通信网络技术服务行业分析报告.docx

1、通信网络技术服务行业分析报告2016年通信网络技术服务行业分析报告 2016年2月一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策5二、通信网络技术服务行业发展概况91、通信网络技术服务行业市场概况9（1）通信网络较为复杂10（2）复杂的通信网需要通信网络技术服务122、行业发展背景13（1）电信行业的快速发展是本行业的基础13（2）电信行业市场竞争能力依赖本行业的业务服务153、行业发展现状15（1）行业保持高速增长15（2）行业市场开放度和规范性不断提高16（3）行业集中度不高，规模普遍较小164、行业发展趋势17（1）通信技术快速发展是推动本行业持续发展的重要动力17（2）通信网络技术服务

2、外包程度进一步增加18（3）行业集中度将逐步提高19（4）通信网络技术服务提供商呈现一体化服务的倾向195、我国通信网络技术服务行业市场规模20三、行业竞争格局、市场化程度和主要企业情况231、行业竞争格局和市场化程度232、行业内主要企业情况24（1）三大运营商所属的通信技术服务提供商25中国通信服务股份有限公司25中国移动通信集团设计院有限公司25中讯邮电咨询设计院有限公司26（2）行业内其他主要上市公司26杰赛科技26富春通信27宜通世纪27四、行业特征281、经营模式282、行业特征29（1）周期性29（2）区域性29（3）季节性30五、进入行业的主要障碍311、技术壁垒312、资质壁

3、垒313、人才壁垒324、资金壁垒32六、行业上下游之间的关联性33七、影响行业发展的有利和不利因素341、有利因素34（1）国家产业政策支持34（2）下游通信运营商需求持续增加34（3）市场规范化程度逐步提高342、不利因素35（1）高端人才紧缺35（2）国际竞争日趋激烈35一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策通信网络技术服务主要职能是为通信运营商提供稳定、高效的通信网络，并为其业务的开展提供可靠的技术支撑。行业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部及各地的通信管理局。工信部主要职责为制定相关产业政策、拟定行业标准和监管通信行业市场等。行业的自律组织为中国通信企业协会。中国通信企

4、业协会是非营利的全国性社团法人，主要职责是协调通信行业企业与企业、企业与消费者之间的关系，建立健全行业自律机制，创造公平的市场竞争环境，促进通信业健康发展。我国对通信网络技术服务业通过颁布多项行业法律法规及政策对进入该行业内企业的主体资格及业务开展进行审核管理。目前，行业法律法规主要包括：包括通信网络技术服务业在内的信息产业是我国鼓励发展、重点推进的战略性产业之一。为此国家相关部门连续颁布了鼓励扶持该产业发展的若干政策性文件。与此相关的现行主要政策如下表所示：二、通信网络技术服务行业发展概况1、通信网络技术服务行业市场概况通信网络技术服务是通信运营商服务外包的重要手段。通过服务外包，通信运营商

5、战略性选择外部专业技术和服务资源，以协助承担企业网络或网络之上的网络维护、支持以至业务流程的运营等，将通信运营商从繁复的设备维护和技术细节中解脱出来，使其专注于核心业务的运营。发达国家从20世纪末开始逐步采用通信网络技术服务外包的商业模式，有效降低了运营费用。近年来随着我国通信行业由2G到3G、3G到4G的不断业务升级以及各运营商之间业务竞争，各运营商对其网络建设、优化的需求不断提升，其专业、及时、有效的业务需求使得通信网络技术服务业得到了较快的发展。（1）通信网络较为复杂通信网络是指将分布在不同区域的若干个用户，利用传输载体和网络设备，按照一定的组织形式互相连接，在相应通信软件支持下所构成的

