我国光伏逆变器市场研究.docx

1、我国光伏逆变器市场研究我国光伏逆变器市场深度研究1. 2001-2009年6月我国光伏逆变器供应量分析我国光伏产业飞速发展，2001年只有3.3MW，到2008年达到2000MW，但是我国国内主要的光伏产量有大部分出口国外。我国目前光伏太阳能市场发展迅速，政策支持力度也很大。因此，光伏逆变器市场需求增大，特别是近几年，2008年我国光伏逆变器市场需求量为40MW，预计2009年将达到100MW（实际数值未求证）。图表 2001-2009年我国逆变器需求量分析表年份逆变器需求量（MW）增长率（%）20013.320024.536.36200321.5377.78200410-53.4920055

2、-50.00200610100.00200720100.00200840100.002009E100150.00图表 2001-2009年我国逆变器需求量分析图图表 2001-2008年中国历年光伏产量分析表年份产量（MW）增长率（%）20013.320024.536.36200310122.22200450400.002005200300.002006400100.0020071088172.002008200083.82图表 2001-2008年中国历年光伏产量分析图我国目前光伏太阳能市场发展迅速，政策支持力度也很大。因此，光伏逆变器市场需求增大，特别是近几年，2008年我国光伏逆变器市场

3、需求量为40MW，预计2009年将达到100MW（实际数值未求证）。图表 2001-2009年我国逆变器需求量分析表年份逆变器需求量（MW）增长率（%）20013.320024.536.36200321.5377.78200410-53.4920055-50.00200610100.00200720100.00200840100.002009E100150.00图表 2001-2009年我国逆变器需求量分析图2. 我国光伏逆变器市场格局分析我国光伏逆变器市场上还是外资品牌站了大半边天空，目前在我国逆变器市场上品牌份额最大的是SMA，站到了24.1%；其次是美国的AE，站到了17.6%。本国品牌

4、中安徽合肥阳光的成长性很大。图表 2008年我国光伏逆变器市场竞争格局分析表品牌国内市场份额（%）SMA24.10AE17.60Enphase energy13.20Fronius7.80Outback power6.40KACO5.50合肥阳光2.30其他23.20图表 2008年我国光伏逆变器市场竞争格局分析图3. 光伏逆变器核心企业深度研究根据以上分析，本节取占中国光伏逆变器市场份额较大的3个外资品牌（SMA、AE和Sputnik Engineering）以及国内成长性最大的自有品牌合肥阳光作为深度研究的对象。3.1 SMA公司（德国）3.1.1公司简介SMA Solar Technol

5、ogy AG艾思玛太阳能技术股份公司，成立于1981年，是全球领先的专业逆变器生产供应商，总部位于德国的Niestetal(属于卡塞尔市)。SMA是光伏逆变器的全球市场领导者，产品遍及全球，已经在全球四大洲的九个国家，包括美国、中国、意大利、西班牙、韩国、法国、澳大利亚、希腊和捷克设立了分公司。经过28年的创新发展，SMA目前拥有员工人数超过2500人。于2009年简称的占地18500平方米的全球最大光伏逆变器生产基地，能够将SMA的年生产能力提高到约4GW，可以满足全球光伏市场快速发展的需求。2008年6月，SMA在德国法兰克福股票交易所上市（S92），并在2008年9月22日列入TecDA

6、X。在过去的数年里，SMA公司本身，以及其创新生产的众多产品，创造了更多的成绩，也获得了多想殊荣。图表 SMA公司基本信息介绍总部Niestetal，德国成立时间1981员工数2500（截至2009年5月）销售额（2007）3.3亿欧元业务领域太阳能技术通讯与控制系统铁路技术创新能源系统技术分支机构SMAAmerica,Inc.,USA（太阳能技术）SMATecjnologyKoreaCo.,Ltd,Korea(太阳能技术)SMABeijingCommercialCo.,Ltd.（太阳能技术）ChangzhouSMAElectronicsCo.,Ltd.,China(铁路技术)SMAItali

