中国智慧银行市场发展现状及十三五投资动向研究报告.docx

1、中国智慧银行市场发展现状及十三五投资动向研究报告2016-2022年中国智慧银行市场发展现状及十三五投资动向研究报告观研天下（北京）信息咨询有限公司出版时间：2016年2016-2022年中国智慧银行市场发展现状及十三五投资动向研究报告 【报告来源】观研网-http:/www.proresearch.org/ 【关 键 字】投资分析 行业分析 数据研究 行情预测 【出版日期】2016 【交付方式】Email电子版/特快专递 【价格】纸介版：7200元电子版：7200元纸介+电子：7500元http:/www.proresearch.org/report/yinxing/201607/16445

2、0.html 智慧银行以“多元智能理论”为基础，以开发人的潜能、启迪人类智慧为己任的教育机构。智慧银行预言：如果我们能最大限度开发人类全部智能并使之与伦理道德相结合，就能增加我们继续在地球上生存下去的机会，进而为世界繁荣作出贡献；21世纪的“智慧宣言”告诫我们：“用昨天的知识，教今天的学生，让他们为明天服务”，已经变得很困难了，智慧银行创办人赵冠峰预言：21世纪呼唤关注人的生命与道德的智慧，呼唤能够高效驾驭知识与技术的智慧，呼唤“知行合一”的实践智慧，呼唤促进全面和谐可持续发展的智慧。 2016-2022年中国智慧银行市场发展现状及十三五投资动向研究报告由观研天下（Insight&InfoCo

3、nsultingLtd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。 报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行相关部门也具有极大的参考价值。报告目录：第一章：中国智慧银行发展背景与机遇1.1银行业务发展历程概述1.1.1传统银行发展历程分析（1）传统银行现存主

4、要业务（2）传统银行转型升级模式1.1.2网络银行发展阶段分析（1）网络银行现存主要业务（2）网络银行转型升级模式1.2智慧银行发展背景分析1.2.1智慧银行相关定义解析1.2.2智慧银行产生背景分析（1）银行网点标准化转型（2）银行网点系统化转型（3）银行网点智能化转型1.3智慧银行典型特征分析1.3.1智慧银行多功能特征1.3.2智慧银行大数据特征1.3.3智慧银行O2O特征1.4智慧银行发展必要性分析1.4.1提升银行业竞争力1.4.2数据信息发展驱动1.4.3银行业信息集中化1.4.4实现智慧城市发展第二章：中国智慧银行发展环境分析2.1智慧银行政策环境分析2.1.1行业监管体系概述（

5、1）互联网金融监管体系（2）商业银行监管体系2.1.2行业主要政策分析（1）降息降准政策分析（2）取消存贷比例考核（3）银行业务混改政策（4）网络金融监管落地（5）其他相关政策分析2.1.3行业监管趋势分析2.1.4政策环境对行业发展影响2.2智慧银行经济环境分析2.2.1全球经济发展概述2.2.2国内经济发展分析（1）国内GDP增速情况（2）工业生产增速情况（3）固定资产投资情况2.2.3国内金融市场发展（1）银行资产规模分析（2）银行贷款规模分析（3）银行风险能力分析2.2.4国内经济发展趋势2.2.5经济环境对行业发展影响2.3智慧银行社会环境分析2.3.1互联网产业发展现状2.3.2移

6、动设备发展现状2.3.3社交媒体发展现状2.3.4社会环境对行业发展影响2.4智慧银行技术环境分析2.4.1云计算技术发展分析2.4.2大数据产业发展分析（1）大数据应用价值分析（2）大数据应用现状分析（3）大数据应用前景分析2.4.3人脸识别技术发展分析2.4.4技术环境对行业发展影响第三章：中国银行智慧网点发展现状3.1智慧银行竞争情况分析3.1.1金融非中介化趋势分析3.1.2外资银行竞争威胁分析3.1.3非金融机构进入威胁分析3.2智慧银行客户需求情况3.2.1银行客户需求结构分析3.2.2银行客户需求趋势分析3.2.3银行客户细分趋势分析3.2.4银行服务水平综合分析3.3智慧银行核