6、传递信息的网络系统。该网络利用电缆、光纤、无线等传输载体，传送、发射和接收标识、文字、图像、声音或其它信号，以实现远距离的通信，是信息基础设施的重要组成部分。通信网络一般划分为六个部分，分别是接入网、传送和IP承载网、核心网、业务网、IT支撑系统、终端，其中接入网、传送网和IP承载网、核心网为公司的主要专业方向。通信网络结构层次如下图所示：接入网是用户终端或用户网络接入到通信网络的各种接入方式的总称，其中包括移动接入网（我们常说的无线网）如GSM、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、TD-LTE、FDD-LTE等，无线接入网如WLAN等，有线接入网如PON、PTN、MSTP、以太网交换机等

7、。传送网和IP承载网是网络的基础设施。传送网包括省际干线传送网（骨干）、省内干线传送网（省干）和城域传送网。IP承载网也可划分为骨干网和城域网。核心网承载于传送网和IP承载网之上，为业务网络提供承载的网络。接入网接收用户的各种信息，再通过传送网和IP承载网传送至核心网，核心网对各种用户信息进行分析处理，以上为上行过程；下行过程即核心网将处理结果通过传送网和IP承载网传送至接入网，接入网负责将相关信息反馈给用户，从而满足用户的各种需求。（2）复杂的通信网需要通信网络技术服务通信网络技术服务主要职能是为通信运营商提供稳定、高效的通信网络，并为其业务的开展提供可靠的技术支撑。通信网络技术服务可依据服

8、务内容分为网络设计服务、网络工程服务和网络增值服务，具体服务如下图所示：通信网络设计服务产业属于知识、技术密集型产业，提供高端的设计服务，技术含量较高，经济效益较好。通信网络设计服务主要包括通信网络的咨询服务、勘查设计及网络优化服务。通信网络工程服务属于技术密集型与劳动密集型相结合的产业，其技术含量相比设计服务稍低。工程服务与设计服务相比技术含量稍低。通信网络工程服务提供工程施工、调测和网络维护等服务。网络增值服务是内容应用服务的直接提供者，负责根据用户的要求开发和提供适合用户使用的服务，主要包括IT应用、语音增值服务及互联网服务等。通信网络的建设是从网络规划咨询和可行性研究开始，经过现场勘察

9、设计，出具设计方案，并依此进行网络工程施工，在设备安装调测完毕后，通信网络正式投入使用，至此网络建设阶段结束；之后日常的网络运营需要进行网络维护和优化。当运营商出现网络升级的需求时，新一轮的网络建设和运营周期重新开始。上述循环周期如下图所示：2、行业发展背景（1）电信行业的快速发展是本行业的基础2008年5月，工信部、发改委及财政部联合发布关于深化电信体制改革的通告，公布运营商的重组方案，电信业重组打破运营商原有的业务格局，国内通信行业市场迎来了前所未有的激烈市场竞争。运营商的工作重点从“技术驱动”向“业务驱动”转移，运营商需要把人力、物力、财力集中在业务的设计、创新及提高服务质量上。2009

10、年，我国3G通信网络正式商用化，3G网络建设进入一个迅猛发展期，电信固定投资呈现一波高峰。2010年3G网络建设投资在高峰年后有所放缓，但整体电信业投资仍然保持在较高水平。随着3G应用成熟，运营商进一步对3G网络进行大规模投资建设，以满足丰富的3G应用对网络带宽和网络容量需求的快速增长。2009年-2013年期间，电信行业年收入由2009年的8,4243亿元增长到2013年的11,6891亿元，期间年复合增长率达到853%；而同期电信固定资产投资保持整体稳定，具体情况如下：2013年12月4日工信部正式向三大运营商发放TD-LTE牌照，中国移动、中国电信和中国联通均获得TD-LTE牌照，201

11、4年6月27日工信部正式向中国电信和中国联通颁发FDD-LTE试商用牌照。4G牌照的发放，意味着4G网络、终端、业务都将进入大力拓展阶段，运营商部署4G相关工作的脚步也因此而加快。预计未来几年中国通信业投资规模将随着3G网络大规模扩容和4G网络建设而进入新一轮的高速增长期。（2）电信行业市场竞争能力提升依赖本行业的业务服务2009年-2013年我国电信行业固定资产投资和业务收入数据显示：在固定资产投资较为稳定的基础上，通信行业业务收入仍能保持有效增长。此说明电信行业业务模式已由增加用户提升收入逐步转变为通过开发更多的业务和改善现有服务来提升收入；而通信网络技术服务业所提供的网络设计服务、网络工

