俄罗斯合成橡胶工业的发展现状.docx

1、俄罗斯合成橡胶工业的发展现状俄罗斯合成橡胶工业的现状发布时间：2009-11-20编辑：俄罗斯葛长宇来源：调研 俄罗斯合成橡胶工业的现状 一. 危机前起伏不平的发展趋势 合成橡胶是俄罗斯化工工业的一个重要产业部门。2008年8月前，俄罗斯化工和石化工业一直处于顺利发展时期，合成橡胶的发展则显得更为突出，它的全国生产和消费增长速度超过俄罗斯石化工业其他许多产业的增长速度。在生产增长速度比较接近情况下，合成橡胶的消费明显高于聚氯乙烯和轿车轮胎消费的增长，只有与矿肥和聚苯乙烯市场发展速度比较时方显得落后一步。合成橡胶市场好的发展趋势主要表现在：出口在生产中的比重上升，国内市场消费需求依赖进口的程度降

2、低（表1）。表1 俄罗斯合成橡胶市场及其主要产品2005年2006年2007年1）合成橡胶（千吨，若无其他标注）生产1146.211601320出口635.9687713进口58.762.263消费569635.2670出口在生产中的比重（%）55.459.254.0进口在消费中的比重（%）10.39.79.4轿车轮胎（百万只，若无其他标注）生产27.227.530.5出口5.634.684.9进口9.959.6610.29消费31.5233.4835.98出口在生产中的比重（%）20.71716进口在消费中的比重（%）31.629.728.7载重车轮胎（百万只，如果未另作说明）生产11.71

3、113.6出口2.723.333.46进口1.051.421.48消费10.039.0911.62出口在生产中的比重（%）23.230.225.4进口在消费中的比重（%）10.415.612.7备注 1）在“俄罗斯至2015年化学和石化工业发展战略”中所规定的初步指标 从2007年以来，该产业情况已经有了根本的变化：在石化产业许多部门有明显增长的背景下（特别是在消费品和建筑工业领域使用的聚合物、塑料制品和颜料的生产方面），俄罗斯的合成橡胶起初骤然减缓了增长速度，接着产量开始下降，2007年前三季度俄罗斯合成橡胶主要生产企业均削减了产量(见表2)。 表2 2007年1-9月俄罗斯企业生产合成橡胶

4、情况产量（吨）与2006年同期比较的百分比%合计90191999.4沃罗涅日合成橡胶厂16455895.4叶夫列莫夫斯基厂3857091.2乌法有机合成厂2273110.0斯捷尔利塔马克石化厂63623.6合成橡胶厂111388-下卡姆思克石化厂296730109.3喀山合成橡胶厂770775.6基洛夫-切佩茨克化工联合企业聚合物厂266109.9彼尔姆工厂108105.9陶里亚蒂合成橡胶厂190634106.1克拉斯诺亚尔斯克合成橡胶厂26624107.4鄂木斯克合成橡胶厂62425103.7其他- 资料来源：俄罗斯统计局2007年合成橡胶生产总体增长仅达到2.7%，比计划要求（“发展战略”

5、 要求）低13万吨。这在化工行业里是绝无仅有的现象。2008年初俄罗斯合成橡胶产量减少趋势加剧，而且，如果说2008年一季度产量减少是在合成橡胶再加工制品生产增长情况下出现的，到年中下滑趋势则已经渗透到整个橡胶工艺制品生产领域。据俄罗斯统计局资料，2008年上半年俄罗斯生产了合成橡胶628891吨（为2007年同期的99.7%），而汽车、农业机械、摩托车用轮胎为2067.7万只 （2007年同期的99%）。2007-2008年期间俄罗斯合成橡胶厂生产者价格显著上涨，而且其增长速度明显高于其他石化产品，如轮胎等橡胶再加工制品的价格增长速度。分析表明，合成橡胶国内市场价格提高得比国际贸易价格更快，

