金属制品行业市场现状分析及发展研究.docx

1、金属制品行业市场现状分析及发展研究金属制品行业市场现状分析及发展研究摘要分析我国金属制品的行业现状和发展特点；介绍线材及其制品的产量、进出口数量、消费量的变化趋势；对制约金属制品行业发展的原料、装备、产品结构、技术创新等一系列问题作了阐述。对行业发展提出：加强行业间及企业间的交流与合作；注重技术集成，增强行业创新能力；倡导以提升国际竞争力为目标的企业发展战略；国家有关部门应重视金属制品产业发展。关键词金属制品；行业特点；发展AbstractTo analyze the p resent situation and development characteristics of Chinese s

2、teel wire p roducts industry。The change trend of output, import and export quantity，consump tion quantity ofwire rod and its p roducts are introduced。A series of questions about restricting steelwire p roducts industry to develop such as raw materials，equipment， p roducts structure and technology in

3、novation are expounded。suggestions are put forward: to strengthen the exchange and cooperation among relative industries and enterp rises; to pay attention to technology integration and boost up innovation capability of the industry; to spark p lug enterp rises development stratagem aiming at stepp

4、ing up international competition force；the relative sections of the state should think much of steelwire p roducts industry to develop。Keywordssteelwire p roducts; industry characteristic; development suggestion1行业现状及特点1. 1国内线材制品行业现状概况及存在问题 现状概况线材制品是线材的深加工制品，属于劳动密集型产业。我国线材制品起步晚、发展快、厂家多、规模大(单一企业规模小)。

5、截至2004年国内有各类线材制品企业1500余家，分布于全国各省、市自治区，生产能力主要集中在江苏、天津、上海、浙江、辽宁等省市。 线材制品通常分为三大类：一是低碳钢丝及其制品，产品有低碳光面及涂镀层钢丝、标准件(钉子、螺栓、螺母系列)刺钢丝、焊条、丝网、冷轧螺纹钢筋和焊网等；二是中高碳钢丝及其制品，产品有各种钢丝、钢绞线、钢丝绳、钢帘线等；三是合金钢丝及其制品，产品有不锈钢丝、轴承钢丝、合金弹簧钢丝及不锈钢丝绳等。建筑用普碳钢线材制品是线材制品中产量最高、加工方法最简单的线材制品品种。2004年国内线材总消费量为4777万吨，其中75%用于建筑结构，钢种为Q195255，常用规格5.58mm

6、。建筑用线材中中，约30%直接使用热轧线材，70%左右加工成冷拔光面钢丝、冷轧螺纹钢、焊网等制品后使用。2004年该类品种的线材制品总产量为2500万吨左右。 2004年国内中高碳及合金钢线材制品总产量580万吨，其中商品钢丝320万吨，钢丝绳104万吨(其中：钢丝绳80万吨、钢帘线24万吨)，钢绞线150万吨(其中预应力钢绞线约105万吨，镀锌钢绞线约45万吨)。 2004年国内各类线材制品总产量为3200万吨左右，线材的深加工比例为70左右，低于发达国家90以上线材的深加工比例。中高碳钢丝、合金钢丝及其制品是线材制品中用途较重要、附加值高、加工深度较高的制品品种。2000年以来国内中高碳钢

7、丝及合金钢线材制品的生产与发展呈以下特点： 1、产量快速增长，大部分品种生产能力过剩。 2004年国内各类中高碳(含合金钢)线材制品产量约为580万吨，其中：中高碳及合金钢丝产量约330万吨、钢丝绳产量约85万吨、钢帘线产量约24万吨、预应力钢绞线产量约105万吨、镀锌钢绞线产量约45万吨，较1999年中高碳线材制品的总产量(290万吨)年均增长12.2。由于生产能力及产量过快增长，目前国内大多数线材制品品种供大于求，生产能力平均富余40左右。 2、品种结构不断优化，产品档次不断提高，多数品种可以满足国内市场需要。轮胎钢帘线、低松弛预应力钢绞线、镀青铜回火轮胎钢丝、高强度冷镦钢丝、合金镀锌钢丝

