成都混凝土市场调研报告.docx

1、成都混凝土市场调研报告成都混凝土市场调研报告 一、成都地区地理及规划发展总体。 二、近几年混凝土总量、各站产量、布局和行业发展趋势。 三、近几年混凝土拌站运作趋势（价格、成本、赢利、资 金）。 四、近几年原材料价格、成本、质量和垫资情况和趋势。 五、设备配置、泵拌车租赁情况和趋势。 六、行业管理情况和行业特色（管理、开票、中介、税收 等）。 七、拌站分布情况 八、可行性分析报告。 成都混凝土市场调研报告 一、成都地区地理及规划发展总体 成都作为我国西部中心城市，经济总量居西部第一，混凝土行 业的发展也是西部第一，同时成都作为西南铁路枢纽中心和城乡改 革综合试验区，未来几年基础设施建设将得到飞速

2、发展，将给房地 产、建筑业和混凝土业带来巨大的发展机遇；另外由于成都是中国 西南地区最具置业生活的大都市以及不太高的房价和较好的政策 （成都购房落户）使得成都市成为周边省份中高收入人群向往的城 市，整个城市发展前景广阔，目前成都的五环线已经开始建设、六 环线也进入规划落实阶段，将来将形成大成都的概念，从而带动周 边城市的发展； 同时成都市为应对经济危机和灾后重建从年起以地方债券等 09 方式三年内将投资万亿，拉动地区经济发展。 1.2 参考附图： 、成都城乡一体化规划图：1 、成都十一五发展规划图：2 、年大成都变身“六瓣花朵”示意图： 32020 、成都五环、六环示意图：4 、成都周边城市功

3、能示意图：5、万亿投资图： 61.2 （一）中心城区（三环以内）： 成都市城市总体规划（）介绍了成都未来年的发 2005202015 展前景。总体规划提出成都市将向东南北三个方向发展，但是将控 制向西发展。总规要求将城市核心区通过旧城区改造和规划打造”“ 成为辐射西部地区的现代化商务、商业中心，将其行政办公、居住、 高等教育等功能向外疏解，即所谓“两轴四片”规划（见附图）；7 同时在三环内将重点外建六大商圈（见附图），商圈内均设立立体8 停车楼，以解决交通问题；同时，中心城工业向外迁移，在六个片 区形成工业集中发展区，重点强化成都高新区、成都经济技术开发 区。 中心区最大的改造在东边的锦江区、

4、成华区，目前已经在建设 中。规划从年起至年，锦江区将投资亿元，通过资源 1300 2011 07 整合，以基础设施建设、旧城拆迁改造、土地整理开发为载体，着 力打造一系列重大项目。其中，东大街将在年内成为中国西部的 5 华尔街，春熙路和盐市口将完成立体停车楼、交通智能监控系统”“ 等工程的建设。根据规划，在年前，成华区将投资亿元 17.2 2011 着力对区域内的部分道路和桥梁进行改造，总投资约亿元的滨 6.38 江路下穿隧道，连接锦里东路东段和顺江路西段，全长公里， 3.19 将是全成都最长的下穿隧道（见附图）。另外，九眼桥立交桥也将9 投资约亿元进行重建，同时在年前完成指挥街拓宽改造、 2

5、0111.5 、新成仁路改造工程及机场路东延线等工成仁路快速通道（锦江段）程建设。 金融东大街建成都华尔街，根据规划，成都东大街将参照”“ 美国纽约华尔街的模式，在大力发展商贸的同时，配套发展高档酒 店、高端精品店等商贸服务项目，在东大街靠沙河边上，建成一个 国际金融中心，目前规划最高的两栋楼，不低于米，一栋是甲 280 级写字楼，一栋是超五星级的酒店，将在年内建成。据了解，在 5 公里长的东大街沿线将形成聚集类型丰富、功能完善的多元化金 5.2 融组织体系，吸引成都市新引进或新设立的金融机构落户东大街， 同时采取置换等灵活方式，把已落户成都的其他金融机构迁至东大 街，在年前要完成亩地块的招商