7、aS.r.I.,Italy（太阳能技术）SMAIbericaTec？nologiaSolar,S.L.,Spain(太阳能技术)SMAFranceS.A.S.,France（太阳能技术）SMAHellasAE,Greece（太阳能技术）AMAAustralia（太阳能技术）AMAFranceS.A.S.,France（太阳能技术）SMACzech（太阳能技术）截至2008年底，SMA在全球安装容量超过5.7GWp，仅2008年交流安装容量即达到2.2GWp。SMA不仅在德国具备有很高的市场占有率，海外市场的开阔也非常成功。2008年，SMA创造了高达6.82亿欧元的销售额，连续几年保持着超过1

8、00%的增长速度，切在未来数年扔会保持强劲的增长态势。3.1.2 公司主要产品图表 SMA公司主要光伏产品主要产品并网逆变器组串逆变器SunnyBoy系列集中型逆变器SunnyMiniCentral/SunnyCentral系列20-50kW并网逆变器SunnyTower独立供电系统离网逆变器SunnyIsland系列并网备用发电系统SunnyBackup-System3.1.3 公司在中国的业务拓展随着SMA先进的光伏系统技术日益成熟、完善以及世界范围对可再生能源发展和利用的重视，SMA加大了开拓海外市场的力度。在在2003年，SMA已经看到了中国市场新能源发展方面的巨大潜力，并作为第一个在

9、中国开拓市场的国际性逆变器生产商，在北京设立了代表机构，开始推动SMA先进的光伏系统技术在中国的应用。SMA在国内销售的主要光伏产品包裹并网、独立运行逆变器；并网备用电源系统以及对发电站系统数据进行采集和评估的通讯产品。SMA并网和独立运行逆变器在中国的用于已经有5年多的时间，截至目前，已经在包括香港和台湾在内的二十多个省市地区完成了300多个项目，在中国市场占有率第一，是国内并网逆变器的第一大供应商。为了更好的服务中国客户，作为最早进入中国的国际化逆变器供应商，SMA于2007年初，在投资成立艾思玛（北京）商贸有限公司，旨在为中国广大客户使用SMA设备提供更加便利的服务与支持。3.1.4 公

10、司在中国主要案例一、深圳园林博览园由深圳市政府投资、中科院北京科诺伟业公司城建的1MWp太阳能光伏电站于2004年8月在深圳国际园林花卉博览园内建成发电，是目前亚洲最大的并网太阳能光伏电站。该电站总容量1000.32kWp，年发电量约为100 kWp。其主要部件为光伏组件和并网逆变器，均采用了世界上先进成熟的技术。其中的光伏组件由位居世界光伏组件产量前五位的大公司BP太阳能和日本京瓷公司提供。逆变器则由在欧洲光伏市场占有率高达70%的德国SMA提供。根据项目要求与当地的实际情况，该电站系统选用了SMA生产的6台SC90型（单台90kVA）集中逆变器、2台SC125LV型（单台125kVA）集中

11、逆变器、36台SB2500（单台2500VA）组串逆变器和Sunny Boy Control Plus数据采集记录器。这些设备不仅提供了良好的发电能力，还可以记录系统运行数据，显示发电量、功率、环境条件等参数。这些为用户提供了掌握系统运行状况、核算发电量及经济性计算的基础数据。深圳国际园林花卉博览会1MWp光伏并网系统是我国并网光伏发电领域的成功典范，填补了我国在大型并网光伏电站设计和建设上的空白，是中国并网太阳能发电的里程碑。二、大兴天普示范项目大兴天普“50kWp大型屋顶光伏并网示范电站”为国家技术公关项目，由中科院北京科诺伟业公司承建，是中国第一座光伏与建筑结合的并网发电系统。该系统实用

12、了SMA的4台多组串无变压器型逆变器SB5000TL。三、北京中关村软件园北京中关村软件园60kWp光伏并网系统，由在光伏领域同样享有极高声誉的光伏组件生产和供应商Schenten Solar和专业生产逆变器的德国SMA Technologie AG合作完成。其中，实用了SMA的16台无变压器型逆变器SB2100TL和8台组串逆变器SB2500。四、清华超低能耗楼国内首座超低能耗示范楼2005年在清华大学落成。该示范楼集成了国内外科研单位和制造企业的近百项建筑节能和绿色建筑相关的最新技术，由美国、德国、日本、丹麦等国家的企业以及数家国内高新技术企业在内的近50家单位捐赠了产品。其中并网逆变器由

