焦煤调研报告doc.docx

1、焦煤调研报告doc焦煤调研报告1、焦煤品种概况1.1基本简介我国是煤炭资源大国，已探明储量约1.15万亿吨，仅次于美国和俄罗斯。我国的煤炭按照用途来划分，可以分为动力煤和炼焦煤，二者分别占我国煤炭资源的72和26，另外2分类不明。根据国家安监局统计数据，我国炼焦煤已查明的资源储量为2803.67亿吨，占世界炼焦煤查明资源量的13。我国炼焦煤资源分布不均衡，主要集中在华北和华东。其中，山西省炼焦煤种资源储量最大，其他储量较大的省份还有安徽、山东、贵州、黑龙江。焦煤（coking coal）是炼焦煤的一种，也称冶金煤，是中等及低挥发分的中等粘结性及强粘结性的一种烟煤。在中国煤炭分类国家标准中，是对

2、煤化度较高，结焦性好的烟煤的称谓。又称主焦煤。1.2焦煤的分类焦煤分两类，第一类焦煤的干燥无灰基挥发分Vdaf10%28%，粘结指数G65，胶质层最大厚度，y25mm。这部分煤的结焦性特别好，可以单独练出合格的高炉焦。另一类焦煤的干燥无灰基挥发分Vdaf20%28%，粘结指数G5065,结焦性比前者差。焦煤具有中等挥发分和较好的粘结性，是典型的炼焦煤，在加热时能形成热稳定性很好的胶质体。单独炼焦时能得到块度大、裂纹少、抗碎强度高的焦炭，其耐磨性也好。但产生的膨胀压力大，使推焦困难，必须配入气煤、瘦煤等，以改善操作条件和提高焦炭质量。在炼焦配合煤中焦炭可以起到焦炭骨架和缓和收缩应力的作用，从而提

3、高焦炭机械强度，是优质的炼焦原料。1.3炼焦煤的用途 焦煤用途：基础炼、焦配煤特点：是一种结焦性最好的炼焦用煤，它的碳化程度高、粘结性好，加热时能产生热稳定性很高的胶质体。如用焦煤单独炼焦，能获得块度大、裂纹少、强度高、耐磨性好的优质焦炭。单独炼焦时，由于膨胀压力大，易造成推焦困难。肥煤用途：基础炼、焦配煤特点：是粘结性最强、中等煤化程度的煤，加热时能产生大量胶质体。用肥煤单独炼焦能产生熔融性好、强度高的焦炭，但焦炭的横裂纹多，气孔率高，易碎，因此多与粘结性较弱的气煤、瘦煤或弱粘煤等配合炼焦。1/3焦煤用途：基础炼、焦配煤特点：是介于焦煤、肥煤和气煤之间的过渡煤。具有中高挥发分的强粘结性煤。用

4、这种煤单独炼焦时，能生成熔融性良好、强度较高的焦炭。炼焦时，13焦煤的配入量可在较宽范围内波动，都能获得强度较高的焦炭，这种煤也是良好的炼焦配煤中的基础煤。瘦煤用途：基础炼、焦配煤特点：是煤化程度最高的炼焦煤，它的挥发分低，受热后产生的胶质体数量比焦煤少，且软化程度高。用瘦煤单独炼焦时，能得到块度大、裂纹少、抗碎强度较好的焦炭，但这种焦炭的耐磨强度较差，瘦煤作炼焦配煤用效果较好。气肥煤用途：基础炼、焦配煤特点：是一种挥发分胶质体厚度都很高的强粘性肥煤类。气肥煤结焦性介于肥煤和气煤之间，单独炼焦对能产生大量气体和液体化学产品。气煤用途：基础炼、焦配煤特点：是一种碳化程度最低的炼焦煤，加热时能产生

5、较多的挥发分和较多的焦油，胶质体的热稳定性低于肥煤。气煤也能单独炼焦，但焦炭的抗碎强度和耐磨强度较差，焦炭多呈细长条且易碎，并有较多的纵裂纹。配煤炼焦肘多配入气煤，可增加产气率和化学产品回收率。1.4炼焦煤的质量等级检验标准2009年6月，中国质检总局和国家标准化管理委员会联合发布炼焦煤技术条件国家标准GB/T 3972009，对冶金焦用煤和铸造焦用煤的类别、技术要求、测定方法以及质量检验和验收做了规范。该标准中规定的炼焦煤类别包括气煤、气肥煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤和瘦煤，其中煤类的确定按照GB/T 575186进行。标准中使用的分类指标主要包括灰分（Ad）、全硫（St，d）、磷含量（Pd）

