中国继电保护及自动化设备行业现状及其前景预测分析.doc

1、前瞻产业研究院 一、继电保护及自动化设备行业定义及分类（一）继电保护及自动化设备行业定义继电保护及自动化设备指当电力系统中的电力元件（如发电机、线路等）或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时，能够向运行值班人员及时发出警告信号，或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现这种自动化措施的成套设备，一般通称为继电保护装置。（二）继电保护及自动化设备产品分类继电保护的功能是防止系统故障对电气设备的损坏，常用来保护线路、母线、发电机、变压器、电动机等电气设备。继电保护的作用是：在过载时，继电保护装置应发出警报信号；在短路故障时，继电保护装置应立即动作，要

2、求准确、迅速地自动将有关的断路器跳闸，将故障部分从系统中断开，确保其他回路的正常运行；为了保证电源不中断，继电保护装置应将备用电源投入或经自动装置进行重合闸。（1）继电保护装置主要产品分类按照产生保护作用的原理，继电保护装置分为过电流保护、方向保护、差动保护、距离保护和高频保护等类型。继电保护可按以下4种方式分类：按被保护对象分类，有输电线保护和主设备保护（如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等保护）。按保护功能分类，有短路故障保护和异常运行保护。前者又可分为主保护、后备保护和辅助保护；后者又可分为过负荷保护、失磁保护、失步保护、低频保护、非全相运行保护等。按保护装置进行比较和运算处理的信号

3、量分类，有模拟式保护和数字式保护。一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型（运算放大器）保护装置，它们直接反映输入信号的连续模拟量，均属模拟式保护；采用微处理机和微型计算机的保护装置，它们反应的是将模拟量经采样和模/数转换后的离散数字量，这是数字式保护。按保护动作原理分类，有过电流保护、低电压保护、过电压保护、功率方向保护、距离保护、差动保护、高频（载波）保护等。（2）电力自动化主要产品分类电力系统可分为发电、输电、变电、配电、用电五个环节，电力自动化是运用现代计算机技术、通信技术、信息处理技术、自动控制等技术对以上五个环节进行控制、监测、保护、运行、管理的系统和设备，既包括硬件也包括软件，主

4、要可分为发电厂（电站）自动化、变电站自动化、调度自动化和配用电自动化。图表1：电力自动化市场分类图资料来源：前瞻产业研究院继电保护及自动化设备制造行业研究小组整理二、继电保护及自动化设备行业产业链介绍继电保护及自动化设备制造行业的上游行业主要为电子元器件、集成电路、计算机系统、网络设备等行业，下游为包括电力、冶金、水利、石化、煤炭、制造、市政、交通等各领域的厂矿电力用户。继电保护及自动化设备制造行业与上游行业有较强的关联性，主要体现在技术更新和产品的升级，一旦这些上游行业由于技术进步等原因进行产品更新换代，则必将使继电保护及自动化设备制造行业的下游行业也随之进行技术升级和产品更新，从而使行业的

5、产品方案与之联动变化。此外，上游行业对继电保护及自动化设备制造行业的影响还体现在采购成本变动上，上游行业基本属于竞争性行业，上游行业的产能不存在供应瓶颈，电子类产品总体呈现价格下滑趋势，对继电保护及自动化设备制造行业本身的发展总体比较有利。下游行业对继电保护及自动化设备制造行业的发展具有较大的牵引和拉动作用，下游行业的需求变化直接决定了继电保护及自动化设备制造行业未来的发展状况。由于国民经济持续、快速增长，电力行业、工矿企业、市政建设发展速度相对较快，市场空间很大。图表2：继电保护及自动化设备制造行业产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院继电保护及自动化设备制造行业研究小组整理三、继电保护及自动