7、心能力分析3.3.1智能分析客户需求能力3.3.2整合多种服务渠道能力3.3.3银行前台业务开拓能力3.3.4中后台整合和优化能力3.3.5大数据的分析处理能力3.3.6集成风险管理体系能力3.4智慧银行构建路线解析3.4.1宏观角度智慧银行建设路径（1）明确智慧银行内涵（2）银行组织机构改进（3）银行建设资源倾斜（4）全力打造流程银行3.4.2微观角度智慧银行建设路径（1）建立客户洞察机制（2）高效开发创新产品（3）优化资源配置整合（4）各渠道间互联互通3.5智慧银行终端设备发展分析3.5.1银行自助服务设备发展分析（1）银行自助服务终端概述（2）银行POS机规模分析（3）银行ATM机规模分

8、析3.5.2银行自助服务终端交易分析（1）银行自助服务终端投放规模（2）银行自助服务终端交易规模（3）银行自助服务终端营运能力（4）银行金融机构离柜交易情况3.5.3智能柜员机（VTM）发展分析（1）银行VTM投放分布（2）银行VTM市场规模（3）银行VTM竞争格局（4）银行VTM优势分析（5）银行VTM价值分析第四章：中国智慧银行细分市场分析4.1传统银行运行及智慧化分析4.1.1传统银行业务效率分析4.1.2传统银行服务水平分析4.1.3传统银行成本费用分析4.1.4传统银行客户管理分析4.1.5传统银行智慧转型模式4.1.6传统银行智慧发展趋势4.2网络银行运行及智慧化分析4.2.1网上

9、银行运行及智慧化分析（1）网上银行发展规模分析（2）网上银行业务架构分析（3）网上银行服务状况分析（4）网上银行创新功能分析（5）网上银行使用频率分析（6）网上银行智慧转型模式（7）网上银行智慧发展趋势4.2.2移动银行运行及智慧化分析（1）移动银行发展规模分析（2）移动银行业务架构分析（3）移动银行服务状况分析（4）移动银行创新功能分析（5）移动银行使用频率分析（6）移动银行智慧转型模式（7）移动银行智慧发展趋势4.3社区银行建设及智慧化分析4.3.1社区银行建设背景（1）社区银行建设目标（2）社区银行建设原则（3）社区银行差异化定位4.3.2社区银行功能分区（1）传统银行网点功能分区模式（

10、2）社区银行网点功能分区模式4.3.3社区智慧银行功能与流程（1）自助服务区建设（2）客户体验区建设（3）便民服务区建设（4）休闲娱乐区建设4.3.4社区智慧银行运营外包服务（1）社区银行工作人员职责（2）运营服务外包服务介绍（3）运营服务外包客户价值（4）运营服务外包管理体系4.3.5社区智慧银行设备规划投入第五章：国外智慧银行建设经验分析5.1国外智慧银行环境分析5.1.1国际经济环境分析5.1.2国际监管体制分析5.1.3国际社会环境分析5.1.4国际技术环境分析5.2汇丰智慧银行建设经验5.2.1汇丰银行发展基本情况5.2.2汇丰银行主营业务分析5.2.3汇丰智慧银行发展历程5.2.4

11、汇丰智慧银行运作模式5.2.5汇丰智慧银行建设经验5.3花旗智慧银行建设经验5.3.1花旗银行发展基本情况5.3.2花旗银行主营业务分析5.3.3花旗智慧银行发展历程5.3.4花旗智慧银行运作模式5.3.5花旗智慧银行建设经验5.4渣打智慧银行建设经验5.4.1渣打银行发展基本情况5.4.2渣打银行主营业务分析5.4.3渣打智慧银行发展历程5.4.4渣打智慧银行运作模式5.4.5渣打智慧银行建设经验5.5富国智慧银行建设经验5.5.1富国银行发展基本情况5.5.2富国银行主营业务分析5.5.3富国智慧银行发展历程5.5.4富国智慧银行运作模式5.5.5富国智慧银行建设经验第六章：国内智慧银行发

12、展现状分析6.1工商银行智慧银行分析6.1.1工商银行基本发展情况6.1.2工商银行主营业务分析6.1.3工行网络银行发展分析6.1.4工商银行VTM投放情况6.1.5工行大数据项目建设情况6.1.6工商银行智慧网点优劣势分析6.2农业银行智慧银行分析6.2.1农业银行基本发展情况6.2.2农业银行主营业务分析6.2.3农行网络银行发展分析6.2.4农业银行VTM投放情况6.2.5农行大数据项目建设情况6.2.6农业银行智慧网点优劣势分析6.3中国银行智慧银行分析6.3.1中国银行基本发展情况6.3.2中国银行主营业务分析6.3.3中行网络银行发展分析6.3.4中国银行VTM投放情况6.3.5