8、、优质结构钢丝绳、不锈钢丝、轴承钢丝、合金弹簧钢丝等这些标志着线材制品行业技术水平的“高、精、尖”品种产量快速增长，也基本可以满足国内市场需要。仅有轮胎钢帘线、合金钢丝（主要是高级弹簧钢丝，如阀门钢丝）、特殊用途钢丝绳三类品种，因生产能力不足、装备水平低或产品质量不稳定等原因，尚不能完全满足市场需要。 3、工艺装备水平不断提高。连续无酸洗表面处理设备、全封闭隧道式表面处理设备、明火热处理生产线、直线式拉丝机、优质水箱拉丝机、轴承式捻股机、多工字轮筐篮成绳机、高速弓形成绳机、连续低松弛预应力钢丝及钢棒生产线、连续镀锌铝合金生产线、连续镀青铜生产线、连续镀黄铜生产线、钢丝绳预张拉机组等现代化工艺设

9、备在线材制品行业普遍使用， 30左右生产能力的工艺装备水平与国际接轨。另外，国内现代化线材制品设备的自主研发能力也逐步提高，可以生产部分现代化工艺装备，如直线拉丝机、明火加热炉等。 4、出口量快速增长，进口量不断下降，国际竞争能力增强。我国已成为仅次于比利时、意大利、韩国、日本之后的第五大线材制品出口国。1997年我国线材制品的进口和出口数量（不包括标准件进出口数量）分别为21.5万吨和22.2万吨，2004年分别达到47.2万吨和81.3万吨，分别增长2.19倍和3.66倍。具有明显出口优势的品种为钢丝绳和钢绞线。1998年我国钢丝绳(含钢绞线、钢帘线)的出口和进口分别为7.78万吨和2.1

10、6万吨，2004年分别达到28.57万吨和7.5l万吨，净出口钢丝绳21.1万吨（含钢绞线、钢帘线）。 5、原料条件改善，制品生产用原料100%使用大盘重索氏体化线材，但高档线材制品用原料仍存在钢质纯净度低、成份偏差大、质量不稳定等问题。 6、合资或国外独资企业大举进入，民营企业快速发展。目前，国内已有合资或国外独资企业百余家。这些企业的特点是：起点高，产品生产难度大，工艺装备水平高，人员总体素质高，产品质量好，劳动生产效率高，生产成本低，经济效益好，整体竞争能力强。在较短的时间内，他们已生产出一些高、精、尖品种，如轮胎钢帘线、回火轮胎钢丝、低松弛预应力钢丝及钢绞线、PC钢棒、不锈钢丝、高级弹

11、簧钢丝等，这些产品已占有一定的国内市场份额。近几年，外资线材制品企业的发展势头更猛。韩国大韩制钢公司在青岛建设20000吨钢帘线厂；法国米西林公司与上海钢丝厂合资建设20000吨钢帘线厂；贝卡尔特公司在国内已建成四家合资企业，年钢帘线生产能力约12万吨。民营企业经过一段时间的资本积累，已向现代化企业模式发展，产品档次逐步提高，如部分民营企业已大量生产低松弛预应力钢绞线、低松弛预应力钢丝、轮胎钢丝、轮胎钢帘线等高附加值制品品种。 7、国营企业在行业中的主导地位，面临外资企业、民营或集体企业的挑战，如过去作为国内线材制品生产基地的天津市国营线材制品企业，已停产50%，其余企业经营困难。 8、由于国