6、工作，使其成为成都的 2011 1100 金融商贸中心、成都的曼哈顿。 （二）四大新城：（见附图）10 在用地布局方面，成都市将以中心城（三环路以内）为核心， 沿放射道路走廊式轴向发展（即沿放射道路两侧发展），同时打造六 个城市组团（新都青白江、龙泉驿、华阳、双流、温江、郫县）， 重点向南、北、东三个方向发展，之所以要控制城市向西发展，是 因为西部都是良田沃土，而东部的土地相对而言较为贫瘠。因此， 控制向西发展而要求向东发展主要是为了保护良田。但城西的发展 并非就是要停顿下来。总规所称的控制向西发展并不是不准向西发”“ 展，而是说要在控制下发展，也就是说相对于东部而言，向西发展 的空间较少。具

7、体体现为控制其发展内容和功能，例如西部上风上 水的通风口将严格控制发展，其他区域也将限制上大污染的项目，并最终通过用地指标的分配、基础设施和发展规模等方面来实现 （见附图四大新城功能示意图），目前这四个区域也是拌站相对 11 集中的地区。 （三）市政基础设施配套： 根据总规，成都市在空间结构上将依托放射加网状的基础设”“ 施体系，形成网络状城市群以一主多心，一带三轴的城镇空间格”;“ 局为基础，推进城镇体系的优化，进而逐步推进成都、德阳、绵阳、 乐山区域一体化进程。一主指主城区，多心指规划区外的四市”“ （都江堰、崇州、邛崃和彭州）、四县（新津、大邑、蒲江和金堂） 和重点镇一带指南北向的城市发

8、展地带三轴指由主城区沿三条”;“;“” 放射道路形成的串珠状发展轴（见附图：成都市轨道交通示意图）12 。 主城区将优先发展公共交通系统，建立以轨道交通和快速地面 公交为骨干，普通地面公交为主体的公交体系，推进公共交通城乡 一体化发展。同时，加强中心城区与周边组团的联系，中心城与外 围组团实现分钟主城区的交通发展战略，即主城区的中心城与”“30 外围组团、外围组团之间的通行时间只需分钟，目前规划了地铁 30 线路条，号线已经全线贯通，明年年中使用，、号在建（见 23 7 1 附图：成都轨道交通线路图）。13 （四）铁路交通枢纽中心： 在铁路方面，将强化成都铁路枢纽地位（见附图：成都铁14 ，在

9、成龙公路南侧规划成渝高速铁路，并预留宝成、达成、路中心网）成昆高速铁路通道。同时，改善火车北站，改造火车南站在龙泉驿; 组团大面镇预留第三客运站，在新都泰兴建设成都北编组站。（见附 图：新建铁路成都新站示意图）15 （五）成都经济技术开发园区和环保产业基地： 成都经济技术开发区是四川省唯一的国家级经济技术开发区， 年月批准建立。开发区位于成都市东的龙泉驿区，距市中心 22000 公里，成渝、成昆铁路环绕开发区，成渝、成南高速公路及成 13.6 龙路、成洛路、外环路、绕城高速公路穿区和环绕而过，距成都双 流国际机场公里，主导产业机械、电子、新型建材、医药及食品 28 加工五大产业门类。 入驻重点

10、企业：截至目前，已累计引进项目多个，其中， 500 外资项目个，重大项目主要有世界强企业之一的澳大利亚 79500 公司投资兴建的来实建筑系统成都有限公司，大连实德成都)BHP ( 生产基地，中美合资成都晶华光学有限公司，世界第六、国内第一 的自贡硬质合金厂成都稀有金属加工厂等企业。 布局规划：总体规划面积平方公里，控制性规划面积 9.9426 平方公里。另外，成都经济技术开发区东区（又称成都现代工业集 中发展区）是成都经济技术开发区的延伸，远景发展区平方公 100 里，发展区面积平方公里，起步区面积平方公里。（见附图 10 60 ：龙潭总部经济试验区）16 环保产业基地主要有三块：（见附图：

11、三大环保产业区）17 二、近几年混凝土市场发展情况 通常业内将成都西北的郫县、温江和东北的新都拌站一并归入， 从地理位置上看这三个地区的拌站到成都中心区的运距为公 15-25 里。成都有个通俗的说法叫“南富、西贵、东穷、北乱”，整个成都 的混凝土市场也是由南面和西面的几个商业圈和房地产业从、0605 年开始带动发展起来的，目前随着灾后基本建设、规划建设和房地 产大幅回暖的拉动，成都混凝土市场已经进入快速发展后的调整期。 成都地区混凝土市场从年底进入发展阶段、年是 ,0507 04 06 年受城市规划和和基本建设的带动，完全处最好的三年，尤其是 07 于卖方先款后货的市场，年受灾后重建和经济危机