6、、粘结指数（G）、全水分（Mt）。冶金焦用原料煤的煤质要求和测定方法综合GB/T 575186和GB/T 3972009，以及配煤的技术要求，焦煤的一般质量指标包括挥发分（Vr）、粘结指数（G）、灰分（Ad）、全硫（St，d）、磷含量（Pd）、全水分（Mt），胶质层最大厚度（Y）、奥亚膨胀度（b）、恒湿无灰基高位发热量（Q-AGWGN）等。对于炼焦煤的各质量指标的检验，我国已经制定相应的检验标准，具体对应关系如下：灰分：煤的工业分析测定方法(GB/T 2122001)；挥发分：煤的工业分析测定方法(GB/T 2122001)；粘结指数：烟煤粘结指数测定方法（GB/T 54471997）；胶质层

7、厚度：烟煤胶质层指数测定方法（GB/T 4792000）；全硫：煤中全硫的测定方法（GB/T 2141996）；全水分：煤中全水分的测定方法（GB/T 2112007）； 发热量：煤发热量的测定方法（GB/T 2132003）。二、焦煤市场情况2.1焦煤分布和产量2.1.1全球炼焦煤资源和产地分布 世界炼焦煤资源占全球煤炭资源总量的10%，约为11400亿吨，约有1/2分布在亚洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4。储量最多的俄罗斯，几乎占据了世界炼焦煤资源的1/2，中国炼焦煤储量占世界的1/3。中国是炼焦煤第一生产大国和消费大国，澳大利亚是炼焦煤出口最多的国家。 全球炼焦煤供应增量主要来自

8、中国和澳洲，年均增速为5.2%。中国、澳大利亚、美国是世界上主焦煤的主要产地，2012年三个国家的总产量为34290，占全球主焦煤总产量的74.1%。2012年主要焦煤生产国焦煤产量（万吨）占比（%）中国2420052.3澳大利亚625013.5美国38408.3合计3429074.12.1.2中国焦煤资源分布和产量2.1.2.1炼焦煤资源分布状况中国主要省区炼焦煤资源储量（亿吨）省（市、区）经济可采储量占全国比例%资源储量占全国比例全国-2803.67100%山西331.1450.051550.7356.08安徽65.109.84234.938.50山东30.514.611686.08贵州3

9、9.265.9399.933.61黑龙江26.063.9497.173.51河北27.714.1991.523.31河南24.503.7089.503.24新疆10.921.6579.582.88内蒙古20.743.1353.471.93陕西12.311.8652.631.90 根据国家安监局统计数据，我国炼焦煤已查明的资源储量为2803.67亿吨，占世界炼焦煤查明资源量的23。我国炼焦煤资源分布不均衡，主要集中在华北和华东。 在中国炼焦煤查明资源储量占前10位的各省(直辖市、自治区)来看，无论是勘查程度最高的经济可采储量或是总的查明资源储量，都是以山西省占绝对多数，其经济可采储量为331亿t

10、，占全国 50.05，查明资源储量1550亿t，更占56.08。经济可采储量和查明资源储量均居第二位的安徽省，其炼焦煤的经济可采储量还不到全国的10，也不到山西省的15，其查明资源储量也只有山西省的16强。山东省的炼焦煤经济可采储量更少一些，仅30.51亿t，还不到全国炼焦煤经济可采储量的5，但其查明资源储量为168亿t，则占全国的6.08，贵州省的炼焦煤经济可采储量高于山东省，居全国第3，但总的查明资源储量则少于山东省，还不到100亿t，只占全国的3.61。中国炼焦煤资源储量居第510位的分别是黑龙江、河北、河南、新疆、内蒙古和陕西等省(区)，其他省(市、区)的炼焦煤查明资源储量均不足50亿

