机器人行业分析报告.docx

1、机器人行业分析报告2017年机器人行业分析报告2017年1月目 录一、行业主管部门、监管体制和相关政策 3二、行业概况 51、机器人行业分类 52、工业机器人行业产业链 73、国内教育机器人行业的发展环境 9（1）学历职业教育 9（2）非学历职业教育 104、市场规模 11（1）工业机器人市场规模 11（2）服务机器人市场规模 135、机器人行业发展前景与市场容量 17（1）机器人行业发展前景 17（2）机器人行业市场容量 18三、行业风险特征 191、人才缺乏、自主创新能力不足 192、行业竞争加剧 193、技术、产品研发风险 20四、行业竞争格局 20一、行业主管部门、监管体制和相关政策我

2、国机器人行业的主管部门是国家工信部，工信部负责制订我国机器人行业的产业政策、产业规划、行业技术体制和技术标准，对行业的发展方向进行宏观调控，推动机器人行业发展及自主创新。同时，机器人行业也受国务院、国家发改委、国家科技部等部门的宏观调控。本行业以行业协会形式进行自律管理，主要为中国机械工业联合会。中国机械工业联合会是在我国工业管理体制改革中由机械工业全国性协会、地区性协会、具有重要影响的企事业单位、科研院所和大中专院校等自愿组成的综合性行业协会组织，负责调查研究行业经济运行、企业发展方向，为政府部门制定行业技术经济政策、贸易政策和行业结构调整等提供建议和咨询服务；同时负责制定行规行约，促进行业

3、自律，维护行业整体利益和消费者的合法权益。2013 年4 月中国机械工业联合会组织成立中国机器人产业联盟，在我国机器人产、学、研、用等多方面推动了行业发展，加速了机器人技术与产品在各行业中的普及应用。机器人行业一直是我国政府重点鼓励发展的产业，国家相继出台了一系列支持、鼓励机器人产业发展的政策，具体如下：二、行业概况1、机器人行业分类根据机器人应用方向和服务功能的不同，机器人行业可以分为工业机器人和服务机器人等。在工业机器人领域，由于我国起步较晚，与发达国家相比技术水平存在较大差距。近年来我国人口红利逐步消失，劳动力成本不断上升，结合我国制造大国的实际情况，大规模应用工业机器人的必要性凸显，在

4、国家产业结构转型升级相关政策的引导下，我国工业机器人领域取得了快速的发展。未来几年，工业机器人行业的快速发展是我国顺利实现供给侧改革、实现中国制造2025 的重要推动力。工业机器人又大致可以分为焊接机器人、搬运机器人、喷漆机器人、涂胶机器人、装配机器人、码垛机器人、切割机器人、自动牵引车（AGV）机器人等。在服务机器人领域，服务机器人在世界范围内仍属于新兴产业，我国与发达国家差距并不大，而且目前全球没有服务机器人的领军企业。劳动力成本不断上升及机器人价格下降是服务机器人产业发展的长期核心驱动因素，随着我国人口红利消失、老年人口增多以及国家政策的大力扶持，我国对服务机器人的需求将不断增强。服务机

5、器人与信息技术深度结合，逐步迈向精细化分工和跨界整合，有可能成为继电脑、手机等下一代智能终端。目前，抢占服务机器人行业发展先机已经受到了各国政府及行业领导者的充分重视。服务机器人又可以划分为个人/家用机器人以及专业服务机器人。个人/家用服务机器人这类贴近消费者端的产品销量大、单价便宜，市场份额占比不断提升，近年来获得了较快的发展，个人/家用机器人主要包括家庭作业机器人、娱乐休闲机器人、残障辅助机器人、住宅安全和监视机器人等。专业服务机器人主要包括场地机器人、专业清洁机器人、医用机器人、物流用途机器人、检查和维护保养机器人、建筑机器人、水下机器人，以及国防、营救和安全应用机器人等。教育机器人是工

