中国城市燃气行业分析.docx

1、中国城市燃气行业分析一、燃气行业综述（一）燃气行业界定城市燃气是指用于生产、生活的天然气(Natural Gas)、人工煤气(Manufactured Gas)、液化石油气(liquefied Natural Gas)等气体燃料的总称。图表 1 城市燃气主要产品说明名称主要成分消费特点人工煤气烷烃、烯烃、芳烃、一氧化碳、氢气等本地生产、本地消费，燃气企业自建煤气厂生产，通过城市燃气管道到达用户使用天然气甲烷来自气田，通过既定输配系统到达用户。液化天然气需要借助液化及再气化液化石油气丙烷油田伴生或炼油厂生产，液化后运输到城市，瓶装消费以天然气为例，城市燃气行业的产品流动简图如下：图表 2 城市燃

2、气行业产品流动简图（二）燃气行业在国内的发展历程1812 年，德国工程师温泽在英国伦敦创建世界上第一家煤气公司威斯特敏斯特煤气照明与煤炭公司。1865年，英商在上海成立“大英自来火房公司”，利用水平炉生产煤气以用作照明，开创了中国的燃气事业的先河。1949年时，中国的上海、大连、沈阳、鞍山、抚顺、长春、锦州、哈尔滨、丹东9个城市有煤制气。解放后燃气行业的发展经历了三个阶段：1. 1949至1980年前后全国建成了一批以利用焦炉气和化肥厂释放气为主的城市燃气预期利用工程；1965 年，北京开始供应瓶装液化石油气。2. 20世纪80年代初至90年代初1979 年实施改革开放后，开始了利用国内外液化

3、石油气作为气源的阶段，以广东沿海等经济发达且能源缺乏的地区为代表。3. 20世纪90年代至21世纪初以陕气进京为代表的天然气供应为标志，我国城市燃气产业的天然气时代已经到来。二、中国城市燃气行业特点燃气行业属于城市公用产业，具有如下特点：（一）受国家政策严格管制1. 行业主管部门主管行政机构：国家发改委、建设部及各级地方政府相关主管部门自律机构：中国城市燃气协会及各地方城市的燃气行业协会，主要负责协助政府主管部门进行行业管理，发挥政府主管部门与企业间联系的桥梁纽带作用，促进企业的横向联系等。2. 法律法规及政策国家级别：城市燃气安全管理规定、城市燃气管理办法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和

4、国消防法、市政公用事业特许经营管理办法。地方级别：各地政府参照国家规定，也相继出台了一系列燃气管理条例，就燃气的规划与建设、燃气的规划与建设、燃气设施管理、燃气经营管理做出了相应的规定。北京市燃气管理条例于2006年11月3日正式通过。3. 燃气经营权目前，国内各城市实行管道燃气特许经营的方法，具有很强的低于垄断性。一般由各城市的建设行政主管部门以一定方式选择符合条件的管道燃气经营企业，并与之签订特许经营协议，界定其营业范围。4. 定价机制对燃气行业不同环节价格的管制手段不尽相同。目前，政府已经取消了对燃气设备、安装、维修、燃气工程建设等非垄断领域的价格监管，主要依靠市场机制调节。另一方面，对

5、燃气、管线网络等垄断领域价格的监管，仍延续计划经济时代的体制。其特点是燃气采购价格完全市场化（从20世纪90年代起），但对其销售价格进行严格控制（一般会结合地区性居民收入水平、工业生产成本等因素执行地方政府的指令性价格）。（二）气源供应、输送干线高度垄断燃气开采主要被中石油、中石化、中海油三家公司控制，而国内燃气主要输送干线都为中石油、中石化控制，其他企业进入的壁垒非常高。（三）具有明显的地域特点燃气产品必须依靠既定的市政公用设施（市内燃气管道网）达到客户端，需要严密的规划、大量的前期投入，其运营具有天然的垄断性。另一方面，由于行政区域划分、经济发展水平、燃气行业发展规划的差异，目前国内燃气行

