金融沙龙策划方案.docx

1、金融沙龙策划方案金融沙龙策划方案【篇一：第二届金融文化节金融沙龙活动方案】 第一届金融文化节金融沙龙活动方案 指导单位: 主办单位: 承办单位:2011吉林财经大学金融学院团委 泰安投资理财学社 吉林财经大学金融学院泰安投资理财学社年04月 一、活动背景 现今在社会中是一个对复合型人才需要的社会，而我们吉林财经大学也是以培养大学生综合素质和专业素养为社会培养复合型人才为目的，金融学院依靠此目标针对于金融行业就业方向培养一些有此特别擅长的人才做准备；五至六月份也作为我金融学院最为重要的金融文化节举办时间,金融沙龙的举行时系五月金融文化节的重要组成部分。以为了理论与实践相结合，有扎实理论功底，将金

2、融知识学以致用为目的进行举办。 二、活动目的及可行性分析： 金融文化沙龙是一个交流的，开放的平台，是将学生，老师，与企业三方集合在一起，共同交流，在为学生答疑解惑的同时可以老师的教学，企业的发展提供新的思路和方向，是学术与实践的碰撞与融合，是学校走出去和引进来的一大创新。 在大学校园举办金融沙龙一则可以帮助学生通过学校教授以及相关行业从业人员的交流以及其思维上的碰撞，对相关热点问题知识进行探讨，扩展眼界，开拓思维，为学生增添了培养专业素养和技能的平台，提高大学生综合素质营造良好的校园文化气息，让同学们能够到社会中尽早适应飞速发展的时代。二则邀请来的嘉宾与学校相关学术研究者进行交流加强校企合作，

3、扩展经营思维。 通过调查询问显示：很多同学对此项活动极感 兴趣，均表示通过此项活动可以很好的活跃校园文化活动氛围，并且能够在活动中学到很多东西，很多人认为这种寓知识于活动的方式可以大大提高同学们参与的积极性，同时能在校园内产生广泛而深远的影响；另外，泰安投资理财学社由吉林财经大学金融学院与国泰君安证券股份吉林分公司协商于二五年四月二十日成立。学社以“丰富校园文化生活，学习金融投资知识，参与社会实践，促进校企合作”为指导思想。以“务实、创新、追求卓越”为基本原则，并一直以“培养理财意识，传播投资理念，建立综合能力培养基地”为己任。文化节期间，泰安投资理财学社将举办多项高水准的特色活动。针对泰安投

4、资理财学社的活动较多，且都具有较强的实践性的特点，加这些活动有组织有条理的组织起来，立足金融学院的师资力量，依靠各赞助公司的社会资源，为大学生打造一个实践锻炼的途径，为教师提供一个指导学生实践的方式，为企业加强校企合作搭建一个新的平台。 所以我们确信开展本次活动是十分有必要和有意义的，也将会取得我们所预期的良好效果。 三、活动时间及地点： 宣传时间：四月 活动时间：2011年5月上旬，于金融文化节开幕式举行 活动地点：待定 四、活动对象 金融学院学生、及其他有兴趣的外院同学 五、沙龙拟邀请嘉宾： 金融学院各位资深教授及相关企业负责人 付亚辰教授(金融学院院长) 唐亚辉教授(金融学院副院长) 孙

5、峰教授(金融学院副院长) 杨会晏教授 鞠国华副教授 刘晓东副教授(金融工程教研室主任) 王丽颖副教授 以及相关合作单位派出人员 六、沙龙拟用主题： “半年内第四次计息 加息0.25个百分点” “危机后对金融创新以及金融和经济关系的再认识” “量化宽松环境下的金融政策及市场新走向” “人民币在国际上面临的升值和贬值压力，怎样缓解” 七、沙龙形式： 座谈会 活动主要采取主持人与嘉宾座谈的形式举办，分为四个环节 1、每位嘉宾围绕主题阐述自己的看法； 2、对这先看法嘉宾对其进行深层次的阐述及辩论，现场观众可以将此过程中的想对嘉宾针对某个言论提出问题写于事先发放的提问单上交于现场负责收集的工作人员； 3

6、、对收集的纸条挑选一些具有针对性的进行解答 4、嘉宾观众互动环节，由观众提出与主题相关或之前谈话过程中所产生的专业方面的问题，请嘉宾做现场解答，同时同学们也可以发表自己的见解及看法。 八、前期活动具体安排 1前期宣传： 与金融文化节同期宣传，单独制作和进行一下几项： 1制作条幅宣传单等进行宣传 2由准备2张海报进行宣传。3宣传标语及海报设计图 2前期准备： 1对泰安成员进行与主题相关的培训，要求社员自行查阅相关资料，了解当前热点及国家政策，能够提出一定见解，并将自己想要提出的问题进行总结，可以有重点有层次的提出。 2主持人选拔及培训 3嘉宾确定及话题沟通 4借话筒音响 5由社团成员负责会场布置

