的第三大农产品，水果业对中国的农业生产和国民经济发展都有要紧的推动作用。改革开放以后，中国的水果产业发展

10、迅速使中国名列全球第一大水果生产国，中国水果出口贸易在产量上占据上位圈。除此之外，中国的水果种植面积很大，种植果类品种繁多，特别是苹果、桃、梨等出口甚多。目前中国的果业仍处于劳动密集型阶段，自然资源丰富和劳动力充足使中国水果在世界上更具有竞争优势。泰国地处热带，终年高温多雨，优越的地理坐标和气候状况使得泰国享有“水果之乡”的佳誉。农业是泰国的支柱产业，从事农业工作人口众多，这使得泰国农产品在满足本国需求的情况下还有充足的产量满足国外需求，尤其是泰国的水果近年来出口额递增，是当地占主要地位的出口产品之一，发展前景甚好。其中，泰国出口水果中欢迎度最高的则是被誉为“水果之王”的榴莲、“水果之后”的山

11、竹、龙眼等。极佳的地理自然条件，水果产品极大产量的开发潜能使得泰国水果出口极具优势。2.选题意义目前，中国和泰国相互间为最大的水果贸易伙伴，两国地理距离相近，资源互补极大地促进了双方水果贸易的相互开展，但是整体上中国处于贸易逆差的地位，还有拉大逆差的趋势。随着CAFTA的正式启动、“丝绸之路经济带”的开展，中泰水果贸易也进入了新的阶段，并面临着新的挑战和机遇。在此背景下，如何更好的适应融入全球市场的贸易竞争以及提升竞争力，正逐步得到更多的重视。本文主要分析中泰水果贸易现状及竞争力，并采用了RCA指数、TC指数和国际市场占有率指标，并借鉴波特钻石理论模型，从而为提升国际竞争力提出一些对策，这无疑

12、有一定的现实意义。（二）国内外文献综述1.国外研究综述Praparat Sriphech (2003)研究了泰国的榴莲出口贸易市场，RCA指数计算结果显示，泰国果品出口量在亚洲具有很大优势，除此，泰国榴莲养种成本低、居民消费率偏低，使得泰国榴莲出口相比于东盟其他国家比较优势更为凸显。Tongzon (2005)站在东盟成员国的角度上，把中国与东盟国家中与其水果贸易结构相似的成员国进行对比，并借助分析了本地与第三国市场的竞争力，最终总结出东盟成员国提升出口至中国的水果市场份额的建议。ESCAP（2007）在报告“增强亚洲水果出口竞争力”中，指出了四个应关注的方面，以此为社会经济、技术、基础设施建

13、设、政府支持政策。Tulus（2010）分析对比了中国及东盟国家在劳动密集型产品生产上的竞争力，研究表明在所有国家中，中国的劳动密集型商品生产制造上具很强的比较优势，从而东盟国家最大的竞争对手来源于中国。Uthaiwan Pulsarp (2013)使用时间序列数据和CMS模型研究泰国山竹出口中国的影响因素及竞争力分析，提出了对出口额有影响的几个方面以及泰国山竹市场占比的转变，研究表明水果竞争力的改变对扩大市场份额有影响，接着指明了合理地制定产品出口的数量和价格才将有利于开拓国际市场。2.国内研究综述方佳（2007）利用国内外比价系数、生产者价格指数等指标，比较了中国主营出口的热带水果如芒果、

14、椰子和菠萝等与世界上其余新鲜热带水果产国的竞争力，结果显示为上述水果中国的国际竞争力较弱，紧接着从价格、产品准则、经营战略及物流体系等方面展开详细分析，并提出针对性的建议。罗洁（2013）在研究中泰荔枝龙眼贸易中认为泰国在这两种水果出口上占据绝对优势，采取更大力度进行市场开拓，建立风险防范机制。曹琳（2013）在中泰农产品零关税协议落实的背景下，研究了中泰水果贸易的互补性和竞争性，并探讨如何发掘双边的合作潜力采取合适的措施应对零关税带给水果贸易的挑战和机遇。陈军（2014）则认为中国虽为水果生产大国但并非水果出口强国，此中存在包括商品、市场及产业结构不合理的问题，中国果业存在的重要问题之一是，