12、内线材制品产量严重过剩，大多数企业采用先交货、后付款销售方式，占用流动资金巨大，货款回笼困难。 9、行业集中度低，调控难度大。表21 2004年中高碳线材制品消费现状及2010年预测消费量 单位：万吨 序号 品 种 2004年 预计2010年消费量 备注 产量 进口量 出口量 消费量 一 钢丝绳 104 6.5 14.6 95.9 140 (1) 钢丝绳 80 1.5 13.6 67.9 80 2010年产量105万吨，其中出口25万吨。 (2) 钢帘线 24 5 1 28 60 二 钢绞线 150 1 14 137 210 (1) 镀锌钢绞线 45 45 55 (2) 预应力钢绞线 105

13、1 14 92 155 2010年产量190万吨，其中出口35万吨。 三 商品钢丝 334 7 3.7 337.3 438 (1) 预应力钢丝 100 100 140 (2) 轮胎钢丝 28 28 35 (3) 镀锌钢丝 35 35 45 (4) 管桩钢丝 50 50 50 (5) 弹簧钢丝 20 20 28 (6) 其它碳结钢丝 40 40 35 (7) 合金钢丝 61 7 3.7 64.3 105 其中：不锈钢丝 15 2.7 2.4 15.3 25 轴承钢丝 12 12 20 合金弹簧钢丝 4 4.3 1.3 7 10 合金铆螺钢丝 20 20 35 其它合金钢丝 10 10 15 合

14、计 588 14.5 32.3 570.2 788 金属制品属于劳动密集型产品，我国金属制品企业起步晚，厂家多，规模小，市场竞争激烈。行业发展迅速，产品应用范围日益扩大，质量不断提高，产量逐年增加， 2004年全国金属制品产量已达1300多万t，产量构成如图1所示。图1中焊材包括焊条和焊丝， PC制品包括PC钢丝、PC钢绞线和PC钢棒；冷镦钢丝指紧固件用钢丝，包括棒线材；橡胶骨架材料是指轮胎胎圈钢丝、钢帘线、高压胶管钢丝；镀锌钢丝钢绞线只包括中高碳制品，不包括低碳；其它钢丝是指未列入上述用途的金属制品，如针布钢丝、工具钢丝、钢纤维等。1. 2发展特点1. 2. 1总量增长迅速随着我国国民经济的

15、快速发展,金属制品总量也迅速增长， 1999 年我国金属制品产量680 万t，2004年达到1300多万t，平均年增长超过18% ，满足了国民经济发展需求。一些主要依靠进口的产品，如轮胎钢帘线已基本自足；有的已由进口转为出口。20002004年，产量年均增长率超过15%的主要品种有：PC钢丝18. 8% ；PC钢绞线46. 4%， PC钢棒100% ，钢帘线95. 9%，胎圈钢丝17. 3%，冷镦钢钢丝和棒线材19. 4%，气保焊丝58. 3%，不锈钢丝30. 9%。1. 2. 2外贸同步提升随着国内金属制品生产和需求的增长,其进出口也增长较快，1997年我国金属制品的进口和出口数量分别为21

16、. 5万t和22. 2万t，2004年分别达到54. 3万t和85万t，分别增长1. 53倍和2. 83倍，金属制品进出口变化如图2所示。图2金属制品进出口变化在金属制品外贸中，高档产品进口大于出口，例如合金钢丝和不锈钢丝， 1998年我国合金钢丝和不锈钢丝的进口分别为2. 21万t和1. 88万t,出口分别为0. 24万t和0. 67万t，进口量分别为出口量的9. 2倍和2. 8倍。2004年合金钢丝和不锈钢丝的进口量分别为4. 32 万t和2. 74 万t，出口量分别为1. 28万t和2. 43万t，进出口都在快速增长的同时，进出口量的差距在缩小，这说明在产品结构调整方面取得一定成效。合金

