2106年高温合金材料行业市场发展分析研究报告.docx

1、2106年高温合金材料行业市场发展分析研究报告2015年高温合金材料行业分析报告 2016年5月一、行业管理体制和法律政策1、行业管理体制高温合金材料行业的产业政策和宏观管理主要由科学技术部、工业和信息化部、国家发展和改革委员会共同承担。军工产品主管部门为国家国防科技工业局。其主要负责国防科技工业计划、政策、标准及法规的制定，执行情况的监督，以及对军工装备生产资格审批，对行业内企业采用严格的准入许可等方面的管理。2、行业主要法律法规国家对高温合金行业无针对性的行业法律法规，主要是军工产品所涉及的军工行业受国家严格的法律法规保护和限制。行业主要的法律法规如下表：二、行业概况1、高温合金定义及分类

2、（1）高温合金定义高温合金，又称为超合金（Superalloys），是能在600C 以上高温以及一定应力作用环境下长期工作的高温结构材料，具有高强度、高韧性、耐腐蚀、耐高温等性能。高温合金是航空发动机、工业燃气轮机中重要热端部件材料，在核电、交通运输、石油化工、冶金等行业有重要的应用。在现代航空工业发展中，高温合金处于不可替代的位置，其规模与发展程度直接决定了航空装备的发展水平。材料是新技术的物质基础和先导，高温合金材料是我国先进装备制造业的基石，对整个国民经济和国防安全具有至关重要的作用。（2）高温合金分类高温合金的分类方式有很多，可以按照制造工艺、基体元素、强化方式等进行分类。按照制造工艺

3、划分可以分为变形高温合金、铸造高温合金、粉末冶金高温合金、发散冷却高温合金等；按照基体元素种类可以分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金等；按照强化方式可以分为固溶强化高温合金、时效强化高温合金、氧化物弥散强化高温合金等。2、高温合金主要应用领域高温合金最初主要应用于航空航天领域的关键热端部件材料（如涡轮叶片、导向器叶片、涡轮盘、燃烧室和机匣等），但由于其优良的耐高温、耐腐蚀、耐疲劳等性能，逐渐被应用到电力、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域，从而大大拓展了高温合金材料的应用领域。高温合金的主要应用领域见下图：（1）航空发动机航空发动机是现代工业“皇冠上的明珠”，是高温合金最重要的应

4、用领域，有研究估计其高温合金使用量占全部高温合金总用量的50%以上。航空发动机的技术进步与高温合金的发展密切相关，高温合金是推动航空发动机发展最为关键的结构材料。随着对新型的先进航空发动机推重比的要求不断提高，对高性能高温合金材料的依赖越来越大。航空发动机材料进入冷端以钛为主、热端以镍为主的镍、钛、钢“三国鼎立”时代。航空发动机材料结构的发展情况（1950 年-2010 年）见下图：新型的先进航空发动机中，高温合金用量占发动机总重量的40%60%以上，主要用于燃烧室、导向器、涡轮叶片和涡轮盘等四大热端部件，此外还用于机匣、环件、加力燃烧室和尾喷口等部件。（2）核电装备在核电装备制造业中，高温合

5、金材料因其具有的耐高温、耐高强度等优异特性，具有难以替代的作用，主要用于承担核反应工作的核岛内。主要使用高温合金的部件包括燃料机组、控制棒驱动机构、压力容器、蒸发器以及堆内构件、燃料棒定位格架，高温气体炉热交换器等，这些部件在工作时需要承受600800的高温，需要较高的蠕变强度，必须采用高温合金材料。从核电用材料发展历史和趋势分析，由于其工作温度越来越高，核电用材料要求也越来越高，已由低强度钢发展到目前的超高强度钢阶段。从使用材料分析，目前核电用高温合金材料主要以镍基高温合金材料为主，一台百万千瓦级压水堆核电机组需要镍基等高温合金材料600800 吨、不锈钢37004200 吨。（3）燃气轮机