13、SMA Technologie AG提供，使用了1台SB SWR700和1台SB1100E。图表 SMA在国内主要项目及项目所选SMA逆变器类型案例名称装机容量所用SMA公司设备大兴天普示范项目50kWp4台多组串无变压器型逆变器SB5000TL深圳园林博览园1MWp6台SC90型（单台90kVA）集中逆变器、2台SC125LV型（单台125kVA）集中逆变器、36台SB2500（单台2500VA）组串逆变器和Sunny Boy Control Plus数据采集记录器北京中关村软件园60 kWp16台无变压器型逆变器SB2100TL和8台组串逆变器SB2500清华超低能耗楼1台SB SWR70

14、0和1台SB1100E华能南澳风场风光互补100 kWp（一期30 kWp，二期70 kWp）一期选用9台SB3000型并网逆变器，二期选用了12台SMA最新产品SMC6000小型并网逆变器山东皇明光伏并网系统20 kWp8台SB2500，1台SI4248和1台SMC6000青藏铁路通讯应急电源系统18 kWp和125 kWp3台SMC6000和25台SMC5000苏州阿特斯并网示范10 kWp和5 kWp3台SB3000和1台SB5100TL香港医院光伏并网系统34 kWp8台SB3000云南KFW德援项目1500 kWp143台SB3000和140台SI4500甘肃KFW德援项目1500

15、kWp32台SB3000,34台SB2500和63台SI4500北京世界花卉大观园40kWp光伏并网兼独立应用项目40 kWp5台高效无变压器型逆变器SMC8000TL,以及3台蓄电池型双向独立供电逆变器SI5048天津假日大酒店10kWp光伏幕墙并网应用项目10 kWp3台SB3800和1台SB1100上海德国学校15kWp光伏并网示范项目15 kWp4台SB3800上海鲜花港125kWp光伏并网应用系统125 kWp1台集中型逆变器SC125LV北京静雅大酒店60kWp光伏并网系统60 kWp12台并网逆变器SMC5000A东莞安利科技园165kWp光伏并网项目165 kWp1台SC60L

16、V和1台SC125LV云南电网并网光伏发电系统200 kWp1台SC150集中型逆变器和6台组串逆变器SB3800上海鲜花港二期并网光伏系统330 kWp36台SMC7000HV、12台SMC6000A青岛火车站光伏并网发电系统100 kWp24台SB3800组串逆变器北京南站光伏并网发电系统300 kWp36台SMC集中型逆变器义乌大型并网光伏发电系统1.29MWp8台集中型逆变器SC150万科中心光伏并网发电项目260 kWp24台SMC11000TL和3台SB5000TL3.2 ADVANCED ENGERGY公司（美国）3.2.1 公司简介Advanced Engergy是面向新兴市场

17、、可再生能源市场和IT市场的创新性电源和流体解决方案领域的全球领导者。AE专注于告诉增长的应用产品，包括太阳能电池、被动式太阳能建筑玻璃、太阳能并网逆变器、半导体、平面显示器、数据存储器以及其他先进应用工艺。AE的产品组合包括：精密、灵活的电源系统、可靠的气体与流体流量控制系统、精确的温度控制仪器以及全球支援服务。通过利用这一集中的产品组合和技术领导优势，AE开发出了旨在优化技术影响、提高生产力并降低其客户运营成本的解决方案。这些客户包括全球的原始设备制造商（OEM）和终端用户。创立于1981年的AE通过策略合作关系以及开发那些能进一步巩固该公司在关键型制程、可升级技术和专利领域的专有核心技术