11、t。2.1.2.2炼焦煤产量 在我国炼焦原煤产量中，以焦煤、气煤、1/3焦煤和气肥煤产量较多，肥煤、贫瘦煤和瘦煤的产量较少。我国焦煤的生产能力最大，其次为气煤和1/3焦煤。优质的炼焦煤，例如肥煤的生产能力仅为8400万吨左右。2010年全国炼焦原煤产量11.14亿吨，炼焦煤精煤产量60792万吨，其中焦煤原煤产量为21885万吨，占炼焦原煤总产量的19.6%，焦煤精煤产量为10942万吨，占炼焦煤精煤的18.0%。从历年各地区炼焦煤产量来看，中国焦煤产量主要集中在华北地区，西南地区和东北地区产量次之，华东地区焦煤的产量在炼焦煤产量中比例较小，中南地区产量不多，西北地区产量最少。从具体的省份上看

12、，我国炼焦煤产量主要集中在山西、河北、河南、安徽和山东等省，这几个省的核定生产生产能力之和占全国的57.3%，山西省作为我国的产煤大省，其炼焦煤的核定生产能力接近全国核定生产能力的三分之一，其生产的煤种主要以焦煤为主，比例达到36.4%，其次为气煤和瘦煤，肥煤和气肥煤的核定生产能力都相对较小。南方因炼焦煤资源较少，生产能力也低，主要集中在贵州、四川、重庆和滇东地区。山东省是我国的炼焦煤产量大省，仅次于山西，但是山东省的焦煤产量非常少，仅占全省炼焦煤产量的0.1%，而气煤比例最多，达全省炼焦煤的55.07%，其次为气肥煤，达23.21%(主要分布于新汶和肥城等矿区的统配、地方和乡镇煤矿)，因此，

13、山东省的炼焦煤主要以高挥发分煤为主。 2010年，全国炼焦精煤统计产量60792万吨：其中，山西统计产量最多，达13788万吨，河北据第二位，达10915万吨。3-6位分别是山东、黑龙江、安徽、河南。统计产量前6位的企业没有发生变化。山西省的炼焦洗精煤中以焦煤和肥煤比例较多，而在山东省的炼焦精煤中则以低变质、结焦性较弱的气煤和1/3焦煤的比例较大，因而实际上山西省的炼焦洗精煤在国内钢铁企业中的骨干作用居全国首位。2.1.2.3焦煤产量 我国已探明焦煤储量661.95亿吨，占全国炼焦煤资源储量的23.61%，占整个煤炭资源储量的6%，在我国的炼焦煤资源大省中，除了山东焦煤的储量很小，可以忽略不计

14、外，其余省份中山西省的储量最大，达到358.45亿吨，约占全国储量的54.2%，山西省的焦煤资源主要分布在河东煤田、霍西煤田和西山煤田，保有资源储量分别为123.10亿吨、101.91亿吨和79.96亿吨。 中国是世界上最大的炼焦煤生产国和消费国，受炼焦煤市场需求拉动，近几年中国炼焦煤产量持续增长，2001年2009年期间，中国炼焦煤产量增长了87.5%，年均增长超过10%。在我国炼焦原煤产量中，以焦煤、气煤、1/3焦煤和气肥煤产量较多，肥煤、贫瘦煤和瘦煤的产量较少。2009年全国炼焦原煤产量10.33亿吨，炼焦煤精煤产量42212万吨，同比增长2.07，其中焦煤产量分别为22299万吨,占炼

15、焦原煤总产量的21.6,焦煤精煤产量为11651万吨，占炼焦煤精煤的27.6%。从历年各地区炼焦煤产量来看，中国焦煤产量主要集中在华北地区，西南地区和东北地区产量次之，华东地区焦煤的产量在炼焦煤产量中比例较小，中南地区产量不多，西北地区产量最少。 从具体的省份上看，山西省的产量最大，2007年达到9500万吨，黑龙江次之，达到2331万吨，西南地区的贵州和云南较大，分别为2237万吨和1451万吨，中部的河南省的产量也很大，产量达到1673万2007年全国各地焦煤产量焦煤产量（万吨）山西9500黑龙江2331贵州2237云南1451河南16732.2焦煤需求情况2.2.1全球各国主焦煤消费量