6、燃气轮机是高温合金的另一个主要应用领域。燃气轮机是一种以空气及燃气为介质的旋转式热力发动机，包括空气压缩机、燃烧室、叶轮系统及回热装置四大装置。燃气轮机主要用于地面发电机组和船舶动力领域，工作环境需要承受高硫燃气和海水盐分的腐蚀，工作寿命要求达到50,000-100,000 小时。涡轮盘在工作时转数接近10,000 转/分钟，要求材料使用温度达到600以上，因此设备部件材料必须使用具有耐高温、有较高蠕变强度的高温合金材料，主要采用镍基高温合金制造。目前，全球使用的工业燃气轮机约50,000 台，镍基高温合金材料使用量超过5 万吨。（4）其他应用除上述航空发动机、核电、燃气轮机等主要的应用领域之

7、外，高温合金以其优异的性能还可以用于航天火箭发动机、汽车涡轮增压发动机、石油化工内燃机、医疗人工关节等领域。三、高温合金发展现状和趋势超纯净、大型化、长寿命、低成本是高温合金行业较为明晰的发展方向。1、国际高温合金材料的发展高温合金研究和应用在第二次世界大战期间进入快速发展期。为满足新型航空发动机的需要，20 世纪40 年代，英国首先研制成第一种具有较高温度的镍基高温合金，美国在同时代研制出钴基合金和镍基合金，用于航空发动机用涡轮增压器叶片和喷气发动机的燃烧室，前苏联于20 世纪40 年代初开始生产镍基高温合金，我国也从1956 年开始进行高温合金的试制。从30 年代开始研究使用温度超过600

8、的高温合金材料开始，随着真空冶炼技术和铸造工艺的发展，高温合金在20 世纪50 年代进入铸造时代，镍基合金作为主要的高温合金得到长足的发展。同期由于高温性能较差和钴资源缺乏，铁基和钴基高温合金发展受到限制，自20 世纪60 年代以来发展较慢。随着新工艺新技术的不断被应用，从20 世纪60 年代以后，变形高温合金和铸造高温合金性能不断得到改善。20 世纪中期，随着真空冶金工艺技术和精密铸造工艺的出现和发展，高温合金进入了第二个蓬勃发展时期。真空冶金和精密铸造新技术和新工艺的应用进一步提高了高温合金的合金化程度，消除或降低了有害杂质元素和气体含量及精确控制合金的化学成分，使生产出更复杂形状的铸件成

9、为可能。一大批性能更为优越、生产效率更高的铸造合金，如Waspaloy、U-700、Mar-M、Udimet 和Inconel 等牌号系列高温合金开始取代变形合金成为复杂形状热端部件的主要制造材料。航空工业的不断进步促进了高温合金的发展，高温合金的技术水平的不断提升为航空工业的进步提供物质保证，冷战时期是高温合金发展最为迅猛的年代，目前国际上发达国家高温合金的发展进入平稳阶段，全球范围内能够生产航空航天用高温合金的企业不超过50 家，主要集中在美、英、法、德、俄、日等国，整个行业具有较为明显的寡头特征。在涉及航天航空应用领域的高温合金钢产品，发达国家均视其为战略军事物资，对外进行严密管控。美国

10、作为高温合金生产水平最为先进的国家，年消费量基本稳定在5 万吨左右，但其专业化的生产方式一直没有改变，具备代表性的Haynes Stellite Company、Cannon-Muskegon Corporation、Special Metal InC、Allvacuum 等公司都是专业生产高温合金的企业，目标集聚，目前用量较大的几个高温合金品种都曾经是上述几个公司的专利产品。产品质量优异，主要向航天、航空、核电、军事等领域供应。美国在高温合金研发以及应用方面一直处于世界领先地位。2、国内高温合金材料的发展我国高温合金从无到有，从仿制到自行开发，从单纯满足任务要求到推动发动机的发展，取得了令人

11、瞩目的成就。由于在初期主要是为军事服务，英、美、苏等军事先进国家在50 年代初就建立了各自的高温合金材料生产体系。我国的高温合金体系是以独立自主、自力更生的方针建立起来的，自1956 年第一炉高温合金GH3030 试炼成功，我国的高温合金研究、生产和应用已经经历了将近60 年的发展历程。首先是形成了一支实践经验丰富、有一定理论水平的生产和科研队伍；其次是建立了一批装备配套的生产基地；第三是研制成功百余种高温合金，其中半数以上投人批量生产，使我国在世界上继美、英及前苏联之后成为第四个有高温合金体系的国家。改革开放以后，我国逐渐引入了国际先进的技术、理念和生产设备。在高温合金材料体系方面开始逐步借