12、后国家政策的 08 拉动进入发展高峰期，到年下半年由于水泥价格崩盘、市场产能 09 过剩竞争加剧和中建三局低价冲击，使得年、月份成为一个 6 09 5 明显的分水岭。 目前大部份站是年、年开始建成使用的，当地分商品混 08 07 凝土和现场移动站（四川德阳祥龙造的方、方机）两种，政 0.9 0.6 府和协会一直在取缔现场站（效果不佳，目前有抬头趋势，部分现 场站也能拿到三级资质），同时开始规定绕城高速以外米可以建 500 立新站，原先在绕城以内的拌站租地的强折、征地的年限期搬 3-5 迁。年下半年由于水泥价格崩盘、市场产能过剩竞争加剧和中建 09 三局低价冲击，使得年、月份成为一个明显的分水岭

13、。 509 6 近几年公司数量和产量见下表： 合现场站数现场站产年公拌站产0万万万100222100-1578 年 07 万方万方万方家 35-40 1800200-3001500 300 年 08 万方万方家万方 22002000 150-20020065 年 09 万方万方家万方 2500100-150200 85 2300 年 年产量不含都江堰地区备注： 09 不含泵）近几年混凝土价格（、水泥价格和利润情况： C30 年份砼价格水泥价格年资金回笼利润 元元吨元方方年/ 60070 2007390/ 100% 元方元元方年吨左右/5085% 2008560 360/ / 元月前元年吨方方元

14、/ / 350 09575-80%30 550 元方元吨下半年/380430275295 60-80%/ 备注：、成都市场汽车泵比例大概在左右，由于施20%25%1 工企业申请用电大多富余，当地习惯用电动固定泵（小时泵送量： 底板为方、上部结构为方），汽车泵则另外收费。 1020 3035 、年、年上半年利润下滑主要是市场竞争的加剧和震后 08 209 砂石料价格的上涨，下半年主要是水泥价格崩盘和中建三局低价冲 击。（水泥价格为平均价，受运费和垫金情况变动较大）。 、年下半年水泥价格出现拐点，一路下落到目前减产加价； 309 主要是上半年去年新建的生产线投产放量，目前看水泥业将开始转 变角色，

15、价格很难回复，估计在左右震荡。 400 三、年商品混凝土拌站产量和运营情况 200809 家，家公司，目前有、年底在混凝土协会注册的有 431 2008 78 （设备配置情况另表）年产量和分站数量见下表： 08 年产分站公司名编上报数0四川华万1517成都宏万1513成都建万1416成都志万1311成都建工成万80.9010 成都远卓万万方个 66551.83 成都铁达万个万方 17 6556 个万方成都恒通金顶集团 10 18 个万方四川建国48.0 55609 3 个万方四川路桥26.2110 30 个万方四川中成58.7 65211 个万方成都恒高32.2 35 112 个万方成都西信2

16、6.530 13 1 个万方成都广会38.94045 14 1 个万方成都鑫基16.715 201 个万方四川厚德15.7116 20 个万方成都岷涛18.1 17 25301 万川石实24.13 万四川楚19.14 不万成都星39.24 万四川恒22.2303 万四川永62.26 ，万成都聚40.42 成都建成都赛2 会万成都蓉39.42 个属远万成都天19.2022 为万成都五16.22 1 5万四川良6.12 四川建万万上报协会4230. ， 万成都华26.33 属宏万四川成13.23 万方宇兵腾9.32 万四川精9.1013 万四川兴10.1013 万成都同52.5563 万四川三10

17、.32 人万中建三48.35 及中铁集万四川宝4.03 万四川旭九4.13 万恒源机移动24 万四川鸿420 万中冶实64 万成都永4 方年总提供数据汇总核实得出的，如根据外加剂 2008 ）由于协会统计为有各站上报的产量和当地物流发票、（备注：1 销售量万吨（巴斯夫：万多、古龙：万多、西卡：万吨、 2 3 6 1516 路佳：万吨、其他：万吨），考虑混凝土标号，按公斤方计，/23 7 2 考虑年成都总量在万方以上，根据各站今年的趋势， 2200 2008 年产量在万方以上。 2009 2500 （）今年协会拌站增加主要是年下半年、年新建的和去 09 08 2 年没参加的今年大多由于资金原因参

