【20140720】联讯证券增发推介材料.ppt

1、定向增发推介书2014年7月联讯证券股份有限公司 联讯证券股份有限公司增发人 拟增发募集资金不超过10亿元发行规模 定向增发发行方式 财达证券有限责任公司推荐挂牌券商 1.4元-1.6元发行价格发行概要团队文化机制目标团队公司董事长徐刚先生和总裁李翊先生从事证券行业长达20余年，且双方合作默契，保持了经营团队总体的稳定性，公司长期战略能够得到持续执行公司经营管理层人员的管理、研究和营销经验丰富，平均从业十余年内部培养+外部挖掘的业务团队能力突出、业务精良文化文化诚信，规范，创新，和谐以人为本，和谐环境财富联讯，服务贴心机制机制扁平化管理，效率高，执行力强灵活的分配机制，专业优势和业务优势的有效

2、结合开展业务、服务客户“两个不变”目标目标重点为中小企业和中小投资者提供长期性、全面性的金融证券服务不追求行业规模排名，着力于传统业务创新，成为传统业务某些领域中的领先者，在传统业务中创造新亮点，成为精品券商公司介绍联讯证券（联讯证券（NEEQ 830899NEEQ 830899）注册资本注册资本 5 5亿元亿元员工总数员工总数 13001300人人前三大股东前三大股东海口美兰国际机场有限责任公司 28.38%广东粤财投资控股有限公司 23.52%北京银都新天地科技有限公司 22.18%专注于为中小投资者和中小企业提供投、融资等资本中介服务的现代金融服务企业公司简介2003创新营销模式，行业内

3、最早将客户经理员工化管理扩大网点规模，实现低成本扩张，完成从坐商到行商的转变2007-2010年，连续四年净利润过亿，净资产收益行业排名在十名左右传统经纪业务向综合性金融业务转型，固定收益、资产管理业务发展迅速，公司进入资本市场谋求跨越式发展2005200720102014增加融资融券、证券承销业务资格，完成股改，登陆新三板未来成为主板上市券商发展历程2012开启快速扩张之路，共新设营业部15家，分公司1家。业务范围从单一的经纪业务扩大到基金代销、投资咨询、固定收益、财务顾问2013注册资本增至5亿元，增加自营、代销金额产品业务资格截至2014年6月30日l公司下设1家分公司及33家证券营业部

4、；l营业部分布在北京、上海、沈阳、成都、南通、惠州、佛山、揭阳、梅州、潮州、清远、韶关、河源、茂名、湛江、中山、东莞等地区；北京3家辽宁2家江苏3家浙江1家上海1家四川1家广东22家全国全国（2014）广东省广东省（1988）区位分布经纪业务经纪业务公司业务金融产品金融产品代销及信代销及信用交易用交易经纪业务经纪业务公司业务公司业务财务顾问财务顾问资产管理资产管理固定收益固定收益证券研究证券研究与咨询与咨询800人专业营销服务团队提供专业化证券代理买卖、投资咨询、理财规划、资本中介等综合投融资服务，摆脱同质化竞争打造移动互联网金融服务平台2014年上半年，经纪业务客户31万，托管资产超过200

5、亿元公司业务经纪业务经纪业务公司业务公司业务资产管理资产管理固定收益固定收益金融产品金融产品代销及信代销及信用交易用交易财务顾问财务顾问拥有证券行业内一流的专业视频中心与CCTV证券资讯频道、证券市场周刊及和讯网等主流财媒合作密切2014年年中证券市场红周刊“机构荐股”累计排名第5；2014年2季度证券市场周刊“金种子10指数”股票池排名第2证券研究证券研究与咨询与咨询公司业务证券研究证券研究与咨询与咨询公司业务公司业务固定收益固定收益金融产品金融产品代销及信代销及信用交易用交易经纪业务经纪业务以股权激励服务为切入点逐步拓展上市公司并购类、定增类业务为中小企业提供改制、融资及股权出售类财顾服务

6、资产管理资产管理公司业务公司业务公司业务金融产品金融产品代销及信代销及信用交易用交易经纪业务经纪业务证券研究证券研究与咨询与咨询2013年末受托资产规模约30亿元，2014年上半年受托资产规模70亿元，增长显著。2013年联讯现金惠集合资产计划同行业排名第17位业务模式不断创新，积极拓展主动管理类新业务模式（例如：高端客户专户理财）固定收益固定收益财务顾问财务顾问公司业务公司业务公司业务证券研究证券研究与咨询与咨询2011年3月正式开展银行间债券交易，目前业务涵盖银行间、交易所和场外市场的各类固定收益证券及其衍生产品2013年债券交割量在券商中排名第11位，业内知名度得到不断提升自营投资和交易