15、如何更好地将水果的种植优势转变为贸易优势，价格优势削弱、水果质量难以达标、绿色贸易壁垒均对中国水果出口竞争力有或大或小的影响。刘培琴（2015）主要使用SWOT分析法研究中国市场中泰国水果的竞争力，辅助使用RCA、TC指数测算国际竞争力，从生产成本、汇率、竞争对手三方面阐述制约因素。（三）研究内容及思路1.研究内容本文的研究内容主要包括一下四个部分：第一部分为引论，论述了研究背景意义，以及主要阐述竞争力理论方面的文献综述。第二部分为中泰水果贸易现状及问题，主要从贸易总量和商品结构分析现状，并提出中泰水果贸易中贸易种类相对单调、加工附加值增值低、物流体系落后、水果贸易面临竞争加剧四大问题。第三部

16、分为中泰水果贸易竞争力分析。本章使用三个指标国际市场占有率、TC指数和RCA指数分别描述了中泰两国各自水果的国际竞争力大小，并利用波特的钻石理论模型分析了泰国水果在中国市场的竞争优势，以及阐述中国水果贸易竞争力构成要素分析其在泰国市场的竞争力。第四部分在国家层面和企业层面提出了几点提升中国水果出口至泰国竞争力的建议。2.研究思路二、中泰水果贸易现状及问题（一）中泰水果贸易现状1.贸易总量 如表1所示，中泰水果贸易总额逐年增长，规模不断扩大。2001年，中泰水果贸易总额达到了3990万美元，泰国贸易顺差2240万美元。2003年，中泰两国签署中泰蔬菜水果零关税协定，当年的贸易总额达到9617万美

17、元，同比增长98.93%，“零关税协定”起到了极大的推动作用。2004年，中泰水果贸易总额达到了10860万美元，突破一亿美元。2008年，美国次贷危机在全球蔓延，对全球经贸造成不可忽略的消极作用，而水果需求弹性较小，中泰水果贸易仍保持稳定的增长趋势，并未受到明显的波及。2010年，中国东盟自贸区正式启动，是全球涉及地域最宽，受惠人数最多的自贸区，中泰2011年水果贸易总额同比增长87.65%，增幅巨大。2013年，双边贸易总额超过了十亿美元，同2014年金额基本持平，可能受到世界经济低迷及大宗商品价格下降形势的影响。2015年，中泰水果贸易又恢复大幅增长的局面，贸易额达15.85亿美元，创下

18、数据新高，并且中国的水果贸易逆差地位得逆转。从而，中泰水果贸易有以下特征：（1）中泰水果贸易整体规模逐年扩大。（2）中国对泰国水果贸易由逆差逐渐向顺差转变。（3）双方向对方出口水果总量呈增长趋势，变化趋势相似。（4）“零关税协定”的生效和CAFTA的正式启动，一定程度上推动了两国的水果贸易的开展。表1 2001年2015年中泰水果贸易发展状况单位：万美元 年份中国出口泰国泰国出口中国中泰贸易差额贸易总额贸易总额增长率（%）20018753115-22403990200213723462-2090483421.17%200327976820-4024961798.93%200435727287-

19、37151086012.92%200548909968-50781485736.81%200659639918-3955158816.89%2007769612911-52152060729.76%20081188714928-30422681530.12%20091610320006-39043610934.66%2010222102050117094271118.28%20113383046316-124868014787.65%201245828412034625870318.59%201358698447331396510343118.84%2014643713928025092103

20、6510.21%2015111464470086445615847252.89%图1 2001年2015年中泰水果贸易总额数据来源：UN Comtrade数据库2.商品结构以表2中2015年的数据为例，中国向泰国出口的水果主要是0806类（鲜或干的葡萄）、0805类（鲜或干的柑桔属水果）、0810类（其他鲜果），这三类水果的出口额总占比达到84.8%，而2001年主要集中在0802类（鲜或干的其它坚果）和0811类（其它冷冻水果及坚果），出口种类发生了一些转变。由此可见，当今中国的葡萄类及柑橘类商品是向泰国输出的主要水果商品，主要以温带水果为主，并且出口额连年增长，具有强大的市场竞争力和极大的