18、加了协会。 （）华西、宏基、建工、中建四家均已建新站或收购完善其整3 体布局，其中中建三局今年由于其施工企业大举进入成都市场，使 得其拌站迅速从一个二条线的站扩张到三个站。四季度起开始 180 在成都市场开始低价冲击市场，目前其最低合同价在元方，明/ 275 年目标万方。 300 、各站具体区域分布及位置见“分布地图”。2 、大体运营状况：上表中标为斜黑体的十几家公司为整体运营3 质量较好的企业，大多是老企业和运营管理好的新站，其年回笼资 金率在（新公司）、老企业（如华西等几家）年回笼资金85%90% 率在左右（含老帐）；其他各家大多处于维持和变更转让状态，105% 绝人多是年底和年新建拌站，

19、没有赶上、年的机会，对 06 0807 07 行业变化没有预计、管理经验欠缺及自身资金链等出现问题。目前 由于震后原材料价格上涨，加上市场竞争激烈和现金流的因素，利 润空间减少，整个混凝土市场处于受政策影响和整和重组阶段。 、目前市场合同月付资金大多在。政府资金比较到位，6585%4 ，具（如地铁、机场等基础建设项目）重大工程合同月付在8595% 体见附件一。“年不同生产规模企业设备使用、生产经营数据 2008 分析表” 四、原材料价格、供应、质量、原材料成本及垫资情况 （散装）、主要水泥厂情况：1 PO42.5 生产能在厂地生产R2万峨峨50-52Mp万彭亚Mp41.万都江拉法4Mp1.万江

20、双Mp40.万资重龙Mp4万金石Mp50-50.万德利0.万广利0. 天万吨德阳金八角差/9 10.6 备注：双马已被拉法基收购；水泥厂实行现款，代理商垫资在 吨）元；如拉法基水泥：出厂万左右个（加价在/200-500 5-10/ 520 ，加上供应商加吨）吨（自己有车在元吨，到成都运费元元/ /15 20 吨；同时各个水泥厂到各站运距和运输车是否元价，到成都在/ 550 吨上下浮动。目前前六家由于质量和产量比较元自有等影响在/ 10 稳定，加上重庆转运的海螺水泥为市场供应主力。 、矿粉2 生产能力地点生产线厂家R28 天条吨乐山宁辉S75/11000 3 天条吨资中重龙山S95/S7522

21、/1000 天条吨成都成钢S50-S60/15005 3 天吨极差成都成都小厂/ 10004 左右；重龙山的矿粉先满矿粉，实际在备注：成都的 S70 S75 ；由于整个矿粉吨）元比足自己的水泥厂，再外卖（贵/50 S95 S75 吨左右。供应商很少垫资，一般在元市场供不应求，价格30-330 / 个。万/50 、粉煤灰3 厂地生产生产能质120基本符合要博金条风I8080质量不稳江江条风I60级不级不达标I60小灰乐球50级不达标I级不球成40级不达标I级不 球磨小厂资中 定 备注：当地灰质级大多不达标，接近上海的级高钙灰；II II I 级之间，且色差较大；只有博磊、级灰大多不稳定，基本介于

22、 IIIII 一级、二级灰比较稳定，而且信誉好（不混掺）。由于资源紧张，I 级在元吨左右、级灰在元吨左右，供应商垫资较少，基/160/ II 240 本是先款后货。 、砂石料4 成都地区砂石料市场比较复杂，受河床资源、潮汛、政府管理、 地方保护和人员素质等因素影响，成都地区大多是方天产/500-700 量的小厂，方天产量的不过家。下表为砂厂送到拌站 1000-2000 10/ 的价格，如果中间商要增加元方，垫资大多为月付，累60-80%2 / 计到垫资额（。万家）后月结（次月日前） /15300-500 天然细砂机制砂0.5-2 和 1-3 2007 年45 元/方68 元/方65 元/方 2

23、008 年45-46 元/方71 元/方68 元/方 2009 年51 元/方74 元/方72 元/方 混合砂按细砂（）和机制砂（细度、石粉含3.070% 30%1.0-1.3 量）混合而成。0.6-0.8 在管理上，大多采用容重和地磅称重相结合的办法。下为容重 结算数：石子：吨方、细砂吨方、机制砂吨方。/ 1.65 1.70/1.55 / 、外加剂：主要有巴斯夫、吉龙、西卡、路佳四家。以萘系为5 左右的高效（从），市场主，常用为减水率真价格在C15-C50 18% 元吨；以上常用国产聚羧酸，减水率在左右，22%C501800-2100 / 市场价格在元吨。由于外加剂市场竞争激烈，价格走低，/