12、程服务及网络增资服务能够有效促进通信运营商在节省成本的情况下，保持网络质量最优，能对新技术及时响应从而不断推出新业务吸引用户，整合内部流程提升整体效率，加强品牌拓展，提高服务质量等。此外，随着我国移动通信网络的扩大，一方面旧有的2G网络需要维护、扩容、更新改造；另一方面，新的3G、4G网络又需要规划、建设、升级。存量网络的更新维护需求、增量网络的建设需求、不同设备、不同制式网络的共存难点、共建共享的统筹安排、绿色基站的建设问题，上述诸多因素产生了大量的通信网络技术服务需求，为行业发展提供了良好的发展机遇。3、行业发展现状（1）行业保持高速增长由于通信行业的规模不断扩大，技术不断更新，我国目前已

13、形成了一个庞大而复杂的通信网络。对通信运营商来说如何确保其稳定、高效地运行就显得十分重要。作为通信运营商的上游行业，通信网络技术服务企业在运营商的网络运行中起到了不可或缺的作用。随着中国通信网络投资规模保持高速增长，我国通信网络技术服务业也将得到快速发展。（2）行业市场开放度和规范性不断提高目前我国的通信网络技术服务行业正处于高速发展阶段，越来越多的通信网络技术服务业务陆续地从运营商和设备商手中释放出来，第三方技术服务商已经占据行业主流。前述情况一方面促进了本行业的专业化和市场化，另一方面也使整个通信网络技术服务行业走向更加成熟、规范、高效的专业化分工运作，通信网络技术服务市场逐渐演变成充分竞

14、争的市场。为了确保网络质量，提升竞争优势，运营商逐渐趋向于选择综合实力强的通信网络技术服务商，建立长期的合作伙伴关系。各运营商集团公司及省分公司均制定了严格规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信网络技术服务商。近年来，运营商的招投标管理工作日趋完善，招投标的管理日益规范，这将更加有利于形成健康发展、有序运行及充分竞争的通信网络技术服务市场。（3）行业集中度不高，规模普遍较小从全球范围看，美国和欧洲一些发达国家的通信网络技术服务市场处于成熟阶段，其通信业发展较早，通信网络技术服务行业市场化程度较高，专业的通信网络技术服务商技术水平也较高。然而在我国，本行业正处于由成长期向成熟期过渡阶段

15、。目前国内通信网络技术服务市场格局中，三大运营商直属技术服务提供商如中国通信服务股份公司、中国移动通信集团设计院有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司等处于行业第一梯队，其市场规模和份额处于领先地位。设备商也还占据着部分市场份额。而第三方通信网络技术服务商除了少数起步早、技术领先的企业外，大多数业务规模较小、实力较弱、范围较窄，主要集中在少数地区，以本地服务为主，地域特性显著。本行业除第一梯队三大运营商直属技术服务提供商外，行业集中度较低，行业内企业数量多，在区域市场中占据主导的服务企业较少。4、行业发展趋势（1）通信技术快速发展是推动本行业持续发展的重要动力通信技术对通信行业的发展具有巨大推动

16、力。近年来，随着以TD-LTE和FDD-LTE为代表的第四代通信技术不断发展成熟，通信运营商也相应的进行了大规模基础建设投资。据工信部统计，2014年1-6月，随着4G业务的拓展，基础电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站526万个，是上年同期净增数的33倍。总数达29343万个，同比增长318%，比上年同期增速高139个百分点。其中3G基站新增86万个，总数达到1178万个，3G网络服务质量继续提升。WLAN网络热点覆盖继续推进，1-6月新增WLAN公共运营接入点（AP）221万个，总数达到6006万个。目前，我国自主研发的TD-LTE技术已被国际电信联盟纳入4G标准之一，并已经进入商

