医疗器械行业分析.docx

1、医疗器械行业分析医疗器械行业一、医疗器械行业概述1、 医疗器械定义及分类：医疗器械是指单独或者组合使用于人体的仪器、 设备、器具、材料或者其他物品，包括所需的软件。医疗器械行业是知识密集、资金密集、多学科交义、充 满挑战与竞争的高科技产业，是国家制造业和高科技尖端水平的标志之一。根据国家医疗器械监督管理条例第一章第5条规定，国家对医疗器械实 行分类管理。第一类是指，通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械。第二类是指，对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械。第三类是指，植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械。2、 医疗器械行业现状中国

2、医疗器械行业是在1949年以后逐步发展起来的，期间经历了从无到有、 有小到大的发展过程，建国初期医疗器械生产值很低，约为 192万元。经过30年发展,1978年已达到17.8亿元，到2010年突破千亿大关，截止今年上半年， 我国医疗器械行业市场规模约 4000亿元，并以每年20%的速度递增，我国有生 产类的医疗器械公司1.5万家、营销类的30多万家。2006当今医疗器械市场主要有美国、日本、德国等发达国家垄断，与之相比，我 国还没有完全告别“以一火车的注射器换一台核磁共振仪”的历史，进口高端装 备，出口低端产品。但随着近几年来的努力，我国医疗器械工业也取得了不错的 成绩，2005年，我国成为仅

3、次于美国和日本的世界第三大医疗器械市场,年，我国医疗器械进出口额首超白亿大关， 2011年，我国医疗器械就出口额约为266亿元。2012年一季度，行业累计实现工业总产值 319.68亿元，同比增长24.75%，销售收入316.49亿元，同比增长24.53%,医疗器械累计进口额度 大14.72亿元，同比增长25.2% ;出口额度达15亿元，同比增长10.9%。2002-2011年我国医疗器械进口价格指数变化和趋势情况数据来源：中国医疗器械行业协会、医疗器械行业主要产品技术壁亳鼻国通用KftftXW函内主M成膏医疗设各扣推仅、血企计、电亍傕洋夜芋 写用任位检刑器材；罗氏（Roche h 既钾龙.糅

4、宝 （Jonnson & Johnson） -f九安尽甫、以底疗导甄惟腰糖牵引曹.家用剽救机等E鹿既篁设备：医院外域f术用巾、朝带、妙韦、导骨、 墙管等敕料0既蜗耗材地产袅 种杉函器具：碧迪(BD)等新华恁分、鱼疏慝器耕供应商花头； 依端托村、托庠器 4伏排:饥恩中厨 小供应有多，市场 集中匝版评澄器.未血管、氐用制&札、 抢椅车.旃基夫苣.榆液器、弥温计设备等医院着础如折;高端匿疗设善(技茨院I光涕CT.械播共振、建知 血皆迫甥机.楠戒蟆等医学景像 会断设尊：riTfSiemensK飞利浦（Philips、给均 Abbott）等泣瑞、耒软*年诊断、H护仅器等中心设 务；阪心嵯更某、心桩起搏落

5、，骨牧探关敦另(Medtronic辛乐普去有、山生叙数揖表源：安壮亲耕究理心三、医疗器械产业链分析1、医疗器械行业产业链结构图2、产业链上游分析上游产业原材料主要是钢铁、有色金届和部分化工原料等09年以来医疗器械设备主要原材料购进价格指数国享统计局.中择网整理从上图看出，医疗器械原材料价格自2011你那下半年开始持续走低。像钢 铁行业，从2011你那下半年开始，铁矿石价格开始走低，到 2012年7月31 日，达至IJ 444.85原材料价格的降低，意味着医疗器械行业成本的降低 3、下游产业链分析下游消费市场主要是零售终端以及医院终端的销售。零售终端分析：新医改提升基层医疗机构消费能力， 收入增

6、加、老龄化对需 求拉动依然强劲，需求平稳增长。从收入水品来看，不断提升的人均收入提高了对医疗器械的消费能力，2012年一季度，我国城镇家庭人均季度可支配收入达 6796元，同比增长9.8%09年以来人均可支配收入故M卿居国家绳中做网队从人口结构来看，我国正加速进入老龄化阶段，2011年，我国60岁以上老 年人口已达13.7%,由丁老人更多的受诸如糖尿病、高血压的慢性疾病的困扰， 更多的依赖零售终端的家用康复护理仪器（如制氧机等）、日用检测设备（血压 计、血糖仪等）等的医疗器械，推动力产品的需求。医院终端：医疗器械的主要销售渠道，市场潜力巨大。根据国家统计局2011年统计，截止2010年我国卫生

7、医疗机构达936927, 其中基层医疗机构约占90%以上，而目前我国基层医疗机构医疗器械配备水平 较低，目前我国2000余所县医院装备配置在不同地区平均缺口率达 30%-50% ,亟需解决，并且现有设备中有 15%是届丁上世纪70年代前后的产品，60%是 80年代中期以前的产品，亟需“更新换代”根据基层医疗服务机构设备配置标准：力1*4）类别设备肥置县医院 n自动生化分拼祝、植栋伊斯位、健字工虹内电忸活洗;肚&祝.竟块始县中医医院X形机.车向动生化仅.手术裔慌，社区卫生服务中心听弦苏.丘计.耕幻*眷.消*无菌设抨、电动咬引器.坚化仪.澹冬段蔺云甜社区卫生服务站听澄矗.白压计、强里造备，消/无苗

