项目管理基础第四章课件.pptx

1、第4章 项目申请与获得教教学学内内容容第1节 项目申请过程第3节 准备项目申请第2节 项目投标评估第4节 评估项目申请书第5节 签订项目合同Project management教教学学目目标标了解项目投标决策因素了解项目申请书的内容及评估标准教教学学重重点点项目申请书的主要内容4.1 4.1 项目申请过程项目申请过程 项目识别项目识别就是面对客户已识别的需求，承约商从备选的项目方案中选出一种可能的项目方案来满足这种需求。项目识别与需求识别的不同：需求识别是客户的一种行为。需求识别是客户的一种行为。项目识别是承约商的行为。项目识别是承约商的行为。4.1 4.1 项目申请过程项目申请过程前期沟通和

2、联络前期沟通和联络评估是否投标评估是否投标准备项目建议书准备项目建议书评估项目建议书评估项目建议书后期沟通和联络后期沟通和联络谈判并签订合同谈判并签订合同承约商和内部团队客户或组织4.2 4.2 项目投标评估项目投标评估影响项目投标决策的因素 竞争性竞争性风险性风险性任务任务声誉声誉项项目目投投标标决决策策能力扩展空间能力扩展空间客户资金保障客户资金保障建议书所需资源建议书所需资源项目所需资源项目所需资源两个概念招标（招标（Invitation to Tender）是指招标人（买方）是指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其

3、他条件，邀请投标人（卖方）在规定的时间、地点其他条件，邀请投标人（卖方）在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。按照一定的程序进行投标的行为。公开招标：也称无限竞争性招标，是一种由招标人按照法定程序，在公开出版物上发布招标公告，所有符合条件的供应商或承包商都可以平等参加投标竞争，从中择优选择中标者的招标方式。邀请招标：也称有限竞争性招标或选择性招标，即由招标单位按照邀请招标流程选择一定数目的企业，向其发出投标邀请书，邀请他们参加招标竞争。一般都选择3-10个之间参加者较为适宜，当然要视具体的招标项目的规模大小而定。1、建设工程项目报建；2、审查建设单位资质；3、招标申请；4、资格预审文

4、件、招标文件的编制和送审；5、工程标底价格的编制；6、发布招标通告；7、单位资格审查；8、招标文件；9、勘察现场；10、招标预备会；11、投标文件管理；12、工程标底价格的报审；13、开标；14、评标；15、决标；16、合同签订。工程施工公开招标程序一般为：工程施工公开招标程序一般为：两个概念投标（投标（Submission of Tender）是与招标相对应的概）是与招标相对应的概念，它是指投标人应招标人的邀请或投标人满足招标人念，它是指投标人应招标人的邀请或投标人满足招标人最低资质要求而主动申请，按照招标的要求和条件，在最低资质要求而主动申请，按照招标的要求和条件，在规定的时间内向招标人递

5、交，争取中标的行为。规定的时间内向招标人递交，争取中标的行为。投标人首先取得招标文件，认真分析研究后（在现场实地考察），编制投标书。投标书实质上是一项有效期至规定开标日期为止的发盘或初步施组编写，内容必须十分明确，中标后与招标人签定合同所要包含的重要内容应全部列入，并在有效期内不得撤回标书、变更标书报价或对标书内容作实质性修改。为防止投标人在投标后撤标或在中标后拒不签定合同，招标人通常都要求投标人提供一定比例或金额的投标保证金。招标人决定中标人后，未中标的投标人已缴纳的保证金即予退还。“投标须知投标须知”莫弄错莫弄错“投标须知投标须知”是招标人提醒投标者在投标书中务必全是招标人提醒投标者在投标

6、书中务必全面、正确回答的具体注意事项的书面说明，可以说是投标面、正确回答的具体注意事项的书面说明，可以说是投标书的书的“五脏五脏”。因此，投标人在制作标书时，必须对。因此，投标人在制作标书时，必须对“投投标须知标须知”进行反复学习、理解、直至弄懂弄通，否则弄得进行反复学习、理解、直至弄懂弄通，否则弄得不好，就会将不好，就会将“投标须知投标须知”理解错，导致投标书成为废标。理解错，导致投标书成为废标。实例实例1：某某“投标须知投标须知”要求投标人在投标书中提供近要求投标人在投标书中提供近3年开发基于年开发基于Websphete、Oracie大型数据率的成功交易大型数据率的成功交易业务记录，而某投