12、鉴、使用国际先进的质量标准和管理控制。目前中国建立了牌号丰富、产业链健全的高温合金生产体系，几十年中各类高温合金共生产了10 万多吨，保证了我国几万台航空发动机及航天火箭发动机生产及发展的需要，也满足了其它民用工业及部分工业燃气轮机的需求。作为第四个有完善高温合金体系的国家，随着国力的提升，上世纪90 年代高温合金的发展进入快速上升的轨道，用量逐年提升。但大型民用航空飞机基本以引进为主，国内高温合金使用尚处在少量试产阶段，基本空白。目前国内高温合金的生产企业以国有特钢企业、长期从事高温合金科研工作的部分科研院所所属企业为主，国内高温合金还处在追赶、发展阶段，与中国航空事业的发展同行。随着高温合

13、金应用领域的不断增多，需求量也越来越大；随着科技的进步，目前高温合金产品应用领域越来越大，已开始逐步应用到汽车、冶金、玻璃制造、医学等领域。3、国内外高温合金行业发展差异分析我国高温合金材料的研制和生产已经具有一定的规模和水平，但与西方发达国家相比，还有很大的差距。主要体现在以下三方面：（1）纯净化水平是高温合金冶金技术评价的一个基础表征参数，国内高温合金纯净度与国际先进控制水平差距较大，主要表现在原材料杂质含量控制和高温合金母材冶炼过程控制水平，生产的高温合金制品纯净化水平低，影响高温合金及制品性能的稳定性，降低了使用寿命。（2）在冶炼、铸造和变形加工等工程化制造过程中存在工艺控制差距，影响

14、航空发动机铸造涡轮叶片、大型复杂形状关键部件精铸件的合格率，增加了制造成本，减缓了高温合金产品产业化进程。（3）民用航空发动机、燃气轮机是高温合金使用的重要领域，但国内基本以整机引进为主，国内高温合金试用机会较少，影响国内高温合金产业与国际同行竞争能力。四、高温合金的技术发展1、国际高温合金技术水平（1）高温合金材料纯净化高温合金随着各国航空事业的发展而逐步发展起来，美国、英国、前苏联形成自己完善的高温合金体系，高温合金的纯净化水平是高温合金冶金技术评价的一个基础表征参数，美国高温合金中O、S 含量稳定控制小于5PPm, 其最好水平的某些合金中O、S、N 之和小于10ppm，为其优质高温合金的

15、稳定生产创造了良好条件。航空发动机用铸造高温合金、变形高温合金的关键部件，如多晶、定向、单晶叶片，机匣、涡轮盘等，其综合性能不仅仅取决于合金的名义成分，铸造工艺，重熔、变形工艺、热处理制度，而且还与一次冶炼（primary melting）合金的纯净度密切相关。对比国内外高温合金的发展，可以发现，我国高温合金材料的体系与国外差距不大，基本满足各类型号的设计要求，但主要差距来自合金和部件的制造技术，其中合金的冶炼技术与国外技术先进国家差距较大。体现在国外发动机用高温合金的主要有害杂质合金中O、S、N 之和小于10ppm 左右（见下表），实现了一次冶炼合金的超纯净。而我国冶炼高温合金上述三种杂质元

16、素的含量比国外都要高一个数量级。众多实验数据和组织分析显示，国内较高S、O、N 的合金，凝固过程会产生严重的凝固偏析，形成硫化物、氧化物、氮化物等有害相，直接影响合金及部件的力学性能，尤其是性能的稳定性。因此，冶炼超纯净合金是国内高温合金界急需关注的重大课题。（2）高温合金精密铸件的大型化随着民用航空工业的发展，大型的航空发动机也随之产生，高温合金大型化的发展也成为必然。国际上，在大型高温合金结构件的精密铸造方面，世界先进水平正朝着应用具有更优异的高温性能和更低成本的合金（比Inconel718 最多高出200的系列高温合金的大型航空或非航空结构件），开发更大型、更复杂部件的方向发展。目前，美