6、化设备行业政策环境分析（一）继电保护及自动化设备行业相关政策法规图表3：近年来继电保护及自动化设备制造行业主要相关政策法规出台时间相关政策政策要点及分析2009年2月政府提速新能源建设2009年国家对于电力的总投资将达到5800亿元，核电、风电等新能源的建设也将要明显提速。2009年2月十大行业振兴规划国务院常务会议先后审议并原则通过汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶、电子信息、石化、轻工业、有色金属和物流业十个重要产业的调整振兴规划。产业振兴规划中最大的亮点是政府减轻相关企业的财税负担，刺激内需，增加科技创新投入，促进产业转型升级。十大产业振兴规划将刺激这些行业自身的需求，将有力的推动中国继电

7、保护及自动化设备制造行业的发展。2008年1月中华人民共和国企业所得税法实施条例内外资企业统一采用25%的所得税税率。这在一定程度上为行业提供了平等的市场竞争平台，对于行业内的民营企业，尤其中小企业，既减轻了税收负担，也扩大了企业的生存空间。2006年3月国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见进一步提高中国重大技术装备和产业技术的研制开发水平，增强产业的核心竞争力，促进产业技术进步和技术创新，带动产业结构调整和优化升级，实现国民经济可持续发展。/继电保护及自动化设备的相关标准IEC61850标准是基于通用网络通信平台的变电站自动化系统唯一国际标准，在中国采用该标准系列将大大提高变电站自动化系统

8、的技术水平、提高变电站自动化系统安全稳定运行水平、节约开发验收维护的人力物力、实现完全的互操作性。资料来源：前瞻产业研究院继电保护及自动化设备制造行业研究小组整理（二）继电保护及自动化设备制造行业发展规划继电保护及自动化设备属于电网建设领域输变电二次设备，国家电网建设发展规划对于该行业的发展方向具有明显的指导作用。国家电网公司承担中国国内26个省市的电网建设，其十二五期间规划一定程度上反映了国家十二五期间电网建设发展规划。 国家电网公司十二五电网智能化规划按照国家电网公司2010年9月出台的国家电网公司十二五电网智能化规划，国网将在智能化领域投资2861.2亿元，年均投资为572.2亿元，较十

9、一五250亿元的年均投资大幅翻番，涉及到发电、输电、变电、配电、用电及调度等六个环节。从建设进度和投资规模来看，变电、配电及用电三个细分领域较好，其中，用电智能化将投资782.1亿，占总投资的27.3%，是投资最大也是最成熟的环节，主要是由于用电信息采集系统和电动汽车充电基础设施建设将在十二五期间大量普及推广。国网最新规划未来五年新建电动汽车充换电站2900座和充电桩54万个，投资规模达到600亿元。这个建设规模比之前国家电网公司十二五智能化规划中新建904座充换电站和23.3万个充电桩的规模超2倍。调度系统是电网智能化的核心。2015年前，国家电网系统省级以上调度机构调度技术支持系统全面改造

10、和升级为智能电网调度技术支持系统，完成70%地调、40%县调智能电网调度技术支持系统建设工作，总的投资规模达166亿元。 国家电网公司十二五发展目标到2015年，初步形成坚强智能电网运行控制和双向互动服务体系，基本实现风电、太阳能发电等可再生能源的友好接入和协调控制，电网优化配置资源能力、安全运行水平和用户多样化服务能力显著提升，供电可靠性和资产利用率明显提高，智能电网技术标准体系基本建成，关键技术和关键设备实现重大突破和广泛应用。智能电网效益初步显现，国家电网智能化达到国际先进水平。1）发电环节到2015年，满足6000万千瓦风电和500万千瓦太阳能发电并网的需要；强化网厂协调，100%完成

11、涉网机组励磁、调速的参数实测；加快清洁能源发电及其并网运行控制技术研究，重点开展风电功率预测和风电场多时间尺度建模、低电压穿越和有功无功控制等问题研究，在装机容量3万千瓦以上的风电场建立风电功率预测和运行监控系统；推动大容量储能技术研究，在电网中安装适当比例的储能设备，适应间歇性、波动性电源快速发展需要。2）输电环节到2015年，建成覆盖全网范围的输变电设备状态监测系统；在试点应用的基础上，在特高压线路、跨区长距离输电线路、网内主干线路以及人工巡检较为困难地区推广应用直升机、无人机、机器人巡线等多种智能巡检方式；初步建成输电线路全寿命周期设备管理系统和功能实现；全面推广柔性输电技术，关键技术和