7、标者将业务记录，而某投标者将“近近3年年”，理解为，理解为“近年近年”。将。将“成功交易业务记录成功交易业务记录”理解为理解为“内部机构成功开发记录内部机构成功开发记录”，以致于使形成的投标书违背了，以致于使形成的投标书违背了“投标须知投标须知”，成为废纸，成为废纸一张一张。投标书制作投标书制作“四注意四注意”“实质要求实质要求”莫遗漏莫遗漏招标投标法招标投标法第三章第二十七条规定：第三章第二十七条规定：“投标文件投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应”。这意味着投标者只要对招标文件中的某一条实质性。这意味着投标者只要对招标文件中的某一

8、条实质性要求遗漏，未做出响应，都将导致废标。要求遗漏，未做出响应，都将导致废标。实例实例2：某招标文件规定，投标者须具备某招标文件规定，投标者须具备5个方面个方面的条件。若投标者的条件。若投标者E遗漏了对遗漏了对“招标货物有经营许可证招标货物有经营许可证要求的，投标人必须具有该货物的经营许可证要求的，投标人必须具有该货物的经营许可证”这一这一要求做出的响应；投标者要求做出的响应；投标者F在投标书中遗漏了对在投标书中遗漏了对“投标投标人必须取得对所投设备生产企业的授权文件人必须取得对所投设备生产企业的授权文件”这一要这一要求做出的响应，则投标者求做出的响应，则投标者E和投标者和投标者F，都将因，

9、都将因“遗漏遗漏”而被淘汰而被淘汰。投标书制作投标书制作“四注意四注意”重要重要部分部分”莫忽视莫忽视“标函标函”、“项目实施方案项目实施方案”、“技术措施技术措施”、“售售后服务承诺后服务承诺”等都是投标书的重要部分，也是体现投标者等都是投标书的重要部分，也是体现投标者是否具有竞争实力的具体表现。倘若投标者对这些是否具有竞争实力的具体表现。倘若投标者对这些“重要重要部分部分”不重视，不进行认真、详尽、完美的表述，就会使不重视，不进行认真、详尽、完美的表述，就会使投标者在商务标、技术标、信誉标等方面失分，以致最后投标者在商务标、技术标、信誉标等方面失分，以致最后落榜。落榜。实例实例3：投标者不

10、重视写好投标者不重视写好“标函标函”，则就会在，则就会在“标标函函”中不能全面反映本公司的中不能全面反映本公司的“身价身价”，不能充分表述本，不能充分表述本公司的业绩，甚至将获得的重要奖项（省优、市优、鲁班公司的业绩，甚至将获得的重要奖项（省优、市优、鲁班奖等），承建的大型重要项目等在奖等），承建的大型重要项目等在“标函标函”中没有详细说中没有详细说明，从而不能完全表达本公司对此招标项目的重视程度和明，从而不能完全表达本公司对此招标项目的重视程度和诚意。诚意。实例实例4：一些投标一些投标者对者对“技术措施技术措施”不重视，忽视对不重视，忽视对拟派出的项目负责人与主要技术人员简历、业绩和拟用于拟

11、派出的项目负责人与主要技术人员简历、业绩和拟用于本项目精良设备名称的详细介绍，以致在这些方面得分不本项目精良设备名称的详细介绍，以致在这些方面得分不高而出局高而出局。投标书制作投标书制作“四注意四注意”“细小项目细小项目”莫大意莫大意在制作投标书的时候，有一些项目很细小，也很容易做，但稍在制作投标书的时候，有一些项目很细小，也很容易做，但稍一粗心大意，就会影响全局，导致全盘皆输。这些细小项目主要是：一粗心大意，就会影响全局，导致全盘皆输。这些细小项目主要是：1.投标书未按照招标文件的有关要求封记的；投标书未按照招标文件的有关要求封记的；2.未全部加盖法人或委托授权人印签的，如未在投标书的每一页