6、特别是与俄罗斯出口商的出口价格相比。这一事实显示，俄罗斯供应商在国内市场上的竞争力有所下降。合成橡胶国际价格和俄罗斯国内价格两者之间的关系表明，在国际市场上，按照商品质量排序，俄罗斯供应商提供的产品比在国内市场上更缺乏竞争力。虽然如此，尽管存在经济合理性问题，该产品生产仍然是以出口为主，而且出口一直处于增长状态。俄罗斯国内市场平均价格绝对水平显著高于俄罗斯供应商平均出口价格和的进口平均价格：相应地分别高出20%和88%。2008年上半年，俄罗斯生产者的合成橡胶平均价格，根据俄罗斯统计局的数据，为82366.4卢布/吨（2007年平均为58763.5卢布/吨）。农业机械用的汽车、摩托车轮胎平均价

7、格为2022.2卢布/个（2007年为1792.0卢布/个）。轿车轮胎为692.5卢布/个（2007年价格为653.4卢布/个）。农业机械轮胎价格为3482.4卢布/个（2007年为3246.6卢布/个）。合成橡胶市场过去不仅是俄罗斯石化产业的佼佼者，而且按照国际标准也是被认为是发展极为顺利的生产部门，但是最近几年里的它的生产出现了不少消极因素，发展迟缓，这一状态引起了有关人士的忧虑。俄罗斯近代石化工业不仅在产量上，而且在许多重要产品的人均产量指标上均落后于先进国家。另一方面，俄罗斯的合成橡胶人均产量（7公斤以上）始终超过欧盟、美国以及其他许多国家，仅低于日本、韩国和法国几个汽车生产大国，因此

8、在化工工业许多产业领域，特别是塑料和化纤，俄罗斯落后于其他国家，但在合成橡胶生产领域与外国相比并不存在落后问题。合成橡胶生产领域存在的消极趋势在很大程度上与俄罗斯汽车工业有密切联系。此外它的生产基地由于设备老化，远远落后于外国同类设备，工艺落后，推广实施的先进技术屈指可数，使俄罗斯生产者丧失竞争力。分析家认为，这种不能令人满意的状态也是导致消极趋势存在的因素之一。俄罗斯合成橡胶企业的技术和工艺水平与国外企业相应指标的差距，据专家评估，大约为1520年。另外需指出，来自上面的俄罗斯控股公司的政策对该产业的状态产生很大影响。这些控股公司本身大部分是天然气和石油开采机构，他们开采的燃料资源主要供出口

9、，直接损害了以生产深加工产品为主的加工厂。同时，提高供应给控股公司下属的合成橡胶生产厂的石油天然气原料供应价格，不仅导致生产增长速度下降，而且也制约了上述价格的走向以及在目前工艺技术链中价格关系的形成。该产业商品结构也有一定影响。在产品结构中用户需要的，现代合成橡胶新牌号难以见到，市场上多以进口为主。生产能力（难以比拟的极低的扩大速度）的开工率达到难以容忍的最大极限水平，甚至威胁到企业的稳定运转。虽然投资过程开始活跃，但是目前的状态是对化工和石化工业的投资是很不够的。国际上石化市场一体化实践已经扩展到俄罗斯市场（秋明石油公司已经将化工原料、半导体和最终产品生产集中于一体），而俄罗斯私有化过程受

10、到大部分石化产品生产的集中化程度（8家集团公司：“”,“”，“”，“-”，“”，“-”，“”，“”，其中只有“-”，“”，“”三家没有生产合成橡胶和轮胎的企业）的制约。俄罗斯化工产品生产主要集中在上述8家公司的情况（以%表示）如下：甲醇 21聚乙烯 46聚丙烯35聚苯乙烯53化纤和化纤线 36合成橡胶和轮胎（在有关企业少的情况下）展示出更高的集中化程度。如表所示(均以百分数%表示)：1）合成橡胶异戊二烯橡胶73.629.8-43.8-丁钠橡胶72.644.0-28.628.6-丁钠-甲基苯乙烯橡胶78.953.9-25.0氰化橡胶100.088.9-11.1-丁基橡胶100.033.0-67.