13、中行大数据项目建设情况6.3.6中行智慧网点优劣势分析6.4建设银行智慧银行分析6.4.1建设银行基本发展情况6.4.2建设银行主营业务分析6.4.3建行网络银行发展分析6.4.4建设银行VTM投放情况6.4.5建行大数据项目建设情况6.4.6建行智慧网点优劣势分析6.5广发银行智慧银行分析6.5.1广发银行基本发展情况6.5.2广发银行主营业务分析6.5.3广发网络银行发展分析6.5.4广发银行VTM投放情况6.5.5广发大数据项目建设情况6.5.6广发智慧网点优劣势分析6.6光大银行智慧银行分析6.6.1光大银行基本发展情况6.6.2光大银行主营业务分析6.6.3光大网络银行发展分析6.6

14、.4光大银行VTM投放情况6.6.5光大大数据项目建设情况6.6.6光大智慧网点优劣势分析6.7民生银行智慧银行分析6.7.1民生银行基本发展情况6.7.2民生银行主营业务分析6.7.3光大网络银行发展分析6.7.4民生银行VTM投放情况6.7.5民生大数据项目建设情况6.7.6民生智慧网点优劣势分析6.8招商银行智慧银行分析6.8.1招商银行基本发展情况6.8.2招商银行主营业务分析6.8.3招行网络银行发展分析6.8.4招商银行VTM投放情况6.8.5招行大数据项目建设情况6.8.6招行智慧网点优劣势分析6.9平安银行智慧银行分析6.9.1平安银行基本发展情况6.9.2平安银行主营业务分析

15、6.9.3平安网络银行发展分析6.9.4平安银行VTM投放情况6.9.5平安大数据项目建设情况6.9.6平安智慧网点优劣势分析6.10汉口银行智慧银行分析6.10.1汉口银行基本发展情况6.10.2汉口银行主营业务分析6.10.3网络银行发展情况分析6.10.4汉口银行VTM投放情况6.10.5银行大数据项目建设情况6.10.6银行智慧网点优劣势分析6.11兴业银行智慧银行分析6.11.1兴业银行基本发展情况6.11.2兴业银行主营业务分析6.11.3网络银行发展情况分析6.11.4兴业银行VTM投放情况6.11.5银行大数据项目建设情况6.11.6银行智慧网点优劣势分析6.12华夏银行智慧银

16、行分析6.12.1华夏银行基本发展情况6.12.2华夏银行主营业务分析6.12.3网络银行发展情况分析6.12.4华夏银行VTM投放情况6.12.5银行大数据项目建设情况6.12.6银行智慧网点优劣势分析第七章：智慧银行领先设备与方案供应商7.1IBM公司7.1.1企业基本情况介绍7.1.2企业主营业务分析7.1.3智慧银行业务分析7.1.4企业竞争能力分析7.1.5银行合作案例分析7.1.6企业经营优劣势分析7.2华为技术有限公司7.2.1企业基本情况介绍7.2.2企业主营业务分析7.2.3智慧银行业务分析7.2.4企业竞争能力分析7.2.5银行合作案例分析7.2.6企业经营优劣势分析7.3

17、恒生电子股份有限公司7.3.1企业基本情况介绍7.3.2企业主营业务分析7.3.3智慧银行业务分析7.3.4企业竞争能力分析7.3.5银行合作案例分析7.3.6企业经营优劣势分析7.4长城信息产业股份有限公司7.4.1企业基本情况介绍7.4.2企业主营业务分析7.4.3智慧银行业务分析7.4.4企业竞争能力分析7.4.5银行合作案例分析7.4.6企业经营优劣势分析7.5广州御银科技股份有限公司7.5.1企业基本情况介绍7.5.2企业主营业务分析7.5.3智慧银行业务分析7.5.4企业竞争能力分析7.5.5银行合作案例分析7.5.6企业经营优劣势分析7.6信雅达系统工程股份有限公司7.6.1企业