18、而不断在新市场获利。AE在北美、亚洲和欧洲的区域中心展开运营，并通过直接办事处、代理机构以及分销商提供全球性销售与支援。AE位于中国深圳的工厂已全面投入运营，并完全有能力进行不断改善，以提高能力并扩大产能。AE在将其多数供应基地转移到亚洲地区方面正不断取得进展。AE是纳斯达克（NasdaqGM）上市公司，以AEIS为代码进行交易。满足RoHS是该公司的一项重点计划，一些指定的AE地点连续获得IS09001:2000的认证。3.2.2 企业质量分析AE通过IS09001:2000标准的认证。运用质量管理体系（QMS），不断地通过内部审核、第三方审核、客户反馈以及持续改善计划（CIP）对制程进行检

19、查和更新。该公司还利用一个由公司资助的“六西格玛”（SixSigma）计划，来降低劣质成本（COPQ）。公司的质量管理体系包括：*产品开发流程（ProductDevelopmentProcess），对设计和开发的产品进行规定和指导。*作业质量体系（OperationsQualitySystem），用于确保在作业中工艺持续的改进。*闭环纠正措施流程（Closed-LoopCorrectiveActionProcess），为产品的可靠性、质量和工艺建立累进的审查级别并对持续的改善活动进行分析。3.2.3 企业在中国（优仪精密仪器（深圳）有限公司）Advanced Engergy（AE）在半导体应用

20、领域的主要产品有流量计、电源和离子源，目前在其所在的领域市场份额达到20%金额50%，可以为12英寸、90纳米以下工艺提供产品产品和技术服务。基于中国市场的巨大潜力，2003年AE在中国深圳设立了制造厂，开始流量计和电源产品的生产，并把供应商也逐渐转移到了中国。目前两条产品线占了AE总产能的75%，创造了其80%的收入。随着半导体市场压力越来越大，AE在巩固原有市场的同时，正积极向太阳能电池和平板显示领域渗透。2008年深圳优仪实现工业产值124199万元，销售收入123299万元，利润总额达到5598.2万元，同比增长38%。公司资产总计达到了31827.7万元。基本指标情况（万元）2007

21、年2008年工业产值89999.3124199.0销售产值89999.3122849.0资产总计25667.531827.7销售收入89999.3123299.0利润总额4027.55598.2应收账款3698.14585.6流动资产平均余额21920.826962.6固定资产净值平均余额5517.16841.2固定资产合计5472.36840.4负债合计5302.75514.8所有者权益合计20364.826312.9图表 2007-2008年优仪深圳有限公司人员情况分析表基本指标情况2007年2008年人员合计（人）6307182008年深圳优仪公司的销售净利率为4.54%，成本费用利润为

22、5.21%，公司的资产净利率达到了17.59%。图表 2007-2008年优仪深圳有限公司经营能力分析表指标名称2007年2008年人均水平（千元）人均资产（千元）407.42443.16人均销售收入（千元）1428.561716.78人均利润（千元）63.9377.95人均固定资产（千元）86.8695.24盈利能力（%）销售净利率（%）4.484.54成本费用利润率（%）4.685.21资产净利率（%）15.6917.59运营能力应收账款周转率（次）24.3426.89流动资产周转率（次）4.114.57固定资产周转率（次）16.3118.02流动资产比率（%）85.4084.71固定资产

23、铝比率（%）21.4921.49偿债能力资产负债率（%）20.6617.33产权比率0.260.21利息保障倍数16.5318.532008年深圳艾仪公司销售成本为103487.4万元，管理费用为3502.7万元，公司的财务费用达到了426.2万元。图表 2007-2008年优仪深圳有限公司费用情况分析表行业指标2007年2008年销售成本（万元）82789.9103487.4管理费用（万元）2847.73502.7财务费用（万元）346.5426.23.3 SPUTNIK ENGINEERING有限公司3.3.1 公司基本信息介绍 SPUTNIK ENGINEERING AG公司总部位于瑞士

24、BIEL，成立于1991年，主要从事并网太阳能逆变器的开发、销售和维护工作。公司的SOLARMAX系列光伏并网逆变器，既有为私人家庭通过对组串逆变器产品，也有为太阳能发电站提供的集中逆变器。3.3.2 公司在中国业务拓展介绍 上海市中能源工程公司是专业销售、设计、集成和安装太阳能光伏发电等再生能源系统的专业公司，同时是瑞士SPUTNIK ENGINEERING AG公司的SOLARMAX系列光伏并网逆变器在中国地区的总代理，全面负责SOLARMAX逆变器在国内的销售、安装、调试、保养及售后服务。公司成立与1994年，公司建立初期是专业从事能源产品、环保掺哦和电力设备的销售和工程，从2004年开