17、用阶段，FDD-LTE也进入试商用阶段，运营商正在大力开展4G业务。通信技术的发展有力地推动了通信行业的通信网络建设、扩容及多元化组网，并有力地拉动通信网络技术服务行业、通信设备制造业、移动终端制造业等上下游产业的快速发展。随着新一代通信技术的产业化、商业化步伐的加快，通信网络技术服务行业将面临巨大的市场需求，并将持续快速发展。（2）通信网络技术服务外包程度进一步增加服务外包是国际通信运营商普遍采取的降低运营成本的手段。通过服务外包，通信运营商可以从繁复的设备维护和技术细节中解脱出来，使其专注于核心业务的运营。发达国家从20世纪末开始逐步采用通信网络技术服务外包的商业模式。目前，通信网络技术服

18、务外包已成为我国通信网络技术服务行业的趋势。伴随着全球通信竞争进一步加剧及我国运营商对2G、3G、4G网络进行战略部署，通信业务的专业化分工愈加明显。我国三大运营商将通信网络设计服务、通信网络工程服务等非核心业务外包委托给专业的第三方通信网络技术服务商的比例将越来越高。（3）行业集中度将逐步提高在市场化程度不断提高、竞争不断加剧的环境下，专业化、一体化的通信网络技术服务商在经营业绩、资本实力、技术研发能力、营销渠道上将越来越占有优势地位。同时，运营商也更趋向于与具有稳定服务能力、优秀质量服务保证、雄厚资本实力和综合竞争力强的服务商建立长期合作关系。实力不足的企业将在竞争中被市场淘汰，行业内具有

19、竞争优势的企业将获得更大的市场份额，行业集中度将逐步提高。（4）通信网络技术服务提供商呈现出一体化服务的倾向目前，我国通信网络正向融合多模式、多厂商设备、多运营商的综合性网络转型，运营商也在由传统的单一电信业务提供商向基于多媒体交互的综合业务提供商转变。在两者转型的过程中，众多厂商的通信设备及其相应网管系统共存，致使通信网络复杂化，形成多厂家设备共建、多运营商共存的局面。从运营商自身需求角度来说，运营商需要通信网络技术服务提供商不仅提供网络设计和网络工程服务等技术服务，还需根据其需求深入业务层面，提供多样化的增值服务、网络节能改造、整体网络运营等全方位的资源管理综合解决方案，这就导致了第三方服

20、务提供商向着综合性、一体化方向发展。5、我国通信网络技术服务行业市场规模近年来，中国通信行业保持了高速增长。受益于通信行业的高速增长，国内通信网络技术服务市场也保持了较高的增长速度。数据显示：一方面，随着通信行业固定资产投资额的增长，通信网络技术服务行业市场规模呈逐步增长的趋势；另一方面，随着通信运营商更加专注于核心业务的运营，其选择外部专业技术和服务资源的比率也在增长，通信网络技术服务行业市场规模增长总体高于通信行业固定资产投资额的增长。预计未来几年，随着3G和4G技术的成熟，运营商将进一步对3G和4G网络进行大规模基础投资，以满足丰富的3G、4G应用对网络带宽和网络容量需求的快速增长。20

21、13年12月三大运营商均获得TD-LTE牌照，TD-LTE网络已经进入商用阶段。2014年6月，中国电信和中国联通获得FDD-LTE网络牌照，FDD-LTE网络进入试商用阶段。可以预见未来几年随着2G、3G网络优化和4G网络大规模建设，运营商网络规模将进入新一轮的快速增长期，给通信网络技术服务商的快速发展带来契机。预计2015年本行业的市场规模将达到1,9143亿元，年复合增长率将达到2368%。通信网络建设包括咨询、勘察设计以及工程施工。根据三大运营商披露财务报表显示，用于基础网络系统建设的投入约占每年资本支出40%-50%，网络建设投资目前仍是运营商固定资产投资的主体。到2012年行业规模