11、0-载重车轮胎94.240.618.734.9-轿车轮胎86.032.132.128.0-1）总体来说是处于上述5家公司控制之下备注：整体情况；“”公司；“”公司；“”公司；“-”公司；“”公司。资料来源：俄罗斯联邦工业能源部资料。 二.合成橡胶进出口情况 俄罗斯在国际市场上是合成橡胶净出口大国，2007年出口顺差达到54.05万吨，金额达到11.647亿美元（出口65.58万吨，金额为13.1亿美元，进口11.52万吨，金额为1.467亿美元）。在与其他化工产品市场比较时可以看到，俄罗斯合成橡胶的出口在过去发展得一贯较为迅速，仅落后于轮胎业，与聚苯乙烯比较只有很小的差距。按其出口配额占生产的

12、比重（5460%），则几乎超过所有其他化工产品。进口合成橡胶增长速度比其他化工产品低38%，而进口在满足内部市场需求的比重上远低于其他化工产品。合成橡胶生产在俄罗斯传统上一贯是以出口为主的产品。正如上面所述，虽然出口已经有所下降，但仍然占50%以上。它至今依然是俄罗斯石化工业出口的主产品，在其出口中占9.2%，比苯乙烯、甲醇、已内酰胺均高出2倍（每项产品在俄罗斯化工产品出口中约占3%的比重），比塑料、合成树脂和氨高出一倍，仅略逊色于矿肥的出口。轮胎出口在俄罗斯的化工出口中占3.7%。俄罗斯合成橡胶出口增长速度过去一向比较高，但是近期来内部市场和国际市场发展特点决定了俄罗斯从国外进口合成橡胶的趋

13、势加速增长，结果导致俄罗斯合成橡胶市场对进口依赖性增强了。2007年前合成橡胶的进口呈减少趋势，但是利用它制成的产品在化工产品进口中占据了很重要的地位（占总进口的6.8%）。比其他主要化工产品（化纤和化纤线，颜料和涂料等）的进口高出25倍，仅次于塑料和塑料制品。与其他化工产品一样，合成橡胶进口结构中以价格高的，如品种特殊的，经深加工的产品占有优势。而出口的则是粗加工产品，因此它们主要面向发展中国家，独联体国家，进口则主要来自工业发达国家。俄罗斯合成橡胶进出口国别（前十名主要国家）分布示于表4，5。 表4 2007年俄罗斯合成橡胶出口主要对象国 出 口 数量（吨）金额（千美元）中国1063972

14、33998.5比利时85905206388.4匈牙利65357119068.4乌克兰64403109820.1波兰3688073285.9印度尼西亚3050568507.1土耳其3455266241.6斯洛伐克3341757984.1英国2188249316.6中国台湾2177935277.6远邻国家总计5856251191686.7所有国家总计6557661311368.8 表5 2007年俄罗斯合成橡胶进口主要来源国 进 口数量（吨）金额（千美元）德国1603223982.9芬兰1190413265.5意大利22875988.4比利时48365825.1韩国61215516.5法国2922

15、5111.0日本15355106.8荷兰31324964.5中国台湾49124655.5亚美尼亚24874130.6远邻国家总计6389591500.9所有国家总计6640395709.7表4，5数据来自俄罗斯外贸海关统计年报俄罗斯这种外贸特点造成了一些显著的不良后果：第一，进出口产品质量存在巨大差异，造成进出口产品结构严重不合理状态。具体即是产品再加工深度的巨大差异。从国内运出的是原料粗加工产品，从国外市场买回来的是深加工产品。第二，以出口为主的产业结构面临严重竞争威胁，特别是对于产业的未来发展（尤其要关注出口的质量构成），因为外部市场对粗加工产品需求已经开始下降；其次是来自天然气加工地区供

16、应商的竞争加剧，而俄罗斯加工者则因为生产和销售成本上涨，特别是石油、天然气、进口添加剂、交通运输费用的上涨而降低了竞争力。此外目前国际市场客观发展趋势显示俄罗斯合成橡胶出口遇到了越来越大的保护主义的阻力。例如，2008年9月，据俄罗斯方面报道，中国开始再次对俄罗斯合成橡胶进口进行反倾销调查。中国丁二烯苯乙烯橡胶生产者申请对从俄罗斯、日本和韩国进口的丁二烯苯乙烯合成橡胶再次进行反倾销调查，根据中国的法律，中国商务部应在60天内做出裁定，是否要启动反倾销措施（2006年8月中国商务部曾做出决定，降低2003年开始对俄“”控股公司的子公司生产的丁二烯苯乙烯合成橡胶实施的反倾销税率，对“陶里亚蒂合成橡