7、 九：资金预算： 泰安投资理财学社二一一年四月二十日【篇二：理财沙龙策划方案】 主办单位：亚基盛世经营 协办单位：待定 亚基盛世理财交流会 策 划 方 案 1 / 4活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。 活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技 巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。 活动时间：2012年10月87日下午1:30星期日 活动地点：立信广场2601 参加人员：亚基客户及职工，协办单位客户及职工 拟邀人数：25-30人 预计到场人数：15-20人 活动要素：贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流 前期准备 一 嘉宾邀约

8、1、 实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。 2、 模拟客户，即只开通模拟盘客户。 3、 意向客户，主要指新客户。 二 物品准备 1、 亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、 金摆件。产品展示和抽奖礼品。 3、 金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的 普及宣传材料。 4、 寿带，接待组配单，需两条。 5、 水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。 三 会务人员 1、 接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。 2、 签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。 3、 引领组：3人，负责引领客

9、户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客 户至卫生间或 区等。 4、 场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。 5、 拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。 2 / 46、 主持人1人，讲师2人。 会务布置 一 活动设施布置 1、 现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一 放置在会场开户台。 2、 电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。 3、 宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与 协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢送您”；主会场后摆放花 盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。注：协办单位宣传物件需自备 二 会场布置

10、 1、 桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。 2、 每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放 各种水果及果碟供客户品用。 3、 主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。 三 会议流程 1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。 3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要表达。 4、2:35-3:00协办单位产品推介时间 5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两

11、次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。 5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。 6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财参谋自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。 7、5:00会议结束。 3 / 4附件：中国光大银行 理财问卷调查表 亚基盛世经营非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机 抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！ 1、您对投资理财的了解程度是？ a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投资方式？多项选择题 a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f

12、、其他 3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？多项选择题 a、 银行或其他金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友 4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？多项选择题 a、产品的投资风险 b、产品的收益率 c、金融机构工作人员是否专业 d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好 a、高风险高收益 b、中风险中收益 c、低风险低收益 6、如果有专业的理财参谋为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助 吗？ a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道，没有接受过这方面的建议 d、不需要，我完全有能力自己理财 7、您对哪些理财增值服务

13、比较感兴趣？多项选择题 a、提供专业的理财咨询服务 b、定期举办专业的知识沙龙 c、有专业参谋通过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯 d、其他 请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财参谋为您服务： ： 移动 : 邮箱：qq : 4 / 4【篇三：股市沙龙策划方案】 股市沙龙策划方案 一、活动目的： 1. 作为开展营销的一个服务项目，许多新开的客户和准客户都十分关心的问题就是营业部有没有定期的交流会，我们的营销代表一般都会说有，但是一直没有开展并持续下去。 2. 加强营销代表与客户的交流沟通，营销代表自己约见客户可能会存在一定的局限性，营销代表本身也存在着一些惰性，也不知道约见客户后该讲些

14、什么，这样形成一个大型的交流会，效果会好一些。 3. 对我们公司的客户服务系统进行介绍,包括融易网、财富泰山等服务项目。这些服务项目只有将客户约到营业部，进行一对一的介绍，才能使其完全体会并利用起来。这是推广我们的服务产品最有效的方式。 4. 对我营业部近期开展的营销活动进行介绍。 5. 对基金进行介绍，告知客户在证券公司买基金比在银行买基金更优惠。对近期发行的基金进行介绍，并告知我们的优惠措施。 二、活动安排 第一次股市沙龙定于2011.3.5号周六的上午09：00。作为第一次股市沙龙，主要针对我们的老客户，后期可以加入我们的潜在客户，每位营销代表预约两名客户到营业部参加报告会。 1. 对本

15、周的股市行情进行分析，可参照公司的投顾日志，再加入个人的见解。 主讲人：。 预计用时：15分钟 2. 介绍我营业部的服务体系，对融易网进行详细的介绍，介绍过程中客户现场注册融易网、定制财富泰山将有精美礼品赠送。 主讲人：。 预计用时：30分钟 3. 对炒股大赛进行介绍和宣传，对周冠军的收益数据进行公示，并颁发周冠军奖。 主讲人：。 预计用时：15分钟 4. 对高端客户财富俱乐部进行介绍和宣传。 主讲人：。预计用时：5分钟 5. 对基金进行宣传，告知客户在证券公司买基金有哪些优惠，对。进行详细介绍，已经购买。基金的客户可以现场抽奖，现场颁发。有意向购买。基金的客户也可以参与抽奖，在认购基金之后兑现其抽取的奖品。 主讲人：。 预计用时：30分钟6. 与客户互动，共同讨论股市的未来走势，帮助客户对个股进行分析。 主讲人：。 预计用时：15分钟 三、活动成本及需求 1. 投资者报告会条幅 2. 一次性水杯、茶叶 3. 笔记本电脑假设干台 4. 客户现场注册使用融易网、定制财富泰山赠送礼品价值 1015元每人*25人=250325元 5. 炒股大赛周冠军颁奖 200300元豆浆机 6. 基金奖励 1015元每人