7、销售方面具备较强竞争力2014年上半年，创收4038万元，部门自营持有债券面额7亿元已经取得了债券承销资格，争取明年取得债券主承销资格金融产品金融产品代销及信代销及信用交易用交易资产管理资产管理经纪业务经纪业务财务顾问财务顾问公司业务公司业务公司业务目前已涵盖基金、信托、集合资管和银行理财产品代销体系2014年上半年代销金融产品近8亿元2013年9月开展股票质押回购业务，至今已完成初始交易123笔，累计融出1.2亿元2014年4月开展融资融券业务，目前累计发放授信额度4亿元固定收益固定收益证券研究证券研究与咨询与咨询资产管理资产管理经纪业务经纪业务财务顾问财务顾问项目2012年12月31日20

8、13年12月31日2014年6月30日资产总计（万元）417,110.43270,088.26428,566.57项目2012年2013年2014年1-6月 主营业务收入（万元）217,29.76 323,44.7019,383.51净利润（万元）-5,698.56 806.14 2,650.00经营活动产生的现金流量净额（万元）-22,621.78 36,658.5511,200.36财务指标 2012年 2013年2014年度1-6月每股收益(元)-0.110.020.05每股净资产(元)1.25 1.25 1.34净资产收益率（%）-8.75 1.29 4.09资产负债率（%）75.28

9、 47.84 72.81财务数据01股东的股东的大力支持大力支持02领先的领先的技术优势技术优势03优越的优越的区位优势区位优势04优良的优良的经营模式经营模式竞争优势主要股东实力雄厚，为公司发展带来助力服务支持系统建设超前，为综合营销提供最大支持；中心机房建立了“两地三中心”灾备体系公司以广东惠州为基础，以北京（已成立北京分公司）、上海为依托，逐步辐射全国营业网点建设已为公司经营发展奠定下良好基础；营销团队建设成绩卓著，公司具备超常规发展的能力；四位一体经营模式，为客户提供差异化、个性化的专业服务，；“诚信、规范、创新、和谐”的企业文化荣誉资质和品牌建设u2013年3月，公司积极参加上交所组

10、织的“我是股东中小投资者走进上市公司大型媒体互动活动”，网络投票数排名全国券商第一名。u2009年2月，中国证监会副主席庄心一亲临公司调研，对公司营销服务创新模式和风险控制给予充分肯定。u2009年12月14日，证券时报以“一家小券商的生存之道”为题报道了联讯近10年所取得的进步和未来的发展之路。u2012年3月，证券时报专题报道：联讯证券演绎纯经纪类券商的后起之秀。发展展望目标与定位借中国经济良好的发展态势，在股东支持下扩大资产规模，提升盈利能力，达到行业中上水平未来三年，将不断提高公司经营管理能力，转板主板市场，将公司打造成为中小投资者和中小企业提供投、融资等资本中介服务的现代金融服务企业

11、构建子公司群，实现产业链布局增资用于创新业务中的核心赢利点改善收入结构，降低佣金收入比重，募集资金用途5 5亿元亿元用于开展信用交易融资业务，包括通过融资融券和股票质押回购业务方式向客户提供融资，客户向公司提交足额的股票担保。4 4亿元亿元用于自营业务，其中2.5亿元用于开展债券固定收益业务，1.5亿元用于开展权益类投资业务。1 1亿元亿元投资于公司发行的资产管理计划，获得投资收益，并通过促进资产管理规模的扩大赚取管理费收入和业务报酬。4 4亿元亿元5 5亿元亿元1 1亿亿元元根据目前公司各项业务的资金需求和发展前景，增发资金将主要用于支持融资融券业务、自营业务和资产管理业务的发展，具体如下：

12、计划计划20162016年注册资本达到年注册资本达到30-4030-40亿，营业部达到亿，营业部达到5050家，创家，创新业务发展，改善收入结构，实现多元化收入来源新业务发展，改善收入结构，实现多元化收入来源2016年营业收入结构图业务及收入目标投行子公司海外证券公司经纪人代理公司期货公司合资基金公司产业投资基金子公司群构成在公司股东支持下，选择适当时机开展投资及并购，控股期货公司，成立投行子公司、合资基金公司、产业投资基金、经纪人代理公司、海外证券公司，实现公司跨越式发展。附件：关于证券市场行业从地域分布来看，大部分券商注册地分布在东部沿海地带证券行业地域分布与上市情况非上市93上市22国内券商上市情况内地上市 21（1家新三板：湘财）香港上市 1两地上市 2运行状况与业务构成亿元2010-122011-122012-122013-12总资产19,66515,72817,20020,800净资产5,6646,3036,9437,539净资本4,3194,6344,9715,205营业收入1,9111,360 1,2951,592净利润776 394329440ROE13.7%6.2%4,7%5.8%券商家数106109114115非常感谢！