16、从2009到2012年，由于全球钢铁产量的增长，主焦煤需求量大增，从33750万吨增长到45850万吨，主焦煤的产量增长趋势和需求趋势基本一致。2009-2012年全球主焦煤供需统计表（万吨）年度供给量涨幅需求量涨幅200934750-33750-20104162619.7940500202011436304.81418503.332012462506.01458509.58 根据USGS发布的统计数据：2012年全球生铁产量为11亿吨，产量较2011年出现小幅增长。中国是全球第一大生铁生产国，2012年中国生铁产量为6.7亿吨，占全球总产量的60.91%。2011-2012年全球生铁生产格局

17、：百万吨2011年2012年2012年产量分布中国63067060.91%日本81827.45%俄罗斯50514.64%印度39423.82%韩国42423.82%美国30333.00%乌克兰29292.64%德国28272.45%巴西31272.45%法国10100.91%英国770.64%其他国家113807.27%全球总计1,0901,100100.00% 随着中国钢铁、焦炭产量的快速增长，中国炼焦煤需求加快，对主焦煤的需求近年来呈增长趋势，2012年中国主焦煤需求量为2.62亿吨，占全球消费总量的57.1%。2.2.2中国焦煤供需情况 近几年中国炼焦煤产量持续增长，2003-2010年

18、期间，中国炼焦煤产量增长了32.3%，年均增长超过4.6%。炼焦原煤占总原煤产量的比重由2003年的48.67%下降到2010年的34.38%，而且从2004年开始，炼焦原煤产量增速均低于原煤产量的增速，2010年低于原煤产量增速1.5个百分点。2003-2010年中国炼焦煤产量及增幅（单位：亿吨）在我国炼焦原煤产量中，以焦煤、气煤、1/3焦煤和气肥煤产量较多，肥煤、贫瘦煤和瘦煤的产量较少。2010年全国炼焦原煤产量11.14亿吨，炼焦煤精煤产量60792万吨，其中焦煤原煤产量为21885万吨，占炼焦原煤总产量的19.6，焦煤精煤产量为10942万吨，占炼焦煤精煤的18.0%。中国炼焦洗精煤的

19、产量主要集中在山西、山东、河北等省，其中，与资源储量相匹配的山西省是我国洗炼焦精煤的主要产区。2010年，全国炼焦精煤统计产量60792万吨：其中，山西统计产量最多，达13788万吨，河北据第二位，达10915万吨。3-6位分别是山东、黑龙江、安徽、河南。山西省的炼焦洗精煤中以焦煤和肥煤比例较多，而在山东省的炼焦精煤中则以低变质、结焦性较弱的气煤和1/3焦煤的比例较大，因而实际上山西省的炼焦洗精煤在国内钢铁企业中的骨干作用居全国首位。2010年中国炼焦精煤分省产量比较：炼焦煤主要用于炼焦，进而用于钢铁行业，中国炼焦煤目前的需求增长情况主要受焦炭行业和钢铁行业的影响。钢铁行业是焦炭消费的主要用户

20、，钢铁行业快速发展可以增加焦炭的需求量，进而增加炼焦煤的需求量。因此，钢铁行业和焦炭行业景气状况是影响炼焦煤需求的重要因素，焦煤作为炼焦配煤的主焦煤，其需求与钢铁行业和焦炭行业息息相关。近年国内炼焦煤消费呈增长态势，年均增幅超过10%，炼焦煤消费以国内为主，占95%以上。焦煤的强粘结性决定了它在炼焦配煤中的特殊作用，一般来说，焦煤必须要含有一定的比例才能保证焦炭的质量。但是由于不同地域炼焦煤资源分布的差异，以及对煤炭质量需求的不同，焦化厂在配煤时，所使用焦煤的量存在着差异。另外，由于配煤比例对于焦化企业来说，属于商业机密，因此，一般不会对外公布，所以难以统计。但是，焦煤在焦化行业属于稀缺原料，