17、胶厂”由25%降到6.81%，对“沃罗涅日合成橡胶厂”由38%降到4.02%）。国内生产的产品，5060%供出口，新的加工厂又不见增加，国家对消费产业支持缺乏力度，在此条件下俄罗斯国内供应商在近几年里将会遇到自身产品的销售问题。2007年合成橡胶除了生产滑坡外，出口也出现下滑现象。下滑趋势是在进口加速增长的背景下出现的，这与前一段时期的特点是显著不同的（参见表6）。 表6 2007年俄罗斯合成橡胶进出口增长统计 吨 千美元美元/吨在俄罗斯贸易总额中的比重 （%）出口655766（99.8）1311368.8（112.9）1999.8（113.1）0.4远邻国家585625（100）119168

18、6.7（114.3）2034.9（114.3）0.4独联体国家70141（98.5）119682.1（100.3）1706.3（101.9）0.3进口115223（106.0）146697.0（133.5）1273.2(125.9)0.1远邻国家112715（106.0）142499.2（132.7）1264.2(125.2)0.1独联体国家2508（110.4）4197.8（168.7）1673.8(152.8)约为0备注：括号内数字为与2006年比较的百分数数据来源：俄罗斯海关 因此目前俄罗斯合成橡胶对外贸易的特点是向独联体国家出口速度大幅度下降，同时从这些国家的进口又迅速扩大。其价格也发

19、生了很大的变化，从独联体国家的采购价出现飙升。在俄罗斯对外贸易中，不同品种合成橡胶对不同国家组别出口时数量和价格关系的形成和确定是各不相同的，有明显的差别。俄罗斯合成橡胶出口有高度的集中性特点，66%的出口是由三个地区的供应商实现的，它们是：鞑靼斯坦共和国，莫斯科和沃罗涅日州。因此俄罗斯合成橡胶外贸活动中的消极趋势，特别是外部销售市场日渐缩小，不仅对俄罗斯，而且对上述以出口为主的地区是一种威胁。2007年，莫斯科，巴什科尔托斯坦共和国，沃罗涅日州扩大出口近1-2倍，图拉州扩大近50%，而圣彼得堡则由于再加工的迅速扩大使其出口减少数10倍。俄罗斯合成橡胶进口商的分布的特点是：41.3%的合成橡胶

20、是通过圣彼得堡进口的，其余部分则几乎平均分配在各州区。2007年与2006年比较，列宁格勒州进口幅度增长为6.4倍，萨拉托夫州和普斯科夫州增长3倍，滨海边疆区增长2.3倍。鞑靼斯坦共和国合成橡胶生产有显著增长，因此对进口合成橡胶的需求大幅度下降。莫斯科市和斯塔夫罗波尔边疆区减少了40%，基洛夫州减少了10%。合成橡胶各地区出口价格有显著区别：莫斯科和圣彼得堡的出口价格最高，比俄罗斯国内平均价格高出2125%，其次为鞑靼斯坦共和国（高出11%）和克拉斯诺亚尔斯克边疆区。俄罗斯大多数地区已经提高了合成橡胶的出口价格，莫斯科和圣彼得堡出口企业提的幅度最大，达到60%110%，只有萨马尔州降低了出口价

21、格15%，巴什科尔托斯坦共和国降低了4%。俄罗斯一些地区以较高价格从国外进口合成橡胶，如萨拉托夫州进口的合成橡胶比俄罗斯平均进口价格高1.6倍，弗拉迪米尔州和斯维尔德洛夫州要高出8085%，莫斯科和基洛夫州则以高出60%的价格进口。 滨海边疆区企业购买合成橡胶的价格比平均进口价低48%，鞑靼斯坦共和国的进货价要低41%，圣彼得堡和普斯科夫州进货价要低21-26%，加里宁格勒州和斯塔夫罗波尔边疆区的进货价比平均进口价低14%，目前在国际市场上的价格构成特点以及采购数量的变化趋势，决定了合成橡胶进口价格对于俄罗斯的大部分地区呈下降趋势，如鞑靼斯坦共和国进口价低53%，萨拉托夫州低23%，列宁格勒州