17、钢丝和不锈钢丝进出口变化如图3所示。我国一些金属制品,如钢丝绳和钢绞线,具有明显的出口优势, 1998年我国钢丝绳(含钢绞线)的出口和进口分别为7. 78万t和2. 16万t。出口是进口的3. 6 倍; 2004 年分别达到28. 57 万t 和7. 51万t,出口是进口的3. 8倍。19982004 年钢丝绳(含钢绞线)进出口分别增长2. 48 倍和2. 67倍,年均增长分别为41. 3%和44. 5%。钢丝绳(含钢绞线)的进出口变化如图4所示。1. 2. 3线材基本满足需求我国线材产量增加迅速,质量也有了明显提高,基本满足了金属制品的发展要求。1998 年我国线材产量2 230万t, 20

18、04年达到4 941万t, 6年增长1. 22倍,平均每年增长20%以上,我国线材产量的变化如图5所示。我国的线材贸易中, 2001 年以前进口大于出口, 1998年我国线材进口125万t,出口8. 4万t,进口是出口的14. 9倍, 2002年首次出现出口大于进口,出口线材82. 9万t,进口62. 3万t,出口是进口的1. 33倍。2002年以后,虽然进口有所增加,但出口增长更加迅猛, 2004 年出口241 万t,进口线材83. 6万t,线材的进出口变化如图6所示。线材生产厂家密切注视制品企业的产品变化和要求,积极开发线材高端产品,如钢帘线用盘条,82B盘条,中碳低合金钢盘条,低碳低合金

19、钢盘条等,在一定程度上满足了橡胶骨架材料、PC制品、焊丝、冷镦钢丝等产品需求。但某些合金钢和不锈钢盘条在质量和数量上仍不能满足国内需求。不锈钢盘条2000年进口2. 5万t,基本无出口, 2004年进口4. 67万t,出口1. 56万t,不锈钢和合金钢盘条进出口情况如图7所示。1. 2. 4技术装备改善技术和设备进步促进金属制品质量提高。多种工序方式组合的连续化生产技术、自动控制技术、高速拉拔技术、大盘重工序间周转技术、明火加热技术等,在引进国外先进技术设备和自主创新、研发的基础上,从无到有逐步得到推广应用,水平不断提高。这对品种结构的调整,节能降耗,提高劳动生产率,提高质量,降低成本发挥了关

20、键的推动作用。1. 2. 5产业布局结构得到调整(1)金属制品企业分布的区域规模优势初步显现。江苏南通地区的钢丝绳企业,浙江兴化地区的不锈钢丝企业,河北安平、安萌的丝网企业,河南与河北的胶管钢丝生产企业、河南新乡的低碳钢丝生产企业,山东的轮胎钢丝和钢帘线生产企业,河北永年、广东东莞的紧固件企业等,已具有相当规模,具有明显的市场优势。(2)产品紧跟国内需求变化。围绕汽车工业的快速发展,轮胎钢帘线生产发展迅猛,供需基本平衡;气门簧和悬架簧钢丝已部分替代进口;高强度紧固件也有快速发展。围绕基本建设做文章, PC钢棒从无到有, PC钢丝、PC钢绞线,螺旋肋钢丝得到快速发展。围绕安全、环保、防腐等,高速

21、公路和铁路采用了涂塑防护网,锌铝合金涂层逐步普及,不锈钢钢丝应用范围逐步扩大。(3)企业规模扩大,实力增强。10年前产能超过3万t的金属制品企业不足30家,现已发展到60家,有5家上市公司。2存在的主要问题2. 1产品结构不尽合理产品过剩与结构性短缺并存,以钢丝绳为例,生产能力达100万t,产能富余约20万t,但仍有部分重要用途钢丝绳需要进口解决。与产能过剩并存的是结构性短缺,如轿车悬架弹簧和气门弹簧钢丝,不锈弹簧钢丝等产品在实物质量、规格结构、批次稳定性等方面仍不能满足下游产业的需求,还需进口。我国线材制品出口增长很快,但价格很低,并且在下降。19992003 年我国钢丝的出口额位居世界第八