17、国最大可生产直径为2,000mm，壁厚1.2mm 大型铸件，为发动机的制造提供了强有力的物质保证。2、国内高温合金技术水平（1）高温合金材料纯净化中国从1956 年生产第一炉高温合金后，经过60 余年的发展逐步形成自己高温合金体系，但由于起步较晚，对于痕量元素的控制与国际先进水平相比尚有差距。我国与西方发达国家高温合金杂质含量控制的主要差距来自于合金真空感应冶炼（VIM）的工艺过程，而不体现在生产设备，因为众多国企和民企已经引进了国际领先的VIM 设备。但20 多年来，我国高温合金的产业冶炼技术，如VIM冶炼合金用的耐火材料、脱O、脱S、脱N 工艺等几乎未产生重大突破。目前国内高温合金O、S

18、含量可以控制小于10ppm，部分合金中O、S、N 之和为20ppm，与国际先进水平还有较大的差距，影响我国高温合金进一步的发展。（2）高温合金精密铸件的大型化我国高温合金近净形熔模精密铸造技术是在70 年代初期形成的，迄今已经在精密成形理论和原理上出现一些突破，形成了以等轴晶、定向柱晶和单晶凝固结晶特征的叶片近净形熔模精密铸造技术、整体叶盘类控晶铸造技术和中小型复杂薄壁结构件整铸技术，但与国外的工业化技术相比，相差甚远。在大型高温合金结构件方面，无论是在合金设计，部件尺寸及复杂程度，还是在工艺流程，质量管理上，都与世界先进水平存在较大差距。由于铸造设备及铸造工艺的限制，高温合金纯净化的影响，以

19、航空发动机用铸造机匣为例，我国目前最大可生产直径约为1,000mm，壁厚小于2.0mm 的铸件，且所选的材料为K4169（Inconel718），而在新一代高温合金的铸造方面，则几乎完全是空白。五、行业需求规模1、全球高温合金市场需求规模全球高温合金消费量约为30 万吨，主要集中在美国、欧盟、俄罗斯、日本等国家和地区。美国在高温合金应用方面一直处于世界领先地位，高温合金的生产水平也领先同行，年产量约为5 万吨。2、国内高温合金市场需求规模国内高温合金市场的需求处于逐步扩大和增长状态，我国现在对于高温合金材料的需求超过2 万吨，未来5 年的复合增长率预计超过15%，据此估算，到2020 年我国对

20、高温合金需求将会超过4 万吨。（1）航空发动机根据中航集团公布的2011-2030 民用飞机中国市场预测年报， 2011-2030年间，中国航空客运、货运周转量的年均增长率将分别达到8.1%和9.0%，到2030年中国民用客机需新增4,583 架，其中大型喷气客机3,682 架、支线飞机901 架；而货运机队规模将从目前的87 架增至722 架。随着国家低空开放政策的出台和经济的快速发展，用于应对突发事件、抢险救灾、空中紧急医疗救护、消防救援等的我国通用航空市场开始繁荣，对应的需求日益迫切。根据中国科协、中国航空学会、通用航空专家委员会的市场预测，到2020 年我国将需要新增通用飞机10,00

21、0 架，年均复合增长率超过20%，成为继干线飞机、支线飞机之外的又一大朝阳产业。空军是我国军事力量的重要组成部分，在国家安全战略全局中具有举足轻重的地位和作用。随着第三代战斗机的大规模换装，第四代战斗机的批量生产，预计未来10 年用于战斗机的支出也将不断增长。根据上述估算，预计未来10 年我国平均每年新增飞机1,461 架。每架飞机通常会配置多台发动机，再考虑原有飞机发动机维修的需要，预计每年需发动机超过7,000 台。（2）核电根据国际原子能机构预测，到2030 年全球的核电装机容量增加至少40%。未来10 年，除中国外，全球约有60 至70 台100 万千瓦级核电机组建设，海外核电市场空间