22、和滨海边疆区要低2-6%。但已经有一些地区对合成橡胶质量提出更高要求，采购的价格也相应提高。如普斯科夫州的进口价比2006年的价格提高了78%，莫斯科提高了56%。总体来说，2007年俄罗斯进口平均价格为1999.7美元/吨，与2006年的1740.0美元/吨比较为114.9%。目前进口合成橡胶在满足俄罗斯市场消费需求中的比重（略超过9%）远远低于其他许多石化产品，如化纤和化纤线占65%，塑料2040%。只有轮胎的进口配额明显占有较大的比重（载重车轮胎为13%，轿车为29%），它们表示合成橡胶加工业实力较弱，合成橡胶制品的主要消费产业汽车制造业的发展缺乏强劲势头。俄罗斯进口橡胶商品结构组成是：

23、硫化油膏占54.4%，天然橡胶40%，再生橡胶5.6%。合成橡胶生产以出口为主，其出口配额达到59%，它仅次于肥料产业（71%），但远高于其他化工产品（塑料20-25%，化纤和化纤线47%，碱工业产品14-18%，轮胎17-30%）。俄罗斯出口商品结构中绝大多数是合成橡胶和硫化油膏（99%以上），天然和再生橡胶只有很少的一部分。 三.俄罗斯合成橡胶发展前景在“俄罗斯联邦化工和石化工业发展战略”中制定了俄罗斯合成橡胶与其加工产品，首先是轮胎生产的发展计划（参见表7）。 表7 俄罗斯合成橡胶和轮胎的发展预测2007年2010年2015年合成橡胶 千吨（如果未作其他说明）生产132015101800

24、出口713737760进口636670消费6708391110出口占生产的比重（%）5448.942.2进口在消费的比重（%）9.47.96.3轿车轮胎 百万只（如果未作其他说明）生产30.536.7545出口4.96.79进口10.2911.4512.5消费35.9841.949.8出口在生产中的比重1618.220进口在消费的比重（%）28.727.625.7载重车轮胎 百万只（如果未作其他说明）生产13.615.719出口3.464.034.94进口1.481.721.85消费11.6213.3915.91出口在生产中的比重25.425.726进口在消费的比重（%）12.712.811.

25、6 从俄罗斯政府通过的该产业发展战略中可看到，合成橡胶的消费和生产均应以较高速度发展。合成橡胶的生产应以比肥料、聚氯乙烯、氯乙烯共聚物、碱工业制品更高的速度发展，但仅低于聚烯烃，聚苯乙烯以及化纤和化纤线的发展速度。根据“战略”预测，俄罗斯市场对合成橡胶的消费将仅次于聚丙烯和聚苯乙烯。许多专家认为，“战略”规定的目标很宏伟，没有国家大力支持是难以实现的，但实际上“战略”没有规定国家和上面的控股机构应提供哪些支持措施。只要客观地分析一下合成橡胶生产基地的工艺技术状态以及合成橡胶消费产业的能力，缺少投资的现状以及目前市场发展趋势（如生产增长急剧减缓甚至下降，对进口的依赖性增大），国内和国际市场上的价

26、格差别，最后还有本国供应商的竞争力，特别是在国际市场上的竞争力日趋跌落，即可理解上述结论。 “俄罗斯化工和石化工业发展战略”规定了合成橡胶以及以此为原料的轮胎生产和消费增长速度的比例：载重车轮胎的生产应超前，轿车轮胎生产应滞后。这一条，对于俄罗斯载重车轮胎市场也是过于乐观的评估。“战略”制定的俄罗斯在国际市场上的行动规划也受到专家的质疑。正如上面已经指出的，合成橡胶产业是以出口为主，是化工产业里的出口比重最大的行业，而在该发展规划里却规定大幅度降低合成橡胶出口增长速度，每年降低1-2%，到2015年将出口配额降到生产的40-43%。实际上“发展战略”作者低估了国际市场的容量，没有积极进取的精神，提高增强自己产品的竞争力，相反以降低增长速度求取稳定自己在国际市场占有的份额，这种立场对产业发展显然是不利的。一方面规定降低合成橡胶出口速度，另一方面却同时提出大幅度地提高轮胎制品，特别是轿车轮胎的出口（在所有的化工和石化工业产品中出口指标最高）。增加高附加值产品出口，基本方向是正确的，但是如果考察一下俄罗斯工业产品的质量现状就可看出，实现这一目标需要做出巨大努力。根据“到2015年发展战略”，俄罗斯合成橡胶进口增长速度应减少4/5，进口占生产的比重由10%降低到6%。 驻俄罗斯代表处 2009年10月日本文字数：