25、始，公司正式转向再生能源行业。3.3.3 公司在中国主要案例介绍 近年来，公司销售并安装了上海外高桥粮库屋顶光伏发电并网系统、上海世博会行政中心光伏发电并网系统示范项目、中山威尔逊公司的光伏并网系统等多项光伏项目。其中世博会光伏建筑项目的总装机容量为5.5MWp,是目前我国乃至亚洲单个园区最大规模的光伏建筑一体化并网发电系统。3.3.4 公司的主要产品介绍组串逆变器SolarMaxS系列组串式光伏并网逆变器，主要用于小型光伏电站，逆变器型号有：SolarMax2000S(2KW), SolarMax3000S(3KW), SolarMax4200S(4KW)和SolarMax6000S(6KW

26、)。产品特点：（1） 输入电压范围宽；（2） 独特外形和创新设计；（3） 高质量铝合金外壳，适合室内和室外安装；（4） 集成在逆变器上的直流隔离开关；（5） 集成在逆变器上的图形液晶显示器，可以显示逆变器的运行情况；（6） 集成了RS485和以太网接口；（7） 所有产品均有TUV认证；（8） 全数字控制，数字正弦波控制器；（9） 实用预装导轨，实现快捷安装；（10） 额定输出的最高工作环境温度达45摄氏度；（11） 全新的电网监控，抗干扰性能卓越；（12） 高性价比。无变压器集中逆变器（SolarMaxS系列）SolarMax20S/35S图表 SolarMax20S/35S产品技术规格Sol

27、arMax20SSolarMax35S直流输入最大接入光伏阵列功率24KWSTC45 KWSTC直流输入最大功率跟踪范围400800VDC最大输入电压900VDC标准测试条件下光伏系统电压范围（帮决定单晶和多晶组件之间的连接）540635VDC输入电流048ADC078ADC电流纹波4%峰-峰交流输出额定输出20KW35KW最大功率22KWA38.5 KWA额定电网电压/范围3*400/320460VAC额定输出时谐波电流失真3%系统参数夜晚功耗27W最大效率97%欧洲效率95.5%600VDC95.5%600VDC96.0%700VDC96.1%700VDC周边环境温度-2060摄氏度额定功

28、率输出的最大工作温度45摄氏度相对湿度098%非冷凝保护等级IP54电路形式数字正弦波控制器，无变压器，双级，PWM（IGBT），（没有电流隔离）显示图像液晶显示器128X64像素，带背光和状态指示LED符合CE标准EN61000-6-2，EN61000-6-3，EN50178电网监控VDE0126-1-1故障电流监控VDE0126-1-1实验符合标志“TYPE APPROVED”TUV Rheinland数据记录器可记录过去31天、12个月和10年的产电量、峰值输出和运行数据通讯RS485/以太网状态信号触点继电器接线柱（干触点）外形尺寸655*455*1090mm重量98kg125kg外壳

29、铝制，外涂粉末喷涂交流连接螺丝固定的接线柱5*35mm2对于直径为2033mm的电缆，用1XM40的套管直流连接螺丝固定的接线柱3*35mm2对于直径为615mm的电缆，用3XM20的套管逆变器中集成了组串保险丝模块MC4接插件MC4接插件，14个组串带变压器集中逆变器（SolarMaxC系列）图表 SolarMax20C/25C/30C/35C技术规格SolarMax20CSolarMax25CSolarMax30CSolarMax35C直流输入最大PV功率标准测试条件下安装24kw33kw40kw45kw最大的功率跟踪范围430800VDC最大开路电压900VDC标准测试条件下的光伏阵列的设计电压范围（用来帮助确定单晶和多晶太阳能电池板的串联块数）550635VDC工作电流048ADC063 ADC075 ADC078 ADC纹波电流4%峰-峰交流输出额定输出20kW25 kW29.95 kW35 kW最大功率22 kW27.5 kW33 kW38 kW并网电压