22、将达1 万亿元。根据2006 年3 月国务院通过核电中长期发展规划（20112020 年），我国到2020 年，核电运行装机容量争取达到5,800 万千瓦，在建容量3,000 万千瓦。截至到2014 年，我国核电累计容量约1,800 万千瓦，在建3,100 万千瓦。考虑到核电受2011 年日本福岛核电站事件影响停产以来，到2020 年，我国在建和新建核电装机容量约7,000 万千瓦，其中新建核电装机容量约4,000 万千瓦。根据测算，一台百万千瓦级压水堆核电机组需要镍基等高温合金材料600-800 吨、不锈钢3,700-4,200 吨，随着国内外核电装机容量的不断增加，对核电用高温合金、不锈钢

23、的需求将快速增长。（3）燃气轮机燃气轮机的工作强度和工作寿命的要求高，用于船舶动力、地面发电机组、管道动力等领域。随着船舶动力等用燃气轮机不断大型化发展，对高温合金需求量也越来越大，参考美国GE LM2500 燃气轮机重量20 吨左右，高温合金占重量的30%。全球使用的工业燃气轮及约5 万台，高温合金用量超过5 万吨。与国外燃气轮机发展层次相比较，我国尚处于初级发展阶段，国内市场不论是民用还是军用，均面临巨大的市场需求。在军用舰艇和民用船舶领域，美国、英国和日本的主力水面作战舰艇动力燃气轮机覆盖率超过75%，随着我国船舶行业的快速发展以及船舶动力燃气轮机化的普及率逐渐提高，船舶动力燃气轮机市场

24、需求潜力大。在地面发电机组领域，整体煤气化联合循环发电（IGCC）系统作为一种新型的节能环保技术，是将煤气化技术和高效的联合循环相结合的先进动力系统，未来随着IGCC 技术的进一步成熟和大规模应用，燃气轮机取代蒸汽轮机将成为一种趋势，届时70%的燃煤电厂将被燃气轮机电厂取代，发展空间巨大。在管道动力领域，油气输送领域需要大量30MW 级工业燃气轮机。我国实现“西气东输”和从国外引进液化天然气和管道天然气之后，进入燃气轮机装机的高峰期，装机总量已经达到45GW 以上。（4）其他在除航空发动机、核电、燃气轮机等领域外，航天、汽车工业、石油化工、医疗人工关节等领域也是高温合金的重要应用领域。如汽车发

25、动机领域，伴随我国汽车产量的增长、车用涡轮增压器渗透率的提高以及发动机排气管等部件对铁基材料的替代，到2020 年万辆汽车高温合金的需求量将可能超过4 吨，年复合增长率20%左右。其他应用领域对高温合金年需求超过1,000 吨，且未来5 年将保持7%的年复合增长速度。六、行业壁垒及风险因素1、行业壁垒（1）技术壁垒高温合金产品技术含量高，制造加工过程的工艺窗口较窄，特种冶炼、精密铸造、锻造、焊接等工序需要长时间的技术积淀、经验积累才能形成生产能力，从事高温合金生产存在较高的技术门槛。（2）市场先入壁垒高温合金使用于航空航天等高温、高压或耐腐蚀等极端恶劣条件下，对产品的性能和质量要求高。用户对供

26、应商选择有严格的评定程序，供应商的变更存在较高的技术风险和不确定因素，在产品质量稳定的前提下，在选定合格供应商后不会更换。（3）行业准入壁垒国家对武器科研装备科研生产活动实行许可管理，未取得许可不得从事相应生产活动。另外，在民用航空、核电等领域，也各自存在相应的资质认证管理体系，生产厂家需要通过获得相关行业准入资质和认证，方能进入这些市场。（4）生产组织能力壁垒高温合金产品的生产工序复杂、加工周期长，要获得高质量的产品，需要对整个生产过程进行精细化的管理，对企业的人员配置、生产组织、工序管理能力都提出了较高的要求。（5）资金壁垒本行业属于资本密集型的行业，前期设备投资大、持续研发投入高、产品认