18、基本情况介绍7.6.2企业主营业务分析7.6.3智慧银行业务分析7.6.4企业竞争能力分析7.6.5银行合作案例分析7.6.6企业经营优劣势分析7.7广电运通金融电子股份有限公司7.7.1企业基本情况介绍7.7.2企业主营业务分析7.7.3智慧银行业务分析7.7.4企业竞争能力分析7.7.5银行合作案例分析7.7.6企业经营优劣势分析7.8北京中科金财科技股份有限公司7.8.1企业基本情况介绍7.8.2企业主营业务分析7.8.3智慧银行业务分析7.8.4企业竞争能力分析7.8.5银行合作案例分析7.8.6企业经营优劣势分析7.9成都三泰控股集团股份有限公司7.9.1企业基本情况介绍7.9.2企

19、业主营业务分析7.9.3智慧银行业务分析7.9.4企业竞争能力分析7.9.5银行合作案例分析7.9.6企业经营优劣势分析7.10深圳市银之杰科技股份有限公司7.10.1企业基本情况介绍7.10.2企业主营业务分析7.10.3智慧银行业务分析7.10.4企业竞争能力分析7.10.5银行合作案例分析7.10.6企业经营优劣势分析第八章：智慧银行发展前景与投资建议8.1智慧银行与传统模式对比分析8.1.1智慧银行优化业务流程8.1.2智能银行服务渠道协同8.1.3科技与银行产品相结合8.2智慧银行发展规划与战略实施8.2.1渠道整合规划分析8.2.2客户体验智能洞察8.2.3社区发展实施规划8.2.

20、4大数据发展实施规划8.2.5商业银行智慧银行投资建议8.3智慧银行终端设备需求预测8.3.1智慧银行终端设备竞争趋势8.3.2智慧银行终端设备规模预测（1）离行式ATM市场规模预测（2）自助银行网点发展规模预测（3）智慧银行VTM市场容量测算8.3.3智慧银行终端设备投资建议图表目录：图表1：2011-2016年我国GDP增长率变化情况（单位：%）图表2：2011-2016年我国工业增加值走势情况（单位：%）图表3：2011-2016年我国固定资产投资增速变化情况（单位：%）图表4：2011-2016年银行业资产规模变化情况（单位：万亿元，%）图表5：2011-2016年我国银行业小微企业贷

21、款余额变化情况（单位：万亿元，%）图表6：2011-2016年我国银行业涉农贷款余额变化情况（单位：万亿元，%）图表7：2011-2016年中国智能手机保有量规模及预测（单位：亿台，%）图表8：2012-2016年网络新闻用户数及使用率（单位：万人，%）图表9：2012-2016年网络视频用户数及使用率（单位：万人，%）图表10：2012-2016年搜索引擎用户数及使用率（单位：万人，%）图表11：2012-2016年中国即时通信用户数及使用率（单位：万人，%）图表12：2012-2016年社交网站用户数及使用率（单位：万人，%）图表13：2012-2016年微博用户数及使用率（单位：万人，%

22、）图表14：2012-2016年博客/个人空间用户数及使用率（单位：万人，%）图表15：整合业务渠道为客户提供适用的服务和金融产品图表16：智慧银行客户体验管理系统构成环节图表17：2011-2016年国内POS机布放规模（单位：台，%）图表18：2011-2016年国内ATM机布放规模（单位：台，%）图表19：2015年各银行自助服务终端投放规模图表20：2011-2016年国内银行自助服务终端交易规模（单位：亿元，%）图表21：2011-2016年银行投放VTM分布情况图表22：VTM主要功能图示图表23：VTM相对于传统人工柜台的成本优势图表24：2011-2016年中国银行业IT市场总

23、体规模（单位：亿元，%）图表25：2011-2016年我国网上银行客户数量变化情况（单位：亿，%）图表26：2011-2016年我国移动银行客户数量变化情况（单位：亿，%）图表27：社区银行建设原则图表28：传统网点的功能分区图表29：社区智慧银行分区模式图表30：XX银行社区银行设备布局图图表31：汇丰银行基本情况介绍图表32：2011-2016年汇丰银行经济效益主要指标变化情况（单位：亿美元，%）图表33：花旗银行基本情况介绍图表34：2011-2016年花旗银行经济效益主要指标变化情况（单位：亿美元，%）图表35：渣打银行基本情况介绍图表36：2011-2016年渣打银行经济效益主要指标