6、业机器人的一个具体细分，主要指在教学活动中应用的机器人。相对于工业机器人、服务机器人而言，教育机器人行业细分较小。机器人行业的主要分类具体可参见下图：2、工业机器人行业产业链工业机器人行业的产业链主要包括研发、零配件生产、机器人本体制造、系统集成和售后服务。工业机器人行业所需的原材料主要包括铸铁、铝合金、不锈钢等传统材料以及碳纤维、尼龙树脂等复合新材料，零部件主要包括减速机、伺服电机和控制器等；其中，上游的铝材、钢材、五金件等竞争较为充分，生产所用的原材料均可以从国内得到充足的供应，生产过程中所用到的某些关键零部件可从海外公司或其设在中国的生产基地得到充足的供应。机器人行业中游本体制造商负责工

7、业机器人支柱、手臂、底座等部件与精密减速机等零部件生产加工组装，并负责机器人的直销；系统集成商负责工业机器人软件系统开发和集成，是工业机器人自动作业的重要构成，市场规模超过本体制造商。机器人行业下游主要是合作商、代理商和第三方服务机构，主要承担厂商的系统二次开发、定制末端执行器、售后服务，承担工业机器人品牌的代理、分销，负责工业机器人的使用、维护、教育培训等。本行业产品直接服务的客户领域较广，应用领域包括汽车、电子电器、金属加工、陶瓷卫浴、橡胶及塑料等。报告期内工业机器人产品主要集中用于陶瓷卫浴、汽车零部件、LED、五金、家具等行业，因此易受下游景气度影响。一方面，生产制造型企业在生产自动化方

8、面需求的提升对本行业起到了直接的拉动作用；另一方面，生产制造型企业对自动化系统性能指标要求在不断提高，为确保公司产品符合客户不断提升的需求，本行业必须不断加大在技术研发领域和自主创新领域的投入。下图为工业机器人行业的上下游产业链情况：3、国内教育机器人行业的发展环境多年来公司与国内各类大中专院校、各类技工院校及相关专业培训机构紧密合作，为其提供机器人、机电一体化、电气自动化、机械制造及自动控制等相关专业教学和实训整体解决方案。国内教育机器人行业和我国职业教育发展水平密切相关。职业教育是指让受教育者获得某种职业或生产劳动所需要的文化知识、基本理论、专门技能和职业道德的教育，参与职业教育的目的是获

9、得职业或者在职业生涯中获得进一步发展，根据“是否颁发学历证书”可划分为学历职业教育和非学历职业教育两类：（1）学历职业教育分为中等职业教育和高等职业教育两类。中等职业教育指职业高中、中专、技校等职业学校教育，高等职业教育指大专、高职等职业学校教育。根据统计局数据，2015 年我国中、高等职业教育在校生分别为2,250万人和1,390 万人，教育规模全球第一。（2）非学历职业教育细分领域众多，由职业考试培训、企业管理培训和职业技能培训三大细分板块构成。职业考试培训市场分为人才招录考试培训和资格认证考试培训两部分，其中公务员考试培训是人才招录考试培训的重要细分领域；企业管理培训市场分为管理人员培训

10、、企业内训两部分；职业技能培训涵盖的细分领域广泛，近年来随着互联网浪潮兴起，IT 类技术人员供不应求，IT 类技术培训逐渐成为职业技能培训中占比较大的细分领域。2014 年教育部和国家发展改革委等六部委共同发布现代职业教育体系建设规划（2014-2020 年）（以下简称“建设规划（2014-2020 年）”）。建设规划（2014-2020 年）指出要提升服务工业转型升级能力，根据国家发展先进制造业的战略部署，按照现代生产方式和产业技术进步要求，重点培养掌握新技术、具备高技能的高素质技术技能人才。适应战略性新兴产业、现代能源产业、海洋产业、综合交通运输体系、生态环境保护等领域的发展需要，优先发展

11、相关新兴专业，提高中国制造和中国装备的市场竞争力，加快完善人才支撑体系。到2020 年，中等职业教育在校生预计达到2,350 万人，高等职业教育在校生预计达到1,480 万人。4、市场规模（1）工业机器人市场规模近几年，我国在工业机器人应用领域得到了迅速发展，据国际机器人联合会（IFR）发布的统计报告，截至2014 年底，全球工业机器人保有量和我国工业机器人保有量分别为1,480,778 台和189,358 台，2005 年至2014 年的年复合增长率分别为4.84%和32.26%。据国际机器人学联合会（IFR）的统计数据显示，目前我国已成为全球最大的工业机器人市场，同时我国对工业机器人的需求