12、上未全部加盖法人或委托授权人印签的，如未在投标书的每一页上签字盖章，或未在所有重要汇总标价旁签字盖章，或未将委托授权签字盖章，或未在所有重要汇总标价旁签字盖章，或未将委托授权书放在投标书中；书放在投标书中；3.投标者单位名称或法人姓名与登记执照不符的；投标者单位名称或法人姓名与登记执照不符的；4.未在投标书上填写法定注册地址的；未在投标书上填写法定注册地址的；5.投标保证金未在规定的时间内缴纳的；投标保证金未在规定的时间内缴纳的；6.投标书的附件资料不全，如设计图纸漏页，有关表格填写漏项等；投标书的附件资料不全，如设计图纸漏页，有关表格填写漏项等；7.投标书字迹不端正，无法辨认的；投标书字迹不

13、端正，无法辨认的；8.投标书装订不整齐，或投标书上没有目录、页码，或文件资料装投标书装订不整齐，或投标书上没有目录、页码，或文件资料装订前后颠倒的订前后颠倒的等等投标书制作投标书制作“四注意四注意”根据根据影响项目投标决策的诸多因素，以及影响项目投标决策的诸多因素，以及他们对他们对项目申请成功项目申请成功的影响程度，分别赋予不的影响程度，分别赋予不同的权重分值，由决策人员和专家组成评价小同的权重分值，由决策人员和专家组成评价小组组成评审人员，据此比较承约商在项目申请组组成评审人员，据此比较承约商在项目申请中的优劣势，最后做出是否投标的决策。中的优劣势，最后做出是否投标的决策。4.2 4.2 项

14、目投标评估项目投标评估项目申请与否的评价 案例案例例：ACE制造公司打算聘请一家管理培训制造公司打算聘请一家管理培训公司对位于全国公司对位于全国7个不同地点的工厂的员个不同地点的工厂的员工进行大量的管理培训。工进行大量的管理培训。这个评估表是一家培训公司在收到这个评估表是一家培训公司在收到 的一份的一份 RFP投标说明书之后，做的投标说明书之后，做的一个评估表。一个评估表。影响因素影响因素分数分数备注备注竞争竞争风险风险任务的一致性任务的一致性扩展业务的机会扩展业务的机会客户的声望客户的声望资金保障资金保障准备需求建议书所需资源准备需求建议书所需资源执行项目的有效资源执行项目的有效资源优势及其

15、独特能力优势及其独特能力劣势及欠缺劣势及欠缺案例案例影响因素影响因素分数分数备注备注竞争竞争5 5过去通常由当地的一家大学来提供培训项目，过去通常由当地的一家大学来提供培训项目，而我公司没有给他做过培训。而我公司没有给他做过培训。风险风险3 3风险不大，因为是培训项目，它不会带来什风险不大，因为是培训项目，它不会带来什么风险。么风险。任务的一致任务的一致性性9 9培训是公司的一个经营项目培训是公司的一个经营项目扩展业务的扩展业务的机会机会8 8某些业务要求举行电视会议，而本企业没有某些业务要求举行电视会议，而本企业没有举行。举行。客户的声望客户的声望4 4以前从未给以前从未给ACEACE公司做

16、过培训。公司做过培训。资金保障资金保障8 8ACEACE公司拥有为培训而准备的预算资金。公司拥有为培训而准备的预算资金。准备需求建准备需求建议书所需议书所需资源资源7 7公司人员不得不重新安排假期活动，为完成公司人员不得不重新安排假期活动，为完成申请书所需的有效资源要一直工作到申请书所需的有效资源要一直工作到5 5月月1 1日那个周末以后。日那个周末以后。执行项目的执行项目的有效资源有效资源6 6为完成几个具体的项目主题而不得不另外雇为完成几个具体的项目主题而不得不另外雇佣其他分包商。佣其他分包商。优势及其优势及其独特能力独特能力有良好的管理培训记录有良好的管理培训记录有许多回头客。有许多回头客。在第在第 2 2 轮和第轮和第 3 3 轮的行动计划中比当地大学轮的行动计划中比当地大学更具备灵活性，能更好地满足实地培训的要求。更具备灵活性，能更好地满足实地培训的要求。劣势及欠劣势及欠缺缺本企业的大部分客户一直都属于服务性行业，本企业的大部分客户一直都属于服务性行业，如医院。如医院。ACE ACE 公司却属于制造性行业。公司却属于制造性行业。ACE ACE 公司总裁是当地大学的毕业生，并是