24、变化情况（单位：亿美元，%）图表37：富国银行基本情况介绍图表38：2011-2016年富国银行经济效益主要指标变化情况（单位：亿美元，%）图表39：工商银行基本情况介绍图表40：2011-2016年工商银行经营效益主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表41：2011-2016年工商银行网银客户数量变化情况（单位：亿）图表42：工商银行智慧网点发展优劣势图表43：农业银行基本情况介绍图表44：2011-2016年农业银行经营效益主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表45：2011-2016年农业银行网银客户数量变化情况（单位：亿）图表46：农业银行智慧网点发展优劣势图表47：中国银行基本情况介

25、绍图表48：2011-2016年中国银行经营效益主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表49：2011-2016年中国银行网银客户数量变化情况（单位：亿）图表50：中国银行智慧网点发展优劣势图表51：建设银行基本情况介绍图表52：2011-2016年建设银行经营效益主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表53：2011-2016年建设银行网银客户数量变化情况（单位：亿）图表54：建设银行智慧网点发展优劣势图表55：广发银行基本情况介绍图表56：2011-2016年广发银行经营效益主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表57：2011-2016年广发银行网银客户数量变化情况（单位：亿）图表58：广发银

26、行智慧网点发展优劣势图表59：光大银行基本情况介绍图表60：2011-2016年光大银行经营效益主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表61：2011-2016年光大银行网银客户数量变化情况（单位：亿）图表62：光大银行智慧网点发展优劣势图表63：民生银行基本情况介绍图表64：2011-2016年民生银行经营效益主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表65：2011-2016年民生银行网银客户数量变化情况（单位：亿）图表66：民生银行智慧网点发展优劣势图表67：招商银行基本情况介绍图表68：2011-2016年招商银行经营效益主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表69：2011-2016年招商银行

27、网银客户数量变化情况（单位：亿）图表70：招商银行智慧网点发展优劣势图表71：平安银行基本情况介绍图表72：2011-2016年平安银行经营效益主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表73：2011-2016年平安银行网银客户数量变化情况（单位：亿）图表74：平安银行智慧网点发展优劣势图表75：汉口银行基本情况介绍图表76：2011-2016年汉口银行经营效益主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表77：2011-2016年汉口银行网银客户数量变化情况（单位：亿）图表78：汉口银行智慧网点发展优劣势图表79：兴业银行基本情况介绍图表80：2011-2016年兴业银行经营效益主要指标变化情况（单位：

28、亿元，%）图表81：2011-2016年兴业银行网银客户数量变化情况（单位：亿）图表82：兴业银行智慧网点发展优劣势图表83：华夏银行基本情况介绍图表84：2011-2016年华夏银行经营效益主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表85：2011-2016年华夏银行网银客户数量变化情况（单位：亿）图表86：华夏银行智慧网点发展优劣势图表87：IBM基本情况介绍图表88：IBM整体业务框架图表89：2011-2016年IBM经营业绩主要指标变化情况（单位：亿美元，%）图表90：IBM流程银行项目案例区域覆盖情况图表91：IBM经营优劣势分析图表92：华为技术有限公司基本情况介绍图表93：华为技术有

29、限公司整体业务框架图表94：2011-2016年华为技术有限公司经营业绩主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表95：华为技术有限公司流程银行项目案例区域覆盖情况图表96：华为技术有限公司经营优劣势分析图表97：恒生电子股份有限公司基本情况介绍图表98：恒生电子股份有限公司整体业务框架图表99：2011-2016年恒生电子股份有限公司经营业绩主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表100：恒生电子股份有限公司流程银行项目案例区域覆盖情况图表101：恒生电子股份有限公司经营优劣势分析图表102：长城信息产业股份有限公司基本情况介绍图表103：长城信息产业股份有限公司整体业务框架图表104：2011-

30、2016年长城信息产业股份有限公司经营业绩主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表105：长城信息产业股份有限公司流程银行项目案例区域覆盖情况图表106：长城信息产业股份有限公司经营优劣势分析图表107：广州御银科技股份有限公司基本情况介绍图表108：广州御银科技股份有限公司整体业务框架图表109：2011-2016年广州御银科技股份有限公司经营业绩主要指标变化情况（单位：亿元，%）图表110：广州御银科技股份有限公司流程银行项目案例区域覆盖情况图表111：广州御银科技股份有限公司经营优劣势分析图表112：信雅达系统工程股份有限公司基本情况介绍图表113：信雅达系统工程股份有限公司整体业务框架图表114：2011-201