21、尤其是优质焦煤，更是供不应求。2.3焦煤进出口情况2.3.1世界焦煤进出口情况 澳大利亚焦煤的出口量是世界第一，其次是美国，然后是印尼、加拿大、中国。中国在2008年之前焦煤有一定量的出口，但目前来讲基本上焦煤接近于零的状态，很小的焦煤出口量，主要出口的标准还是以动力煤为主，而动力煤的量也不是很大，这是整个全球的焦煤贸易情况。 澳大利亚是全球第二大炼焦煤生产国，2012年产量为1.52亿吨，产量仅此于中国。当中主焦煤产量为6250万吨，但是，由于其钢铁、焦炭耗煤较少，澳大利亚93%左右的主焦煤用于出口。2009-2012年澳大利亚主焦煤市场概况：万吨澳大利亚炼焦煤产量其中：主焦煤产量主焦煤出口

22、2009年13400496046002010年16300620057902011年14600570053602012年15200625058602.3.2中国焦煤进出口情况2.3.2.1进口情况 我国炼焦煤储量占煤炭总储量的比例低，主焦煤、肥煤等精煤稀缺，随着供需增速比例的拉大，炼焦煤供给缺口不断扩大。2010年我国炼焦煤供应缺口为4933万吨，2011年为5780万吨，2012年预计缺口将扩大到7180万吨。从2004到2011年，我国连续八年成为炼焦煤净进口国，2009年完全成为炼焦煤的进口大国，2010年进口量达4727万吨，2011年进口量达4465万吨。进口量增加导致我国炼焦煤定价处

23、于被动地位。中国炼焦煤产量与进口量2004-2011年中国炼焦煤进口统计（单位：万吨）年度200420052006200720082009201020112012进口量6767194666226863442472744654855增幅（%）159.66.4-35.233.4810.3401.837.3-5.5+8.7 2009年以前，我国的焦煤基本保持自给自足的状态，从09年起，由于海外金融危机需求大幅缩水，加上我国山西省进行煤矿整合，我国开始成为焦煤净进口国。我国2012年净进口的焦煤总量约4855万吨，主要进口国包括蒙古、澳大利 亚、美国、俄罗斯、加拿大、印尼，我国98%以上的焦煤进口都来

24、自上述6个国 家。2011年之前我国焦煤进口量最大的来源国是澳大利亚，而2011年之后蒙古已经取代澳大利亚成为我国最大的焦煤进口来源。目前我国进口焦煤总量约占我国每年焦煤总需求量的8%，并且进口占比有逐年增加的趋势，由于我国的焦煤进口依赖度不断在提高，因此国际焦煤价格的变动对我国特别是沿海地区焦煤价格的影响越来越大。目前焦煤进口企业均以自营业主。即焦煤先从国外拿货，再到运输、到港后再找下游卖家。整个一条链进口焦煤企业全部承担。如此一来，规模较小的进出口企业动作难度加大；当然，我们希望中国的进出口企业均是有实力的大企业，但即便是大企业在这许多过程中，只要有一方面不可控，就会面临亏损的风险。以20

25、12年为例，在2-9月份里，中国的焦煤需求和价格均处于大幅下跌行情中，进口焦煤如果自营为主无论在这一阶段，均是赔钱的买卖。这也是导致2012年进口焦煤企业经营较为惨淡。2.3.2.2中国炼焦煤进口来源 蒙古和澳洲是我国炼焦煤进口的主要来源。蒙古国是全球煤炭资源最集中、最丰富的地区之一，据蒙古能源局统计蒙古煤炭总储量约为1623亿吨（含推断储量），这其中靠近中国临近的南戈壁地区储量约为530亿吨。而世界最大的焦煤开采矿塔本陶勒盖煤矿就位于南戈壁省，距离中蒙边境线甘其毛道口岸约255公里。塔本陶勒盖煤矿初期年产规模为1500万吨，远期达到3000万吨。蒙古煤炭产量自2000年以来快速增长，到201

26、0年翻了7番，达到2000万吨。有关机构预计到2015年，蒙古可供出口的炼焦煤数量能够达到5000万吨，成为国际焦煤市场的主要供应国之一。 我国进口蒙古国炼焦煤从2009年以后才出现大幅上升，2005-2008年进口量仅维持在200万吨左右，从2009年-2012年进口蒙古焦煤量分别为398万吨、1505万吨、2004万吨、1906万吨。其中在2011年初受澳洲洪水冲高国际焦煤价格，蒙古焦煤的价格优势凸显，当年进口量猛增一举成为我国最大焦煤进口国。单从进口量上来看，中国进口占据了蒙古焦煤总产量的2/3，因此中国是蒙古煤炭最大的消费市场。 除了蒙古、澳大利亚主要进口国外，其它还有美国、俄罗斯、加