8、沈吾乡（镇）卫生院X 楹.辛向动生比机.消*辆妇幼保健院（站）半角劫生化代村卫生宣代设&牝据来霸：*&村卫生限务承别耻疆与庄原燃划乳 $童市社区卫生取务中心也本标准耽 安慎证再*f靠中母可以看出，我国基层医疗机构的医疗器械市场需求强劲， 对医疗器械的中低端产品的销售具有很强的推动作用四、医疗器械行业市场分析1、供给：政策支持与市场需求的共同推进，医疗器械行业生产势头良好。医疗器械行业是国家“十二五”重点支持产业，新医改实施3年以来，全国财 政投入约合14099亿元，2011年政府对新农村合作社和城镇居民医保财政补助 标准从每人每年120元提高到200元。从市场的空间角度看，我国医疗器械市场规模

9、占医药行业市场总规模的14%，而全球水平为42%,与之相比，相差甚远，我国有 5-6倍的提升空间； 我国医疗费用占GDP比重约5%,远低丁美国16%,市场空间巨大。我国医疗设备及器械制造业工业总产值及增速敬爆肥晦* EH*粒政委，申垃网帷性2、需求：新医改提升基层医疗机构消费能力，收入增加、老龄化对需求的拉动，需求平稳增加。从消费观念上看，随着人均收入水平的提高，健康意识以及对生活质量要求 的日益提高已成为当前的发展趋势，同时也推动了对各种医疗保健器械的需求,如身体脂肪含量测量仪、计步器、按摩器刷等，同时更多的慢性病（糖尿病、高血压等）患者越来越愿意在家里进行康复的治疗， 而且随着人们对自我诊

10、断和保健的重视程度的提高，加大了对医疗器械的需求。2012年一季度，我国医疗设备及器械制造业产品销售收入达 316.49亿元,同比增长24.53%。我国医疗设备及器械制造业产品销售收入值及增速败副寮滋国*株包委.中料网情虎3、存货：市场需求旺盛，存货增速下降在旺盛的需求条件下，存货的减少是必然趋势，增速较之去年同期显著下滑我国医疗设备及器械制造业存货及增速（国家峻H局，中差向帷理4、进出口：进口增幅减缓，诊疗设备进口增速较快；出口增速大幅度下滑, 传统出口市场低迷。2012年一季度，我国医疗器械累计进口额度达 14.72亿美元，增速比去年 同期下降3.7个白分点。同期，我国医疗仪器及器械累计出

11、口额度达 15亿美元, 增速比上年同期下滑13.7个白分点。我国医疗仪器及器械累计进口额度及增速（抓廉撇：中田湖夫.中税网，职我国医疗仪器及器械累计出口额度及增速敦据来潭：中国海又，中般呵整理其主要原因有：1、外需持续疲软。世界经济增长动力不足，特别是欧洲经济处丁衰退时期，国际市场需求呈萎缩状态。 2、企业生产成本的增加，尤其是用工成本的持续增加，过去 3年里城镇职工平均工资上涨 33%,虽然原材料价 格有所下跌，仍处丁高位运行。3、整体贸易环境的趋紧。五、相关政策2011年11月，国家科技部发布医疗器械科技产业“十二五”专项规划， 对医疗器械行业在“十二五”期间的发展目标、发展重点和重点任务

12、布局作了详细 规划。具体目标：(1)技术目标：突破20-30项关键技术和核心部件，形成核心专利 200项; 在若干前沿技术领域取得重要突破，并形成产业优势。(2)产品目标：创制50-80项临床急需的新型预防、诊断、治疗、康复、 急救医疗器械产品，重点开发需求量大、应用面广以及主要依赖进口的基础装备 和医用材料，积极发展慢病筛查、微创诊疗、再生修复、数字医疗、康复护理等 新型医疗器械产品。(3)产业目标：重点支持10-15家大型医疗器械企业集团，扶持 40-50家 创新型局技术企业，建立 8-10个医疗器械科技广业基地和 10个国家级创新医 疗器械产品示范应用基地，完善产业链条，优化产业结构，提

13、高市场占有率，显著提升医疗器械产业的国际竞争力。(4) 能力目标：大幅提升我国医疗器械创新和产业化能力， 培育和引进一批 学科带头人和创新团队，建立 20-30个技术研发平台，新建10个国家工程技术 研究中心和国家重点实验室，完善我国医疗器械标准、测试和评价体系，发挥产 业技术创新战略联盟的作用，推动产学研医深度结合，切实保障我国医疗器械产 业的可持续发展。主要指标有：类别序号指标属性科技1核心专利200项约束性2重点开发50-80项基础装备和新型产品3新建10个国豕工程技术研究中心和国家重点实验室4建立8-10个国家科技广业基地5建立20-30个技术研发平台经济1科技进步和示范应用带来的新增医疗器械产值 2000亿元，出口额占国际市场总额比例提高到 5%以上预期性2形成8-10 疗值超过50亿大型医疗器械企业集团预期性社会1基本医疗器械产品性价比大幅提升，有效满足基层医疗和常规诊疗需求预期性2建立10个创新医疗器械广品示氾应用基地， 推广应用10万台（套）创新产品预期性根据医疗器械科技产业“十二五”专项规划判断，家用和高端产品是未来 两个主流发展趋势。即基础装备的升级和局端广品的突破。