22、大幅度提升达到4943亿元。“十二五”期间，中国电信业总体投资规模预计将达到2万亿元，在3G网络扩容建设，4G技术试验推广以及无线互联网业务不断增加的推动下，未来几年三大通信运营商的资本开支总规模有望持续增加，进一步带动通信网络建设服务市场规模。预计到2015年，行业市场规模可以达到9832亿元。最近几年，通信网络维护服务市场规模随着网络建设的不断积累而扩大，同时在激烈的市场竞争状况下，运营商越来越重视网络运行的质量，也造成了网络维护的投入也不断加大。未来几年，网络维护服务将随着多制式、多功能、多网融合的下一代通信网络的发展而持续增长。2012年，全国通信网络维护服务市场规模已经达到4318亿

23、元，预计到2015年，网络维护服务市场规模将达到8133亿元。通信网络优化服务代表着通信网络技术服务未来发展的趋势。随着通信网络容量增大，网络结构和环境需要优化；通信用户数量持续增加及通信多元化业务的需求不断提高，促使通信业务需求增多，通信网络在发展过程中面临着性能参数的调整与优化等服务，使通信网络优化服务市场进一步增加。到2012年通信网络优化服务市场规模达到857亿元。预计到2015年，通信网络优化服务的市场规模将达到1178亿元。三、行业竞争格局、市场化程度和主要企业情况1、行业竞争格局和市场化程度目前，通信网络技术服务领域的竞争主体包括通信运营商下属专业公司、电信设备商及独立的第三方通

24、信网络技术服务提供商。从行业发展情况看，我国通信网络技术服务业正处于成长期到成熟期之间，国内运营商及设备商的服务市场份额将会逐步让位于独立的第三方通信网络技术服务商。我国通信网络技术服务市场发展与运营商战略发展密不可分。我国通信网络2G、3G、LTE-4G多网络制式共存。根据网络建设区域化发展差异，目前，通信网络技术服务行业已经形成不同的市场结构。目前，国内通信网络技术服务商市场格局中，三大通信运营商下属的专业公司处于领先地位，设备商也占据着一部分市场份额。而独立的第三方通信网络技术服务商普遍规模较小且地域特性显著。据中国信息产业网统计，2011年我国专业的第三方通信网络技术服务商超过3,00

25、0家，该行业除三大通信运营商下属的专业公司外，行业集中度较低。目前本行业企业不断整合，行业集中度将逐步提高。预计未来运营商下属的专业公司将更加注重于客户体验相关的网络增值服务，同时总体管控网络设计和网络工程相关业务，具有牢固的市场竞争地位；而设备商由于对相应设备的较强认知能力，仍将在运营商BOT业务过程中占有一席之地，但随着运营商对成本管控的增加，其市场份额总体呈下降趋势；随着行业市场的整合，具有较强技术实力第三方通信网络技术服务商可有效了解运营商的业务需求、有针对性的提出对其网络的优化建议及相应设计方案，并通过持续业务过程有效提升对各类设备的认知能力，从而逐步增加从运营商及其下属专业公司获得

26、更多的网络设计、网络工程的具体业务，市场份额呈上升趋势。2、行业内主要企业情况我国通信网络技术服务市场的主要参与者包括：一是三大运营商所属的通信网络技术服务商，包括中国通信服务股份公司、中国移动通信集团设计院有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司。目前，国内通信网络技术服务商市场格局中，运营商直属的通信网络技术服务公司如中国通信服务股份有限公司等公司，其规模和市场份额处于领先地位。二是独立的通信网络技术服务提供商。独立的通信网络技术服务提供商数量众多，除了少数起步早、技术领先的企业外，大多数业务规模较小、实力较弱、范围较窄，主要集中在少数地区，以本地服务为主，地域特性显著。本行业除第一梯队三大运

27、营商直属技术服务提供商外，行业集中度较低，本行业内比较有实力的公司包括杰赛科技、宜通世纪、富春通信等。行业内主要企业情况如下：（1）三大运营商所属的通信技术服务提供商中国通信服务股份有限公司中国通信服务股份有限公司是经国务院同意、国务院国有资产管理委员会批准，在国家工商行政管理总局登记注册成立的大型企业，由中国电信集团公司控股，在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供通信网络建设服务、外包服务、内容应用及其他服务。该公司已于2006年在香港上市，代码0552HK。根据其披露的2013年年报，其截至2013年12月31日的总资产61370亿港币，净资产28348亿港币，