21、活力。泰国向中国出口水果较大程度集中在0810类（其他鲜果），占据了66.59%的高比例，而0810类主要包括榴莲、龙眼、荔枝、红毛丹、火龙果等新鲜热带水果，0804类（鲜或干的山竹、菠萝、芒果及椰果等）对中国的出口额占比13.95%，位居第二。泰国主要向中国出口水果产品高度集中在新鲜热带水果类，其中中国海关统计年鉴数据显示，泰国几乎垄断中国国内市场榴莲的全部进口。表2 2015年中泰水果贸易具体产品中国向泰国出口水果泰国向中国出口水果商品HS编码金额（万美元）百分比商品HS编码金额（万美元）百分比080647209.5742.35%081031302.2566.59%080525947.88

22、23.28%08046558.7113.95%081010242.6019.17%08113317.697.06%08073183.739.19%08132546.095.42%08021930.452.86%08011659.273.53%08111286.041.73%0803981.862.09%0812155.691.15%0805559.141.19%0813117.000.14%080248.480.10%080914.430.10%081228.090.06%08044.110.01%08073.550.01%08143.910.00%08141.820.00%数据来源：UN C

23、omtrade数据库（二）中泰水果贸易中存在的问题1.贸易水果种类相对单调中泰两国国内水果产业比较发达，生产、消费、出口种类繁多，但中泰两国之间水果贸易品种相比之下显得单一，某几种水果产品的贸易额构成了总贸易额的大部分。中国在进口其它国家水果的种类有所限制，质检总局仅允许泰国向中国出口榴莲、龙眼、芒果、山竹、香蕉、菠萝等22种水果；同时，泰国也对进口中国的水果品种限制在28种，这对贸易水果种类相对单调的局面有影响。当主要贸易水果遭遇气候变化自然灾害大量减产、新型贸易壁垒出现致出口困难等情况时，双方贸易可能因为过于依赖某种水果陷入困境，双边水果贸易的开展会受到两国水果贸易品种单调的严重影响。2.

24、水果加工附加值增值低中泰偏重依赖优越的地理位置、气候条件等自然资源禀赋开展水果贸易，贸易主要集中于新鲜水果初级产品的进出口，在水果自然成熟时节，水果贸易额会出现激增的趋势，季节性特征明显，同时大量水果成熟会造成大量积压腐烂；干果类产品也仅是通过简单晒干或者简陋包装处理便进入贸易流通阶段，缺乏品牌包装精准营销，商品流通渠道较短，附加值较低。而欧美国家在果实采摘之后往往进行选择、分级、催熟、包装等增值加工，马来西亚、越南等将水果精加工包装成精美的干果食品，推广深入人心的品牌，打开国际市场销路。除此之外，果汁果酒、水果罐头之类高附加值水果产品在全球市场很受欢迎，而这也是中泰水果贸易中所缺乏的。3.水

25、果物流体系落后中泰水果加工水平相较发达国家落后，多以自然形态在市场流通。水果贸易对水果新鲜度要求很严格，水果出售前存放时间越长，新鲜度越低，腐败的可能性越高，直接削弱了水果在市场上的竞争优势。中泰地理相隔距离遥远给水果运输带来了一定的障碍，海运最快也要4-5天，中泰水果贸易更多采取陆地运输方式，主要有R3、R9和R12三条路线，体现为过境模式，而东南亚经济发展落后，基础设施相对落后，降低了陆地运输的效率，并且费用昂贵，增加了出口水果的成本，物流体系不完善，水果物流中运输存储功能得不到很好的分体现。高效完善的水果物流体系尚未建立，中泰水果贸易合作也略受其影响。4.水果贸易面临竞争加剧中国虽是水果