6、业较难建立跨地区的跨国性供应网络。（四）以居民生活用气为主目前国内的城市用气主要用作居民生活炊事和供热。据统计，2007年时，我国城市居民生活用气占总量的70%，而工商用气比例很低。而同期发到国家城市燃气主要用于工商业。随着应用的普及，天然气将在发电、工业锅炉、宾馆酒楼、燃气汽车、冷热电三联供、燃气热泵等领域广泛使用，逐渐强化在工商业中的应用。（五）消费需求具波动性很强存在两种波动：一种为季节性的周期波动，通常表现为冬季需求高峰，夏季需求低谷。另一种则为气候变化造成的偶发性波动，例如2009年入冬后，我国遭遇的强降雪直接导致许多城市的燃气需求量猛增80%以上。三、价格优势、政策支持、相关配套设

7、施的完备促进了城市用气的增长1. 目前的天然气价格普遍采用以成本加成为基础而非以替代能源比价为基础的定价机制。因此与替代能源相比存在较大的价格落差推高了天然气的需求。2. 因为政府对化肥行业等天然气消费大户的政策性补贴也客观上造成了旺盛的天然气需求。相应地如果未来在天然气定价机制和政府管制政策上有所变化，则势必对供需关系的平衡产生影响。3. 近年来国内，中国的长输管线不断完工，截止2007年，全国天然气管道3.5万公里，输气能力700亿立方米/米。中石油的管道长 2.8万公里,占全国总量的 81.7%。正在建设的，投如使用，；中缅天然气管道正式开工1) 西气东输一线工程：120 亿立方米/年；

8、2) 陕京二线：120 亿立方米/年；3) 川气东送管线：30 亿立方米/年；4) 西气东输二线西段目前正在建设的管线包括2012年全线贯通的西气东输二线、中缅天然气管道、俄气南下等。图表 3 国内主要天然气输气管线在上述因素的推动下，近年来国内城市用气发展非常迅速，城市用气人口从2001年的2.1亿增长至了2009年的3.4亿，增长了61.9%，同期燃气普及率从60.2%增长至91%。具体见下表：图表 4 2000年2009年中国城市燃气发展统计数据名称 时间2000200120022003200420052006200720082009人工煤气（亿立方米）15213719920221325

9、5296322368382天然气（亿立方米）82106126142169210244308-405.9液化气（万吨）105497411361125112212221263146613291208城市用气人口（万人）-21530-25929277852948829400324003320034500燃气普及率（%）45.460.267.276.781.582.276.187.589.591注：数据来源：中华人民共和国建设部城市建设公报燃气普及率=城市用气人口/城市人口*100四、用气结构以液化气为主，天然气需求逐年增大，人工煤气逐年下降国内城市燃气，消费结构近年的变化呈现如下规律：1、 液化气结

10、构始终为中国城市用气主要构成体，但总体呈下降趋势，从1997年的63%下降至2007年的56%；2、 人工煤气结构逐年下降，已经从1997年的25%下降至2007年的12%；3、 天然气结构逐年上升，1997年仅为11%，2007年水平增至31%。1997年-2007年中古城市燃气消费结构具体见下表：图表 5 1997-2007年中国城市用气结构变化近年来，天然气消费结构的上升主要得益于以下三个因素：1、 成本优势明显以出厂价格计算，国际市场天然气价格约为等热值燃油价格的60%，而同期国内天然气价格相当于等热值液化石油气价格的1/4，燃料油价格的1/3，进口天然气价格的1/2，价格优势非常明显

11、。2、 供应能力增长迅速据统计，2010年中国天然气产量950亿立方米，同比增长14.43%，为2000年水平的3.43倍。同期中国进口天然气1186万吨（管道天然气260万吨、LNG890万吨），同比增长114.74%，为2000年水平的4.34倍。3、 碳密度小，有利于控制温室气体排放就碳密度而言，木材1.25，煤炭1.08，石油0.84，而天然气为仅为0.64，相同能量消耗的温室气体排放量较小，符合节能减排的号召，被社会广泛认可，同时也得到了政府支持。“十二五”期间我国将继续提高天然气在一次能源消费中所占的比重，并加速天然气配套基础设施建设；尤其是分布式冷热电三联供利用项目，可实现能源利用效能的最大化，因此有望获得国家的重点鼓励和扶持。发电、车用两大市场的迅猛发展也将推动“十二五”期间天然气消费量大幅攀升。