12、将继续保持迅猛增长，一个重要原因是当前我国的工业机器人密度仍相对较低，截至2014 年底，在中国每1万名工人仅拥有约36 个机器人，世界平均水平是每万名工人拥有约66 个机器人，而韩国、德国、日本等发达国家的机器人密度是中国的8 倍之多，达到每万名工人约300 台机器人。作为世界制造大国，我国社会人口逐步进入老龄化阶段，工厂用工成本逐年高涨，随着产业结构转型升级，未来我国在工业机器人领域将拥有更加广阔的市场。根据国际机器人联合会（IFR）估计，2015 年全球工业机器人销量达到约24.80万台，是目前机器人行业的主要应用方向；其中我国已成为全球工业机器人的最大市场，销量达到约8.20 万台，销

13、售额达到128.20 亿元。根据赛迪顾问预计，到2020 年全球工业机器人销量将突破43 万台，年均增长率保持将在12%左右；未来中国工业机器人市场将继续保持稳定增长，到2020 年中国工业机器人市场规模将突破16 万台，年均复合增长率在19.50%左右。工业机器人与自动化成套装备是生产过程中的关键设备，能够用于制造、安装、检测、物流等多个生产环节，因此，工业机器人广泛应用于汽车、电子、塑料、食品、金属加工等行业。汽车和电子是我国工业机器人应用最多的两个行业，我国2015 年上述两个产业占到47.5%的市场份额。随着工业机器人向着更深更远的方向发展以及智能化水平的提高，工业机器人的应用将从传统

14、制造业推广到其他制造业，进而推广到诸如采矿、建筑、农业等各种非制造行业。（2）服务机器人市场规模随着我国社会逐步进入老龄化阶段，人力成本不断增加，服务机器人经济性提高，恶劣作业环境需要更多服务机器人代替人类，我国服务机器人爆发式增长的现实需求越来越强烈。同时，支撑服务机器人爆发式增长的技术日趋成熟，其中包括环境感知等各类传感器使得服务机器人已经获得越来越接近于人类的感知能力；大数据、云计算技术使服务机器人可以轻松获取大量信息资源，在作决策时方案优选的能力越来越强，人工智能水平不断提高；生物材料的发展使得服务机器人的人机互动性越来越好。根据国际机器人联合会（IFR）统计，2014 年全球服务机器

15、人市场销售额约59.7 亿美元，其中个人/家庭服务机器人2014 年全球销量约为470 万台，销售额22 亿美元；专业服务机器人2014 年全球销量约为2.42 万台，销售额37.7 亿美元。在个人/家庭服务机器人领域，随着社会进步以及机器人技术的发展与成熟，过去五年行业保持高速增长，2010 年至2014 年全球销售额年平均增长率约为37.8%。目前家庭服务机器人销量最大、销量市场占比约为71.7%。家庭服务机器人主要包括家务机器人、娱乐用教育机器人、残障辅助机器人等，家务机器人和娱乐机器人销量大致占99.9%的市场份额，残障辅助机器人市场份额很小，但潜力大，因为当前许多国家正在运作此类项目

16、和计划以推广残障辅助机器人的技术和使用率。个人服务机器人将是继个人计算机之后的一个新兴产业，将是第三个以超规模速度走向家庭的产品，具有广阔的发展空间。在专业服务机器人领域，过去五年行业增长速度较慢，2010-2014 年全球专业服务机器人销售额年均复合增速约为3%；2014 年全球专业服务机器人销售额为37.70 亿美元，同比增长5.60%，销量为24,207 台，同比增长11.50%；近几年专业服务机器人的销量虽然增长很快，但由于专业服务机器人价格的降低，销售额增长相对缓慢。根据国际机器人学联合会（IFR）报告中的预测，2015 年至2018年期间，专业服务型机器人的销售量会增加到15.20 万台左右，市场规模会上升至196 亿美元，接近2014 年市场规模的5 倍。专业服务机器人领域