24、3300-3500 垫资平均在万左右家，回款期在个月。 4-6 300 / 、原材料成本（）：元方左右/C30/140255 7 石子机制砂粉煤灰细砂矿粉水泥水L3-00 7.163610981722466663159 单价210030.424033044.8542.353550 五、成本14.9115.12135.321.787.13126.9433.38 设合计方元/254.56 备配置、运作及租赁市场情况 （一）各家混凝土公司设备配置表（协会统计数据） 年全部情况，只目前由于统计时间关系，无法确切调查到 2009 年数据。但从业内了解的情况看主要增加了中建三局新能采用 2008 个站左建

25、两个站、宏基东站和其他几个私人拌站，增加总数 1015 。右（主要在郫县和东北面的新都） 年成都预拌砼行业设备及生产情况统计表”详见附件二“ 2008 年成都各砼公司场站和泵拌车具体情况表”详见附件三“ 2008 （二）成都泵车租赁行业价格 、汽车泵1 泵车到调度回拌站结算砼合同泵年 2200326-21- 200228-31-25-2 方元/ 1-2元/方 /方23-25元 2009年/方23 元 2528 、调度回扣在成都业内是习俗，极少数站（如建基）禁备注：a 止，同时到年底（四季度）是泵车的使用旺季，目前价格在高位。 、大量北京、广州等地区泵车入川，价格开始出现下滑，市场b 方现结的价

26、格。元上出现/21 、电动泵、拖泵（柴油）2 六、行业整体情况和行业管理特色 一：组成分类： 成都地区的搅拌站大致可以分为四类：一类是背后有施工企业 为支撑的，以华西、宏基、成都建工、中建、中铁等几家为体系的， 包括拌站老总是从这几家出去的和企业在职高管参与合资、有股份 ，背后支撑的是华西集团、的拌站，这类拌站占到整个总量的60% 成都城投、成都建工、中建三局、中铁集团等施工总包或业主；二 类是以原来官场下海的、代表某些利益群体的，如银河、建基、山 峰等有些官场背景的，大多以土地为核心目的，数量在家； 1015 三类是涉及建筑相关产业的（如租赁、房地产开发、砂石料、水泥 厂等），如楚北、岷涛、

27、亚东等十几家；四类是外地投资者和当地私 营者，大多有在江、浙、沪或广东、北京从事拌站的经历，如桂溪 等不到家。 15 二、行业整体情况： 由于整个成都市场一直处于发展阶段，刚刚开始出现市场饱和、 重新整合的迹象，没有真正经历过像上海、广东、北京那样的重复 涤荡，整个行业仅仅是下半年中建三局的突然发难才开始意识到危 机。 、整个行业的管理，不管是政府部门还是协会都比较松散。1 、整个市场规范程度不高、从业人员素质不好，对从业人员的2 上岗管理刚刚起步，企业间的竞争充满地方特色和恶意行为。 、地方保护主义相当严重，对拌站资质和现场移动站管理不力，3 在轨道交通、市政道路等领域尤其明显。 、砂石料和

28、拌车租赁存在相当程度的地方恶势力特色，解决争4 议或矛盾的方式比较极端，政府部门也无能为力（相当一部分代表 地区整体利益，以成都亚勇为例：其三十几拌车均由当地村民合资， 地区拌站必须使用其车辆，否则会采取各种阻挠措施或煽动村民闹 事） 、行业质量管理部门目前对外掺料的管理相当薄弱。5 三、行业管理特色 、多数企业在生产和经营上有明显的管理概念区分，即在高管1 层面有生产经理和经营经理，职责区分明显，由总经理平衡。 、合同中价格组成分水泥、砂石、外加剂和加工费用等，比较2 流行用原材料发票等抵冲，施工单位也大多接受，税务部门管理力 度较弱。 、除大型企业外，由于管理层即为股东方或占亲带故，作业人3 员不签劳资合同的占绝大多数，相对内部管理水平不高。 、大多数拌站的设备是采取融资租赁方式，一般自