22、位, 1999年出口额1. 03亿美元,只有第一名德国的1 /3,第七名瑞典的1 /2; 2003年出口额增长到1. 98亿美元,增长92. 2% ,平均每年增长23% ,出口额已接近第七名的瑞典,只有德国的42. 5%。钢丝主要出口国1999年和2003年出口额对比见图8。图8钢丝主要出口国出口额对比我国钢丝出口1999 年平均单价471 美元/ t,2003年430美元/ t,单价降低8. 7%;德国1999 年钢丝出口平均单价711美元/ t, 2003年739美元/ t,增长3. 9%。1999年中国和德国钢丝出口单价的比例为0. 66, 2003年比例为0. 58,这说明我国钢丝出口

23、是一些附加值较低的产品。主要钢丝出口国1999年和2003年出口平均价格对比见图9。图9钢丝主要出口国出口价格对比2. 2企业创新能力不足2004年行业产量排名前10位的金属制品企业总产量约占中国大陆金属制品总产量的14% ,而我国钢铁行业2004年产钢500万t以上的企业有15家,占全国钢产量的45%。产业集中度低、企业平均规模小,造成的主要问题就是生产的集约化程度低,单位产品的能耗高、污染严重且效率低下,尤其是不利于先进技术和装备的采用,这是影响行业竞争力提升的一个重要问题。金属制品生产的连续化、高速化、自动化以及大盘重工序间周转,早在20世纪80年代就已成为行业共识,但时至今日,行业中相

24、当数量的企业,甚至可以说大多数企业距离这个目标还有较大的差距。对金属制品行业来讲,企业的创新能力首先是采用新技术的能力,接着才是研发能力,新技术的应用尚且如此困难,当然就更谈不上自主研发的问题了。2. 3企业技术装备水平参差不齐装备水平不断提高,总体上有大约30%达到或基本达到国际先进水平。但在众多中小企业中,工装水平还相当落后,例如,不锈钢丝生产较为集中的某些地区,有大量的小企业在使用20世纪6070年代技术和装备进行生产,甚至用大水缸进行表面处理,自制的单卷筒拉丝机,箱式燃煤热处理炉等等,生产效率低、能源耗费高、成材率低、污染严重,产品质量无法保证。2. 4部分线材质量不能满足生产要求线材

25、质量问题主要是实物质量水平与国际先进水平的差距,单从技术标准看,我国线材厂大多采用国际先进水平的技术标准,但实物质量,尤其是产品的批次稳定性差距较大,以70钢为例, GB /T435494规定的wC 为0. 67%0. 75% ,日本J IS G350696规定的是0. 69%0. 76%,但国产盘条C质量分数波动达到0. 07% ,而日本进口盘条的C质量分数波动值则0. 03% ,这就使得制品厂在采用国产盘条时需对原料进行分组,并采用不同的拉拔和热处理工艺,以保证最终成品质量的稳定。从品种上看,不锈、合金弹簧、钢帘线、冷镦等盘条的实物质量与国外产品还存在一定的差距,在夹杂物性质、大小与分布,

26、 C含量波动范围、线材通条性能、表面缺陷控制等方面,还需要进一步努力。随着我国工业化的发展,金属制品的下游产业也进入速猛发展期,因此,必然带动金属制品行业不断增长,不仅是量的增加,同时还有质的提高,对线材生产企业而言,既提出了日益严格的要求,也提供了日益广阔的市场和机遇。3发展建议3. 1加强行业间及企业间的交流与合作我国正处于城镇化建设和工业化进程的起飞阶段,与金属制品相关的各个行业基本都处于总量迅速提升,质量快速提高的大发展时期,并且由于市场机制已在我国资源配置中发挥主导性、基础性作用,国际国内两个市场已实现充分对接,金属制品行业的发展将面对愈来愈国际化的市场竞争环境。在这种环境下,单个企