28、2013年度净利润2847亿港币。中国移动通信集团设计院有限公司中国移动通信集团设计院有限公司是中国移动通信集团公司直属设计企业，发展历史可以追溯到1952年，是国家甲级咨询勘察设计单位，中国工程咨询协会副会长单位，北京市高新技术企业。具有承担各种规模信息通信工程、通信信息网络集成、通信局房建筑及民用建筑工程的规划、可行性研究、评估、勘察、设计、咨询、项目总承包和工程监理任务的资质；持有电子通信广电行业（通信工程）甲级、电子系统工程专业甲级和建筑行业（建筑工程）甲级资质；具有计算机信息系统集成三级资质；具有承担国家发展改革委委托投资咨询评估资格；业已通过ISO9001国际质量体系认证；持有中华

29、人民共和国对外承包工程经营资格证书，可承接对外承包工程业务；是中国工程标准化协会通信委员会的组建单位。中讯邮电咨询设计院有限公司中讯邮电咨询设计院有限公司，原名邮电部设计院，1952年创建于北京。2006年4月，经国务院批准，与中国联合通信有限公司进行重组，成为其全资子公司。2008年9月，改制更名为“中讯邮电咨询设计院有限公司”，注册地北京。该公司持有国家工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包、信息网络集成等甲级资质证书，持有对外经济合作经营资格证书，可承担国内外通信工程勘察设计和技术咨询、技术研发、网络规划、可行性研究、计算机网络、通信及民用建筑工程、通信防护研究、工程监理、工程总承包，

30、并可编制通信行业主管部门授权的工程设计规范、标准和定额等。（2）行业内其他主要上市公司杰赛科技广州杰赛科技股份有限公司是国家高新技术企业、广东省创新型企业、广东省国防军工骨干企业和广州市重点软件企业，其在深圳证券交易所中小企业板上市。杰赛科技业务范围涵盖电子信息与通信领域，可提供的电子通信产品和服务，包括：通信网络与电子工程咨询、规划、设计和优化，电信增值业务，移动通信网络系列产品，有线/无线宽带接入产品，LED显示与控制，数字电视机顶盒，计算机信息系统集成，无线/有线测控系统及印制电路板等。根据杰赛科技2013年年报，其截至2013年12月31日的总资产2068亿元，净资产1068亿元；20

31、13年度营业收入1685亿元（其中通信网络建设综合解决方案收入953亿元），通信网络相关产品收入732亿，净利润098亿元。富春通信富春通信股份有限公司成立于2001年，该公司2012年在深圳证券交易所创业板上市。其主要从事通信网络规划、可行性研究、设计咨询、建设管理；通信信息化工程承包、设计、监理、软件开发。目前，该公司业务已涉及北京、内蒙、吉林、山西、山东、江苏、上海、四川、重庆、湖北、安徽、福建、广东、云南、广西等二十几个省市。根据富春通信2013年年报，其截至2013年12月31日的总资产462亿元，净资产407亿元，2013年度营业收入183亿元，净利润014亿元。宜通世纪广东宜通世

32、纪科技股份有限公司是一家提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业，是国内领先的通信技术服务商。该公司2012年在深圳证券交易所创业板上市。其具备工信部颁发的通信信息网络集成甲级资质，主要为通信运营商和设备提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务，并提供一体化、全方位的业务支撑与IT应用的系统解决方案。根据宜通世纪2013年年报，其截至2013年12月31日的总资产821亿元，净资产637亿元，2013年度营业收入705亿元（其中通信网络技术服务收入658亿元，系统解决方案收入047亿），2013年度宜通世纪净利润039亿元。四、行业特征1、经营模式通信网络技术服务业经营模式为根据运营商的招标项目进行投标，中标后进入项目实施阶段。在运营商招标项目中，通常运营商直属