12、装备达到国际领先水平；结合海上风电、城市输配网的建设要求，开展柔性直流输电技术研究和示范工程建设，扩大柔性直流输电试点范围，解决部分地区无功电压、传输受限等突出问题；开发输电线路状态评估、状态检修所需的参数库；完成状态检修的关键技术研究；实现特高压串联补偿器和静止同步串联补偿器等关键技术示范应用；输电线路可用系数达到99.6%。3）变电环节十二五期间，新设计变电站按照智能变电站技术标准建设，贯彻全寿命周期管理理念，对变电站进行智能化改造；继续深化变电运行集约化管理，初步实现变电站站间、区域内、跨区域实时信息集成共享以及与电网运行管理的互动；应用状态监测、智能设备等成熟技术，最终实现全网设备运行

13、数据的统一采集、实时信息共享，对电网实时控制和智能调节；十二五期间，新建110（66）千伏及以上电压等级智能变电站5100座；按照全寿命周期管理理念，110（66）千伏及以上电压等级变电站智能化改造1000座。到2015年，公司经营区域110（66）千伏及以上电压等级智能变电站占总座数的30%左右。4）配电环节优先在31个重点城市核心区开展配电自动化与配网调控一体化系统建设，十二五中后期在具备条件的地级市核心区逐步推广应用。在配电自动化基础较好的地区，开展分布式电源/储能及微电网接入与协调控制试点，形成成熟度较高的典型发展模式并适时进行推广应用；到十二五末，城网供电可靠率从99.90%提高到9

14、9.92%，综合电压合格率从99.45%提高到99.50%，综合线损率从6.20%下降到6.00%；农网供电可靠率从99.62%提高到99.73%，综合电压合格率从97.25%提高到98.45%，综合线损率从6.53%下降至6.2%。5）用电环节公司直供直管区域用电信息采集系统覆盖率达到100%，实现全覆盖、全采集、全费控；完成所有省级集中95598供电服务中心（含门户网站）建设；智能园区、智能小区、智能楼宇和营业厅互动化建设取得显著成果；加快电动汽车充电服务网络建设，到2015年，在公司经营区域内建成1000座电动汽车充换电站和24万个充电桩（口），基本形成电动汽车充电服务网络。6）调度环节

15、2011年底前，完成国调、三华网调、江苏、四川、福建省调、苏州地调等试点单位智能电网调度技术支持系统其他应用功能的建设；三华电网内省调完成基础平台和相关功能建设；2015年前，公司系统省级以上调度机构调度技术支持系统全面改造和升级为智能电网调度技术支持系统，完成70%地调、40%县调智能电网调度技术支持系统建设工作；实现风电等新能源功率预测和调节技术的广泛应用；实现基于预测的电网运行风险在线预防控制；500千伏及以上厂站的相量测量覆盖率达到100%，开发应用基于广域相量测量的运行控制技术；实现国调与三华网调的一体化运行。7）通信信息平台建成由核心通信网和中、低压通信接入网组成的电力通信网络。低

16、压通信接入网实现新增城区居民用户100%电力光纤覆盖，服务公司营销自动化业务，并支撑三网融合。基本建成SG-ERP系统，信息系统应用率达到100%，主要业务应用达到国际领先水平。资产全寿命周期管理应用系统全面建成；用电信息实现自动采集和双向互动；实现生产管理、资产管理、客户管理三大领域的业务联动；全面展开智能决策研究，基本达到电力流、信息流、业务流高度融合。建成规范、统一、全覆盖的输配电通信传输网、接入网、管理网、同步网。基本建成电力通信网综合监测、管理、预警系统，建设协调统一的电力通信同步网。完善电力通信网可靠性、脆弱性及风险分析技术手段，建立配套管理机制。四、继电保护及自动化设备行业发展状况分析