27、业依靠自身力量,在市场上打拼,所面临的困难和各种资源条件的限制使我们的努力事倍功半,因此,加强企业间的交流与合作,整合全行业的力量与各种资源条件,已成为实现行业快速发展的选择。在市场经济条件下,市场的发言权以经济实力为基础。制品行业的力量太过于分散,只有大家携起手来,以协调一致的行动共同努力,才能期望得到健康发展的环境条件。同时,金属制品行业的发展,与各相关行业的发展,与上下游产业链各环节的发展密不可分,互为因果,在这方面全国金属制品信息网已开展了卓有成效的工作。应该进一步加强这样的交流与合作,共同为推动我国的工业化进程而努力。3. 2增强行业创新能力20世纪80年代以来,金属制品行业通过引进

28、国外先进技术与装备,开始了追赶国际先进水平的历程,经过20多年的发展,行业面貌已大大改观,不仅成为世界金属制品生产大国,而且在产品质量、品种上也有效地缩短了与世界先进水平的差距,基本满足了各用户行业的发展需求。在这一过程中全行业的科技创新能力也有了质的飞跃,无论是制品企业还是设备企业,以产品实物质量为标志的科技水平和创新能力大大提高,为我国跻身世界金属制品强国奠定了较好的物质技术基础。与国际先进水平相比,还存在着不小的差距,企业中一些先进的工艺与装备还不能充分发挥效率,究其原因,是因为技术集成的程度还不高,在金属制品生产过程的一些关键环节上还存在较多的问题。鉴于行业现状,提出几个值得重视的技术

29、领域。3. 2. 1环保节能技术金属制品生产的环保问题,主要产生于表面处理过程和热处理过程。对这些技术的研发工作也一直在进行,例如:机械除锈(包括弯曲除锈、砂带除锈、抛丸等) 、电解酸洗除锈、超声波、水射流,水浴淬火,粒子炉淬火以及替代燃煤炉窑的各种热处理炉窑等,其中有一些已经得到应用。我国的能源储备只有世界人均的1 /2,而单位产出的能源消耗指标则远远高于工业发达国家,随着工业化进程的推进,明火加热,流动粒子炉加热、卡电加热、锌锅内加热、变频调速等节能技术有着不可限量的发展空间。3. 2. 2自动化智能控制技术以计算机为代表的微电子技术,已在金属制品行业得到一定的推广应用,在拉拔和捻制设备上

30、、连续化生产线上、各种热处理炉窑上,自动化智能控制技术已经为行业发展做出了重大贡献。例如:钢丝绳生产中,绝大多数是凭操作工人的经验调整放线张力,很难保证各股(丝)间张力的均匀一致,在引进设备上,已实现张力显示和自动调节。实践表明,这对于提高整绳破断拉力和疲劳寿命有明显的作用。3. 2. 3新材料技术金属制品新材料开发是国内外线材企业和制品企业共同关心的问题,一些企业和科研机构在这方面开展了卓有成效的工作,例如:唐钢开发的35SiCr管桩钢筋用钢,抗延迟断裂性能明显优于30MnSi;大连钢厂和郑州金属制品研究院共同开发的6Cr13Mo活塞环用钢,已基本替代传统的低合金钢,成为汽车活塞环用钢的首选材料。据报道,日本开发的纳米不锈钢,在不改变钢种成分的条件下,仅由于晶粒大小的改变,耐腐性能提高3倍;日本神户开发的KNDS4抗延迟断裂高强度螺栓用钢,抗拉强度达到1 657MPa,且具有较好的高温特性, 600 时强度仍达1 544MPa。3. 2. 4大盘重周转技术大盘重周转技术在20世纪90年代初已列入冶金部新技术推广计划,但时至今日仍有相当数量的企业还未能实现生产过程的大盘重周转。3. 2. 5相关辅助技术主要是拉拔模具和润滑剂的制备技术,这是国内金属制品工艺过程中主要的“短边”之一。依“木桶效应”原理,对制品行业而言,