26、种植消费大国，但国际竞争力不强不能称为水果贸易大国，由于劳动力优势逐渐丧失，水果贸易不能保持长期的价格优势，而东南亚部分国家劳动力充足价格低廉，当地水果出口对中国水果贸易造成冲击，同时抢占泰国水果出口至中国市场。比如，越南与中国相邻，与泰国种植水果品种相似，水果贸易实现零关税，优势更加明显，特别在龙眼贸易增长更为显著。中国-东盟自贸区极大推动贸易自由便利地发展，中泰水果双边贸易将更多面临来自其它成员国水果贸易的竞争。三、中泰水果贸易竞争性分析（一）主要指标1.国际市场占有率国际市场占有率（International Market Share）是一国某种商品的出口总额占世界该种商品出口总额的比例

27、，计算公式为：（式1）这个指标是对某国商品出口竞争力的直观体现，数值越高说明国际竞争力越强。表3 2006-2015年中泰两国水果商品国际市场占有率比较单位：（%） 年份2006200720082009201020112012201320142015中国2.462.773.743.613.573.724.344.374.275.26泰国0.660.710.780.850.771.161.411.141.291.35数据来源：根据UN Comtrade Database数据计算得到根据表3可看出，中国的水果出口国际市场占有率自2006年至2015年十年间，由2.46%缓慢升至5.26%，整体保持

28、缓慢升高的趋势，泰国的水果出口国际市场占有率由0.66%升至1.35%，其中2012年时，该值达到峰值1.41%，忽略2013年值略稍有下跌总的保持上升趋势，增速缓慢。而水果出口大国美国的市场占有率一直都保持在10%以上，最高时可达到18%左右，相比之下，中泰水果还需提升竞争力，开拓国际市场。2. TC指数TC（Trade Competitiveness）指数又称竞争优势指数，计算公式为： （式2）该指标主要测算一国某产品在全球市场上是否具有比较竞争优势。 TC指数取值范围为（-1，1），数值为-1时，表明该类商品只进口；数值为0时，表明该国此商品竞争力接近世界平均水平；数值为1时，表明该类商

29、品只出口，竞争力极强，具体含义如表4所示：表4 TC指数数值含义TC指数数值(-1,-0.6)(-0.6,-0.3)(-0.3,0)(0,0.3)(0.3,0.6)(0.6,1)竞争优势程度极大较大微弱微弱较强极强首先，在图2中可以清晰地看到利用该指标计算得到的中泰水果商品的TC指数值以及竞争力强弱及变化情况。整体看来，中国水果TC指数一直处于0.3之下，2007年之后由0.28逐年下降，2012年低至-0.04，2014年达到最低值-0.08，中国逐渐失去水果出口优势，显现微弱竞争劣势，并有由净出口国转变为净进口国趋势。而泰国水果TC指数大致围绕0.3上下波动，说明泰国水果贸易竞争力较强。图

30、2 2006-2015年中泰水果TC指数比较数据来源：根据UN Comtrade Database数据计算得到其次，将2006年与2015年中泰水果贸易中涉及的具体种类水果的TC指数进行比较如表5所示。十年间，两国的具体水果商品的竞争力发生了显著的变化， 9种中国水果竞争力指数下降，由原本高于平均水平转为低于平均水平的水果有两种；同时，共有13种泰国水果竞争力指数下降，由原本的高于世界平均水平转变为低于平均水平的水果更高达6种。2015年，中国竞争力较强的前5中水果为HS0812（暂时保存的水果及坚果）、HS0808（苹果、梨等）、HS0805（鲜或干的柑桔水果）、HS0807（新鲜的甜瓜及木

31、瓜）及HS0813（其它干果），泰国方面则为HS0813（其他干果）、HS0810（其他鲜果，榴莲、龙眼等）、HS0804（鲜或干的山竹、菠萝、芒果及椰果等）、HS0803（鲜或干的香蕉）及HS0811（冷冻水果及坚果）。可见在HS0813产品上双方均有较强竞争力，在这种商品的出口中有激烈的竞争关系；而其它几种几乎唯独一国竞争力极强，因此，中国与泰国在具备竞争力的水果种类上，有差异性的亦存在互补性，中泰水果贸易可开拓的空间较大，可考虑扬长避短，进一步扩大中泰水果贸易的份额。表5 2006年与2015年中泰不同种类水果的贸易竞争力指数中国泰国HS编码2006年2015年升降情况2006年2015年升降情况0801-0.