27、证周期长，从业企业很难在短期内获得盈利，行业投资回报期长，投资风险大，有较高的资金壁垒。2、风险因素（1）质量控制风险高温合金下游高端应用行业如航空发动机行业对产品质量的稳定性、一致性有较高的要求，供应商必须保证在产品制造过程中拥有较强的全流程的质量控制、质量检测能力。如果产品不能保证稳定性、一致性，发生质量异常，将面临取消供应商资质的风险。（2）经营风险高温合金行业所需投入较大，产品认证周期较长。企业在前期投入大量的人员和设备，需要经过一段时间工艺上的磨合才能实现稳定可靠的生产；对于军工、航空、核电等下游客户，供应商和产品的审核认证周期很长，企业前期研发和试制的投入难以确保在短期内获得收益。

28、如果企业的经营能力不善，容易面临风险。（3）下游需求波动的风险航空航天、舰船以及核电等高温合金下游应用领域是典型的政策引导、政府投资的行业，其发展趋势对高温合金影响紧密。下游行业技术发展水平和需求景气度在很大程度上决定了高温合金的发展空间，存在受市场安全因素影响和政策支持减弱导致高温合金需求减少的风险。七、行业上下游产业链结构高温合金行业的上游主要是镍、铁、钴、钛等各种金属原料，市场供应充足；基本为大宗期货商品，价格具有明显的波动性，采购价格根据市场价格随行就市，采取现款现货模式交易。原材料价格波动对行业生产企业成本和产值的影响大，尤其是以赚取行业平均水平加工费为主普通民品的企业。行业下游为各

29、类制造领域，对于高温合金材料供应商具有一定的话语权，主要表现在产品采购时均要求供应商提供一定的赊欠账期。因而要求高温合金生产企业具有较强的资金运转能力，也促使高温合金生产企业通过技术创新，提供具有高技术附加值的产品，以获取与下游客户合作过程中更有利的商务条件。八、影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国防支出快速增长带动国防装备行业快速发展2014 年我国国防支出预算8,082 亿元，较2004 年增长1 倍。军费开支将向以飞机、航空发动机、舰船等国防核心装备领域倾斜，标志着我国国防装备行业迎来历史性的发展机遇，有利于航空发动机用高温合金行业的发展。（2）国家政策的大力支持高温合金

30、行业以及下游航空航天发动机、燃气轮机、核电等行业均为国家政策重点扶持行业，未来很长一段时间内还将继续受到资金和政策引导等方面的大力支持。国家各部门出台了一系列政策支持军民融合发展，鼓励具有优势的民营企业参与到国防事业建设中，各项政策力度在不断加大和落实，具有优势的民营企业将受益于我国国防装备的快速发展。（3）产业结构调整带动技术水平升级高温合金行业具有技术范围广、制造与应用紧密结合相互促进的特征。以先进制造技术为代表的高新技术在工业制造业中的广泛推广应用，有利于提高我国装备制造业的技术装备水平及基础研发技术，有利于高温合金行业整体技术开发和制造能力的发展。2、不利因素（1）国内外高温合金技术差

31、距较大我国高温合金以及下游应用开发较国外先进国家起步时间晚，在技术生产配套能力上与国外先进企业还具有较大的差距。作为战略性物资，发达国家对我国封锁，制约了我国高温合金技术水平的发展速度。（2）受制于下游装备制造业整体发展水平高温合金是下游装备制造的基础材料，行业需求的发展受到下游如航空发动机等是否获得系统性突破的制约。飞机发动机制造是庞大的综合性产业，涉及到种类繁多的先进技术和长时间的设计、制造、试验、定型的生产过程，系统性配套协作要求高，如部分技术或配套能力不能按计划时间实现，将影响到对高温合金等基础材料的实质性需求。（3）军民融合推进速度不及预期军民融合式发展是一项长期的系统工程，涉及范围广、规划实施难、协调要求高。军民融合深度发展需要国家统筹协调各方资源，该过程需要较长的时间，如政策无法得到有效实施，将不利于军民融合的推进速度。九、行业竞争情况高温合金行业具有较高的综合性进入壁垒，国内外从业企业少，竞争主要来自于现有企业间的竞争。我国高温合金行业从业企业数量少，整体技术开发水平与国际先进水平还有较大差距，整体产能、实际有效产量较小，尤其是高端行业用高温合金的有效产能远远不能满足日益增长的市场需求。目前国内从业企业间属于竞合关系，直接竞争较少，基本上以共同努力实现技术创新、扩大产能为目标，满足市场需求。