27、拿大、印尼等国家。而在进口渠道选择上当前主导驱动力量仍是价格，在未来煤炭进口政策的鼓励下，炼焦煤总进口量仍有大幅增长空间。 2012年我国进口澳洲炼焦煤总量为1394.2万吨，较2011年增长361.2万吨，同比增幅35%；进口俄罗斯焦煤总量为479.8万吨，较2011年增长110.9万吨，同比增幅30%；进口加拿大焦煤总量为719.5万吨，较2011年增长397.2万吨，同比增幅123.2%。而进口蒙古焦煤总量为1906万吨，较2011年略微下降了97.9万吨，同比降幅为4.9%。随着全球钢铁需求逐渐达到峰值，加之欧美发达国家的新能源革命席卷，可以预见到未来将有更多国家将煤炭出口指向亚洲市场

28、，而中国在通过质价竞争对比后，进口渠道选择也将更为多元化。因此对于蒙古国而言，守住自己的出口市场必将要面对来自其它传统与新兴煤炭出口国带来的更多竞争与挑战。2.3.2.3各进口国焦煤的特点 澳大利亚，从澳大利亚进口的产品主要为主焦煤和1/3焦煤，澳大利亚的焦煤质量好，而且海运运输费用低，运输量大，很受国内钢厂青睐，几乎全国所有的钢厂都是用过澳大利亚的焦煤。但相比而言，澳大利亚焦煤，价格较高。 蒙古，从2011年开始，我国从蒙古进口的焦煤数量激增。蒙古焦煤质量较差，但有价格低、产量大的优势，主要销往中国北方市场销售焦煤原煤，如包钢和首钢等。 俄罗斯，从俄罗斯进口的炼焦煤主要是瘦煤，其质量好，但价

29、格低。 美国和加拿大，进口的主要为主焦煤，质量好（比澳洲煤稍差），2014年加拿大发现储量最大的焦煤矿床，储量为70亿吨，估计未来几年加拿大的焦煤出口量会有所增加。2.3.2.4我国炼焦煤出口状况 出口方面，从炼焦煤出口总量来看，2003年以前，中国炼焦煤出口呈逐年增长态势，然而从2004年开始，随着中国炼焦煤内需强劲拉动，中国炼焦煤的进出口贸易政策发生了较大的变化，我国开始下调煤炭出口退税率，炼焦煤出口比例下降。进入2008年，由于国际市场炼焦煤的高价格刺激了国内炼焦煤行业炼焦煤的出口，炼焦煤出口一改2004年以来逐年下降的局面，当年出口346万吨，比2007年增长了36%。2009年，中国

30、炼焦煤出口急剧萎缩，仅为64万吨，同比大降81.61%。2010年和2011年，炼焦煤出口有小幅回升，达到110万吨左右。2004-2011年中国炼焦煤出口统计（单位：万吨）2.3.2.5我国焦煤市场特点（一）品种储量分布差别较大，储产需矛盾关键在主焦煤和肥煤目前我国已探明的炼焦煤总储量为2800亿吨，占煤炭储量的24。炼焦煤储量低，供应短缺是长期趋势。在我国已探明的炼焦煤储量中，气煤（包括1/3焦煤）储量为1282亿吨，占比近46；瘦煤445亿吨，占比近16；而炼焦中粘结性好的主要煤种肥煤、焦煤储量分别为359.15亿吨和661.95亿吨，仅占13和24左右。整体来看，我国炼焦煤品种储量差别较大，储产需矛盾关键在于主焦煤和肥煤。在我国的炼焦煤资源大省中，除了山东焦煤的储量很小，可以忽略不计外，其余省份中山西省的储量最大，达到358.45亿吨，约占全国储量的54.2%，山西省的焦煤资源主要分布在河东煤田、霍西煤田和西山煤田，保有资源储量分别为123.10亿吨、101.91亿吨和